Aéronautique et spatial dans le Grand Sud-Ouest La supply chain suit la cadence en 2016

Le marché aéronautique demeure très porteur pour la construction aéronautique avec toujours plus de passagers et de fret à transporter, essentiellement dans les pays émergents, des budgets nationaux de Défense en augmentation et une parité euro-dollar plus favorable aux constructeurs européens. La chaîne d’approvisionnement (supply chain) est sous pression et doit relever le défi de soutenir les cadences de production face à l’ampleur du carnet de commandes des avionneurs (définitions). Interrogés au printemps 2016, les chefs d’entreprise de la supply chain du Grand Sud-Ouest (GSO) (champ de l'étude) estiment que leur activité destinée à la construction aéronautique s’accélère encore par rapport à l’année précédente : le solde d’opinion (définitions) s’améliore de 8 points, passant de 43 points en 2015 à 51 points en 2016 (figure 1). L’activité sur un an progresse plus fortement dans l’ex-région Midi-Pyrénées qu’en ex-région Aquitaine où elle augmente à un rythme légèrement ralenti par rapport à 2015.

L’industrie du GSO est de plus en plus sollicitée début 2016 avec une augmentation de la demande aéronautique tandis que l’activité retrouve des couleurs dans les services spécialisés, après une ambiance morose début 2015 due à la fin des grands programmes de développement des avionneurs. Dans le secteur « commerce, logistique et soutien », la croissance de l’activité se poursuit en 2016 à un rythme légèrement inférieur à celui de 2015.

L’activité de la supply chain dans l’aéronautique s’accroît quelle que soit la taille des entreprises, mais c’est dans les structures de 250 salariés ou plus qu’elle accélère le plus nettement (+ 10 points).

Interrogés sur les perspectives d’activité de fin 2016, les chefs d’entreprise de la supply chain du GSO estiment qu’elles restent favorablement orientées. Le rythme de croissance devrait néanmoins s’atténuer en Aquitaine (– 7,7 points de solde d’opinion) comme en Midi-Pyrénées (– 3,5 points).

Le renforcement de l’activité se constate dans tous les secteurs d’activité. Les commandes affluent dans les entreprises de métallurgie et chez les fabricants d’équipements électriques, électroniques et de machines, en particulier en Midi-Pyrénées. Au cœur de la chaîne d’approvisionnement, la construction aéronautique est toujours en croissance d’activité début 2016 mais à un rythme moins soutenu qu’un an auparavant. De même, la fabrication d’autres produits industriels connaît un regain d’activité. Enfin, la demande adressée à la maintenance, qui stagnait début 2015, rebondit vivement début 2016, le solde d’opinion des chefs d’entreprise de ce segment gagnant près de 50 points en un an.

La demande aéronautique s’accroît encore dans l’industrie du Grand Sud-Ouest quelle que soit la taille des entreprises. Les entreprises de moins de 10 salariés connaissent toutefois une croissance de l’activité moins forte qu’en 2015, alors qu’elle s’intensifie pour les autres.

Interrogés sur les perspectives pour la fin 2016, les entrepreneurs industriels prévoient une activité toujours bien orientée, mais à un rythme de croissance légèrement inférieur à celui du printemps. En effet, la hausse de l’activité devrait perdurer au même rythme en Midi-Pyrénées mais ralentirait en Aquitaine.

Après 25 ans de développement ininterrompu d’une gamme complète d’avions, Airbus a mis fin aux grands programmes de développement. Ce reflux dans la filière études de l’avionneur a affecté la supply chain du Grand Sud-Ouest : d’abord les entreprises d’informatique à partir de 2013 puis les sociétés d’ingénierie à partir de 2014. L’année 2016 se présente, quant à elle, sous de meilleurs auspices avec le retour de la croissance des commandes (figure 2).

Les sociétés de services de Midi-Pyrénées, qui avaient connu un point bas début 2015, témoignent d’une nette augmentation de la demande non seulement dans les travaux d’ingénierie (+ 54 points de solde d’opinion) mais également en informatique (+ 33 points). En Aquitaine, l’augmentation des commandes se poursuit pour les sociétés spécialisées en informatique tandis que l’activité chute pour la première fois pour les sociétés d’ingénierie.

Pour la fin 2016, les perspectives d’activité demeureraient bien orientées dans le Grand Sud-Ouest, en Midi-Pyrénées comme en Aquitaine où les commandes devraient se stabiliser.

Dans le « commerce, logistique et soutien », la demande reste soutenue début 2016. Les commandes continuent de progresser en Midi-Pyrénées alors qu’en Aquitaine elles reculent fortement mettant fin à cinq années de forte croissance.

La concurrence est très forte sur le marché spatial, et en particulier sur le marché des satellites de télécommunication civils qui font face à une guerre des prix et des délais de construction raccourcis. Dans le GSO, les chefs d’entreprise de la chaîne d’approvisionnement du spatial indiquent que leur activité diminue au printemps 2016 par rapport à l’année précédente, avec un solde d’opinion qui baisse encore un peu et demeure négatif pour la troisième année consécutive (figure 3). Ce repli affecte essentiellement les sociétés de services de Midi-Pyrénées dont les chefs d’entreprise estiment que leur activité est en berne depuis 2014, surtout dans les activités informatiques. Dans l’industrie, au contraire, l’activité liée au marché spatial est en progression. Elle accélère en Midi-Pyrénées et se redresse en Aquitaine. Ce dynamisme concerne tous les secteurs industriels excepté celui de la construction aéronautique et spatiale pour lequel l’activité recule de nouveau et plus fortement pour la 3^e année consécutive. Les secteurs de la fabrication d’autres produits industriels, de la métallurgie et de la maintenance profitent le plus de l’embellie. Le secteur « commerce, logistique et soutien » renoue enfin avec la croissance début 2016 après deux années difficiles.

Pour la fin 2016, les chefs d’entreprise de la supply chain du spatial sont optimistes : ils prévoient un regain d’activité dans tous les secteurs qu’ils soient industriels (y compris dans la construction aéronautique et spatiale) de services ou de « commerce, logistique et soutien ».

La chaîne d’approvisionnement de la filière aéronautique et spatiale doit sans cesse adapter ses capacités de production pour répondre aux besoins des donneurs d’ordres. Ainsi, après une année de production 2013 proche de la saturation, les entreprises de la filière aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest ont retrouvé des marges de manœuvre l'année suivante. Depuis 2015, la chaîne de production se tend de nouveau progressivement avec un taux d'utilisation des capacités de production qui atteint 89 % en 2016 (figure 4). Les cadences augmentent dans toutes les tailles d’entreprises mais elles sont particulièrement intenses dans celles de 250 salariés ou plus, avec 91 % des capacités de production utilisées.

Dans l'industrie, l’outil de production est mobilisé à un niveau toujours aussi élevé, particulièrement en Midi-Pyrénées où le taux d’utilisation des capacités de production progresse d’un point pour s’établir à 89 %. En Aquitaine, la tension se relâche de 2 points, à 87 %. Les secteurs de la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines et celui de la maintenance sont les plus fortement sollicités en 2016. Ils frôlent la surchauffe avec respectivement 93 % et 91 % de taux d’utilisation des capacités de production. Dans les activités de métallurgie, la charge sur l’outil de production s’intensifie en Midi-Pyrénées (+ 2 points à 87 % de taux d’utilisation) alors qu’elle baisse significativement pour les industries aquitaines (– 7 points à 79 % de taux d’utilisation). De même, la mobilisation de l’appareil de production s’atténue dans la fabrication d’autres produits industriels du fait d’une moindre tension en Aquitaine (– 2 points). Dans la construction aéronautique et spatiale, les taux sont moins élevés en 2016 qu’en 2015, la tension se relâchant un peu en Midi-Pyrénées et plus nettement en Aquitaine.

Dans les services spécialisés, la charge de travail s’alourdit aussi avec un taux d’utilisation des capacités de production qui atteint 89 % pour les sociétés d'ingénierie.

Les chefs d'entreprise de la supply chain prévoient que la croissance de l'emploi dédié à filière aéronautique et spatiale devrait se renforcer en 2016 par rapport à 2015 : le solde d'opinion progresse de 14 points dans le GSO (figure 5). En Aquitaine, cette croissance se poursuivrait mais à un rythme moins élevé tandis qu’en Midi-Pyrénées elle accélérerait fortement.

L'emploi se redresserait fortement en 2016 dans les services spécialisés, dans les services informatiques comme dans l'ingénierie. Alors qu'ils étaient pessimistes sur l’évolution de leurs effectifs informatiques en 2015, les responsables des sociétés de services misent sur une nette reprise des embauches en 2016.

Dans l'industrie du GSO, les effectifs devraient augmenter dans tous les secteurs d’activité. Les embauches accéléreraient dans la métallurgie, la maintenance et la fabrication d'autres produits industriels. Dans la construction aéronautique et spatiale et la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines, les fortes hausses d’effectifs s’atténueraient.

Les prévisions de croissance de l'emploi fléchissent dans le secteur « commerce, logistique et soutien », avec un solde d'opinion toujours positif mais en nette dégradation (- 50 points). En Aquitaine, les chefs d'entreprise prévoient même une baisse de l'emploi.

Les chefs d'entreprise ne devraient pas recourir davantage à l'emploi intérimaire en 2016 dans la construction aéronautique et spatiale, même si la tendance tend à se redresser, particulièrement en Midi-Pyrénées.

Dans la plupart des secteurs industriels de la supply chain, les chefs d’entreprise ne prévoient pas d’accélération de l'emploi intérimaire, excepté en Midi-Pyrénées dans la construction aéronautique et spatiale et dans les activités de maintenance.

Au sein des activités tertiaires, ils n’envisagent pas non plus de faire appel à une main-d'œuvre intérimaire plus nombreuse dans le Grand Sud-Ouest. Seuls les secteurs « commerce, logistique et soutien » en Aquitaine et l'ensemble des services spécialisés en Midi-Pyrénées devraient embaucher davantage d'intérimaires qu'en 2015.

En 2016, les chefs d'entreprise de la supply chain du Grand Sud-Ouest pensent poursuivre leurs investissements matériels mais à un rythme moins élevé qu’en 2015. Les secteurs les plus mobilisés sont la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines, la construction aéronautique et spatiale, la maintenance et la fabrication d'autres produits industriels. L'investissement se maintiendrait dans l'ingénierie mais ralentirait sensiblement dans la métallurgie.

En Midi-Pyrénées, l'investissement devrait accélérer dans l'ingénierie et tous les secteurs industriels excepté la métallurgie. Au contraire en Aquitaine, il s'essoufflerait dans la plupart des secteurs et reculerait dans l'ingénierie. Seuls les fabricants d'autres produits industriels prévoient une forte accélération de leurs investissements.

L'investissement en recherche et développement en 2016 se maintiendrait au même niveau que l'année précédente dans le Grand Sud-Ouest. Il atteindrait toujours des niveaux élevés dans l'industrie et les services mais se tasserait dans le commerce et logistique. Les secteurs les plus en pointe seraient les services informatiques et la fabrication d'autres produits industriels, suivis de la maintenance.

En Aquitaine, l'effort de recherche et développement serait deux fois moins dynamique qu’en 2015, impacté par le recul dans la construction aéronautique et spatiale et l'ingénierie.

Les chefs d’entreprise de la supply chain prévoient de nouveau une baisse du recours à la sous-traitance en 2016. Néanmoins, le repli s'atténuerait par rapport à 2015. En effet, de plus en plus de secteurs anticipent pour confier leur production à des sous-traitants, comme la métallurgie, la fabrication d'autres produits industriels, le « commerce, logistique et soutien » et les activités informatiques.