Les emplois dédiés à l’aéronautique sont cinq fois plus nombreux que ceux dédiés au spatial (figure 1). En effet, 72 % des effectifs de la filière sont dédiés à la construction aéronautique, 14 % à la construction spatiale et 14 % seulement à d'autres marchés en 2014.

Les constructeurs, maîtres d’œuvre et motoristes emploient à eux seuls 39 % des effectifs salariés de la filière aérospatiale dans le grand Sud-Ouest (GSO). Si cette part varie globalement peu selon la région, la répartition diffère entre les deux segments d’activité : en Midi-Pyrénées, leurs effectifs se concentrent à 76 % dans l’aéronautique, contre 60 % en Aquitaine où le spatial est plus développé. Parmi les entreprises de la chaîne d’approvisionnement (« supply chain »), la part des effectifs dédiés à l’activité aéronautique est bien plus élevée : elle atteint 92 % dans le GSO, plus forte en Aquitaine (96 %) qu’en Midi-Pyrénées (90 %).

La dépendance des entreprises de la supply chain du GSO au regard des grands donneurs d’ordre de la filière est élevée : en moyenne, 77,5 % du chiffre d'affaires total de ces entreprises provient directement des commandes des constructeurs et motoristes aéronautiques et spatiaux en 2014. Pour 29 % des entreprises de la « supply chain », la dépendance à l’égard du secteur aérospatial est totale, 55 % sont liées à plus de 75 % à cette activité et 84 % à plus de 25 %. Le rythme d’embauche ralentit

En 2014, l’emploi salarié progresse de 2,6 % dans l’ensemble de la filière aéronautique et spatiale du grand Sud-Ouest, soit 3 200 emplois salariés supplémentaires (figure 2). Après une hausse de 3,5 % en 2013, le rythme d’embauche ralentit même s’il reste non négligeable. Ce moindre dynamisme est surtout visible chez les constructeurs, maîtres d'œuvre et motoristes, où l’emploi salarié n’augmente que de 0, 7 % en 2014 (contre + 3,1 % en 2013). La progression plus modérée de l’emploi salarié s’observe quelle que soit la région du GSO.

Dans la filière AS du grand Sud-Ouest, les trois quarts des salariés se concentrent dans 94 unités d'au moins 250 salariés, soit 9 % des entreprises de la filière AS interrégionale. Les 505 très petites entreprises de moins de 20 salariés fin 2014, représentent près de la moitié des entreprises de la filière mais emploient seulement 3 % des effectifs salariés. Leur poids est toutefois plus important dans le commerce et la logistique (12 % des effectifs), dans la métallurgie (11 %) et dans la fabrication d'autres produits industriels (8 %).

La définition des catégories d'entreprise tient compte des effectifs occupés mais aussi du chiffre d'affaires, du total de bilan et de l'appartenance ou non à un groupe. Selon cette définition, 280 unités appartiennent aux catégories « grandes entreprises » (107) et « entreprises de taille intermédiaire (ETI) » (173). Elles concentrent respectivement 58 % et 26 % des effectifs salariés de la filière AS du GSO. Les 476 « petites et moyennes entreprises (PME) » et les 294 « microentreprises » regroupent respectivement 15 % et 1 % de l'emploi.

Dans la filière AS du GSO, l’industrie emploie plus de deux salariés sur trois (70 %) fin 2014 (figure 3). Les principaux secteurs industriels employeurs sont la construction aéronautique et spatiale (40 % des salariés de la filière), la métallurgie (13 %) et la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines (10 %). Les entreprises de la métallurgie sont particulièrement nombreuses (350).

Les services spécialisés emploient 30 % des salariés de la filière AS interrégionale dans 336 entreprises. Parmi elles, les sociétés de l'ingénierie et des activités scientifiques et techniques sont les plus nombreuses (263) et regroupent à elles seules 21 % des effectifs. Elles représentent le deuxième secteur employeur de la filière, après la construction aéronautique et spatiale. Le commerce interentreprises et la logistique emploient seulement 2 % des salariés de la filière fin 2014.

La localisation des salariés de la filière AS dans le grand Sud-Ouest n’est pas homogène. Fin 2014, 61 % d’entre eux se concentrent sur la zone d'emploi de Toulouse, qui regroupe à elle seule 87 % des effectifs midi-pyrénéens de la filière. La zone d'emploi de Bordeaux ne rassemble que 15 % des salariés de la filière AS du GSO et la moitié des effectifs aquitains, en raison de l'importance des zones d'emploi de Pau (22 % des effectifs de la filière dans la région Aquitaine) et de Bayonne (14 %).

Alors qu’en Midi-Pyrénées, 14 % des salariés du secteur privé hors agriculture sont employés par les entreprises de la filière AS, ils sont seulement 5 % en Aquitaine. Ces entreprises emploient près de 42 % de l'emploi industriel en Midi-Pyrénées, contre 20 % en Aquitaine. Plus impliquées dans les services spécialisés, les entreprises de la « supply chain » implantées en Midi-Pyrénées sont plus dépendantes que celles d’Aquitaine : 85 % de leur chiffre d'affaires provient des commandes aéronautiques et spatiales, contre 76 % en Aquitaine.