L’économie tente de résister à la crise sanitaire Note de conjoncture régionale - 3ᵉ trimestre 2020

Au 3^e trimestre, l’emploi salarié se redresse nettement, en lien avec la reprise de l’activité économique entre les deux confinements. La hausse de ce trimestre (+ 1,3 %) n’efface cependant pas la baisse du 1^er semestre (- 2,6 %). La région a ainsi perdu 26 700 emplois salariés depuis fin 2019. La chute de l’emploi dans le Grand Est depuis le début de l’année est plus importante qu’au niveau national (respectivement - 1,4 % et - 1,2 %).

Depuis le début de la crise sanitaire, l’emploi diminue dans tous les grands secteurs d’activité à l’exception de la construction, où il augmente nettement (+ 0,8 % depuis le début de la crise). L’emploi intérimaire chute de 12,0 % depuis fin 2019, malgré la poursuite de la reprise entamée au 2^e trimestre. Hors intérim, le tertiaire marchand et l’industrie sont les secteurs les plus affectés (baisses respectives de 1,8 % et 1,7 % depuis fin 2019). L’emploi dans les services principalement non marchands est en légère diminution (- 0,1 %).

Depuis le début de la crise, l’emploi a nettement diminué dans tous les départements de la région, mais à des degrés très variables. La Haute-Marne et le Haut-Rhin sont sévèrement touchés (respectivement - 2,3 % et - 2,1 % depuis décembre 2019). Dans ces départements, l’emploi repart pourtant à la hausse au 3^e trimestre (respectivement + 1,5 % et + 1,2 %), mais il avait nettement plus diminué que dans la région au 1^er semestre (- 3,8 % et - 3,3 %, pour - 2,6 % dans le Grand Est). Les plus faibles baisses s’observent en Meurthe-et-Moselle et dans l’Aube (- 0,7 % et - 0,8 % depuis le début de la crise). Dans l’Aube, la reprise de l’emploi est particulièrement marquée au 3^e trimestre (+ 2,1 %, soit 0,8 point de plus que dans la région). Dans les six autres départements du Grand Est, le recul de l’emploi depuis début 2020 se situe entre - 1,2 % et - 1,7 %.

L’intérim, flexible par nature, poursuit sa reprise entamée au 2^e trimestre (+ 24,2 % après + 25,0 %). Ce redémarrage ne suffit pas à effacer les pertes d’emplois intérimaires du 1^er trimestre. La région a perdu 7 700 emplois, soit près de 30 % des emplois salariés supprimés dans la région. L’ajustement de l’emploi dans l’industrie et la construction passe d’abord par l’intérim, avant de concerner les salariés des secteurs proprement dits.

Dans la construction et les services hors intérim, l’emploi redémarre nettement au 3^e trimestre. Il progresse de 1,2 % dans la construction, de 1,0 % dans les services principalement marchands, et de 0,9 % dans les services principalement non marchands. La reprise est particulièrement importante dans l’hébergement-restauration et les services aux ménages (dont activités culturelles, sportives et récréatives), avec des hausses de 5,4 % et 2,9 % au 3^e trimestre. Ces secteurs avaient été particulièrement touchés par les fermetures administratives lors du premier confinement. Cette reprise ne suffit pas à effacer les pertes d’emplois du premier semestre dans les services principalement marchands. Ce secteur d’activité perd 13 400 postes depuis le début de la crise, dont 4 600 dans l’hébergement et la restauration. Au 4^e trimestre, l’emploi devrait repartir à la baisse, en raison des nouvelles fermetures imposées des bars, restaurants, établissements culturels et de certains commerces.

Au 3^e trimestre, l’emploi industriel continue de diminuer, bien que moins rapidement qu’au 2^e trimestre (- 0,3 % après - 1,0 %). La fabrication de matériel de transport (dont industrie automobile) et la fabrication de biens d’équipement enregistrent les plus fortes baisses (- 1 ,1 % et - 0,8 % sur le 3^e trimestre). Depuis le début de la crise, l’emploi dans l’industrie chute de 1,7 %. L’industrie automobile est particulièrement affectée, la fabrication de matériel de transport perdant 2,6 % de ses emplois sur les trois premiers trimestres de 2020.

La baisse notable du chômage au 2^e trimestre s’expliquait par le fait qu’un grand nombre de personnes sans emploi avaient interrompu leurs recherches pendant le premier confinement, sortant ainsi du marché du travail au sens du BIT (personnes sans emploi qui souhaitent travailler mais ne sont pas en recherche active et/ou ne sont pas disponibles). Avec la fin du confinement et la reprise d’un comportement habituel de recherche d’emploi, le taux de chômage dans le Grand Est augmente fortement au 3^e trimestre 2020 (+ 1,8 point) pour s’établir à 8,7 % de la population active (+ 0,6 point sur un an). Le rebond est le même qu’au niveau national, où le taux de chômage atteint 9,0 % ce trimestre. Le taux du 3^e trimestre se situe par ailleurs 0,9 point au-dessus de son niveau d’avant-crise sanitaire, dans la région comme en France (resp. 7,8 % et 8,1 % au 4^e trimestre 2019), ce qui reflète la baisse de l’emploi sur cette période.

Tous les départements sont touchés par cette hausse, de + 1,5 point dans la Haute-Marne à + 2,3 points dans l’Aube et les Ardennes, les deux départements dans lesquels les taux sont les plus élevés (resp. 11 % et 10,7 %).

Le chômage augmente dans les vingt-sept zones d’emploi de la région, de + 1,0 point pour Sarrebourg à + 2,9 points pour Forbach où le taux s’élève à 13,8 % ce trimestre.

Après une forte hausse au 2^e trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A dans le Grand Est (301 810) diminue de 10,6 % entre le 2^e et le 3^e trimestre, mais augmente de 8,6 % sur un an. En France métropolitaine, le recul atteint 11,5 % (+ 9,5 % sur un an).

La baisse est beaucoup plus faible pour les inscrits de l’ensemble des catégories A, B et C, de 0,3 %, soit 1 530 personnes. Sur un an, leur nombre progresse de 4,0 %. En France métropolitaine, elle est de 0,5 % ce trimestre (+ 4,7 % sur un an).

La diminution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A est portée par celle des jeunes de moins de 25 ans (- 14,4 %), population la plus durement touchée au 2^e trimestre. Sur un an, ils restent les plus affectés avec une hausse de 12,6 %.

Tous les départements du Grand Est bénéficient de cette baisse, de - 8,9 % (Aube) à - 13,0 % (Vosges).

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B et C inscrits depuis un an ou plus augmente, de 3,5 % ce trimestre et de 4,6 % sur un an. Les demandeurs d’emploi de longue durée représentent désormais 48,9 % des inscrits (47,8 % en France métropolitaine).

Le nombre moyen d’entrées à Pôle Emploi en catégories A, B et C augmente de 10,2 % ce trimestre, de 56,6 % pour les retours d’inactivités et de 35,4 % pour les réinscriptions rapides. Au contraire, les entrées pour fin de contrat sont en baisse de 17,1 %. Le nombre moyen de sorties augmente fortement (+ 46,2 %) et la hausse concerne tous les motifs.

Lors du premier confinement, l’activité économique avait fortement chuté (- 30 % en avril par rapport à son niveau de fin 2019). Elle a redémarré progressivement pour être seulement 3 % inférieure à son niveau d’avant crise en octobre. Le deuxième confinement commencé le 30 octobre a fait à nouveau chuter fortement l’activité. La baisse est cependant nettement moins importante que lors du premier confinement (- 11 % en novembre par rapport à fin 2019, contre - 30 % en avril). En effet, certaines activités, à l’arrêt lors du premier confinement, se poursuivent, au moins partiellement. Ainsi le travail continue dans l’industrie et la construction, et la liste des commerces et établissements autorisés à rester ouverts au public est un peu plus large que lors du premier confinement (magasins de bricolage et bureaux de poste par exemple).

Sur le mois de novembre, l’économie régionale serait un peu moins affectée qu’au niveau national (- 11,4 % par rapport à son niveau d’avant crise pour - 12,3 % au niveau national). L’agriculture, l’industrie et les services non marchands, relativement moins touchés, occupent une place plus importante dans la région que dans l’ensemble de la France, ce qui limite le ralentissement économique.

Dans la région, l’activité industrielle en novembre serait 11 % inférieure à son niveau de fin 2019, alors qu’elle avait chuté d’un tiers en avril. La fabrication de matériel de transport, secteur industriel le plus touché du fait des difficultés des industries automobiles et aéronautiques, serait encore en retrait de 20 %, mais loin des 70 % du premier confinement.

L’activité dans la construction aurait diminué de 13 % contre près de 60 % en avril.

Dans le commerce, l’élargissement des autorisations d’ouverture au public à un plus grand nombre d’établissements (magasins de bricolage, magasins de matériel informatique, par exemple), le développement de la vente à distance et les dispositifs de « click and collect » (cliqué-retiré) ont permis de limiter la baisse de l’activité (- 9 % par rapport à son niveau d’avant crise, contre - 38 % en avril).

En revanche, le secteur de l’hébergement et de la restauration est, comme lors du premier confinement, très fortement affecté. La fermeture obligatoire des bars et restaurants et l’arrêt de l’activité touristique frappent de plein fouet le secteur. L’activité en novembre serait 63 % plus basse que fin 2019, une chute seulement 7 points moins forte qu’au mois d’avril malgré le fort développement de la vente à emporter par les restaurants.

La situation ne devrait pas s’améliorer en décembre. En cette fin d’année, l’annulation des marchés de Noël accentue les difficultés du secteur dans les départements alsaciens. Dans le Grand Est comme au niveau national, le début de l’année 2021 s’annonce compliqué pour les bars et restaurants qui ne seront pas rouverts immédiatement.

Les services aux particuliers, notamment les activités culturelles, sportives et récréatives souffrent également fortement de ce deuxième confinement. L’activité dans les services aux particuliers aurait certes moins chuté que lors du premier confinement, mais resterait inférieure de 45 % par rapport à son niveau d’avant crise. Le report de la réouverture des lieux culturels (cinéma, théâtre, etc...) compliquera la reprise en décembre et l’activité demeurerait 32 % plus basse qu’avant la crise.

Le transport souffre de la limitation des déplacements de personnes et de l’activité touristique. En novembre, l’activité de ce secteur serait réduite d’un quart par rapport à son niveau d’avant la crise, malgré une activité industrielle plus soutenue qu’en avril.

Au 3^e trimestre 2020, 13 910 entreprises sont créées dans le Grand Est, soit le plus haut niveau de nouvelles immatriculations d’entreprises sur un trimestre depuis le suivi de la série en 2000. Le dernier résultat le plus élevé (12 000 nouvelles entreprises en un trimestre) datait de fin 2019, juste avant le début de la crise sanitaire. Après la forte dégradation du début d’année, il s’agit d’une hausse de 50,3 % par rapport au trimestre précédent et de 23,3 % par rapport au 3^e trimestre 2019. Au niveau national, la tendance est identique, avec une croissance de 48,9 % sur le trimestre précédent et 20,0 % sur celui un an auparavant. La reprise des immatriculations observée à partir de mai, à la suite du déconfinement, se poursuit, et le mois de septembre correspond aussi à un nombre d’immatriculations en très forte hausse sur un mois, avec 5 350 nouvelles entreprises. La dynamique se poursuit durant les mois d’octobre et de novembre, malgré le reconfinement (respectivement 4 980 et 4 430 créations). Ainsi, l’année 2020 s’oriente vers un nombre annuel de créations d’entreprises jamais atteint.

Le cumul des créations brutes annuelles progresse de 6,2 % sur un trimestre et de 9,9 % sur une année dans la région. Tous les départements suivent la même augmentation (de + 4,0 % dans la Meuse à + 7,5 % en Moselle sur un trimestre). Les grands secteurs d’activité bénéficient aussi de cette hausse des immatriculations, plus soutenue encore dans le commerce, le transport et la restauration (+ 10,6 %).

Entre octobre 2019 et septembre 2020, près de 2 500 entreprises ont été placées en redressement ou en liquidation. Le 2^e trimestre 2020 relevait déjà un nombre de défaillances historiquement faible, ce 3^e trimestre l’est encore davantage. Les cessations baissent de 13,7 % par rapport au trimestre précédent et de 40,1 % par rapport au même trimestre un an plus tôt. L’aide aux entreprises lors de la crise sanitaire et les reports de dépôt et de traitement des dossiers dans les tribunaux de commerce ont pu contribuer à limiter les défaillances sur cette période. Dans tous les départements, les défaillances reculent comparées à celles du trimestre précédent (de - 4,8 % dans les Vosges à - 19,6 % en Moselle). C’est aussi le cas dans tous les grands secteurs d’activité que sont l’industrie, le commerce, la construction et les services marchands (de - 8,2 %, à - 15,5 %).

La consommation électrique reflète l’activité des ménages et des entreprises. La consommation des ménages reste globalement au-dessus de son niveau moyen (estimé sur la période du 1^er janvier 2019 au 24 février 2020) depuis le printemps : la hausse est contenue de 0 % à près de 10 %, avec des reculs ponctuels en avril (- 1,9 %), en mai (- 4,5 %) et en octobre (- 0,6 %). Durant le premier confinement, la consommation électrique des entreprises (profils non résidentiels) est nettement inférieure à son niveau moyen estimé (jusque 30 % en dessous). Cet écart se réduit progressivement jusqu’à s’inverser durant l’été : il se stabilise entre - 10 % et + 5 % depuis le mois d’août.

Avec 2,9 millions de nuitées au 3^e trimestre, la fréquentation hôtelière dans le Grand Est a chuté d’un tiers par rapport à la même période de l’année précédente. Le 2^e trimestre avait été particulièrement difficile pour les hôteliers. Le confinement lié à l’épidémie de la Covid-19 avait réduit la fréquentation de 90 % en avril et mai. Le déconfinement a ensuite permis d’amorcer une reprise en juin avec une baisse « limitée » à 69 %. Cette dynamique s’est accélérée aux mois de juillet et août, le repli s’établissant respectivement à - 34 % et - 27 %. La résurgence de la crise sanitaire a douché la perspective d’un retour rapide à une situation d’avant-crise, avec un retrait de 38 % de la fréquentation dans les hôtels régionaux en septembre. Le couvre-feu, puis le confinement mis en place en octobre, n’incitent guère à l’optimisme pour le dernier trimestre de l’année : la fréquentation touristique recule de 43 % en octobre.

La reprise de l’activité touristique au 3^e trimestre s’avère cependant inégale. Du fait des incertitudes liées à la crise sanitaire, pouvant contraindre les déplacements internationaux, les touristes résidents ont privilégié la France comme destination de leurs vacances d’été, avec une préférence pour les zones littorales et de montagne, et en évitant les grandes métropoles. À l’inverse, les non-résidents ont été beaucoup moins nombreux à venir en France : la baisse de la clientèle résidente n’est que de 20 % sur le trimestre, quand elle dépasse la moitié pour la clientèle non résidente.

Les mois de juillet et août, les plus fréquentés pour les hôtels de la région, connaissent une baisse globale de 30 %. La clientèle non-résidente y chute cependant dans des proportions moindres qu’au niveau national (respectivement - 49 % contre - 67 %). Elle est à 97 % européenne, alors que les touristes non-européens (américains et asiatiques surtout) étaient 15 % un an auparavant.

Les départements alsaciens, qui concentrent plus de la moitié des nuitées régionales en 2019, sont particulièrement concernés, avec une diminution de 45 % dans le Bas-Rhin et de 36 % dans le Haut-Rhin. Ainsi, le Grand Est est, après l’Île-de-France, la région française la plus touchée par la baisse de la fréquentation durant cette période estivale. L’Aube et les Vosges sont les seuls départements qui réussissent à atteindre une fréquentation comparable à l’année dernière en juillet- août, grâce à une évolution positive des nuitées résidentes.

Les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT) suivent la même trajectoire que celle des hôtels. Avec près d’un million de nuitées, la fréquentation est en retrait d’un tiers au 3^e trimestre par rapport à l’année précédente : le recul des nuitées résidentes (- 22 %) s’additionne à la désaffection des non-résidents (- 57 %).

La crise sanitaire continue à peser sur la construction de logements. Au troisième trimestre 2020, les autorisations de construction de logements sont en baisse de 4,7 % dans le Grand Est et de 10,1 % en France sur un an. Au niveau régional, elles sont en retrait de 4 % dans l’individuel et de 5 % dans le collectif. Dans la Marne et en Meurthe-et-Moselle, le nombre de logements autorisés chute de plus de 30 %. À l’inverse, il progresse de 25 % dans l’Aube et de 10 % dans le Bas-Rhin, département qui bénéficie à lui seul d’un tiers des autorisations délivrées dans la région.

Le nombre de logements commencés est également en baisse sur un an, dans la région comme en France, respectivement de 3,6 % et de 5,9 %. Dans le Grand Est, le recul s’explique exclusivement par les mises en chantier de logements individuels, et notamment de logements individuels groupés. La baisse la plus importante concerne la Meurthe-et-Moselle (- 21 %). Seuls trois départements enregistrent une hausse du nombre de logements commencés au cours des douze derniers mois : la Moselle (+ 5 %), la Marne (+ 4 %) et la Haute-Marne (+ 52 %).

Dans le non-résidentiel, les effets de la crise sanitaire sont encore plus marqués. Le nombre de surfaces autorisées diminue très nettement au troisième trimestre en comparaison au cumul annuel précédent : - 22,7 % dans le Grand Est et - 14,4 % en France. Les surfaces autorisées sont en hausse dans deux départements de la région seulement : la Haute-Marne et la Meurthe-et-Moselle (respectivement + 20 % + 17 %). La baisse est limitée à 5 % dans les Ardennes. Dans les autres départements, le recul varie de 18 % dans le Haut-Rhin à 57 % dans la Meuse.

Les surfaces de locaux mises en chantier chutent également, de 32,9 % dans le Grand Est et de 11,4 % en France sur un an. La Haute-Marne et la Meurthe-et-Moselle sont là aussi les seuls départements dans lesquels les mises en chantier de locaux ont progressé de 23 % et de 12 %. Dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, qui pèsent un tiers des ouvertures de chantiers régionaux, la baisse est de 45 %. Elle est limitée à 27 % en Moselle où 16 % des locaux sont commencés.

L’arrivée des vacances scolaires d’été a relancé les dépenses par carte bancaire. Lors de la première semaine d’août, l’évolution par rapport à la même semaine de l’an passé, du montant des transactions en carte bancaire, culmine tant en France (+ 15,5 %) que dans le Grand Est (+ 18,1 %). Les niveaux hebdomadaires dépassent ceux de 2019 jusqu’à la semaine 43 (semaine du 19 octobre), avec un creux en semaine 39 (semaine du 21 septembre).

Dès l’annonce du reconfinement (semaine 44 - semaine du 26 octobre), les montants chutent jusqu’à - 33 % par rapport aux mêmes semaines de l’année précédente, restant, durant toute la durée de cette nouvelle période de restrictions, nettement inférieurs à leurs niveaux de 2019.

Le 28 novembre, avec la réouverture des établissements qui n’étaient plus autorisés à accueillir du public et l’assouplissement de la limitation des déplacements, les montants hebdomadaires des transactions dépassent à nouveau ceux mesurés un an plus tôt (+ 4,7 % en France et dans le Grand Est). L’allègement graduel des mesures de restrictions (notamment la suppression de l’attestation de déplacement) conduirait à une reprise progressive en décembre.