Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'AzurSaison estivale 2020 – L’hôtellerie évite le pire en juillet-août avant de rechuter

Étienne Perron-Bailly, Kendal Masson (Insee)

La crise sanitaire et les mesures de restrictions visant à endiguer la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont particulièrement affecté les activités liées au tourisme, particulièrement présentes en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Après s’être arrêtée net au printemps, l’activité touristique dans la région a progressivement redémarré. En juillet-août, le nombre des touristes résidant en France est même supérieur à celui de 2019. Cela ne suffit pas à compenser le retrait de ceux venus de l’étranger, en particulier dans les Alpes-Maritimes, très tournées vers cette clientèle. En septembre, la fréquentation chute à nouveau. Conséquence de cette baisse de fréquentation, le chiffre d’affaires et les embauches des secteurs de l’hébergement et de la restauration restent très en deçà de ceux de 2019.

Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur
No 68
Paru le : Paru le 18/12/2020
Étienne Perron-Bailly, Kendal Masson (Insee)
Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur  No 68 - Décembre 2020

La fréquentation hôtelière se redresse en juillet-août, un mois de septembre difficile

Au point mort au cours des mois d’avril et mai, la fréquentation dans les hôtels de Provence-Alpes-Côte d’Azur amorce une reprise très timide en juin, avec le relâchement des restrictions liées au contrôle de l’épidémie de Covid-19 (- 72 % de nuitées par rapport à juin 2019).

Cette reprise se confirme en juillet et août : sur ces deux mois, le nombre de nuitées dans les hôtels n’est inférieur que de 13 % par rapport à 2019. Toutefois, dès le mois de septembre, la fréquentation chute de nouveau (- 45 % par rapport à l’an dernier).

Pendant la pleine saison, la baisse du nombre de nuitées hôtelières en Provence-Alpes-Côte d’Azur est moins marquée que dans les autres régions du littoral méditerranéen, Occitanie (- 21 %) et Corse (- 24 %). Toutefois, en septembre, la chute est la plus forte des régions de province (- 45 % contre - 30 % en moyenne).

Les touristes venus de l’étranger désertent les hôtels de la région

Le recul limité des nuitées hôtelières en juillet et en août s’explique par un regain de fréquentation des touristes résidant en France (figure 1). Celle-ci a nettement progressé par rapport à 2019 : + 6 % en juillet et + 30 % en août, soit 700 000 nuitées supplémentaires. Cette présence nombreuse est confirmée par le niveau élevé des dépenses « touristiques » au sens des cartes bancaires françaises (sources) : + 8 % par rapport à 2019.

Le surcroît de touristes résidents n’a toutefois pas compensé la chute du nombre de visiteurs venus de l’étranger (1,5 million de nuitées en moins par rapport à 2019 sur la pleine saison). Les hôtels des Alpes-Maritimes, dont l’économie touristique dépend beaucoup de la fréquentation étrangère, ont été particulièrement affectées. En septembre 2020, la part des nuitées des non-résidents n’est que de 13 % dans le total des nuitées, contre 44 % en 2019.

Figure 1En juillet et août, un regain de fréquentation des touristes résidant en FranceNombre de nuitées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, selon le lieu de résidence des touristes

En juillet et août, un regain de fréquentation des touristes résidant en France
2020 2019
Juillet Août Septembre Juillet Août Septembre
Résidents 1 723 000 2 632 000 1 204 000 1 627 000 2 024 000 1 405 000
Non-résidents 628 000 667 000 181 000 1 413 000 1 429 000 1 099 000
Ensemble 2 351 000 3 298 000 1 385 000 3 039 000 3 454 000 2 504 000
  • Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT), les agences départementales du tourisme (ADT) et la DGE

Les Alpes-Maritimes et le « haut de gamme » à la peine en septembre

Au niveau départemental, c’est dans les Alpes-Maritimes que la fréquentation des hôtels baisse le plus : en juillet-août, elle est inférieure de près d’un quart à son niveau de 2019. En Vaucluse, la fréquentation est également en baisse (- 17 %), alors que les autres départements résistent mieux (de - 8 % dans les Bouches-du-Rhône à + 4 % dans les Hautes-Alpes). Dès septembre, la baisse de la fréquentation s’accentue sur tout le territoire : les Alpes-Maritimes sont encore le département le plus à la peine (- 60 %), et seules les Alpes-de-Haute-Provence tirent leur épingle du jeu, avec un nombre de nuitées dans les hôtels en baisse de seulement 2 %.

En juillet-août, la baisse de fréquentation touche toutes les catégories d’hôtels dans des proportions comparables : - 9 % pour les établissements de 1 ou 2 étoiles, - 15 % pour les 3 étoiles, - 14 % pour les 4 ou 5 étoiles.

En septembre, l’écart se creuse en défaveur des établissements les mieux classés.

Figure 2Les Alpes-Maritimes plus affectées par le recul des nuitéesVariation du nombre de nuitées en juillet-août et en septembre 2020 par rapport à 2019 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, par département (en %)

Les Alpes-Maritimes plus affectées par le recul des nuitées
Juillet-Août Septembre
Alpes-de-Haute-Provence -2,9 -1,8
Hautes-Alpes 4,1 -10,5
Alpes-Maritimes -23,8 -60,4
Bouches-du-Rhône -8,1 -44,1
Var -1,5 -26,9
Vaucluse -17,2 -36,7
Provence-Alpes-Côte d’Azur -13,0 -44,7
  • Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT), les agences départementales du tourisme (ADT) et la DGE

Figure 2Les Alpes-Maritimes plus affectées par le recul des nuitéesVariation du nombre de nuitées en juillet-août et en septembre 2020 par rapport à 2019 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, par département (en %)

  • Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT), les agences départementales du tourisme (ADT) et la DGE

Hébergement-restauration : le chiffre d’affaires se redresse sans retrouver son niveau de 2019

L’activité repart au cours de l’été dans les hôtels et restaurants, après avoir été quasiment à l’arrêt en avril et mai. Néanmoins, le chiffre d’affaires des hôtels de la région reste inférieur à celui de l’an dernier, à l’image de la fréquentation touristique : - 35 % en juillet et - 18 % en août. Dans les restaurants, la reprise est plus prononcée, même si l’activité demeure inférieure à son niveau de 2019 (- 6,5 % en juillet-août). Les Alpes-Maritimes sont plus touchées que les autres départements : l’activité tarde à repartir aussi bien dans les hôtels (chiffre d’affaires inférieur de 50 % en juillet, 32 % en août) que dans les restaurants (- 18 % en juillet, - 10 % en août).

Figure 3La reprise est plus prononcée dans les restaurantsÉvolution du chiffre d’affaires dans l’hôtellerie-restauration en Provence-Alpes-Côte d’Azur par rapport au même mois de l’année précédente (en %)

La reprise est plus prononcée dans les restaurants
Année Mois Provence-Alpes-Côte d’Azur – Hôtels Provence-Alpes-Côte d’Azur – Restaurants France – Hôtels France – Restaurants
2019 01 0,9 3,2 4,5 5,4
02 1,1 6,3 5,3 11,4
03 -0,6 6,1 2,8 7,5
04 0,7 0,5 6,2 7
05 -3,9 -1,8 -1,4 5,7
06 5,4 4,2 10,5 8,3
07 -1,9 -1,7 2,3 5,2
08 3 2,6 4,8 9
09 7,8 -0,5 3,5 4,4
10 4 2,6 0,2 6,4
11 5,4 4,7 0,8 9,1
12 4,7 1,2 5 4,7
2020 01 6,3 2,2 7,8 8,4
02 3,3 -1,9 3,7 3,2
03 -62,4 -59,9 -59,3 -54,8
04 -93,4 -93,1 -89,4 -89,8
05 -93,7 -81,1 -88,9 -72,9
06 -72,8 -31,2 -71,9 -29
07 -35,2 -6,6 -44,5 -9,1
08 -17,7 -6,4 -25,4 -6,2
  • Champ : entreprises déclarant leur TVA mensuellement. La couverture géographique porte sur la France entière, à l’exception de la Guyane et de Mayotte où les entreprises ne sont pas assujetties à la TVA. Unités légales monorégionales (définition) pérennes de 2017 à 2020, dont l’activité principale n’a pas changé durant cette période.
  • Source : DGFiP, calculs Insee

Figure 3La reprise est plus prononcée dans les restaurantsÉvolution du chiffre d’affaires dans l’hôtellerie-restauration en Provence-Alpes-Côte d’Azur par rapport au même mois de l’année précédente (en %)

  • Champ : entreprises déclarant leur TVA mensuellement. La couverture géographique porte sur la France entière, à l’exception de la Guyane et de Mayotte où les entreprises ne sont pas assujetties à la TVA. Unités légales monorégionales (définition) pérennes de 2017 à 2020, dont l’activité principale n’a pas changé durant cette période.
  • Source : DGFiP, calculs Insee

Les embauches diminuent de nouveau après la pleine saison

Dans l’hébergement-restauration, l’activité partielle a permis d’amortir en partie les effets de la baisse d’activité sur le marché du travail. Elle concernait encore 11 % des salariés du secteur en juillet. Le recours à l’activité partielle a rebondi en septembre. Elle touchait près de 15 % des salariés à la fin du mois.

La baisse de la fréquentation et de l’activité s’est traduite par une diminution des embauches : les DPAE (déclarations préalables à l’embauche, sources) ont reculé de près des trois quarts en avril 2020 par rapport à 2019. Ce niveau d’embauches s’est redressé jusqu’en août, en restant toutefois inférieur à celui de l’an dernier. Il diminue de nouveau en septembre et octobre, avec la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires (fermetures de bars et restaurants, couvre-feu). Ce nouveau repli est nettement plus marqué dans les Alpes-Maritimes : en octobre, les embauches y sont inférieures de 40 % par rapport à 2019, contre un peu plus de 20 % au niveau régional.

Sources

Enquêtes sur la fréquentation

L’Insee réalise mensuellement des enquêtes sur la fréquentation des hébergements collectifs touristiques : hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques (AHCT). Ils n’incluent pas les hébergements proposés par des particuliers. Ces enquêtes sont réalisées en partenariat avec la DGE, les Comités régionaux du tourisme (CRT) et les Agences de développement touristique départementales (ADT). La crise sanitaire a perturbé la réalisation et le traitement des enquêtes de fréquentation dans les campings et les AHCT. Les résultats dans ces hébergements ne sont pas donc évoqués dans cette étude, contrairement aux publications similaires des années précédentes.

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est obligatoire avant toute embauche et s’effectue auprès de l’Urssaf. Elle permet de déclarer la première embauche d’un salarié relevant du régime de la Sécurité sociale. Cette déclaration doit être effectuée dans les 8 jours qui précèdent une embauche. Toutefois, une DPAE pour un salarié ne garantit pas son embauche, dans certains cas celle-ci ne se concrétise pas.

Cartes bancaires

Les données agrégées utilisées dans cette fiche proviennent de Cartes Bancaires CB et couvrent l’essentiel des transactions par cartes bancaires. Elles sont tirées d’une extraction de transactions anonymisées et agrégées à l’échelle départementale afin de respecter les exigences de confidentialité. Ces informations sont sujettes à certaines limites et diffèrent des données nationales (voir Point de conjoncture du 7 mai 2020, p.21).

La nomenclature d’activités utilisée sur les données de carte bancaire CB (nomenclature MCC, Merchant Category Code) ne coïncide pas avec la NAF. En outre, il n’existe pas de définition précise de ce que serait un « secteur tourisme », les activités touristiques étant transverses, ce qui complique leur mesure. Pour les données de transactions bancaires, ce sont vingt-cinq items de la nomenclature MCC qui sont agrégés pour approcher les activités touristiques, recouvrant des activités parfois purement touristiques (échoppes de souvenirs et cartes postales, expositions touristiques, parcs d’attractions…), et des activités qui en dépendent partiellement (restauration et bars notamment).

Définitions


Les nuitées (ou fréquentation) correspondent au nombre total de nuits passées par les clients. Un couple séjournant trois nuits consécutives dans un hôtel compte pour six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu’une nuit.


La pleine saison touristique désigne les mois de juillet et août, lors desquels la fréquentation y est habituellement plus élevée.


L'agence de développement touristique Atout France classe les établissements hôteliers en cinq catégories, de 1 à 5 étoiles.


Les activités touristiques : les activités sont classées selon leur degré de « touristicité » tel que défini ci-après :

- Les activités 100 % touristiques telles que l’hôtellerie, l’hébergement, la gestion des musées, des parcs d’attractions...

- Les autres activités touristiques telles que la restauration, le transport, le commerce, la gestion des salles de spectacles...

- Les activités non touristiques (par exemple, la construction, l’industrie, les services administratifs…)


L’unité légale est une entité juridique de droit public ou privé (société ou personne physique exerçant une activité économique). Une unité légale monorégionale est une unité légale dont tous les établissements sont situés dans la même région.

Pour en savoir plus

Canonero B., Gidrol J.-C., Mainguené A., « La fréquentation touristique se dégrade en septembre, après avoir repris quelques couleurs en juillet-août », Insee Focus, n° 215, novembre 2020

Masson K., Perron-Bailly E., « Saison estivale 2019 – Le littoral stable, la haute montagne dynamique », Insee Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 58, octobre 2019

Insee, « Activité touristique : impact de la crise sanitaire Covid-19 et suivi de la reprise d'activité », Chiffres détaillés, 2020