Les relations contractuelles au sein des réseaux du commerce
Pour se développer, les entreprises commerciales tendent à s’organiser en réseau. Pérennes ou limitées dans le temps, contraignantes ou distendues, les relations entre les membres d’un réseau sont définies contractuellement, qu’il s’agisse des prestations proposées par la tête de réseau ou des obligations des points de vente indépendants. Quatre classes de relations se dégagent. Pour certains réseaux, notamment en franchise ou en commission-affiliation, les liens sont nombreux et diversifiés. À l’opposé, quelques réseaux reposent sur des relations contractuelles plus distendues. Entre les deux, certains réseaux, en particulier les groupements, se caractérisent par l’importance des engagements financiers de leurs membres ; d’autres, comme les réseaux majoritairement intégrés, sont davantage structurés autour d’une stratégie « produits ».
- Des liens forts aux liens distendus
- Des liens forts pour les points de vente indépendants des réseaux de franchise ou de commission-affiliation
- Des liens orientés produits pour les points de vente indépendants des réseaux majoritairement intégrés
- Des liens marqués par des engagements financiers pour les points de vente indépendants en groupements
- Des liens plus distendus
- Les liens entre tête de réseau et points de vente : une classification ex post
- Les réseaux mixtes faiblement franchisés : entre des liens forts et des liens orientés produits
- Les groupements d’indépendants
Des liens forts aux liens distendus
Pour bénéficier d’un effet taille sur les marchés, le commerce est aujourd’hui fortement organisé en réseaux d’enseignes. Indépendamment des fusions-absorptions et de la structuration en groupe financier, les sociétés peuvent en effet nouer des contrats avec d’autres entreprises juridiquement indépendantes pour former un réseau. Ces contrats précisent les obligations des points de vente juridiquement indépendants et les prestations qui leur sont fournies par la tête de réseau. L’enquête menée auprès des réseaux du commerce de détail en 2006 et 2007 (source) permet de mieux connaître le contenu de ces contrats. Pour les points de vente juridiquement indépendants, les obligations peuvent être financières, concerner les produits ou l’offre de certains services à la clientèle ou bien encore être relatives à la fin de contrat. Les prestations que les têtes de réseau proposent peuvent porter sur l’ouverture d’un point de vente ou sur la vie des points de vente. Elles peuvent aussi concerner l’aide à la transmission de l’entreprise.
L’analyse du contenu de ces contrats met en évidence quatre classes de relations entre les points de vente indépendants et leur tête de réseau (encadré 1), selon l’intensité et la nature des échanges contractuels. L’étude de chacune des classes met en évidence des associations plus fréquentes entre certains types de contrats et certaines classes ; cependant, tous les types de contrats sont présents dans toutes les classes, ce qui tend à prouver que la nature du contrat ne suffit pas à caractériser la relation entre la tête de réseau et ses points de vente.
Des liens forts pour les points de vente indépendants des réseaux de franchise ou de commission-affiliation
Dans la première classe, les interactions sont nombreuses entre les membres du réseau et la tête de réseau. Les points de vente juridiquement indépendants ont des obligations financières et des obligations sur les produits, mais ils bénéficient en contrepartie d’un grand nombre de prestations. Les têtes de réseau de cette classe offrent en moyenne la quasi-totalité des prestations analysées dans l’enquête et imposent 76 % des obligations (tableau 1). Cette classe est composée de 184 réseaux (tableau 2). Ceux-ci sont de petite taille (121 points de vente en moyenne), mais avec un chiffre d’affaires par point de vente beaucoup plus élevé que la moyenne (respectivement 3,6 et 2,2 millions d’euros).
Les réseaux mixtes fortement ou faiblement franchisés (encadré 2), ainsi que les réseaux en commission-affiliation se retrouvent principalement dans cette classe (tableau 3). La franchise est une forme d’organisation très ancienne : la tête de réseau met à disposition sa marque ou son enseigne, elle transmet son savoir-faire et fournit une assistance continue au franchisé, selon une relation hiérarchique forte et verticale. De leur côté, les points de vente sous contrat de commission-affiliation ne possèdent pas la marchandise qu’ils vendent. En conséquence, ils se voient fréquemment imposer une exclusivité des approvisionnements auprès de la centrale d’achat du réseau ou de fournisseurs référencés.
tableauTableau 1 – Obligations et prestations suivant les classes
| En % du nombre de réseaux de la classe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liens forts | Liens orientés produits | Liens marqués par des engagements financiers | Liens distendus | Ensemble | |||
| Obligations des points de vente | Financières | Droit d’entrée | 82 | 41 | 81 | 18 | 59 |
| Redevance fixe | 46 | 11 | 77 | 31 | 41 | ||
| Redevance proportionnelle | 77 | 43 | 61 | 16 | 53 | ||
| Participation aux frais de publicité | 83 | 53 | 64 | 31 | 60 | ||
| Sur les produits | Gamme minimale imposée | 91 | 85 | 38 | 35 | 67 | |
| Exclusivité de l’approvisionnement | 76 | 73 | 12 | 12 | 49 | ||
| Autres | Clause de non-concurrence post-contractuelle | 72 | 40 | 29 | 13 | 41 | |
| Droit de préemption | 82 | 52 | 46 | 19 | 54 | ||
| Offre de services à la clientèle | 76 | 46 | 39 | 13 | 47 | ||
| Score moyen* | 76 | 49 | 50 | 21 | 52 | ||
| Prestations de la tête de réseau | À l’ouverture | Aide au lancement | 96 | 70 | 84 | 12 | 72 |
| Formation initiale | 99 | 91 | 74 | 14 | 77 | ||
| Transfert du savoir-faire | 97 | 95 | 90 | 13 | 82 | ||
| Après l’ouverture | Centrale d’achat | 69 | 66 | 58 | 42 | 61 | |
| Centrale de référencement | 64 | 20 | 83 | 36 | 51 | ||
| Assistance régulière | 99 | 88 | 88 | 20 | 81 | ||
| Exclusivité territoriale | 92 | 66 | 74 | 25 | 69 | ||
| Invitation aux commissions stratégiques | 92 | 41 | 85 | 21 | 63 | ||
| Prix conseillé à la vente | 97 | 88 | 57 | 48 | 76 | ||
| Autre | Aide à la transmission de l’entreprise | 67 | 9 | 45 | 13 | 35 | |
| Score moyen* | 87 | 63 | 74 | 24 | 67 | ||
- * Le score moyen d’une classe correspond à la moyenne des taux de réponses positives sur un ensemble d’obligations ou de prestations, pour l’ensemble des réseaux de cette classe.
- Note : pour chaque obligation ou prestation, les pourcentages en grisé sont supérieurs au pourcentage moyen, toutes classes confondues (colonne ensemble).
- Lecture : parmi les réseaux à liens forts, 82 % d’entre eux imposent un droit d’entrée. Cette proportion est de 41 % pour les réseaux à liens orientés produits et de 59 % pour l'ensemble des réseaux.
- Champ : hors réseaux intégrés purs.
- Source : Insee, enquête sur les réseaux du commerce de détail 2006-2007.
tableauTableau 2 – Quatre classes de relations selon la nature des liens contractuels
| Classe | Nombre de réseaux | Nombre de points de vente en 2005 | Chiffre d’affaires en 2005 (en millions d’euros) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Par réseau | En % | Total | Par réseau | Par point de vente | En % | ||
| Liens forts | 184 | 22 300 | 121 | 24 | 80 200 | 436 | 3,6 | 39 |
| Liens orientés produits | 222 | 26 000 | 117 | 28 | 33 100 | 149 | 1,3 | 16 |
| Liens marqués par des engagements financiers | 180 | 27 300 | 152 | 29 | 82 800 | 460 | 3,0 | 41 |
| Liens distendus | 105 | 17 800 | 169 | 19 | 7 500 | 71 | 0,4 | 4 |
| Ensemble | 691 | 93 400 | 135 | 100 | 203 600 | 295 | 2,2 | 100 |
- Lecture : les liens entre la tête de réseau et les points de vente sont qualifiés de forts au sein de 184 réseaux. Ceux-ci sont composés de 22 300 points de vente, soit en moyenne 121 points de vente par réseau. Leur chiffre d’affaires s’est élevé à 80 200 millions d’euros en 2005, soit en moyenne 436 millions d'euros par réseau et 3,6 millions d'euros par point de vente.
- Champ : hors réseaux intégrés purs.
- Source : Insee, enquête sur les réseaux du commerce de détail 2006-2007.
tableauTableau 3 – Types de réseau dans les classes de liens en 2005
| Type de réseau | Nombre de réseaux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liens forts | Liens orientés produits | Liens marqués par des engagements financiers | Liens distendus | Total | |
| Mixte fortement franchisé | 57 | 29 | 41 | 15 | 142 |
| Mixte faiblement franchisé | 26 | 21 | 9 | 8 | 64 |
| Majoritairement intégré | 51 | 120 | 16 | 28 | 215 |
| Groupement | 17 | 5 | 56 | 22 | 100 |
| Licence de marque | 3 | 5 | 25 | 11 | 44 |
| Commission-affiliation | 9 | 7 | 6 | 1 | 23 |
| Concession | 12 | 13 | 18 | 6 | 49 |
| Autres | 9 | 22 | 9 | 14 | 54 |
| Ensemble | 184 | 222 | 180 | 105 | 691 |
- Note : pour chaque type de réseau, le nombre en grisé est le plus élevé.
- Champ : hors réseaux intégrés purs.
- Lecture : 57 réseaux mixtes fortement franchisés sont à liens forts, 29 à liens orientés produits, 41 à liens marqués par des engagements financiers et 15 à liens distendus.
- Source : Insee, enquête sur les réseaux du commerce de détail 2006-2007.
Des liens orientés produits pour les points de vente indépendants des réseaux majoritairement intégrés
Dans une deuxième classe, composée de 222 réseaux, les obligations sur les produits sont fréquentes : dans 73 % des réseaux de cette classe, les points de vente doivent avoir une source d’approvisionnement exclusive, et dans 85 % des cas, une gamme minimale de produits leur est imposée. En revanche, ils sont moins fréquemment soumis à des obligations d’ordre financier. En termes de prestations, 88 % des réseaux bénéficient de prix de vente conseillés. Les réseaux orientés produits font peu participer leurs adhérents aux commissions stratégiques du réseau (41 %) et n’offrent que très rarement une aide à la transmission de l’entreprise (9 %). Cette classe rassemble de petits réseaux ayant 117 points de vente en moyenne, et un chiffre d’affaires de 1,3 million d’euros par point de vente.
Plus de la moitié des réseaux majoritairement intégrés sont dans cette classe. La tête de réseau tend à aligner la gamme de produits des points de vente indépendants sur celle proposée dans les points de vente intégrés. C’est pourquoi 73 % des réseaux de cette classe imposent une exclusivité d’approvisionnement. Ils sont approvisionnés le plus souvent par le même canal que les points de vente intégrés du réseau. L’adhésion à ce type de réseau est donc relativement contraignante mais elle permet de bénéficier de nombreuses prestations, notamment lors de l’ouverture d’un point de vente.
Des liens marqués par des engagements financiers pour les points de vente indépendants en groupements
Une troisième classe rassemble 180 réseaux, dans lesquels les points de vente ont fréquemment des obligations financières, mais peu souvent d’obligations sur les produits. Ainsi, 81 % de ces réseaux imposent le paiement d’un droit d’entrée et 77 % d’une redevance fixe, tandis que dans seulement 12 % de ces réseaux, les points de vente doivent avoir une source d’approvisionnement exclusive. En échange de ces coûts (droit d’entrée et redevance), les têtes de ces réseaux offrent également beaucoup de prestations : 84 % d’entre elles proposent une aide au lancement et 90 % assurent un transfert de savoir-faire. Cette classe représente 26 % des réseaux, 29 % des points de vente et 41 % du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires par point de vente (3 millions d’euros) est élevé et proche de celui des réseaux où les liens sont forts.
Les groupements (encadré 3), les réseaux en licence de marque et, dans une moindre mesure, les réseaux en concession se retrouvent principalement dans cette classe.
Des liens plus distendus
La quatrième et dernière classe est plus petite ; elle regroupe 105 réseaux dont les têtes imposent peu d’obligations mais offrent en contrepartie peu de prestations. Par exemple, 58 % de ces réseaux déclarent ne pas avoir de centrale d’achat. Ces réseaux comportent un grand nombre de points de vente (169 en moyenne) dont le chiffre d’affaires par point de vente est très faible (0,4 million d’euros). Globalement, cette classe représente seulement 4 % du chiffre d’affaires total. Ce sont probablement des formes d’alliance moins structurées, autour d’une marque ou d’une enseigne.
Les liens entre tête de réseau et points de vente : une classification ex post
Cette étude a été réalisée à partir d’une enquête (source) où l’on interroge chaque tête de réseau pour savoir quelles sont les prestations qu’elle fournit et les obligations auxquelles sont soumis ses points de vente. On distingue dix prestations (formation, participation aux commissions stratégiques, etc.) et neuf obligations (financières, sur les produits, etc.) (tableau 1). Chacun des 691 réseaux est donc décrit par un ensemble de 19 variables valant 1 ou 0 selon que les prestations et les obligations sont présentes ou non dans le réseau.
La méthode de classification ascendante hiérarchique utilisée regroupe progressivement les réseaux dans des classes (clusters), selon les profils des réponses, sans imposer de filtres préalables sur les réseaux (type de contrat, taille, secteur). Le critère de Ward a été utilisé, ce qui signifie que la classification maximise la variance interclasses et minimise la variance intra-classe. La méthode consiste donc à réunir successivement les deux clusters les plus proches, la distance sous-jacente étant la distance euclidienne entre leurs barycentres pondérée par le nombre d’unités des deux clusters.
Deux réseaux seront dans la même classe si leurs têtes de réseau fournissent à peu près les mêmes prestations et si leurs points de vente sont soumis à peu près aux mêmes obligations.
Les résultats de la classification conduisent à retenir quatre classes caractérisées par certaines prestations ou obligations particulièrement présentes ou absentes (si l’on en avait retenu moins, on aurait perdu en homogénéité à l’intérieur de chaque classe ; si l’on en avait retenu plus, la classification n’aurait pas été aussi synthétique) :
− on désigne par « liens forts » la classe des réseaux au sein desquels les relations contractuelles sont nombreuses, tant du point de vue des obligations des points de vente que des prestations de la tête de réseau (systématiquement plus que la moyenne, toutes classes confondues) ;
− la classe des « liens orientés produits » est caractérisée notamment par de nombreuses obligations sur les produits en termes de gamme minimale imposée ou d’exclusivité des approvisionnements, mais également par la faiblesse de l’aide à la transmission d’entreprise ;
− dans la classe des « liens marqués par des engagements financiers », les obligations financières sont importantes ;
− enfin, dans la classe des « liens distendus », les contrats mentionnent peu d’obligations ou de prestations (systématiquement moins que la moyenne, toutes classes confondues).
La répartition des réseaux selon leur taille et leur date de création étant à peu près uniforme dans les quatre classes, ces deux variables ne sont pas discriminantes.
En revanche, le type de réseau et le secteur d’activité sont des variables discriminantes pour ces classes. Dans cette étude, où l’on s’intéresse au contenu en termes d’obligations et de prestations des types de contrats juridiques, seule la première de ces deux variables a été analysée.
Les réseaux mixtes faiblement franchisés : entre des liens forts et des liens orientés produits
Alors que certains types de réseau figurent majoritairement dans des classes bien identifiées, les réseaux mixtes faiblement franchisés appartiennent soit à la classe des liens forts (pour 41 % d’entre eux) et sont ainsi très proches des réseaux mixtes fortement franchisés, soit à la classe des liens orientés produits (33 %) comme les réseaux majoritairement intégrés.
Cette classe est composée, par définition, de réseaux ayant entre 20 à 50 % de points de vente franchisés. Lorsque la proportion est proche de 50 %, il est logique que leur comportement se rapproche de celui des réseaux mixtes majoritairement franchisés ; inversement, lorsqu’elle est proche de 20 %, il est probable que l’on ait affaire à de nombreux points de vente intégrés. Le comportement se rapproche alors de celui des réseaux majoritairement intégrés.
Les groupements d’indépendants
Les groupements sont principalement (56 %) dans la classe caractérisée par des obligations financières. Leurs points de vente participent activement à la définition des stratégies du réseau. En effet, 80 % des groupements invitent leurs points de vente aux commissions stratégiques du réseau. Le mode de gouvernance de ces réseaux repose sur un fonctionnement en « club » des coopérateurs. La coopération s’appuie sur une organisation horizontale, à laquelle prennent part les membres du réseau. Les points de vente des groupements bénéficient moins souvent que les autres d’une formation initiale (55 %) et d’un transfert de savoir-faire (69 %). En revanche, les décisions d’investissement sont souvent impulsées par les membres du réseau. Ceux-ci s’engagent financièrement. Très fréquemment, ils payent un droit d’entrée (82 %). Ce droit d’entrée correspond à l’acquisition d’une action du groupement, donnant à chaque membre un droit de vote. Il est également fréquent que les points de vente des groupements s’acquittent d’une redevance fixe (74 %) ou proportionnelle (63 %), et d’une participation financière aux dépenses de publicité (81 %).
Sources
L’enquête auprès des têtes de réseau du commerce de détail recense les réseaux d’enseignes de sept points de vente ou plus du commerce de détail en magasin hors pharmacies (groupes 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5 hors classe 52.3A dans la nomenclature NAF rév. 1 de 2003) et de l’artisanat commercial (classes 15.1F, 15.8B, 15.8C, 15.8D). Elle permet de connaître l’étendue, l’organisation et les caractéristiques des réseaux, à travers la description des relations entre les têtes de réseau et les différents points de vente.
L’enquête a été effectuée en deux vagues (en 2006 et 2007), portant respectivement sur les années 2005 et 2006. Par souci de cohérence, les chiffres d’affaires et le nombre de points de vente des réseaux de la deuxième vague ont été rétropolés sur 2005 à partir d’une évolution moyenne par secteur d’activité. Pour cet ajustement, l’année 2005 a été choisie car les réseaux interrogés lors de la première vague réalisent près de 90 % du chiffre d’affaires total des réseaux. Dans cette étude, les réseaux intégrés purs ont été exclus car ils ne possèdent aucun point de vente indépendant.
Définitions
Un réseau est un ensemble de points de vente présentant des caractéristiques communes (vente de mêmes produits, offre de mêmes services...) et coordonnés par la même entreprise : la tête de réseau. 97 % des réseaux sont caractérisés par une enseigne commune aux membres d’un même réseau.
Un point de vente ou magasin est un établissement de vente au détail qui a une activité de vente et qui possède une surface de vente. On exclut donc les établissements auxiliaires, comme les entrepôts ou les bureaux d’entreprises commerciales, sans chiffre d’affaires propre.
Huit catégories principales de liens entre la tête de réseau et les magasins ont été retenues dans l’enquête pour classer les points de vente (du plus intégré au plus indépendant) :
− les points de vente en propre ou intégrés sont les points de vente détenus par l’entreprise tête de réseau ou par l’une de ses filiales (l’enquête réalisée ne distingue pas ces deux cas).
− les points de vente sous contrat de franchise sont des entreprises juridiquement indépendantes qui bénéficient notamment du savoir-faire, d’une assistance régulière et de l’enseigne du franchiseur dans le cadre d’un contrat de franchise.
− les points de vente sous contrat de licence de marque.
− les points de vente sous contrat de commission-affiliation : le commerçant n’est pas propriétaire de son stock.
− les points de vente sous contrat de concession : la tête de réseau délivre à un nombre de commerçants (concessionnaires) le droit de vendre un ou plusieurs produits. Contrairement à la licence de marque qui est l’autorisation d’apposer la marque sur ses propres produits, la concession permet à un point de vente de vendre un certain produit sous certaines conditions : elle comporte ainsi davantage d’obligations, comme par exemple sur les conditions de commercialisation. Elle s’accompagne également plus souvent de la garantie d’une exclusivité territoriale.
− les points de vente sous contrat de location-gérance.
− les points de vente adhérents seulement à une centrale d’achat ou à une centrale de référencement et ne portant pas l’enseigne du réseau.
− les points de vente adhérents à un groupement sont des magasins d’entreprises juridiquement et financièrement indépendantes qui se regroupent souvent sous forme de coopérative, autour d’une centrale d’achat, afin de bénéficier de conditions avantageuses d’achats et de services, et mutualiser des fonctions transversales (frais de publicité, logistique, etc.).
Une typologie des réseaux a été définie à partir de ces catégories de points de vente. Elle est décrite dans l’encadré de l’Insee Première n° 1269.
Le commerce de détail consiste à vendre à des particuliers des marchandises dans l’état où elles sont achetées (ou après transformations mineures), quelles que soient les quantités vendues. Outre la vente, cette activité de commerce de détail peut aussi recouvrir la livraison et l’installation chez le client (de meubles ou d’électroménager par exemple).
Pour en savoir plus
Reif X., Solard G., « Les réseaux dans le commerce - Groupements dans l’alimentaire, succursales dans l’habillement », Insee Première n° 1269, décembre 2009.
Costes C., Pacaud J., Le Boedec A., « Le commerce de détail sous enseigne - Centenaire, il s’informatise », Insee Première n° 842, avril 2002.
Salmon G., « Les réseaux d’enseignes dans l’habillement - Des structures diversifiées autour de marques propres », Insee Première n° 1298, juin 2010.
Mura B., « Les réseaux d’enseignes dans les services », Insee Première n° 1299, juin 2010.
