Les exportations rhônalpines portées par les entreprises multinationales

En Rhône-Alpes, 4 300 PME industrielles sont implantées dans la région, soit 17 % des PME françaises. 60 % d’entre elles comptent plusieurs établissements, parfois situés dans plusieurs régions françaises. La très grande majorité (85 %) sont principalement implantées dans la région Rhône-Alpes (voir définitions).

Près de la moitié des ETI industrielles françaises sont présentes en Rhône-Alpes, mais, à l’inverse des PME, seul un tiers d’entre elles ont leur implantation principale dans la région.

Enfin, seules 9 grandes entreprises sur les 79 du territoire national sont absentes du périmètre régional.

Les PME industrielles présentes en Rhône-Alpes sont légèrement plus grandes qu’à l’échelon national : la moitié d’entre elles comptent plus de 22 salariés, contre 18 en France. Un quart de ces PME rhônalpines comptent moins de 13 salariés, et un autre quart seulement plus de 46 salariés.

Quant aux ETI présentes dans la région, elles sont de grande taille. La moitié d’entre elles emploient plus de 540 salariés, contre 400 au niveau national. Toutefois, leur taille reste plus faible que dans les pays européens où l’industrie est plus performante, en Allemagne notamment. Un quart des ETI rhônalpines comptent moins de 320 salariés, se rapprochant ainsi de la taille de grosses PME, et un autre quart dépassent 1 000 salariés. Une ETI sur dix emploie plus de 2 000 salariés.

Pour les PME comme pour les ETI, les entreprises principalement implantées dans la région ont une taille inférieure à celles dont la majorité de l’effectif est située hors de la région. Ceci s’explique par une activité plus souvent limitée au marché régional.

Les PME industrielles rhônalpines sont plus productives et nettement plus tournées vers l’export que la moyenne des PME françaises. La moitié d’entre elles dégagent une valeur ajoutée par salarié d’au moins 59 000 euros, contre 55 000 euros à l’échelon national. Qu’elles soient principalement implantées dans la région ou non, leur taux d’investissement et leur taux de marge (qui dépendent surtout du secteur d’activité) ne s’écartent pas des moyennes nationales.

En revanche, elles sont plus présentes au niveau international, même si, dans la région comme en France, seule une minorité d’entreprises est concernée. La moitié des PME régionales réalisent moins de 3 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation, et les trois quarts moins de 18 % (respectivement 0 % et 12 % en France). Compte tenu de leur plus grande taille, les PME dont l’ancrage est majoritairement extérieur à la région sont davantage ouvertes aux marchés étrangers que les PME principalement implantées en Rhône-Alpes : un quart d’entre elles exportent au moins 24 % de leur chiffre d’affaires (contre 17 %). Les PME industrielles rhônalpines qui exportent le plus (plus de 18 % de leur chiffre d’affaires) emploient plus de salariés (57 salariés contre 34 salariés pour celles qui exportent peu) et produisent plus de richesse (valeur ajoutée par salarié de 74 000 euros contre 71 000 euros).

Près de six fois moins nombreuses, les ETI constituent un ensemble plus homogène que les PME. Bien que de taille supérieure à la moyenne nationale, les ETI présentes en Rhône-Alpes ne sont pas pour autant plus productives ou plus présentes sur le plan international. Toutefois, les ETI principalement implantées dans la région exportent davantage, et sont plus productives que celles dont la majorité de l’effectif se situe hors de la région : la moitié d’entre elles ont une valeur ajoutée par salarié d’au moins 78 000 euros (contre 74 000 euros) et un taux d’exportation dépassant 37 % (contre 34 %).

Une ETI sur cinq présente en Rhône-Alpes réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’export. Celles-ci se démarquent peu des autres ETI par la taille : leur effectif moyen (800 salariés) est même légèrement inférieur à la moyenne des ETI industrielles rhônalpines (850 salariés). En revanche, leur plus grande ouverture aux marchés étrangers s’accompagne d’une productivité plus forte. Leur valeur ajoutée par salarié atteint en moyenne 95 000 euros (contre 84 000 euros). C’est principalement l’appartenance à un groupe multinational, français ou étranger, qui fait leur spécificité.

Parmi les 4 300 PME industrielles présentes en Rhône-Alpes, environ 500 appartiennent à une multinationale française ou étrangère, 1 550 à un groupe franco-français, et 2 250 sont des entreprises indépendantes.

Les PME appartenant à une multinationale sont davantage tournées vers les marchés étrangers : la moitié d’entre elles consacrent plus de 24 % de leur chiffre d’affaires à l’export, et le quart plus de 51 %. À l’opposé, la contribution des PME indépendantes à l’exportation est négligeable. Six PME rhônalpines sur dix appartenant à une multinationale sont principalement implantées dans la région. Leur productivité est supérieure à celles dont l’ancrage régional est moins important : la moitié ont une valeur ajoutée par salarié d’au moins 67 000 euros (contre 63 000 euros). Leur taux d’exportation est plus élevé et plus homogène, 55 % au moins pour les trois quarts de ces entreprises (contre 42 %).

Les PME appartenant à un groupe franco-français ont des caractéristiques intermédiaires, avec une présence à l’international plutôt modeste : la moitié de ces entreprises consacrent moins de 5 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation, les trois quarts moins de 20 %.

Ces constats sont beaucoup plus marqués pour les ETI rhônalpines : plus de 80 % appartiennent à une multinationale, soit 10 points de plus qu’au niveau national. Cependant, le tiers de ces ETI « multinationales » ont leur implantation principale dans la région. Ces dernières sont plus productives que celles dont l’implantation est majoritairement à l’extérieur, avec une valeur ajoutée médiane par salarié de 81 000 euros (contre 76 000 euros). Elles sont surtout davantage exportatrices, avec un taux d’exportation médian de 43 % (contre 23 %).

Les ETI régionales n’appartenant pas à une multinationale se rapprochent plutôt des grosses PME, avec un taux de chiffre d’affaires à l’exportation médian très faible (4 %).

Les PME prédominent dans deux secteurs spécifiques de l’industrie rhônalpine : la fabrication de produits métalliques (hors machines et équipements) et la fabrication de produits en caoutchouc-plastique. L’emploi des PME représente respectivement 65 % et 53 % de l’emploi total dans ces secteurs.

Dans ces deux secteurs, les résultats des PME rhônalpines sont meilleurs qu’au niveau national.

La moitié des 1 000 PME de la fabrication de produits métalliques en Rhône-Alpes ont une valeur ajoutée par salarié d’au moins 63 000 euros, contre 58 000 euros à l’échelon national et 59 000 euros pour l’ensemble des PME industrielles rhônalpines. Le quart de ces PME exportent plus de 18 % de leur chiffre d’affaires, contre 10 % en France.

Secteur plus homogène que le précédent en matière de productivité, les 300 PME de la fabrication de produits en caoutchouc-plastique sont également davantage tournées vers l’exportation qu’à l’échelon national : la moitié d’entre elles réalisent plus de 10 % de leur chiffre d’affaires à l’export, contre 5 % au niveau national et 3 % pour l’ensemble des PME industrielles rhônalpines. Le quart réalisent plus de 23 % du chiffre d’affaires à l’exportation, contre 20 % au niveau national et 18 % pour l’ensemble des PME industrielles rhônalpines. Relativement satisfaisants, ces chiffres restent cependant mesurés, ce qui s’explique en grande partie par une taille modeste des établissements, en région comme au niveau national.

Dans tous les secteurs clés de l’industrie rhônalpine où leur rôle est important, les ETI se caractérisent, au niveau national, par des taux de chiffre d’affaires à l’exportation élevés. Les entreprises rhônalpines de ces secteurs présentent des caractéristiques similaires, tout en étant un peu plus tournées vers le marché domestique, notamment dans les produits informatiques, électroniques et optiques, et l’industrie chimique. Ceci peut s’expliquer par la productivité relativement importante des ETI de ces secteurs. La taille suffisante du marché intérieur leur est également propice. Enfin, les ETI se positionnent aussi comme fournisseurs de grandes multinationales présentes sur le territoire national.

Les résultats favorables des multinationales corroborent ainsi un positionnement satisfaisant des PME et ETI principalement implantées en Rhône-Alpes sur les marchés étrangers. En revanche, les ETI industrielles dont l’ancrage régional est faible sont un peu moins productives qu’à l‘échelon national et sont moins tournées vers les marchés étrangers.