Filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest : Une chaîne d'approvisionnement fortement dépendante

La construction aéronautique et spatiale est un des secteurs dont l’activité est la plus dynamique sur la période récente marquée par la grande crise de 2008-2009. Cette croissance tient en particulier au développement important du trafic aérien international, notamment dans la zone Asie-Pacifique, qui booste la demande des compagnies aériennes.

En 2012, l’activité des entreprises de la « supply chain » aéronautique et spatiale (AS), hormis celles travaillant exclusivement pour le spatial, dans le Grand Sud-Ouest dépend à 81 % des commandes pour la construction aéronautique et spatiale. Les grandes entreprises de 250 salariés ou plus, dans l'industrie comme dans l'ingénierie, sont les plus dépendantes (figure 1). Une entreprise sur quatre en dépend totalement et près d’une sur deux lui est liée à plus de 80 % (figure 2).

Cette concentration de l’activité sur la construction aéronautique et spatiale s’accroît également selon la position des entreprises dans la filière et leur proximité avec les constructeurs et les motoristes. Ainsi, les entreprises de rang 1, en relation directe avec les constructeurs et motoristes, sont bien plus dépendantes (83 %) que les autres (42 %). Le type de marché, civil ou militaire, et les produits fabriqués influent aussi sur la dépendance au secteur AS (figure 3). Les entreprises de la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest travaillant sur un programme militaire sont davantage liées (85 %) que celles uniquement positionnées sur des marchés civils (70 %). Enfin, une dépendance accrue concerne aussi dans une moindre mesure les entreprises réalisant des systèmes embarqués (84 % contre 80 % pour les autres) en particulier celles de la fabrication d’équipements électriques et électroniques.

Travailler sur la réalisation de systèmes embarqués, sur des programmes militaires ou directement avec des constructeurs ou des motoristes permet de bénéficier non seulement d’une croissance robuste des commandes aéronautiques et spatiales, mais également d’une augmentation de l’activité sur d’autres marchés (figure 3). Cette diversification sectorielle de l'activité entre 2011 et 2012 est particulièrement visible chez les entreprises de rang 1, dont le chiffre d’affaires hors AS augmente de 2,6 % alors qu’il baisse de 4,7 % chez les autres. Elle s'observe également pour les entreprises travaillant sur des programmes militaires ou dans les secteurs phares du domaine des systèmes embarqués.

Entre 2011 et 2012, la part du chiffre d'affaires total liée à la construction aéronautique et spatiale augmente pour un tiers des entreprises de la « supply chain ». Pour la plupart de ces entreprises (74 %), cette concentration s’accompagne d’une baisse de leur activité sur d'autres marchés. Cet effet d'éviction est particulièrement visible pour les moyennes entreprises de la métallurgie (50 salariés ou plus), dans l'ingénierie et la maintenance. Seul un quart des entreprises profitent probablement du dynamisme de la construction aéronautique et spatiale pour accroître également leur part de marché sur d’autres secteurs. C'est notamment le cas des fournisseurs d'équipements électriques et électroniques, des sociétés informatiques et des petites entreprises de la métallurgie (moins de 20 salariés).

La prédominance du donneur d'ordre se manifeste également dans la relation contractuelle où les conditions appliquées sont rarement celles du fournisseur. En effet, 64 % des chefs d'entreprises de la « supply chain » estiment que les conditions contractuelles sont celles du donneur d'ordre, alors que 35 % les jugent bien équilibrées. Plus la taille de l'entreprise est importante, plus l’équilibre des relations s’améliore, tout en restant principalement en faveur du donneur d’ordre. Travailler pour le secteur de la défense ou sur la réalisation de systèmes embarqués renforce la prédominance du donneur d’ordre dans les conditions contractuelles, que l’on travaille en direct ou pas avec un constructeur ou motoriste. La relation est jugée majoritairement équilibrée pour les entreprises détentrices d’un savoir-faire pointu, comme les fournisseurs de composants ou les équipementiers. Sinon, ce sont les conditions du donneur d’ordre qui dominent, notamment pour les sous-traitants d’études, les sociétés d’ingénierie et les systémiers-intégrateurs.

Le nombre d'entreprises industrielles et d'ingénierie qui constituent la « supply chain » aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest est globalement stable entre 2008 et 2012 (figure 4). Dans le même temps, les commandes du secteur AS se développent nettement plus rapidement que celles provenant d’autres marchés. La dépendance à l’activité aéronautique et spatiale s’est ainsi accrue entre 2008 et 2012, passant de 81 % à 83 % dans l’industrie et l’ingénierie réunies. Dans l’industrie, cette dépendance accrue est particulièrement forte dans le secteur de la métallurgie, alors qu’elle s’affaiblit dans celui de la fabrication d’équipements électriques et électroniques.

Par ailleurs, l’activité des fabricants d'autres produits industriels, plus éloignée du cœur de la filière AS, fléchit tant sur le marché aéronautique et spatial qu’en dehors. L’ingénierie diversifie un peu plus son activité que l’industrie, mais sa présence sur d’autres marchés reste néanmoins marginale.

En 2012, deux tiers des entreprises de la chaîne d'approvisionnement aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest sont situés dans les zones d'emploi des deux métropoles régionales. La présence de constructeurs aéronautiques comme Airbus et ATR dans la zone d’emploi de Toulouse et de Dassault Aviation dans celle de Bordeaux explique la concentration géographique de la « supply chain ». Ces deux zones d'emplois concentrent logiquement 76 % de l'effectif salarié de l'ensemble de la « supply chain » dans le Grand Sud-Ouest. Les entreprises de services spécialisés sont davantage concentrées autour des constructeurs aéronautiques et spatiaux que les entreprises industrielles (respectivement 95 % et 74 %). La dépendance au secteur AS atteint 82 % pour les entreprises des zones d’emploi de Toulouse et Bordeaux, contre 78 % pour les autres. Dans les services spécialisés, la concentration géographique est aussi importante dans l'informatique que dans l'ingénierie. Dans l'industrie, la maintenance est nettement plus concentrée géographiquement (85 %) que dans les autres secteurs (autour de 74 %).

Les constructeurs et motoristes de la filière AS sont également localisés dans d’autres zones d’emploi du Grand Sud-Ouest, comme Turbomeca à Bayonne et Pau. Pour une entreprise de la « supply chain », le fait d’être implantée dans ces zones d’emplois augmente considérablement la part des commandes en provenance du Grand Sud-Ouest. Ainsi, 57 % des commandes proviennent du Grand Sud-Ouest pour ces entreprises, contre 43 % pour les autres. Cette différence se vérifie également dans l’industrie (+ 7 points), à l’inverse des services spécialisés (- 9 points). Dans l’industrie, c’est notamment le cas du secteur de la fabrication d'équipements électriques et électroniques et de celui de la fabrication d’aérostructures. Le secteur de la maintenance tire profit de ses compétences reconnues auprès des constructeurs, motoristes et compagnies aériennes pour se diversifier à l’étranger et dans les autres régions de France.

Entre 2008 et 2012, la part des commandes provenant du Grand Sud-Ouest diminue dans l’activité globale de la « supply chain » aéronautique et spatiale. Elle s'est réduite pour l’ensemble de l'industrie (- 20 %) mais augmente dans l’ingénierie (+ 4 %) (figure 5). Dans l'ensemble de l'industrie, cette baisse se compense par une hausse conjointe des commandes provenant des autres régions de France et de l'étranger. Toutefois, pour les fabricants d’aérostructures, seule la part des commandes étrangères prend de l’ampleur. Dans l’industrie, les fabricants d’équipements électriques et électroniques internationalisent leur clientèle alors que les métallurgistes privilégient, pour notamment des raisons de coût d’acheminement, une clientèle nationale.

En 2012, les chefs d'entreprise de la « supply chain » manifestent, dans l’ensemble, peu d'intérêt à l'ouverture à l'international. Toutefois, travailler pour la défense, ou directement avec des constructeurs ou des motoristes (rang 1) ou encore sur la réalisation de systèmes embarqués favorise nettement l'ouverture à l'exportation et la recherche de nouveaux clients au sein de la filière AS (figure 6).

Les chefs d’entreprise adeptes d’une stratégie d’ouverture à l’international sont moins présents dans l’industrie (34 %) que dans les services spécialisés (53 %). Dans l’industrie, ils se trouvent essentiellement chez les fabricants d’équipements électriques et électroniques (61 %) et les fabricants d’aérostructures (50 %). Dans les services spécialisés, ils sont aussi présents dans l’ingénierie que dans les activités informatiques.

En 2013, 43 % des chefs d'entreprise ayant déclaré un fort ou très fort intérêt à l'ouverture à l’international ont au moins un projet d'implantation (en France ou à l'étranger). Lorsque l’intérêt pour l’exportation est plus faible, seulement 21 % des dirigeants envisagent une nouvelle implantation. La France reste pour tous la principale zone des projets d'implantation, mais elle est logiquement moins prioritaire pour les entreprises ouvertes à l'international (47 %) que pour l'ensemble des entreprises ayant des projets de développement (60 %). Afin de se rapprocher de leurs clients, les fabricants d’aérostructures, les fabricants d’équipement électriques et électroniques et les fabricants d’autres produits industriels envisagent de s’implanter en Amérique du Nord et en zone Asie-Pacifique. Les sociétés d'ingénierie cibleraient la zone des principaux partenaires européens (Allemagne, Espagne, Italie). Répondants aux commandes des compagnies aériennes, les entreprises de la maintenance envisagent de s'implanter dans des zones plus vastes.ractéristiques des entreprises les plus dépendantes