Les impacts économiques de la crise sanitaire en Bretagne Une reprise progressive de l’activité

Tous les pans de l’économie n’ont pas été affectés de la même manière par la crise économique entraînée par le confinement de la population. En avril, l’Insee a estimé, au niveau national, la baisse d’activité par grands secteurs. Un certain nombre d’entre eux ont vu leur activité se contracter d’au moins deux tiers au plus fort de la crise : il s’agit de la construction, de certaines industries (fabrication de matériel de transport, raffinage), du commerce non alimentaire, ainsi que de certaines activités de services.

En Bretagne, 23 % des salariés et 40 % des non salariés travaillent dans ces secteurs très fortement touchés, soit des proportions légèrement inférieures à celles constatées au niveau national. L’impact encore plus fort sur les non salariés s’explique par le nombre important de travailleurs indépendants dans des secteurs comme la construction ou l’hébergement-restauration.

Les petites entreprises et leurs salariés sont plus durement touchés par la crise : 43 % des salariés bretons des secteurs dont l’activité a été réduite d’au moins deux tiers pendant le confinement travaillent dans une entreprise de moins de 10 salariés, contre 12 % des salariés exerçant dans des secteurs plus modérément touchés. À l’inverse, les grandes entreprises, de 250 salariés ou plus, sont moins représentées dans les secteurs très fortement affectés par la crise.

Au sein de la région, les écarts sont marqués entre zones d’emploi (figure 1) : la part de l’emploi salarié exercé dans des secteurs fortement touchés par la crise varie de 16 % dans la zone d’emploi de Carhaix-Plouguer à 30 % dans celle de Dinan. Les zones d’emploi du cœur de la région sont plus épargnées que celles du littoral. Les secteurs de l’agriculture et des industries agroalimentaires, moins touchés par la baisse d’activité, y occupent en effet une part plus importante dans l’emploi. En revanche, dans les zones littorales touristiques, comme les zones d’emploi de Dinan, Saint-Malo, Lorient ou Vannes, l’emploi serait davantage affecté par la crise (encadré 1). Ce phénomène s’explique principalement par un poids de l’hébergement-restauration et du commerce non alimentaire dans l’emploi de ces zones plus important que dans le reste de la région.

Les chefs d’entreprise bretons, interrogés par la Banque de France sur leurs pertes d’activité, font état d’un rebond de l’activité en mai, par rapport à mars et avril 2020, en raison de fortes progressions dans les secteurs les plus affectés par la crise. Le rattrapage apparaît plus rapide dans l’industrie et le bâtiment que dans les services.

Dans l’industrie bretonne, les chefs d’entreprise estiment la perte d’activité similaire à celle observée au niveau national (- 32 % par rapport à un niveau d’activité normal). Après deux mois consécutifs de repli prononcé, la production repartirait à la hausse sous l’effet du déconfinement amorcé le 11 mai. En détail par secteur, la production de fabrication de denrées alimentaires et de boissons serait en augmentation en mai. En juin, la progression de l’activité resterait mesurée, en raison d’une demande internationale en repli et d’un comportement très prudent des consommateurs. Les autres secteurs connaîtraient un fort rebond de l’activité en mai, en particulier les équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines, un secteur qui a été l’un des plus affectés par la crise sanitaire. Dans le secteur du matériel de transport, après un arrêt quasi total des fabrications automobiles durant deux mois, la production redémarrerait nettement. Enfin, dans les autres produits industriels, après deux mois de contraction, l’activité rebondirait en juin, en particulier dans le secteur du bois, papier, imprimerie ainsi que celui de la métallurgie et produits métalliques.

Dans les services marchands, les autorisations de réouverture à partir du 11 mai donneraient lieu à une timide reprise d’activité. La région apparaîtrait moins sévèrement touchée (– 28 % par rapport à un niveau d’activité normal) qu’au niveau national (– 39 %). En juin, selon les chefs d’entreprise, la reprise se poursuivrait et serait plus marquée en Bretagne (– 16 % par rapport à un niveau d’activité normal). Cette reprise serait très hétérogène d’un secteur à l’autre. Dans la réparation automobile, l’activité progresserait fortement. Les activités liées à l’emploi pâtiraient, pour leur part, de capacités encore peu sollicitées : les recrutements d’intérimaires resteraient encore à l’arrêt. Dans l’hôtellerie et la restauration, les chefs d’entreprise indiquent une stagnation de l’activité en mai car la clientèle d’affaires serait peu présente et les touristes pas encore de retour. En juin, l’approche de l’été et la réouverture programmée des frontières laissent présager une accélération de la reprise.

Dans le bâtiment et travaux publics, malgré le déconfinement, les professionnels anticipent plutôt une nouvelle baisse de la production sur l’ensemble du 2ᵉ trimestre 2020, du fait notamment des gestes barrières et de distanciation physique à mettre en place. Si, à court terme, une amélioration graduelle de la situation est attendue dans le bâtiment, les perspectives d’activité demeurent très mitigées dans les travaux publics.

L’impact des mesures de confinement sur les créations d’entreprises est perceptible dès le mois de mars, en Bretagne comme dans l’ensemble du pays. Il marque une rupture de la trajectoire ascendante des créations d’entreprises qui se poursuivait en janvier et février 2020 dans la région (figure 2).

Comparé au même mois de l’année 2019, le nombre d’entreprises créées au mois de mars 2020 baisse de 23 % en Bretagne (– 20 % en France). En avril, mois complet de confinement, il chute de moitié (– 48 % en Bretagne, – 49 % en France). Ainsi, seulement 1 100 entreprises ont été créées dans la région en avril 2020.

Dans le contexte du déconfinement progressif, le repli des créations d’entreprises s’atténue en mai (– 18 % en Bretagne, – 24 % en France).

Au total sur la période de mars à mai 2020, la baisse du nombre d’entreprises créées en Bretagne atteint 30 % par rapport aux mêmes mois de 2019. Elle est quasiment égale à celle observée au niveau national (– 31 %).

Cette chute inédite s’observe dans chaque département breton. Comparé à la même période de 2019, le recul du nombre d’entreprises créées entre mars et mai 2020 s’établit à 28 % en Ille-et-Vilaine, 30 % dans les Côtes-d’Armor et le Finistère, et à 33 % dans le Morbihan.

En Bretagne, entre le 1^er mars et le 23 juin 2020, plus de 60 000 établissements ont déposé une demande préalable d’activité partielle pour un total de 262 millions d’heures, dont 101,5 millions en Ille-et-Vilaine. Ces demandes ont concerné jusqu’à 400 000 salariés simultanément en avril et en mai, soit environ la moitié des salariés du secteur privé (hors agriculture) de la région.

Le secteur le plus affecté est celui des arts et spectacles, puisque la quasi-totalité de ses salariés a fait l’objet d’une demande d’activité partielle. C’est toutefois le secteur du commerce et de la réparation automobile qui concentre le plus de salariés concernés, soit plus de 92 000 lors du pic de début mai. Plus globalement, dès mi-mars, trois grands secteurs d’activité sont affectés à plus de 50 % de leur effectif, tout en concentrant chacun plus de 60 000 salariés concernés. Il s’agit de la construction, des activités de services administratifs et de soutien (avec notamment les agences de travail temporaire), et le commerce et la réparation automobile. Ils regroupent à eux trois la majorité des salariés concernés par des demandes d’activité partielle.

Le secteur de l’hébergement-restauration fait également partie des secteurs très affectés, puisque plus de 80 % de ses salariés sont concernés par une demande dès la mi-mars. Fin mai, les demandes d’activité partielle touchent encore plus de 40 000 salariés.

Les demandes préalables d’activité partielle ne donnent pas forcément lieu à une activité partielle effective, même après accord, puisque l’employeur peut utiliser ou non l’autorisation obtenue. Lorsque l’activité partielle est effective, l’employeur dépose a posteriori une demande d’indemnisation pour les salariés concernés et pour les heures effectivement non travaillées. Ainsi sur les 262 millions d’heures demandées depuis le 1^er mars, 52 millions ont déjà fait l’objet d’une demande d’indemnisation en Bretagne.

Au 23 juin, plus de 137 000 demandes d’indemnisation ont été déposées, dont plus de 50 000 portent sur le mois d’avril. C’est d’ailleurs en avril que le nombre d’heures indemnisées est le plus élevé : près de 30 millions d’heures ; 318 000 salariés sont concernés par l’indemnisation d’au moins une de ces heures dans le mois.

Les secteurs du commerce et de la réparation automobile, de la construction et de l’hébergement-restauration sont les trois secteurs qui concentrent le plus de salariés et d’heures indemnisées pour les mois de mars, avril et mai (figure 3). Ainsi, dans le commerce et la réparation automobile, 60 000 salariés ont connu au moins une heure d’activité partielle au cours du mois d’avril. Dans les secteurs de la construction et des activités de services administratifs et de soutien, le nombre d’heures indemnisées baisse de moitié entre avril et mai, témoignant probablement d’une reprise d’activité.

Afin de fournir des indications sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché du travail depuis mi-mars, la Direccte et Pôle emploi publient un focus mensuel sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (Pour en savoir plus).

En Bretagne, le nombre de demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité (catégorie A) augmente fortement dès le mois de mars (+ 9,7 % soit + 13 300 personnes) et bondit de 30,1 % en avril, ce qui représente 45 200 inscrits supplémentaires par rapport à fin mars (figure 4). En parallèle, le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B, C) baisse de 2,5 % en mars et de 28,8 % en avril.

L’effectif global des catégories A, B, C augmente ainsi de 4,0 % en mars et de 4,4 % en avril dans la région (+ 3,3 % puis + 3,7 % au niveau national). La mise en place du confinement en mars explique ces évolutions contrastées. Les demandeurs d’emploi des catégories B ou C qui auraient dû travailler mais qui, en raison du contexte, ont vu leur contrat s’interrompre, ont mécaniquement basculé en catégorie A.

En mai, pour des raisons inverses, le nombre d’inscrits en catégorie A diminue de 5,2 % et celui des catégories B, C augmente de 13,6 %. Le nombre global d’inscrits en catégories A, B, C augmente ainsi de 0,4 % au cours du mois de mai, légèrement moins qu’au niveau national (+ 1,0 %). Le déconfinement intervenu à partir du 11 mai et la reprise progressive de l’activité expliqueraient en partie ces évolutions, avec un glissement de demandeurs d’emploi de la catégorie A vers les catégories B ou C.

En trois mois, c’est-à-dire entre fin février et fin mai 2020, la région compte 48 400 personnes supplémentaires en catégorie A (+ 35,3 %) et 25 260 inscrits de moins en catégories B, C (– 21,2 %). Au total, l’effectif des catégories A, B, C croît de 9,0 % dans la région. Cette hausse sur trois mois est du même ordre qu’au niveau national (+ 8,2 %). Elle est similaire dans chaque département breton. En Bretagne comme en France, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C atteint son plus haut niveau historique depuis janvier 1996, date à laquelle débute le suivi actuel du nombre de demandeurs d’emploi.

Dans ce contexte, les difficultés d’accès à l’emploi sont nettement accentuées pour les jeunes de moins de 25 ans. En Bretagne, leur effectif inscrit en catégories A, B, C augmente de 19,9 % en trois mois, un peu plus qu’au niveau national (+ 16,6 %). La hausse est moindre parmi les personnes de 50 ans ou plus (+ 4,0 % en Bretagne ; + 4,3 % en France). En parallèle, le chômage de longue durée, c’est-à-dire le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, augmente d’environ 6 % en Bretagne comme au niveau national.

L’exploitation de données de cartes bancaires (encadré 2) permet d’approcher les variations de la consommation des ménages avant, pendant, et après la période de confinement qui a débuté le 17 mars 2020.

Depuis le début d’année 2020 et jusqu’au 6 mars, le montant des transactions par carte bancaire en Bretagne est similaire à celui de 2019 sur la même période (figure 5). Le montant des opérations augmente durant la semaine du 9 au 15 mars 2020 en Bretagne (+ 11 %) comme au niveau national (+ 8 %), ce qui semble révéler une anticipation des mesures de confinement et un phénomène de stockage de la part des ménages.

Le lundi 16 mars, jour de l’annonce du confinement, le niveau des transactions augmente de 80 % en Bretagne (+ 60 % en France métropolitaine) par rapport au même lundi de 2019, confirmant ainsi les comportements d’anticipation initiés la semaine précédente. Sur l’ensemble de cette première semaine incomplète de confinement, les montants de transactions chutent de 33 % en Bretagne, suite à la fermeture de nombreux commerces. Ce recul est toutefois un peu plus modéré dans la région qu’au niveau national (– 40 %). Durant les semaines des 23 et 30 mars 2020, le déclin du niveau des transactions par rapport à la même période en 2019 se poursuit (respectivement – 53 % et – 50 % en Bretagne). Tous les départements bretons connaissent une baisse similaire, hormis l’Ille-et-Vilaine où le recul est encore un peu plus important, sans doute en lien avec le départ de nombreux étudiants rennais hors département pour se confiner au sein de leurs familles. Pendant les semaines de confinement, la population augmente en effet nettement moins en Ille-et-Vilaine (+ 0,8 %) que dans les trois autres départements bretons (+ 4,2 % pour le Morbihan et les Côtes-d'Armor, + 3,9 % pour le Finistère). Toujours comparé à la même période en 2019, les diminutions de montants de transactions sont un peu moins fortes en Bretagne les cinq semaines suivantes (entre le 6 avril et le 4 mai) et sont proches de celles observées au niveau national. La réouverture des ventes à emporter dans la restauration, le bricolage et la jardinerie pourraient expliquer, au moins en partie, cette inversion de tendance.

Le montant des dépenses par carte bancaire a augmenté régulièrement entre la mise en place du confinement le 17 mars et le 11 mai, à l’exception de la semaine du 6 au 12 avril, pendant laquelle les ménages ont pu retarder leurs achats dans l’attente des annonces du discours présidentiel du 13 avril. L’accélération des transactions lors de la dernière semaine du confinement peut être liée à la reprise dans certains secteurs d’activité dès le 4 mai.

Le lundi 11 mai, jour du début du déconfinement, les niveaux de transactions connaissent un phénomène de rattrapage et progressent de 18 % en Bretagne et de 8 % en France métropolitaine. Sur l’ensemble de la semaine du 11 au 17 mai, les transactions par carte bancaire augmentent de 11 % dans la région en comparaison de la même semaine de 2019, laissant augurer un rebond de la consommation des ménages. La reprise a lieu dans tous les départements bretons. Les trois semaines suivantes, les niveaux de transactions retrouvent un niveau similaire à la période précédant le confinement.

L’arrêt brutal de l’activité dans certains pans de l’économie suite à la mise en place du confinement le 17 mars se reflète dans les données de la consommation d’électricité, recueillies par RTE (réseau de transport d’électricité). Au niveau national comme dans la région, la légère hausse de la consommation d’électricité des ménages, du fait de leur présence accrue dans leurs logements, est loin de compenser la chute de la consommation des entreprises.

À l’échelle de la Bretagne, la consommation d’électricité a nettement décroché après le 17 mars : pendant les deux premières semaines du confinement, elle a été inférieure de 13 % à ce qu’elle était la première quinzaine de mars. La consommation continue de chuter au mois d’avril : elle atteint un point bas le 12 avril, et ne se redresse que faiblement jusqu’à la fin du mois. Au total, la consommation du mois d’avril 2020 est inférieure de 18 % à celle d’avril 2019. En mai, la consommation d’électricité se stabilise à un niveau bas, même si elle esquisse une reprise à partir du déconfinement : du 1^er au 31 mai, elle est inférieure de 9 % à son niveau de l’année précédente.

La consommation d’électricité connaît de fortes variations suivant les températures et les jours ouvrés. Aussi, pour gommer ces effets, la consommation « normale » d’électricité a été simulée en se basant sur les données enregistrées en choisissant une période « hors crise sanitaire » (entre 2016 et mi-2018). À partir de la mise en place du confinement, la consommation d’électricité observée est moindre que cette consommation estimée, et ce alors même que les températures clémentes du mois d’avril conduisent à estimer une forte baisse de la consommation en avril (figure 6). Du 17 mars au 10 mai, l’impact de la crise économique sur la consommation d’électricité est ainsi estimé à 11 % dans la région. Du 11 au 31 mai, la reprise économique transparaît dans les données de consommation électrique, puisque l’écart entre la consommation réelle et celle estimée se réduit pour atteindre 7 %.

La crise sanitaire a également eu un impact sur le commerce extérieur de la Bretagne (figure 7). Ainsi, les exportations ont fortement reculé (– 38 %) dès la semaine de mise en place du confinement (17 mars) par rapport à la semaine précédente. Par comparaison, le recul des importations, quoique significatif, est moindre la première semaine de confinement (– 20 %). Les exportations et importations sont ici approchées grâce aux nombres de déclarations en douane validées avec les pays hors Union européenne (encadré 3).

Durant toute la période de confinement, exportations comme importations chutent fortement. L’effet à la baisse s’avère encore plus marqué pour les exportations que pour les importations. Ainsi, les exportations hebdomadaires moyennes du 16 mars au 10 mai sont de moitié inférieures (– 53 %) par rapport à la semaine du 9 au 15 mars. Quoique moindre, le recul des importations reste également important (– 42 %).

À l’inverse, dès la première semaine du déconfinement (du 11 mai au 17 mai), les exportations comme les importations se sont vivement redressées, traduisant ainsi un raffermissement des échanges de la Bretagne. Ce vif rebond concerne plus encore les importations, en augmentation de 68 % par rapport à la dernière semaine de confinement, que les exportations, en hausse de 53 %. Lors des semaines suivantes, les importations se sont plutôt stabilisées, à un niveau moyen hebdomadaire inférieur d’environ 20 % à celui des deux premières semaines de mars. Quoique plus fluctuantes, ce constat vaut aussi pour les exportations.