L’industrie française du meuble face à la concurrence européenne et chinoise

En 2018, la France produit pour 5,0 milliards d’euros de meubles (figure 1). Cette branche d’activité génère 1,0 % des facturations de produits manufacturés (non alimentaires), mais regroupe 4,3 % des unités légales (sociétés ou entreprises individuelles) de l’industrie manufacturière. En effet, elle est constituée pour une large part de petites structures. La majorité d’entre elles réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 300 000 euros et l’effectif moyen par employeur est inférieur à 20 salariés. Néanmoins, il y a quelques grandes sociétés, comme Alsapan, Aube Bedding, Copirel, Fournier, Gautier France, HMY France, Meubles Demeyere, Parisot, Schmidt Groupe ou Steelcase SA.

Grâce au maillage de petits établissements, l’industrie du meuble est bien implantée dans toutes les régions françaises. Toutefois, quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine) concentrent la moitié des effectifs (54 %). Quelques grands établissements, dépassant les 500 salariés, sont présents en Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France (figure 2).

L’emploi décroît depuis dix ans, davantage encore après 2008. En 2016, la branche emploie environ 41 000 salariés contre plus du double (84 000) dix ans plus tôt. Dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine, les effectifs ont également diminué de moitié. L’emploi a le mieux résisté en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Pays de la Loire : ces deux régions ont perdu un tiers de leur effectif en dix ans. À l’opposé, la Normandie en a perdu près des trois quarts.

En 2018, la production française de meubles représente 6 % de la production de l’Union européenne à 28 pays (UE). La France occupe le cinquième rang, après l’Allemagne (21 %), l’Italie (20 %), la Pologne (15 %) et le Royaume-Uni (9 %). Avec la France et l’Espagne (6 % chacun), ces pays se partagent 80 % de la production européenne.

Parmi les différents segments de l’industrie du meuble, celui du meuble « meublant » (meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour, salles de bain ou d’extérieur) prédomine en France, comme dans l’UE (figure 3). La part de la France dans le total européen est de 6 %, loin derrière la Pologne (17 %) et l’Allemagne (15 %).

La production de sièges, en deuxième place au niveau européen, a fortement reculé en France. La Pologne, l’Italie et l’Allemagne produisent plus de 50 % des sièges fabriqués en Europe. La France, avec 4 % de la production, ne se situe qu’à la septième place.

Pour les meubles de cuisine en bois et les meubles de bureau et de magasins en bois, la part de la France ne dépasse pas 8 %, très loin de ses principaux concurrents. L’Allemagne domine largement sur les meubles de cuisine en bois (41 %), suivie de l’Italie (21 %) et du Royaume-Uni (18 %). Pour les meubles de bureau et de magasins en bois, l’Allemagne est également le premier fabricant en Europe avec 26 % de la production, suivie de la Pologne (15 %).

L’industrie du meuble fait face à une forte concurrence internationale émanant tant de l’UE que de la Chine, premier pays fournisseur de meubles en France.

En 2018, les importations de meubles s’élèvent à 7,2 milliards d’euros. Elles ont augmenté de plus de 20 % en dix ans et représentent une fois et demie la valeur de la production française. La Chine, l’Italie, l’Allemagne et la Pologne sont les principaux fournisseurs (figure 4). Ils livrent plus de la moitié des importations françaises. Celles venant de Chine et de Pologne ont plus que doublé en dix ans. Les sièges et leurs parties ainsi que les meubles meublants représentent plus de 80 % des importations sur le territoire français. Ils proviennent surtout de Chine et d’Italie. L’Italie est également le premier fournisseur de la France en meubles de bureau et de magasin. C’est le cas de l’Allemagne pour les meubles de cuisine et de la Belgique pour la literie.

La France exporte 40 % de sa production, soit 2,1 milliards d’euros (figure 5). Compte tenu du niveau des importations, le déficit commercial s’élève à un peu plus de 5 milliards. Il était de 3,5 milliards en 2008 ; entre 2008 et 2018, les exportations ont baissé de 12 % et les importations ont augmenté de 20 %.