Peu d’entreprises exportatrices, mais une forte présence à l’international

En 2015, 11 500 entreprises néo-aquitaines du secteur marchand hors agriculture, énergie et activités financières réalisent une partie de leur chiffre d’affaires à l’export (méthodologie). Elles sont proportionnellement moins nombreuses (4,5 % des entreprises régionales) qu’à l’échelle nationale (6,6 %) : l’ouverture à l’export varie de 3 % pour la plupart des DOM à 9,4 % pour l’Île-de-France. En termes de chiffre d’affaires, avec 11 milliards d’euros, soit 6 % du montant des exportations françaises, les entreprises régionales placent la Nouvelle-Aquitaine dans le peloton de tête des régions, certes derrière l’Île-de-France (37,7 %) ; parmi les régions frontalières, la Nouvelle-Aquitaine se classe derrière Auvergne-Rhône Alpes et PACA, au même niveau que la région Grand Est et devant les Hauts-de-France et l’Occitanie.

La part des ventes à l’export dans le chiffre d’affaires total progresse avec la taille de l’entreprise : les moyennes entreprises (ME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont à l’origine des trois quarts des montants exportés.

Sur les 160 ETI régionales, plus d’une sur deux exporte contre, en moyenne, une entreprise régionale sur vingt (figure 1).

Elles assurent la moitié des flux vers l’étranger et leur intensité à l’export est la plus forte (32 %), supérieure de dix points à celle des PME. Les micro-entreprises et les TPE sont plus modestement tournées vers l’international. Très nombreuses, elles rassemblent neuf entreprises exportatrices sur dix mais participent à moins d’un cinquième des ventes à l’export.

Un salarié sur quatre travaille au sein d’une entreprise exportatrice. Les seules ETI concentrent davantage d’emplois que les micro-entreprises et les TPE réunies.

L’industrie (47 % des exportations régionales et 59 % des effectifs salariés), où les ETI sont nombreuses, tend à exporter directement sa production. Le commerce de gros épaule l’industrie avec 45 % des exportations en valeur, un poids deux fois supérieur à celui observé dans les autres régions frontalières.

Cette composante bicéphale constitue un trait original de la région. Elle s’explique pour partie par le rôle des opérateurs du négoce dans la vente à l’étranger de produits agricoles et agro-industriels (vin, eaux-de-vie). Dès lors, la part des exportations régionales de services est relativement faible : le domaine des services orientés vers les entreprises ne représente que 6,5 % des exportations de la région pour 23,6 % en moyenne nationale.

L’écart entre la part du chiffre d’affaires à l’export dans la région et le taux national s’explique par un effet structurel, d’une part : les activités de commerce ou de services aux entreprises, l’appartenance à un groupe étranger ou le statut d’entreprise indépendante, plus fréquents dans la région expliquent une présence plus discrète à l’international des entreprises néo-aquitaines. L’effet de structure s’avère ainsi peu favorable pour la région mais d’une ampleur limitée (– 0,4 point) (figure 2).

D’autre part, l’effet résiduel, lié au contexte régional, pèse de façon plus significative sur la présence à l’export (– 1,7 point) : l’économie présentielle notamment, qui répond à l’afflux de population (nouveaux résidents et touristes), oriente l’activité de la région vers des secteurs peu exportateurs, quasi-exclusivement composés d’entreprises indépendantes.

Dans la région, la zone d’emploi de Bordeaux (figure 3) concentre le quart des établissements des entreprises régionales exportatrices et le quart des salariés des unités exportatrices ; les entreprises ouvertes à l’international sont aussi présentes dans les zones d’emploi frontalières de Bayonne (9 %) et de Pau (6 %) en lien avec la proximité avec l’Espagne.

La proportion de salariés des établissements exportateurs est maximale dans les zones d’emploi d’Oloron-Sainte-Marie (41 %) et de Cognac : dans les deux cas, la forte spécialisation (construction aéronautique et spatiale et industries agro-alimentaires pour la première, production et commerce de boissons alcoolisées pour la seconde) sur des produits à rayonnement international explique l’ouverture sur les marchés extérieurs.

Dans la région, le montant moyen des exportations par entreprise s’élève à 954 000 euros, légèrement en dessous de la moyenne observée dans les autres régions françaises (988 000 euros). Toutefois, ce montant dépasse de 164 000 euros celui de leurs homologues d’Occitanie.

Le chiffre d’affaires moyen croît avec la taille de l’entreprise : de 110 000 euros pour les micro-entreprises à 1,8 million d’euros pour les autres PME, et jusqu’à 57 millions d’euros pour les ETI. Cependant, une entreprise exportatrice sur deux dégage un chiffre d’affaires à l’export inférieur à 26 000 euros et, une fois sur trois, ce montant ne dépasse pas 10 000 euros. Les ventes à l’international sont ainsi concentrées sur un nombre limité d’entreprises : les cent premières totalisent 61 % du montant des exportations, les 1 000 premières 92 %.

En Nouvelle-Aquitaine, alors que 17,2 % des entreprises exportatrices dépendent d’un groupe, elles assurent les trois quarts des ventes à l’international : leur chiffre d’affaires à l’exportation s’élève à 3,15 millions d’euros en moyenne, soit 12 fois plus que celui des entreprises indépendantes. Lorsque la tête de groupe est située à l’étranger, et cela concerne moins de 3 % des entreprises exportatrices, la part des exportations totales est neuf fois plus élevée.

Les entreprises exportatrices se renouvellent fortement chaque année : en 2015, une entreprise sur deux n’avait pas exporté l’année précédente. L’essentiel des exportations (83,5 % du total) de la Nouvelle-Aquitaine provient des firmes « exportatrices régulières », présentes à l’export depuis plus de cinq ans. Elles composent moins d’une exportatrice sur trois (31,5 %), une fréquence proche de l’échelon national (32,6 %). Trois fois sur quatre, elles relèvent d’un groupe.

Les entreprises exportant pour la première fois (une exportatrice sur cinq en 2015) assurent 2,4 % des ventes externes. Comparées à celles ayant déjà exporté, ces primo-exportatrices sont plus petites et largement plus jeunes : 3 sur 4 sont des micro-entreprises et 47 % ont moins de 5 ans d’ancienneté.

Quelle que soit la région considérée, les entreprises exportatrices forment une minorité économiquement plus performante (figure 4).

En 2015, en Nouvelle-Aquitaine, elles réalisent un chiffre d’affaires moyen 12 fois plus élevé que celui des entreprises non exportatrices.

Le salaire annuel moyen dans les entreprises exportatrices s’avère supérieur de 14 % à celui des non exportatrices, notamment parce que la main-d’œuvre est plus qualifiée dans les entreprises ouvertes à l’international : les cadres sont deux fois plus fréquents que dans les entreprises non exportatrices et les compétences plus spécifiques comme dans les services dédiés à l’export.

Les proximités géographique et culturelle, les infrastructures de transport, l’absence de risque de change dans la zone Euro constituent des facteurs bénéfiques pour les échanges européens. Ainsi, une large part des exportations des entreprises régionales est à destination de l’Europe : 76 % en Nouvelle-Aquitaine et 80 % en moyenne pour la France. Elles concernent d’abord les pays limitrophes : 50,5 % des montants exportés de la région, davantage qu’à l’échelle nationale (43,9 %).

À elle seule, l’Espagne, première destination à l’export de la région, concentre 22,7 % du montant total, trois fois plus qu’au niveau national. Également premier marché des entreprises régionales occitanes, sa part y est cependant deux fois moindre (10,1 %). Les exportations de produits agricoles (bestiaux vivants, fruits, céréales) et agro-industriels émanent surtout de microentreprises et de PME. En revanche, les boissons « emblématiques » de la région (vins et eaux-de-vie) sont moins prisées.

Vers l’Allemagne, 2^e destination des produits de la région, les ETI industrielles contrôlées par des groupes étrangers occupent un rôle central. Les ventes concernent des produits industriels, particulièrement les équipements automobiles (boîte de vitesse, etc.). La Grande-Bretagne, 3^e client, importe surtout du cognac, proposé par une large gamme de PME régionales où l’empreinte étrangère est majoritaire.

En Nouvelle-Aquitaine, les petites entreprises exportent loin, tandis que les plus grandes exportent sur des marchés de proximité et historiquement investis. Ce constat pourrait être lié à l’émergence récente des petites unités dans le commerce extérieur, à la mondialisation amplifiée par l’essor du e-commerce. Il se vérifie clairement pour les marchés asiatiques. Derrière les USA, vers lesquels les exportations sont constituées pour moitié de boissons (principalement du cognac), la Chine et Hong-Kong forment le 2^e marché non européen de la région avec plus de 6 % de la valeur des exportations. Dans ce contingent, les PME, moins concernées par le contrôle de groupes étrangers, occupent une place centrale dans les flux constitués principalement de vins et de spiritueux.