Tourisme francilien en 2014 : encore un léger repli de la fréquentation hôtelière

En 2014, l’Ile-de-France compte 2 450 hôtels de tourisme d’au moins cinq chambres ouverts tout ou partie de l’année, soit l’équivalent de 2 350 hôtels ouverts à temps plein (figure 1). Les hôtels implantés dans la région sont plus fréquemment ouverts toute l’année (96 % contre 90 % en France métropolitaine). L’Ile-de-France a la particularité d’accueillir des touristes tout au long de l’année alors que l’activité touristique est plus concentrée en été dans les autres régions. Ces hôtels représentent 15 % du parc hôtelier de France métropolitaine. Ils mettent à disposition des touristes 54,4 millions de chambres, soit un quart de l’offre nationale en raison de leur taille élevée. Ils comportent en moyenne 64 chambres contre 36 au niveau métropolitain. Cet écart s’explique par la présence de grands établissements hôteliers de plus de 750 chambres, principalement en Seine-et-Marne à proximité de Disneyland Paris, et par le poids plus important des hôtels de chaîne, structurellement plus grands que les hôtels indépendants. Les capacités d’accueil des hôtels franciliens reflètent l’importance des flux touristiques dans la région, tant pour le tourisme d’agrément que le tourisme d’affaires. En 2014, l’offre en chambres d’hôtel s’est resserrée dans la région par rapport à 2013 (- 0,3 %) alors qu’en France métropolitaine elle s’est légèrement étendue (+ 0,2 %).

L’hôtellerie de chaîne est davantage implantée en Ile-de-France qu’en province, à l’exception de Paris (figure 2) : elle concerne le tiers des hôtels et 57 % des chambres (contre 22 % et 47 % en France métropolitaine). Les 750 hôtels de chaîne franciliens proposent en moyenne 112 chambres et sont presque trois fois plus grands que les 1 600 hôtels indépendants de la région (41 chambres). Ce constat se vérifie également dans les autres régions : le nombre moyen de chambres varie de 25 pour les hôtels indépendants à 80 pour les hôtels de chaîne. À Paris, huit hôtels sur dix sont indépendants, mais les chambres des hôtels de chaîne représentent 40 % de l’offre. Quel que soit le type d’hôtel, les hôtels parisiens sont en moyenne de plus petite taille que dans l’ensemble de la région (52 chambres). Ils offrent cependant 28 millions de chambres, soit plus de la moitié du parc régional.

En Ile-de-France, le taux d’occupation annuel moyen des hôtels franciliens s’élève à 75 % et dépasse sensiblement celui observé au niveau national (59 %). En Ile-de-France, il a la particularité d’être équivalent dans les deux types d’hôtel, ce qui n’est pas le cas en province où les hôtels de chaîne sont plus souvent occupés. Les taux départementaux varient dans une fourchette de 61 % dans les Yvelines à 79 % pour Paris.

En 2014, les taux d’occupation mensuels moyens dans les hôtels sont pour la plupart supérieurs à ceux de 2013, à l’exception des mois de février, novembre et juin. Les progressions les plus importantes ont été enregistrées aux mois d’août (+ 3,3 points), avril et octobre (+ 2,8 points chacun). Comparés aux valeurs moyennes de la période 2010-2013, les taux d’occupation mensuels 2014 sont également en progression sauf en mars et novembre. Les évolutions sont très disparates selon les départements. Le Val-de-Marne est le seul département francilien où les taux d’occupation des hôtels sont inférieurs à ceux de 2013 au cours de huit des douze mois de l’année.

En 2014, la fréquentation hôtelière en Ilede-France s’élève à 32,3 millions d’arrivées et 66,7 millions de nuitées. Ces chiffres sont en baisse de respectivement 0,7 % et 1,2 % par rapport à 2013. Paris et la petite couronne à l’exception des Hauts-de-Seine ont perdu plus de 2 % de leur clientèle en termes de nuitées (figure 3). Ailleurs, la conjoncture est plus favorable, en particulier dans l’Essonne (+ 2,6 %). Dans la région, le repli des nuitées concerne aussi bien l’hôtellerie de chaîne que l’hôtellerie indépendante (respectivement - 1,0 % et - 1,4 %) (figure 4).

Les touristes étrangers représentent 49 % des arrivées, mais 57 % des nuitées car ils séjournent plus longtemps dans la région que les touristes français (respectivement 2,4 jours contre 1,7 jour). C’est en Ile-de-France que la part de la clientèle étrangère est la plus élevée : elle dépasse de 15 points celle des régions Alsace et Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se positionnent parmi les régions les plus visitées par les touristes étrangers. Les nuitées étrangères passées en Ile-de-France en 2014 constituent ainsi plus de la moitié des nuitées étrangères de la métropole. La baisse des arrivées est surtout le fait de la clientèle française (- 1,2 %) alors que les étrangers sont venus presque aussi nombreux qu’en 2013 (- 0,2 %). Toutefois, la clientèle étrangère a réduit sa durée de séjour contribuant ainsi aux trois quarts de la baisse des nuitées dans la région. Le repli des nuitées de la clientèle étrangère est plus marqué que celui de la clientèle française (- 1,5 % contre - 0,7 %).

La clientèle française s’est davantage tournée vers les hôtels indépendants et a délaissé les hôtels de chaîne de la région (respectivement + 3,0 % et - 2,9 % pour les nuitées). A contrario, la clientèle étrangère a privilégié les hôtels de chaîne (+ 0,9 % en termes de nuitées). Les quelque 220 000 arrivées de moins de touristes étrangers dans les hôtels indépendants ont ainsi généré un manque dans ce type d’hôtels de presque 750 000 nuitées par rapport à 2013. Cela correspond pratiquement à la totalité de la perte des nuitées, tant françaises qu’étrangères et tous types d’hôtels confondus, entre 2013 et 2014 dans la région capitale.

La clientèle étrangère séjournant en Ile-de-France est composée pour moitié de touristes européens. Ces derniers ont été un peu moins nombreux en 2014, avec une diminution des nuitées de 1,6 %. Comme au cours des années précédentes, les évolutions sont contrastées au sein de l’Europe. Les Britanniques, plus importante clientèle en provenance de l’Europe, sont venus un peu moins nombreux qu’en 2013 (- 1,8 %) malgré l’accélération de l’activité au Royaume-Uni et l’amélioration constante de leur marché du travail (figure 5). L’affluence des Espagnols, dont le pays est engagé dans une phase de reprise économique s’accompagnant d’une amélioration du marché de l’emploi, s’est accrue avec des nuitées en hausse de 6,7 %. Ils devancent désormais les Allemands qui ont quelque peu boudé cette destination (- 9,6 %) et les Italiens. Ces derniers ont été plus présents dans la région capitale (+ 2,4 %) et ce, malgré une troisième année de récession consécutive. La chute des prix du pétrole et les tensions géopolitiques en Ukraine, responsables des difficultés économiques sur le marché russe, ont probablement eu une influence sur la désaffection de cette dernière clientèle (- 15,1 %). C’est la plus forte baisse constatée pour la clientèle européenne.

En Ile-de-France, l’afflux de touristes étrangers hors Europe s’est contracté de 1,3 % en 2014. La baisse est de 2,2 % pour le continent américain dans son ensemble. Les Américains, eux, sont restés fidèles à la région (+ 0,2 %) et deviennent la première nationalité étrangère parmi les touristes franciliens devant les Britanniques. La franche amélioration du marché de l’emploi aux États-Unis et le relatif dynamisme des salaires ont probablement aidé à cette constance. La dépréciation de l’euro, qui a perdu plus de 10 % en moyenne sur l’année par rapport au dollar américain, a sans doute aussi été un facteur favorable. Les Canadiens, en revanche, sont venus moins nombreux que l’année précédente (- 4,2 %). La clientèle asiatique a été plus discrète, notamment celle en provenance de Chine et du Japon. La hausse de la TVA au Japon en avril 2014 a plongé le pays dans la récession à compter du printemps, et n’est sans doute pas étrangère à cette désaffection. Du côté de l’Océanie, les Australiens ont boudé la région francilienne en 2014 (- 17,7 %). Les Africains continuent, pour leur part, de venir plus nombreux d’année en année : 1,1 million en 2014, soit une hausse de 4,7 %.

En 2014, 2,5 millions de touristes ont résidé dans des hébergements collectifs franciliens (résidences hôtelières et de tourisme, villages vacances, auberges de jeunesse, etc.). Ils y ont séjourné 3,7 jours en moyenne - sensiblement plus qu’en 2013 - soit 9,2 millions de nuitées au total. Cela représente à peine plus de 10 % des nuitées métropolitaines dans ce type d’hébergement. La fréquentation dans les hébergements collectifs est en hausse par rapport à 2013 (+ 6 % de nuitées), quasiment du seul fait de la clientèle étrangère (+ 10,7 %). Cette dernière représente désormais 57,4 % des nuitées franciliennes (presque 3 points de plus qu’en 2013). Le taux d’occupation de ce type d’hébergement est de 45,2 % en moyenne sur l’année : il atteint son plus haut niveau pendant la période estivale (49,8 % en juin, 52,3 % en juillet, 48,0 % en août).