Loire : un tissu industriel de PME en reconversion

La Loire hérite d’un passé industriel important. À partir du XIX^e siècle, le bassin houiller de Saint-Étienne, deuxième de France, contribue grandement à l’industrialisation de la région. Cette présence a permis l’essor de la sidérurgie et de la métallurgie, suivi d’une diversification dans l’armement. Au fil des ans, la Loire a connu des reconversions importantes. Ainsi, la métallurgie et la sidérurgie ont pu compenser pendant quelque temps la destruction massive d’emplois de la fin des houillères à partir des années 1950. Le textile s’est développé à partir d’un savoir-faire dans la rubanerie. Mais l’industrie du métal et du textile connaît des difficultés à partir des années 1970, subissant la concurrence étrangère et le manque d’investissement. D’une manière générale, l’ensemble des secteurs a également enregistré des pertes d’emploi sous l’effet des gains de productivité.

La Loire a connu une crise industrielle aiguë, perdant 37 000 emplois dans le secteur manufacturier ces 25 dernières années. Avec près de 43 % de pertes d’emplois industriels entre 1989 et 2015, la Loire a souffert plus gravement que la région (– 27 %). La baisse est également plus forte que dans d’autres départements présentant des caractéristiques économiques similaires (– 33 %) (espace de référence, méthodologie). Après la crise de 1993, l’emploi industriel continue de chuter dans la Loire, alors qu’ailleurs il reste stable jusqu’en 2000 (figure 1).

Ce sont les secteurs industriels traditionnels qui ont connu les suppressions d’emplois les plus importantes, avec une ampleur plus élevée dans la Loire qu’ailleurs. Ainsi, la métallurgie a perdu 9 000 emplois dans le département, soit une chute de 57 %, contre – 32 % pour la zone de référence. Dans la fabrication de machines et équipements, la baisse atteint 5 000 emplois, soit 60 % de ses effectifs (contre – 40 % dans les départements de comparaison). Les pertes dans l’industrie textile sont encore plus fortes car trois quarts des emplois de l’industrie textile ligérienne ont disparu. L’ampleur est toutefois similaire à l’évolution dans le référentiel, comme dans le reste de la France. À ces pertes industrielles s’est ajouté le déclin de moitié des emplois agricoles (– 6 000 emplois non salariés) durant cette période.

La tertiarisation de l’économie du département, en partie due à un mouvement d’externalisation de certaines activités de l’industrie vers les services, ne compense que difficilement ces pertes. En 25 ans, l’emploi salarié de la Loire n’augmente que légèrement (+ 4 %), quand les départements de comparaison connaissent une progression de 9,5 % et la région de + 22 %. L’emploi salarié peine encore à retrouver son niveau d’avant la dernière crise économique de 2008. La Loire présente ainsi, fin 2015, un déficit de 14 000 emplois par rapport à 2007. Le taux de chômage augmente et la Loire se place dans le premier quart des départements métropolitains ayant la plus forte proportion de demandeurs d’emploi de longue durée (46,2 % au 1^er trimestre 2018 contre 43,4 % pour la région).

Malgré ces pertes d’emplois très importantes, la Loire reste un département industriel de poids, avec 48 000 emplois salariés fin 2015. La part de l’industrie parmi les emplois salariés est de 19 %, contre 16 % en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui place la Loire parmi le cinquième des départements français les plus industriels.

L’industrie ligérienne s’organise principalement autour de quelques secteurs économiques que l’on peut qualifier de traditionnels. La métallurgie représente près du quart de l’emploi salarié industriel (23 %), deux fois plus que pour l’ensemble de la France métropolitaine. En nombre d’emplois, la Loire est le quatrième département français pour ce secteur (derrière le Nord, la Haute-Savoie et le Rhône). L’autre spécificité est la place que le secteur textile continue à occuper dans l’économie manufacturière (9 % contre 3 % pour la France métropolitaine).

Ces secteurs, plus présents dans la Loire, sont pourvoyeurs d’emplois relativement peu qualifiés. Le secteur manufacturier ligérien se démarque donc par une forte proportion d’ouvriers (58 % des effectifs) et une plus faible part de professions intermédiaires (20 %) et de cadres (11 %).

En cela, la Loire ressemble aux départements de référence. En revanche, elle se différencie d’autres départements plus grands, notamment ses voisins le Rhône et l’Isère. Seulement 30 % de la main-d’œuvre industrielle est ouvrière dans le Rhône et près de 25 % des effectifs sont des cadres dans ces deux départements. Leurs industries sont plus diversifiées et mieux positionnées dans des secteurs de pointe (chimie et pharmacie dans le Rhône, industries électriques et électroniques dans l’Isère). La métallurgie ne pèse ainsi que pour 11 % des salariés de l’industrie rhodanienne. La moins grande concentration de centres de recherche et de développement dans la Loire explique également le poids plus faible de cadres.

La deuxième caractéristique de l’industrie ligérienne est l’importance du tissu des petites et moyennes entreprises (PME, hors micro-entreprises). Ainsi, 39 % des salariés de l’industrie de la Loire travaillent dans des PME, contre 32 % dans la zone de référence et 25 % en métropole. Si l’on classe les départements français selon le poids des PME dans l’effectif salarié de l’industrie, la Loire arrive en 9ᵉ position. En Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute-Loire est le seul département qui présente un tissu de PME industrielles encore plus important (près de 45 % des salariés). La proportion de salariés travaillant dans une PME ligérienne dépasse les 50 % dans le secteur métallurgique et dans l’industrie textile.

Cette importance des PME et cette faiblesse relative des grandes entreprises sont en partie liées à la disparition des grands groupes qui avaient porté l’économie du territoire dans les années 1960 et 1970 (Manufrance et Creusot-Loire notamment). Du fait des faillites consécutives aux crises industrielles du tournant des années 1970 et 1980, le département s’est vu privé de l’effet d’entraînement de ces grandes entreprises et les économies locales se sont restructurées autour d’un tissu dense de PME.

L’emploi industriel salarié des PME se situe essentiellement autour de Saint-Étienne, le long des vallées du Gier et de l’Ondaine et de l’axe routier jusqu’à Montbrison. Il est présent dans une moindre mesure autour de Roanne. Les premiers secteurs présents dans le sud du département sont la métallurgie et la fabrication de machines, qui y emploient respectivement 5 300 et 1 400 salariés en équivalent temps plein (ETP). L’industrie textile, avec 2 100 salariés dans les PME, est très présente dans le nord.

La répartition géographique des salariés d’une entreprise, comme le lieu du siège de l’entreprise (encadré), peuvent influencer ses décisions économiques. Le profil d’implantation, qui peut varier d’une grande dispersion géographique des salariés à une concentration plus locale, est très différent selon la taille de l’entreprise. Les salariés des entreprises industrielles de la Loire, toutes tailles confondues, travaillent pour 62 % d’entre eux dans une entreprise majoritairement départementale, c’est-à-dire dont plus de la moitié des effectifs se situent dans la Loire (figure 2). Les PME industrielles sont encore plus fortement ancrées dans le territoire, avec plus de 90 % de leurs salariés employés par des PME majoritairement départementales. Afin de caractériser les performances économiques des entreprises dites ligériennes, nous nous focaliserons par la suite sur celles majoritairement implantées dans le département.

Quel que soit le territoire, la performance des entreprises, notamment industrielles, dépend fortement du secteur d’activité. Les indicateurs de taux de valeur ajoutée, de productivité apparente du travail ou encore de marge sont généralement plus élevés dans les industries plus automatisées comme l’industrie chimique, qui emploient aujourd’hui relativement moins de main-d’œuvre que la fabrication de matériels divers.

Dans la Loire, les PME majoritairement départementales sont surtout concentrées sur des secteurs nécessitant beaucoup de main-d’œuvre mais produisant moins de richesse (figure 3), telles que la métallurgie, le textile, la fabrication de machines et d’équipements mais aussi la fabrication de denrées alimentaires. La productivité apparente du travail ne s’élève qu’à 55 k€/ETP pour les PME du textile et à 64 k€/ETP pour la métallurgie et la fabrication de denrées alimentaires. En revanche, elle s’approche de 100 k€/ETP pour les équipements électriques, peu présents dans le département.

Ces industries traditionnelles gardent un poids important dans la richesse produite sur le territoire en termes de valeur ajoutée. Mais, produisant moins de richesse que d’autres secteurs, leur poids dans la valeur ajoutée est un peu plus faible que celui dans l’emploi. Ainsi, l’industrie métallurgique, prépondérante dans l’ensemble de l’économie ligérienne, représente 31 % des effectifs mais 29 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des PME industrielles ligériennes.

Toutefois, dans les secteurs traditionnels de la métallurgie et du textile, les résultats économiques des PME ligériennes supportent la comparaison avec celles des autres régions. Ainsi, la productivité apparente du travail dans la métallurgie (64 k€/ETP) est meilleure que celle mesurée dans l’espace de référence (60 k€/ETP) (figure 4), mais aussi que celle du Rhône (63 k€/ETP).

L’industrie textile est un deuxième secteur d’importance pour la Loire, puisque la part de sa valeur ajoutée parmi les PME industrielles (9 %) est trois fois plus importante dans le département que dans l’ensemble de la France métropolitaine. Loin des images d’Épinal héritées de la révolution industrielle, le textile ligérien est une industrie moderne et technologique, tournée vers le secteur médical ou sportif (production de bas de contention, textiles techniques, etc.) ou le domaine du luxe. Les entreprises textiles technologiquement innovantes sont parties prenantes du pôle de compétitivité Techtera Auvergne-Rhône-Alpes. Cette forte position se reflète dans certains indicateurs économiques. En effet, si le secteur textile apparaît comme l’un des moins productifs par salarié (55 k€/ETP dans la Loire et 57 k€/ETP dans le Rhône), son taux de marge atteint 18 % pour les PME textiles ligériennes, contre 13 % en métropole.

Enfin, la fabrication de machines et d’équipements pèse autant dans la valeur ajoutée des PME ligériennes que le textile. La production apparente du travail de ce secteur (72 k€/ETP) dépasse légèrement le niveau constaté dans les départements de référence. En revanche, il reste inférieur à celle du Rhône (82 k€/ETP), qui en fait une de ces spécialités.