Les parfums et produits pour la toilette, un atout pour la France

En 2015 en France, la production de parfums et produits pour la toilette, mesurée par les facturations des produits fabriqués sur le territoire, s'est élevée à 9,1 milliards d'euros. Cette branche d'activité ne regroupe que 0,6 % des entreprises fabriquant des produits manufacturés (non alimentaires) mais génère 2,1 % des facturations de ces industries (figure 1). Dans l'Union européenne (UE), la production de parfums et de produits pour la toilette se monte à 28,9 milliards d'euros. La part de la France dans la branche s'élève à 32 %. Cela lui assure la première place, loin devant l'Allemagne (18 %) et l'Italie (15 %). Le Royaume-Uni est en quatrième position.

En France, en 2015, les établissements qui ont pour activité principale la production de parfums et produits pour la toilette, hors fonction de donneur d'ordre, emploient près de 26 000 salariés. Trois régions se partagent la moitié des emplois : l'Île-de-France (20 %), le Centre-Val de Loire (17 %) et les Hauts-de-France (15 %) ; la Bretagne arrive en quatrième position avec 11 % des effectifs. Avec la Normandie et les Pays de la Loire, ces six régions du quart nord-ouest cumulent plus de 70 % de l'emploi salarié de la branche (figure 2).

En 2015, en France, les produits de maquillage assurent plus de la moitié des ventes de la branche, avec 4,7 milliards d'euros. Viennent ensuite les parfums et eaux de toilette avec 2,8 milliards d'euros (30 %), puis les produits d'hygiène avec 1,7 milliard d’euros (18 %), qui regroupent notamment les produits de rasage, savons, shampoings et déodorants.

En Europe, ce sont en revanche les produits d'hygiène qui assurent la part la plus importante des facturations (13 milliards d'euros, soit 45 %). La part de la France y est assez modeste (13 %). Viennent ensuite les produits de maquillage (11,7 milliards d'euros, soit 41 %) où la France est leader avec 40 % de la production européenne. Les parfums et eaux de toilettes ne représentent que 14 % des facturations européennes de la branche (4,2 milliards d'euros). L'industrie française est largement dominante en Europe sur ce segment prestigieux où elle pourvoit aux deux tiers de la production (figure 3).

La balance commerciale est excédentaire de plus de 9,2 milliards d'euros. Les importations françaises proviennent essentiellement d’Allemagne, d'Italie, des États-Unis et du Royaume-Uni et très peu d'Asie. Elles s’élèvent à 2,6 milliards d'euros en 2015.

Les exportations françaises de parfums et de produits pour la toilette sont nettement supérieures ; elles représentent un total de 11,8 milliards d'euros en 2015, soit 31 % des 37,8 milliards d'euros d'exportations des pays de l'UE pour ces produits.

Les exportations françaises se dirigent surtout vers l'Europe qui absorbe 53 % du montant total. Les clients privilégiés de la France sont l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni qui représentent, à eux trois, 31 % des exportations.

La demande asiatique, quant à elle, est surtout axée sur les produits de maquillage (15 % des exportations françaises). Sa part dans les exportations françaises de parfums et d'eaux de toilette (3 %) est nettement plus faible (figure 4a et figure 4b).