L’activité grevée par la « deuxième vague » dès la fin de l’été Impacts économiques de la crise sanitaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Après un repli brutal en avril et mai dernier, l’économie française s’est progressivement redressée entre juin et août. Alors que la deuxième vague épidémique prend de l’ampleur et que de premières mesures restrictives sont prises (fermeture des bars et restaurants, couvres-feux locaux…), l’activité économique diminue à nouveau dès le mois d’octobre. En novembre, elle serait inférieure de 12 % par rapport à son niveau d'avant-crise (figure 1). Cette baisse est toutefois moins importante qu’en avril-mai du fait du caractère moins contraignant du second confinement, avec l’ouverture des écoles et l’objectif affiché de permettre à un maximum de personnes de continuer le travail. En outre, l’expérience du printemps a pu induire un apprentissage, qu’il s’agisse des protocoles sanitaires, du télétravail, des chaînes locales de production et d’approvisionnement, ou encore des comportements de consommation des ménages.

En décembre, avec l'allègement des mesures de restrictions annoncé par les pouvoirs publics, l'activité reviendrait à 8 % en deçà du niveau d’avant-crise.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la chronique de l’activité serait voisine de celle observée au niveau national. La région est un peu plus exposée, du fait de la structure de son tissu économique, où certains services comme l’hébergement-restauration sont surreprésentés, mais aussi du couvre-feu, qui a concerné la majeure partie du territoire.

L’hébergement-restauration est en effet particulièrement touchée. En novembre, si l’on suppose que, comme au niveau national, l’activité y serait diminuée de 60 %, cela expliquerait près d’un cinquième de la perte d’activité régionale. En décembre, la probable non-réouverture des hôtels et restaurants pèserait encore sur l’économie régionale. Les transports et les services aux particuliers, également surreprésentés dans la région, sont aussi très affectés en novembre. L’activité se contracterait également dans l’industrie et dans la construction, mais pas autant que lors des premiers mois de la crise sanitaire.

Le niveau d’activité peut aussi être estimé à partir du nombre d’heures de travail rémunérées par les employeurs, soit les heures rémunérées par l’employeur hors activité partielle. Cet indicateur suggère que l’activité a diminué de 38 % en avril et encore de 6 % en septembre 2020 par rapport à l’année précédente (figure 2). Provence-Alpes-Côte d’Azur est ainsi la région métropolitaine où le volume des heures payées par les employeurs a le plus reculé en avril et en septembre, avec la Corse et l’Île-de-France.

Au mois de septembre, ce volume demeure nettement en deçà de l’année précédente dans les trois départements côtiers de la région, en particulier dans les Alpes-Maritimes (−9 %).

Ce brutal coup de frein de l’activité rejaillit sur les recrutements. Après une chute au printemps, le nombre de déclarations préalables à l’embauche (DPAE) progresse à nouveau de mai à août, tous types de contrats confondus (CDI, CDD de moins d’un mois et CDD de plus d’un mois). En août 2020, il reste inférieur de 10 % à celui d’août 2019 (figure 3). En septembre puis octobre, une nouvelle diminution s’amorce : les embauches sont inférieures de 20 % au niveau de l’an dernier. Les Alpes-Maritimes se distinguent par un repli encore plus prononcé (–33 % en septembre et –40 % en octobre).

Les CDI et CDD longs résistent mieux que les CDD courts à la fin de l’été. Au niveau sectoriel, seule la construction retrouve un nombre d’embauches supérieur à celui de 2019 entre juin et août, avant de faiblir à l’automne.

La baisse d’activité mesurée par les heures rémunérées est flagrante dans le secteur de l’hôtellerie-restauration en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ceci illustre l’importance du secteur dans le tissu économique des départements de la région, et en particulier le long de la Côte d’Azur : le volume d’heures payées y a fortement baissé en avril, sans que la situation ne soit revenue à la normale en septembre (figure 4). Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’une des régions de France métropolitaine qui connaît la plus forte diminution dans l’hébergement-restauration (−21 % par rapport à septembre 2019). C’est dans les Alpes-Maritimes que cette baisse est la plus forte dans la région (−29 %).

En juillet et août, le chiffre d’affaires des entreprises de l’hébergement-restauration (unités légales mono-régionales) est resté bien inférieur au niveau de l’an dernier (−35 % puis −18 % dans les hôtels ; −6 % dans les restaurants). Les premiers éléments disponibles pour le mois de septembre confirment cette tendance très défavorable, en particulier dans les départements littoraux. Les difficultés sont plus fortes dans les Alpes-Maritimes, où la baisse du chiffre d’affaires dans les hôtels est proche de 50 % en juillet et de 30 % en août.

Les hôtels ont pu rouvrir à la sortie du premier confinement, mais l’offre d’hébergements dans la région reste cet été inférieure de 5 à 8 % à son niveau de 2019. La fréquentation des touristes résidant en France a nettement progressé, (+700 000 nuitées en juillet et août). Cette présence nombreuse est confirmée par le niveau élevé des dépenses par cartes bancaires françaises dans les secteurs dits « touristiques ».

Le surcroît de touristes résidents n’a toutefois pas compensé la chute du nombre de visiteurs venus de l’étranger (figure 5). Leur présence diminue plus que de moitié en juillet et août (−1,5 millions de nuitées).

Les Alpes-Maritimes, dont l’économie touristique dépend beaucoup de la fréquentation étrangère, ont été particulièrement affectées. Sur la pleine saison, la fréquentation totale dans les hôtels diminue de près d’un quart, malgré la venue massive de touristes français (+34 %).

En septembre, la fréquentation repart à la baisse dans la région (−45 % par rapport à 2019), y compris pour les touristes venus de France (–15 %). Les Alpes-Maritimes, désertées par les visiteurs venus de l’étranger, sont encore le département le plus touché (–60 %).

Depuis la fin de l’été, l’hébergement-restauration est à nouveau le secteur le plus frappé par la deuxième vague de restrictions destinées à lutter contre l’épidémie.

Après le premier confinement, le nombre de logements commencés repart en Provence-Alpes-Côte d’Azur dès le début de l’été. Il reste toutefois inférieur de 10 % par rapport à celui des trois années précédentes en juin et juillet (figure 6). En août et septembre, cet écart par rapport à 2017-2019 se creuse encore (–20 % de logements commencés).

Le nombre de permis de construire délivrés (logements autorisés à la construction) a fortement reculé de février à mai par rapport aux années précédentes (–60 % environ). Il repart à la hausse en juin mais reste inférieur au niveau de 2017-2019 (–20 %) et semble revenir à la normale en septembre 2020, sans rattrapage du déficit des mois précédents.

Le nombre de créations d’entreprises rebondit au troisième trimestre (figure 7), après le coup d’arrêt aux deux premiers trimestres de l’année (+52,0 %, soit 24 500 entreprises créées). Sur un an, la hausse est de 4,8 %.

Le nombre de défaillances continue de diminuer, pour le troisième trimestre consécutif (–31,1 % sur un an).

Le dispositif de prêts garantis par l’État a permis de soutenir les entreprises en difficulté et a facilité leur financement. Parmi ces aides, du 23 mars au début du mois d’octobre, 65 000 prêts garantis par l’État, représentant près de 10 milliards d’euros, ont été accordés aux entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur (8,2 % du montant total national). La majorité des prêts accordés concernent le secteur tertiaire marchand : 15 000 ont bénéficié aux commerces, plus de 10 000 à l’hôtellerie-restauration (figure 8). Ces deux secteurs, dont l’activité a été durement touchée, concentrent plus du tiers du montant total des prêts en Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit environ 3,4 milliards d’euros.

Après la très forte hausse du deuxième trimestre, la demande d’emploi se stabilise au troisième trimestre en Provence-Alpes-Côte d’Azur (figure 9). En moyenne, 511 730 personnes étaient inscrites à Pôle emploi (catégories A, B, C), soit −1,7 % par rapport au trimestre précédent.

Cette relative stabilisation traduit un transfert des inscrits dans la catégorie A (−49 000 demandeurs sans aucune heure travaillée dans le trimestre) vers les catégories B ou C (+40 000 personnes ayant travaillé).

Sur un an, le nombre d’inscrits progresse de 4,3 % dans la région, une hausse entièrement due à la catégorie A (+8,1 %, soit 25 500 inscrits supplémentaires). Dans les Alpes-Maritimes, le nombre d’inscrits dans les catégories A, B et C progresse deux fois plus vite qu’au niveau régional.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur un an, le nombre d’inscrits progresse plus rapidement pour les moins de 25 ans que pour les autres tranches d’âges. Au troisième trimestre, la décrue chez les jeunes inscrits est toutefois plus marquée.

Le volume d’offres d’emploi collectées par Pôle emploi a chuté à partir du mois de mars, dans l’ensemble des secteurs. La baisse s’atténue surtout à partir du mois de juin, au cours duquel le nombre d’offres augmente même légèrement par rapport à juin 2019. Tous les secteurs sont concernés, sauf les services marchands, sur lesquels pèse la baisse des offres d’emploi en intérim.

Cet été, le nombre d’offre est encore bien en deçà de l’an dernier (–25 % environ en juillet et août), en particulier dans l’hôtellerie-restauration, le transport et l’information-communication. Une légère amélioration semblait s’amorcer en septembre, mais dès octobre la situation se dégrade à nouveau, et le volume d’offres diminue dans la plupart des secteurs.

Le dispositif d’activité partielle a permis de largement amortir les effets de la baisse d’activité sur le marché du travail. Même si le nombre de bénéficiaires de l’activité partielle à l’automne n’est pas encore connu, ce dispositif avait joué à plein lors de la première vague épidémique.

À la fin du mois d’août, un peu plus de 2 % des salariés de la région étaient bénéficiaires du dispositif d’activité partielle (figure 10). Cette part était proche de 6 % à la fin juin. Dans le département des Alpes-Maritimes, plus impacté, 3,5 % des salariés du département étaient toujours en chômage partiel fin août.

Le secteur de l’hébergement-restauration reste particulièrement touché : en moyenne dans la région, 10,5 % des salariés de ce secteur étaient en activité partielle en juillet et 6,8 % en août. Cette part atteignait 15 % en juillet et 9 % en août dans les Alpes-Maritimes (respectivement 12 % et 8 % dans les Bouches-du-Rhône).

À l’inverse, fin août, l’activité partielle ne concernait plus qu’entre 1 et 2 % des salariés dans l’industrie, et moins de 1 % dans la construction.

Cette relative préservation de l’emploi a permis de limiter la baisse de revenus des ménages et de maintenir leur consommation. Cet été, le montant des dépenses par carte bancaire était supérieur au niveau de 2019. Cela reflétait un rebond de la consommation après les restrictions liées au confinement, mais aussi des changements de comportements (hausse des plafonds pour paiement « sans contact », dépenses en numéraires moins fréquentes pour des raisons sanitaires, etc.).

Après cette phase de rattrapage, le montant des dépenses s’est progressivement approché, à partir du mois d’août, des niveaux atteints en 2019 (figure 11).

En octobre, un nouveau rebond des dépenses par carte bancaire s’amorce, alors que la transmission du virus reprend de la vigueur et que de nouvelles restrictions sont mises en place, notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce rebond est le plus marqué dans les départements alpins et dans le Var. Néanmoins, au niveau national, les montants de transactions par carte bancaire ont fortement reculé dès la mise en place des mesures de confinement le 30 octobre. Le niveau des dépenses plonge de 30 % et reste relativement stable depuis lors, à un niveau supérieur à celui du premier confinement. On peut s'attendre à une baisse du même ordre en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Dans le contexte du premier confinement (relative préservation du pouvoir d’achat et moindre consommation), l’épargne des ménages s’est accrue. En particulier, l’encours des dépôts bancaires (sur compte courant) a augmenté subitement dès le mois de mars et n’a cessé de s’amplifier jusqu’en mai, progressant de 16 % en trois mois (figure 12). Conséquence de la reprise de la consommation, l’épargne a ralenti à partir du mois de juillet pour retrouver un rythme similaire aux années précédentes.

L’encours des produits d’épargne rémunérés, comme les livrets ou plans épargne logement, n’a pas augmenté de façon aussi marquée : les habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur n’ont donc pas réinvesti l’épargne constituée au printemps. Il pourrait s’agir d’une épargne de précaution permettant de faire face en cas de difficultés financières.