À Niort, les mutuelles assurent, le numérique aussi

Bénéficiant de la présence historique de sièges de mutuelles, le secteur des banques-assurances constitue une spécificité emblématique et centrale de l’économie niortaise, tant au sein de la Nouvelle-Aquitaine que dans un ensemble plus vaste de territoires qui peuvent lui être comparés.

Ainsi, avec 61 600 emplois en 2015, Niort Agglo, porte ouverte sur le Parc naturel régional du Marais Poitevin (figure 1), est un territoire attractif offrant nettement plus d’emplois que le nombre d’actifs occupés résidant dans la zone.

Elle compte, en 2015, 120 500 habitants dont près de la moitié dans la ville de Niort, préfecture départementale. Entre 2010 et 2015, la population a augmenté de 0,6 % par an en moyenne, essentiellement grâce au solde migratoire. De nombreux emplois dans l’activité mutualiste contribuent à la très forte représentation des fonctions métropolitaines définitions au sein de Niort Agglo (37,6 % des emplois), ce qui positionne le territoire au niveau des grandes métropoles pour cet indicateur. L’importance de ces fonctions contribue à une présence plus marquée des cadres et des hauts niveaux de qualification par rapport au référentiel qui permet d’apprécier les spécificités du territoire (méthodologie). En relation avec le fort ancrage des assurances, la moitié des effectifs est regroupée dans des multinationales sous contrôle français (37 % dans le référentiel). De façon plus générale, les grandes entreprises concentrent une part plus importante des effectifs.

C’est à la suite d’une catastrophe naturelle qui a ravagé la vigne dans la région au milieu du XIX^e siècle que les paysans ont créé le tout premier réseau de solidarité agricole. Par la suite, pour faire face à des difficultés économiques, d’autres réseaux de solidarité ont vu le jour. En 1934, la MAIF est ainsi la toute première mutuelle à s’installer à Niort. L’essor s’est ensuite poursuivi avec la MAAF, la MACIF puis plus récemment la SMACL, faisant ainsi de ce territoire le fief des mutuelles d’assurances.

Ainsi, par rapport au référentiel, Niort Agglo est spécialisée dans le tertiaire marchand : le secteur regroupe un peu plus de la moitié des emplois, et leur part est 1,3 fois plus importante que dans le référentiel (figure 2).

À lui seul, le secteur de l’assurance regroupe un sixième des emplois, une proportion 24 fois plus

importante que dans le référentiel (figure 3).

La présence des sièges des mutuelles participe fortement au rayonnement économique de Niort Agglo, qui se situe de ce point de vue dans une situation atypique au sein de la région et par rapport au référentiel. Ainsi, l’analyse des liens établissement-siège montre que Niort Agglo « rayonne » largement sur les autres régions françaises et n’est en situation de dépendance que vis-à-vis de l’Île-de-France.

Par ailleurs, la quasi-totalité de l’emploi est rassemblée dans les établissements de plus de 20 salariés contre un peu plus de la moitié dans le référentiel. De la même façon, les multinationales sous contrôle français concentrent 88 % de l’emploi contre 70 %. Les entreprises ayant plus de la moitié de leurs emplois sur le territoire communautaire témoignent de leur fort ancrage territorial : elles regroupent 27 % des emplois du secteur contre 19 % dans le référentiel.

Le secteur des banques et assurances, premier secteur employeur, concentre 12 000 emplois directs dans Niort Agglo, soit 20 % des emplois contre 3 % dans le référentiel. Entre fin 2009 et 2015, ce secteur a bénéficié d’une croissance deux fois plus dynamique que celle du référentiel (10,4 % contre 4,3 %) (figure 4). Cette progression est portée par les établissements pérennes et, en particulier, les plus grands.

Le secteur des banques-assurances de Niort Agglo est plus fortement marqué par la présence de cadres : 38 % des personnes en emploi contre 26 % dans le référentiel. En corollaire, la part des diplômés du supérieur y est plus élevée, induisant un niveau moyen de rémunération de 19,2 euros de l’heure contre 15,5 euros dans le référentiel.

Les banques-assurances constituent un vivier d’emplois important pour les femmes, quel que soit leur âge (figure 5).

Sur Niort Agglo comme dans le référentiel, elles occupent six emplois du secteur sur dix. Globalement, l’âge médian des personnes en emploi est identique à celui du référentiel (42 ans) même si les jeunes (30 ans ou moins) et les seniors (55 ans ou plus) sont moins présents dans Niort Agglo. Autre particularité, 90 % des emplois sont en CDI dans le secteur des banques et assurances, contre 79 % dans l’ensemble des secteurs de Niort Agglo.

La présence des mutuelles-assurances a contribué à l’essor des métiers du numérique. Elles concentrent à elles seules les trois quarts des métiers du numérique de l’économie de Niort Agglo (en dehors du secteur numérique) contre seulement 13 % dans le référentiel. En effet, la transformation numérique a débuté depuis longtemps dans le secteur des banques-assurances ; les métiers des services techniques et commerciaux des assurances restent de loin majoritaires, mais les métiers du numérique y occupent une place importante : au sein de ce secteur, les ingénieurs en informatique arrivent en quatrième position des métiers les plus fréquents. Au total, les métiers du numérique représentent 8,9 % de l’ensemble des métiers des banques-assurances contre 2,6 % dans le référentiel du fait de la présence des sièges de mutuelles qui pilotent fréquemment les systèmes d’information. Cette situation est proche de celle du département des Hauts-de-Seine dans lequel sont implantés de nombreux sièges sociaux de banques.

En dehors des mutuelles-assurances, et soutenu par elles, le secteur du numérique définitions, regroupe 2 300 salariés et non-salariés. Le secteur s’organise essentiellement autour de grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire. Ces deux catégories concentrent ainsi 75 % des emplois contre 64 % dans le référentiel.

L’ancrage territorial du secteur numérique est cependant moins marqué pour Niort Agglo que dans le référentiel : 20 % des emplois sont localisés dans des entreprises ayant plus de la moitié de leurs effectifs nationaux dans l’EPCI, soit 17 points de moins que dans le référentiel. Entre fin 2009 et fin 2015, le secteur du numérique a connu un fort développement au sein de Niort Agglo : l’emploi y a progressé de 20 %, alors qu’il est resté stable dans le référentiel. La hausse des emplois salariés dans Niort Agglo, portée par les établissements pérennes, peut être reliée aux besoins numériques croissants des mutuelles implantées sur le territoire. Les métiers d’ingénieur informatique et de chef de projets informatiques, les plus fréquents du secteur, concentrent 34 % des emplois (seulement 7 % dans le référentiel). On les retrouve surtout dans l’activité de « conseil en systèmes et logiciels informatiques », spécifique de la zone comme dans le département des Hauts-de-Seine, également spécialisé dans cette activité informatique. Viennent ensuite les métiers de techniciens informatiques (5 % des emplois) puis les métiers administratifs et de soutien. Finalement, les métiers du numérique pèsent davantage dans le secteur numérique de Niort Agglo (49 % contre 20 % dans le référentiel). Autre conséquence, les cadres y occupent un poste sur deux contre un sur trois dans le référentiel. Aussi, les diplômés du supérieur sont-ils davantage présents. Malgré cette densité de cadres, le salaire horaire net médian, légèrement plus élevé dans le numérique, reste néanmoins très proche de celui du référentiel. En effet, les personnes employées sont un peu plus jeunes (âge médian de 38 ans contre 42 dans le référentiel) et les rémunérations des cadres sont inférieures dans Niort Agglo (et quelle que soit la tranche d’âge). Comme pour le secteur des banques-assurances, la part des CDI est plus importante que dans le référentiel.

Les « activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises » constituent une autre spécificité du tertiaire marchand. Les plus gros établissements de ce secteur (Europac, Eurodem, Euro Gestion Santé, Europex) sont en fait des « groupements d’intérêt économique » des mutuelles, assurant la mise en commun de moyens (informatiques, aide à la gestion des sinistres…).

La présence de sièges des mutuelles alimente ainsi le tourisme d’affaires : la clientèle professionnelle représente deux tiers des nuitées dans les hôtels. Toutefois, l’hébergement et la restauration ne ressortent pas comme des activités spécifiques de Niort Agglo, en raison d’une présence moins marquée du tourisme classique.

Après le tertiaire marchand, l’agriculture également surreprésentée, ne regroupe que 830 emplois mais leur part est 1,4 fois plus importante que dans le référentiel. Avec quatre cinquièmes de territoire agricole contre moins de deux tiers dans le référentiel, Niort Agglo offre des opportunités d’exploitations agricoles plus nombreuses. On y retrouve essentiellement des activités de culture de céréales et d’élevage (vaches, chèvres). Très peu des produits issus de l’agriculture sont transformés localement : les céréales sont acheminées vers le Grand Port maritime de la Rochelle, spécialisé dans l’export de céréales, afin d’alimenter le marché international. La production laitière est notamment expédiée en Vendée afin d’être transformée. Ainsi, seuls 130 des emplois de l’industrie agroalimentaire se concentrent dans la partie purement industrielle, 450 étant dans l’artisanat commercial (boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries).

L’industrie dans son ensemble n’apparaît pas comme une spécificité de Niort Agglo, sauf la métallurgie avec l’usine de conduits de cheminées Poujoulat, et la fabrication d’équipements électriques avec l’usine d’équipements aéronautiques « Zodiac Aerospace ». En 2015, l’activité industrielle regroupe près de 5 000 emplois. Le recul de l’emploi industriel depuis 2009 est moins marqué dans l’agglomération (– 4,1 %) que dans le référentiel (– 7,7 %).

Dans l’agglomération, les entreprises pérennes ont mieux résisté et le recul est ainsi principalement lié à des cessations, quand le référentiel a de son côté cumulé cessations et pertes d’emploi dans les établissements pérennes.

Les effectifs sont davantage concentrés dans les entreprises de taille intermédiaire (46 % contre 37 %) et dans les petites et moyennes entreprises (37 % contre 32 %). Comme pour les deux secteurs précédents, l’ancrage territorial des entreprises est plus marqué que dans le référentiel : 39 % des emplois du secteur (23 % dans le référentiel). La présence de l’entreprise Poujoulat explique principalement ce constat.

Au sein de ce secteur marqué par la prédominance ouvrière, les cadres sont moins présents dans l’EPCI (10,4 % contre 15,5 % dans le référentiel) et la part de CDI y est moins importante. Ces caractéristiques expliquent un niveau de rémunération inférieur dans l’industrie de Niort Agglo (11,8 euros contre 13,2 euros).