La filière bois rhônalpine : une géographie de l’emploi façonnée par ses activités

Avec une couverture de 1,5 million d’hectares de forêts, soit un tiers de son territoire, Rhône-Alpes compte la deuxième plus grande surface forestière des anciennes régions, et l’une des premières en volume de récolte (environ 2,5 millions de m³ par an). Pour comparaison, un volume similaire est récolté en Auvergne, malgré une surface boisée inférieure (720 000 hectares). Cette étude porte sur le seul territoire rhônalpin.

La filière forêt-bois désigne l’ensemble des acteurs qui participent à la réalisation de produits finis issus du bois. Fin 2012, 11 000 établissements font partie de la filière (méthodologie), leur activité étant pleinement liée au bois. Ces établissements concentrent 15 % de l’emploi salarié national de la filière, et représentent 2 % de l’emploi salarié marchand régional.

La filière bois est structurée d’amont en aval en dix segments d’activité, de la production du bois aux activités de seconde transformation. En Rhône-Alpes, quatre segments se démarquent en termes de volume d’emploi ou d’établissements. Tout en amont de la filière se trouvent les activités sylvicoles, qui ont pour objet la gestion et la valorisation de la forêt, et les entreprises d’exploitation forestière, qui récoltent les bois et les livrent aux entreprises de transformation. Ce segment d’activité constitue le coeur de métier de la filière. Il débouche sur deux autres segments : l’industrie du papier et du carton, qui inclut le processus de fabrication de pâte à papier à partir de fibres de bois jusqu’à la fabrication d’objets en papier et carton, et les activités de sciage et travail du bois, qui regroupent quant à elles l’ensemble des travaux de découpe. En aval de ce segment se trouvent les travaux liés au bâtiment : la construction en bois (charpentes par exemple) et la menuiserie. Les autres segments (fabrication de meubles, équipements liés au bois) sont faiblement implantés sur le territoire. Enfin, si le segment du bois-énergie connaît un réel essor, il reste difficile à appréhender dans la mesure où cette activité n’est pas identifiée en tant que telle, l’essentiel des opérateurs étant pris en compte dans l’exploitation forestière et dans le sciage.

Si les divers segments s’inter-alimentent, le fonctionnement de la filière bois dépasse toutefois les frontières rhônalpines. En effet, certains de ses acteurs producteurs régionaux travaillent avec des établissements extérieurs au territoire. De la même manière, le bois local ne représente qu’une partie du bois transformé dans la région.

Au total, la filière bois en Rhône-Alpes représente 40 000 emplois, dont 81 % de salariés. Le segment le plus développé est celui de la construction en bois et menuiserie : 15 000 emplois (dont 12 000 salariés) y sont répartis dans 4 700 établissements. Viennent ensuite les activités de sciage et de travail du bois qui occupent 8 400 personnes, le plus souvent salariées, dans 1 600 établissements. Si l’industrie du papier-carton ne compte qu’un petit nombre d’établissements (400), elle concentre toutefois un emploi sur cinq, la quasi-totalité de l’emploi étant salarié. À l’inverse, on dénombre près de 4 000 établissements dans la sylviculture et l’exploitation forestière pour seulement 5 000 emplois. Outre l’Office National des Forêts (ONF), principal employeur des salariés, les établissements de ce segment sont principalement des entreprises individuelles occupant de nombreux non-salariés. Ces derniers représentent deux travailleurs sur trois.

Les grands pôles économiques du territoire concentrent les plus forts volumes d’emploi salarié de la filière. Ainsi, les zones d’emploi de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne comptent respectivement 5 800, 4 800 et 2 800 emplois salariés, soit 40 % du total de la filière. Toutefois, ces salariés du bois pèsent peu dans l’ensemble de l’emploi salarié de ces pôles (1,6 % au maximum), très diversifiés économiquement. La filière bois a un poids économique plus important dans des zones d’emploi plus petites. C’est le cas en particulier d’Annonay, où près de 5 % des salariés de la zone d’emploi travaillent dans le bois, et de Vienne-Roussillon. Elle est également très présente dans la zone d’emploi d’Oyonnax et le massif alpin, notamment dans le Chablais.

Les territoires se distinguent fortement selon le segment considéré. Les emplois dans la sylviculture et l’exploitation forestière sont diversement localisés selon la nature des activités. Ainsi, la sylviculture est très développée dans la zone d’emploi de Villefranche-sur-Saône (plus de 300 emplois, principalement non salariés) et, dans une moindre mesure, dans celle de Lyon. Une spécificité de cette zone est la culture de pin Douglas, particulièrement représenté dans le Rhône (42 % du bois récolté en 2013, selon l’enquête exploitations forestières et scieries 2013 menée par le ministère de l’agriculture), alors qu’il est quasiment absent du massif alpin. Cette essence se prête bien à la sylviculture pour ses propriétés naturelles de lutte contre les insectes et champignons. À l’opposé, les zones montagneuses abritent peu d’activités sylvicoles. Ces espaces, où le sapin et l’épicéa sont les essences reines, se prêtent en revanche aux activités d’exploitation forestière, qui consistent notamment à livrer du bois brut aux industries de transformation. Grenoble est ainsi, avec près de 700 emplois afférents, la première zone d’emploi du territoire pour l’exploitation forestière. Viennent ensuite Saint-Étienne (500 emplois), Chambéry (400 emplois) et Annecy (300 emplois).

Les travaux de construction en bois et de menuiserie sont eux aussi bien implantés dans le massif alpin. Ainsi, Annecy et le Genevois français présentent d’importants volumes de salariés sur ce segment (respectivement 1 100 et 900 emplois), juste derrière les zones d’emploi de Lyon et Grenoble. En outre, dans les zones montagneuses, ce segment pèse dans l’emploi salarié local, même si ces activités n’y représentent qu’un volume de salariés modeste. C’est le cas dans le Mont-Blanc, avec 400 salariés mais un poids de 1,7 % dans l’emploi salarié.

L’industrie du papier et du carton est présente en divers endroits du territoire rhônalpin, à l’exception des zones montagneuses. Avec 1 900 salariés, soit le quart des salariés du segment, la zone d’emploi de Grenoble est le plus grand pourvoyeur d’emplois du territoire, devant Lyon. La part du segment papier-carton dans l’emploi salarié total est élevée dans l’ouest rhônalpin, en particulier au sud de Lyon et à Montélimar.

Dans le domaine du sciage et du travail du bois, Lyon, Saint-Étienne et Grenoble sont les principaux employeurs, suivi de Villefranche-sur-Saône. Cette zone d’emploi, de même qu’Oyonnax, Roanne et Mâcon, sont les quatre territoires où ces activités pèsent le plus dans l’emploi salarié (autour de 1 % de l’emploi total).

Logiquement, la taille des établissements est très liée à la nature des activités exercées. Ainsi, les établissements de l’industrie du papier et du carton se situent parmi les plus grands établissements rhônalpins : parmi les 20 premiers employeurs de la filière, 12 appartiennent à ce segment. C’est le cas par exemple d’Emin Leydier à Laveyron (Drôme), des Papeteries du Léman à Publier (Haute-Savoie) ou encore d’Avery Dennison Materials à Champ-sur-Drac (Isère), qui comptent chacun plus de 250 salariés. Ces établissements industriels appartiennent le plus souvent à des groupes (près de 9 emplois sur 10 en dépendent), qu’ils soient français (comme les Papeteries du Léman) ou étrangers (comme Avery Dennison). Cette forte dépendance à des groupes est observée aussi dans l’industrie des équipements, notamment en raison de l’implantation de l’entreprise Bobst à Villeurbanne. Cet établissement, qui dépend d’un groupe international suisse, est le plus grand de toute la filière bois rhônalpine, alimentant cette dernière en machines pour l’industrie du papier et du carton.

La construction en bois et la menuiserie présentent un profil inverse : la moitié des emplois salariés figurent dans des établissements de moins de 10 personnes. La quasi-totalité des emplois est associée à des structures indépendantes des groupes. Ceci est lié à la nature artisanale de ce segment, qui nécessite moins d’investissements.

Enfin, les salariés de la sylviculture et de l’exploitation forestière, tout comme ceux du sciage et travail du bois, dépendent souvent de groupes, pour des raisons différentes. Dans la sylviculture, deux tiers des salariés appartiennent à des groupes publics, principalement l’Office National des Forêts (ONF). Dans l’exploitation forestière, les salariés dépendent pour moitié de groupes privés français, tels que CID ou Monnet Sève. Si les trois quarts des salariés de ces deux segments travaillent dans des établissements de plus de 10 salariés, ils comptent néanmoins une forte part de non-salariés dans des entreprises individuelles.

Les trois segments rhônalpins les plus riches en emplois dégagent au total un chiffre d’affaires de près de 5 milliards d’euros, soit 17 % du chiffre d’affaires national de ces segments. Si les performances financières des entreprises sont intimement liées à la nature des activités exercées, ces trois segments ont en commun un taux d’exportation assez faible. Cela s’explique facilement pour la construction, qui regroupe des activités artisanales ne se prêtant pas par nature à l’export. Pour les deux autres segments en revanche, la part du chiffre d’affaires consacrée à l’export est sensiblement plus faible qu’au niveau national. C’est en particulier le cas des entreprises industrielles du papier-carton qui, avec un taux d’export de 22 %, sont en retrait de 10 points par rapport aux entreprises françaises du segment.

La plupart des salariés de la filière bois sont ouvriers : leur proportion s’élève à 70 % tous segments confondus, contre seulement 30 % dans l’ensemble de l’emploi salarié rhônalpin. Parallèlement, la part de cadres est faible : elle n’est que de 6 %, soit 10 points de moins par rapport à la référence rhônalpine. Au-delà de ces constats globaux, les segments affichent des particularités liées à leur nature. Ainsi, regroupant des métiers manuels, la construction en bois et la menuiserie comptent la plus forte part d’ouvriers (79 %), devant la fabrication de meubles et les activités de sciage et travail du bois (autour de 70 %). À l’inverse, les métiers de l’industrie sont plus diversifiés, notamment autour de fonctions support et d’emplois plus qualifiés. Ainsi, l’industrie du papier et du carton compte proportionnellement moins d’ouvriers (65 %) et une part de cadres élevée (10 %). Enfin, la sylviculture et l’exploitation forestière se démarquent, avec seulement la moitié d’ouvriers pour près d’un tiers de professions intermédiaires, principalement des salariés de l’ONF. Les non-salariés de ce segment sont quant à eux des agriculteurs exploitants.

Au sein de la filière bois, 85 % des salariés sont des hommes. Les trois segments les plus masculinisés sont la construction en bois et menuiserie, la sylviculture et exploitation forestière ainsi que le sciage et travail du bois. Si le segment industriel n’échappe pas à ce constat, la part de femmes y est toutefois supérieure (28 %).

Le profil des salariés par âge est également très marqué. Les plus jeunes salariés se trouvent principalement dans le segment de la construction en bois et la menuiserie, où la pénibilité des métiers est assez marquée. Plus de la moitié des salariés de ce segment ont moins de 30 ans. À l’opposé, les salariés de l’industrie du papier et du carton sont plus âgés. Deux salariés sur trois ont plus de 40 ans. Les femmes salariées de la filière, exerçant principalement dans ce segment, sont elles aussi plutôt âgées. Dans la sylviculture et l’exploitation forestière ainsi que dans le sciage et travail du bois, la répartition par âge est proche de l’ensemble de la filière. Si un salarié sur trois a moins de 30 ans, la moitié a plus de 40 ans.

De manière globale, le revenu brut moyen annuel des salariés est de 31 000 euros, soit 4 000 euros de moins que dans l’ensemble de l’emploi salarié rhônalpin. C’est dans la construction en bois et la menuiserie, segment le plus jeune et comptant le plus d’ouvriers, que les rémunérations sont les plus faibles (25 000 euros). Dans l’industrie du papier‑carton et le segment des équipements, qui comptent un personnel plus âgé et qualifié, les emplois sont plus rémunérateurs (en moyenne 38 000 euros et 48 000 euros respectivement). La sylviculture et l’exploitation forestière, tout comme le sciage et travail du bois et la fabrication de meubles, sont trois segments qui affichent une relative homogénéité salariale, autour de 29 000 euros.