Forte dépendance de la chaîne de production aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest

Le secteur de la construction aéronautique et spatiale française jouit d’une bonne santé grâce au développement du trafic aérien international, notamment dans la zone Asie-Pacifique. Les commandes des avionneurs s’enchaînent à un rythme soutenu et mettent sous pression l’ensemble des entreprises de la chaîne d’approvisionnement ("supply chain"). La filière de production mobilise de plus en plus ses ressources pour répondre à la hausse des cadences, écartant de fait les autres marchés.

Dans ce contexte, en 2012, dans le Grand Sud-Ouest, les entreprises de la chaîne d’approvisionnement sont très dépendantes des commandes aéronautiques et spatiales (AS). Elles réalisent 81 % de leur chiffre d’affaires avec cette filière (figure 1).

Dans la filière, une entreprise sur quatre de la chaîne d’approvisionnement dépend totalement de l’activité aéronautique et spatiale et plus largement près d’une sur deux y est liée à plus de 80 % de son chiffre d’affaires (figure 2).

Parmi ces entreprises, très dépendantes de la filière, 67 % appartiennent à l'industrie et 27 % aux services spécialisés. Dans l'industrie, elles se trouvent essentiellement dans la métallurgie et la fabrication d’aérostructures. Dans les services spécialisés, elles œuvrent surtout dans l'ingénierie.

La dépendance à l’activité aéronautique et spatiale est beaucoup plus forte pour les entreprises de rang 1. En effet, lorsque les entreprises sont en relation directe avec les constructeurs et les motoristes, elles réalisent 83 % de leur activité avec les commandes AS alors que celles qui sont plus éloignées dans la filière n’en dépendent qu’à hauteur de 42 %. La réponse aux commandes militaires accroît aussi la dépendance. Lorsque les entreprises de la "supply chain" du Grand Sud-Ouest sont engagées sur un programme militaire, elles génèrent 85 % de leur chiffre d’affaires avec l’aéronautique et le spatial et seulement 70 % quand elles ne répondent qu’à des commandes civiles. La réalisation de systèmes embarqués influe moins sur la dépendance au secteur AS.

La spécialisation sur un programme militaire ou de systèmes embarqués ou être de rang 1 permet en outre aux entreprises de bénéficier d’une croissance plus forte de leurs chiffres d’affaires qu’ils soient réalisés ou non avec le secteur AS.

La dépendance à l’activité aéronautique et spatiale s’est accrue pour la chaîne d’approvisionnement entre 2008 et 2012, passant de 81 % à 83 % (figure 3). Ce renforcement de la dépendance est particulièrement net pour la métallurgie (+ 6 points). A contrario, les fabricants d’équipements électriques et électroniques tendent à diversifier leurs marchés.

Sur une période plus récente, entre 2011 et 2012, la part du chiffre d'affaires total liée à la construction aéronautique et spatiale augmente pour un tiers des entreprises de la "supply chain". Pour les trois quarts d’entre elles, cette dépendance plus forte s’accompagne d’une baisse d’activité sur les autres marchés. Cet effet est particulièrement visible pour les moyennes entreprises de la métallurgie (50 salariés ou plus), dans l'ingénierie et la maintenance.

Dans les années à venir, une fois les programmes des grands constructeurs stabilisés, les activités de recherche et développement risquent d’être moins sollicitées.