La production des portes, fenêtres et fermetures en France, une spécialisation sur l’aluminium
En 2016, la production française de portes, fenêtres et fermetures s’élève à 6,64 milliards d’euros. Les produits en métal en génèrent plus de la moitié. La France est le deuxième producteur européen de portes, fenêtres et fermetures, après l’Allemagne. Toutefois, elle prédomine sur le segment de l’aluminium, avec une part de marché de 22 % de la production européenne.
Une production française dominée par le métal
En 2016, en France, la production de portes, fenêtres et fermetures s’élève à 6,64 milliards d’euros (figure 1). Cette activité génère 1,5 % des facturations (sources) de produits manufacturés (non alimentaires), mais regroupe 3,2 % des entreprises de l’industrie manufacturière. Plus de la moitié de la production en valeur est réalisée en métal : 38 % en aluminium et 13 % en fonte ou acier. Les produits en matières plastiques représentent 32 % des facturations et ceux en bois 17 %.
Les portes et fenêtres totalisent les trois quarts de la production. Le quart restant est composé des fermetures (portails, volets, devantures de magasin et portes de garage). La part des facturations due aux seules portes et fenêtres varie fortement selon les matières premières : 61 % pour le métal, 83 % pour les matières plastiques et jusqu’à 93 % pour le bois où les fermetures ne représentent plus qu’une part très réduite.
Entre 2010 et 2016, les facturations de portes, fenêtres et fermetures en France diminuent de 3 % en euros constants. Le recul est conséquent pour les éléments en plastique (– 19 %), notamment pour les portes et fenêtres (– 22 %). La baisse est également prononcée pour les éléments en bois (– 16 %). À l’inverse, les facturations augmentent légèrement pour les produits en fonte et en acier (+ 3 %) et de manière soutenue pour les éléments en aluminium (+ 22 %). La spécialisation française sur l’aluminium s’est ainsi renforcée entre 2010 et 2016. Les facturations s’accroissent de 27 % pour les portes et fenêtres en aluminium et de 15 % pour les fermetures (figure 2).
tableauFigure 1 – Production française de portes, fenêtres et fermetures en bois, plastique et métal en 2016
Portes, fenêtres et fermetures en bois, métal et matières plastiques | Produits manufacturés (non alimentaires) | |
---|---|---|
Nombres d'entreprises1 | 1 646 | 51 640 |
Production2 (en milliards d'euros) | 6,64 | 442,31 |
- 1. Voir définitions.
- 2. La production est mesurée par les facturations des produits fabriqués en France.
- Lecture : en 2016, en France, 1 646 entreprises déclarent produire des portes, fenêtres et fermetures et 51 640 entreprises déclarent produire des biens manufacturés non alimentaires (divisions 13 à 33 de la CPA à l'exclusion, notamment, du raffinage du pétrole et du matériel militaire) dans le cadre du dispositif Prodcom (sources).
- Source : Insee, Prodcom 2016.
tableauFigure 2 - Évolution de la production entre 2010 et 2016 (facturations déflatées)
Facturations 2010 | Facturations 2016 déflatées | |
---|---|---|
Portes et fenêtres en bois | 1 151 | 977 |
Portes et fenêtres en plastique | 2 131 | 1 664 |
Portes et fenêtres en acier | 389 | 486 |
Portes et fenêtres en aluminium | 1 178 | 1 498 |
Fermetures en bois | 101 | 74 |
Fermetures en plastique | 359 | 344 |
Fermetures en acier | 441 | 372 |
Fermetures en aluminium | 800 | 917 |
Total | 6 550 | 6 332 |
- Source : Insee, enquête annuelle de production (EAP) pour les facturations et enquête Observation des prix de l'industrie et des services (OPISE) pour les indices de prix de production.
graphiqueFigure 2 - Évolution de la production entre 2010 et 2016 (facturations déflatées)
La France, premier producteur européen sur le segment de l’aluminium
Dans l'Union européenne (UE), la production de portes, fenêtres et fermetures s’élève à 44,8 milliards d'euros en 2016. L’Allemagne est le premier producteur avec 22 % des facturations, suivie de la France (15 %), du Royaume-Uni et de l’Italie (14 % chacune) puis de la Pologne (7 %) et de l’Espagne (5 %).
L’Allemagne domine largement sur le segment des produits en matières plastiques (27 % des facturations), suivie du Royaume-Uni (20 %), de la France (15 %) et de la Pologne (10 %).
La France réalise 38 % de sa production de portes, fenêtres et fermetures en aluminium. Elle se démarque nettement du reste de l’Europe où ce segment ne représente que 26 % de la production (figure 3). La France occupe ainsi la première place pour les portes, fenêtres et fermetures en aluminium avec 22 % de la production européenne, devant l’Allemagne (17 %) et l’Italie (16 %).
Pour les produits en bois, l'Italie occupe la première place (18 %), suivie de l'Allemagne (17 %), puis de la France, du Royaume-Uni et de la Pologne (9 % chacun).
tableauFigure 3 - Production de portes, fenêtres et fermetures en bois, plastique et métal en France et dans l'Union européenne en 2016
France | Union européenne | |
---|---|---|
Portes, fenêtres et fermetures en bois | 17 | 28 |
Portes, fenêtres et fermetures en plastique | 32 | 31 |
Portes, fenêtres et fermetures en fonte, fer, acier | 13 | 15 |
Portes, fenêtres et fermetures en aluminium | 38 | 26 |
Total | 100 | 100 |
- Source : Eurostat, Prodcom 2016.
graphiqueFigure 3 - Production de portes, fenêtres et fermetures en bois, plastique et métal en France et dans l'Union européenne en 2016
Des emplois répartis sur l’ensemble du territoire
En 2016, les établissements producteurs de portes, fenêtres et fermetures emploient environ 38 600 salariés en France. Quatre régions se partagent 40 % de ces emplois : les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Eu égard à leur population, les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France sont relativement peu dotées en établissements producteurs (figure 4).
tableauFigure 4 - Effectifs salariés des établissements producteurs de portes, fenêtres et fermetures en bois, plastique et métal par région au 31 décembre 2015
Régions | Effectifs salariés |
---|---|
Pays de la Loire | 6 990 |
Nouvelle-Aquitaine | 5 233 |
Grand Est | 4 860 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4 092 |
Bretagne | 3 600 |
Occitanie | 3 374 |
Hauts-de-France | 2 432 |
Normandie | 2 023 |
Centre-Val de Loire | 1 977 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 427 |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 361 |
Île-de-France | 1 008 |
Corse | 150 |
Guadeloupe | 41 |
Guyane | 32 |
La Réunion | 22 |
France | 38 622 |
- Champ : effectifs salariés au 31 décembre 2015 des établissements employeurs actifs en 2016, hors donneurs d'ordre, dont l'activité principale est la fabrication d’éléments de menuiserie (16.23Z) ou en matières plastiques pour la construction (22.23Z) ou de portes, fenêtres et fermetures en métal (25.12Z) et dont l’entreprise a déclaré une activité de fabrication de portes, fenêtres et fermetures dans l’enquête annuelle de production ; hors Mayotte.
- Source : Insee, enquête annuelle de production, Clap.
graphiqueFigure 4 - Effectifs salariés des établissements producteurs de portes, fenêtres et fermetures en bois, plastique et métal par région au 31 décembre 2015
Des producteurs fortement spécialisés
La production de portes, fenêtres et fermetures compte 1 646 entreprises, fortement spécialisées (figure 5). En effet, 83 % d’entre elles fabriquent ces produits à partir d’une seule matière : 45 % sont présentes sur le seul segment du métal, 28 % sur celui du bois seul et 10 % sur le seul plastique. Cette spécialisation est d’autant plus forte que l’entreprise est de taille modeste. Les 743 entreprises spécialisées dans les produits en métal génèrent 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité. Quatre fois moins nombreuses, les entreprises travaillant à la fois le métal et le plastique en génèrent 25 % alors que les 3 % présentes sur les trois segments en génèrent 15 %.
La production de portes, fenêtres et fermetures est une activité peu concentrée. Les dix premières entreprises réalisent à peine 20 % des facturations et les cinquante premières tout juste 45 %.
tableauFigure 5 - Positionnement des entreprises sur les différentes fabrications des portes, fenêtres et fermetures en 2016
Nombre d'entreprises | Production (en millions d'euros) | Part des entreprises (en %) | Part de la production (en %) | |
---|---|---|---|---|
Métal seul | 743 | 2 007 | 45 | 30 |
Métal et plastique | 176 | 1 672 | 11 | 25 |
Métal, plastique et bois | 53 | 1 018 | 3 | 15 |
Plastique seul | 159 | 830 | 10 | 13 |
Bois seul | 468 | 773 | 28 | 12 |
Métal et bois | 26 | 312 | 2 | 5 |
Plastique et bois | 21 | 26 | 1 | 0 |
Total | 1 646 | 6 638 | 100 | 100 |
- Note : le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires des 1 646 entreprises qui fabriquent des portes, fenêtres et fermetures en 2016 ont été ventilés selon qu'elles n'ont recours qu'à un des matériaux (bois, plastique ou métal), à deux ou aux trois.
- Source : Insee, enquête annuelle de production (EAP) 2016.
Peu d’échanges commerciaux avec les autres pays
En 2016, la balance commerciale des portes, fenêtres et fermetures est largement déficitaire puisque la France en importe six fois plus qu’elle n’en exporte. Toutefois, les échanges commerciaux avec les autres pays sont d’ampleur limitée. Les importations de ces produits s’élèvent à 658 millions d’euros ; elles représentent à peine 10 % de la production française. Plus de 90 % de ces importations proviennent de l’Europe. L’Allemagne est le principal fournisseur de la France, assez loin devant l’Italie. Les portes et fenêtres en métal représentent 54 % de l’ensemble de ces importations ; elles sont fabriquées pour moitié en Allemagne et en Italie, suivies du Portugal. Celui-ci est d’ailleurs le premier fournisseur pour les seuls produits en aluminium. Les portes et fenêtres en matières plastiques constituent 25 % des importations ; elles sont d’origines diverses : d’abord l’Allemagne, puis la Belgique, la République tchèque, l'Italie, la Turquie, la Pologne et la Roumanie. Pour les produits en bois, le premier fournisseur est le Danemark grâce à ses fenêtres et portes-fenêtres en bois de conifères.
La France exporte très peu de portes, fenêtres et fermetures : pour 112 millions d’euros, soit moins de 2 % de sa production. Près des deux tiers de ces exportations se font vers des pays d’Europe. L’autre tiers se partage entre l’Afrique (principalement l’Algérie) et le reste du monde.
Sources
Cette étude a été réalisée principalement à partir des résultats issus de l’Ouvrir dans un nouvel ongletenquête européenne Prodcom sur la production industrielle. Elle est alimentée en France par l’enquête annuelle de production (EAP).
La liste Prodcom est une liste détaillée d’environ 4 000 produits manufacturés. Les facturations Prodcom de chaque pays se restreignent à la valeur de la production réellement fabriquée sur son territoire, sans double compte. Aussi, les donneurs d’ordre ne sont pas pris en compte dans cette étude ; seuls figurent les fabricants pour compte propre et les sous-traitants.
Le champ de l’étude couvre, pour la France, les entreprises qui contribuent à la production de portes, fenêtres et fermetures en bois (partie du 16.23Z), en plastique (partie du 22.23Z) et en métal (25.12Z), que ce soit leur activité principale ou une activité secondaire. Le détail des produits suivis par Prodcom en 2016 pour les portes, fenêtres et fermetures est fourni dans le fichier des données complémentaires joint à cette publication.
Les données sur les effectifs salariés des établissements producteurs sont fournies par la source Connaissance locale de l’appareil productif (Clap).
Les données sur le Ouvrir dans un nouvel ongletcommerce extérieur de la France proviennent de la Direction générale des douanes et droits indirects.
Définitions
L’entreprise désigne ici l’unité légale, identifiée par son numéro Siren. Le règlement européen Prodcom nécessite en effet de suivre l'ensemble du processus de transformation et donc d’interroger en unité légale pour prendre en compte la production intégrée au sein d'une même entreprise. Au sens de la loi de modernisation de l’économie, l’entreprise correspond à un regroupement d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une autonomie de décision.
L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique...
L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie.
La population des établissements est relativement stable dans le temps et est moins affectée par les mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises.
L'unité légale est une entité juridique de droit public ou privé. Cette entité juridique peut être :
- une personne morale, dont l'existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui la possèdent ou qui en sont membres ;
- une personne physique, qui, en tant qu'indépendant, peut exercer une activité économique.
Elle est obligatoirement déclarée aux administrations compétentes (greffes des tribunaux de commerce, Sécurité sociale, DGFiP...) pour exister. L'existence d'une telle unité dépend du choix des propriétaires ou de ses créateurs (pour des raisons organisationnelles, juridiques ou fiscales). L'unité légale est l'unité principale enregistrée dans Sirene.
Cette définition de l'unité légale ne doit pas être confondue avec celle de l'entreprise, considérée comme unité statistique.