Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine · Juillet 2026 · n° 177

Territoires d’industrie en Nouvelle-Aquitaine : un emploi sur dix dans l’industrie manufacturière

En 2024, 3,6 millions d’habitants résident dans les seize territoires d’industrie de la Nouvelle-Aquitaine, soit 59 % de la population régionale. La majorité d'entre eux vivent dans une commune urbaine (61 %) mais moins cependant que les habitants de l'ensemble des territoires d’industrie de France (70 %). En Nouvelle-Aquitaine, les territoires d'industrie regroupent 1,45 million d’emplois salariés, soit les deux tiers des emplois néo-aquitains.

L’industrie manufacturière, qui comprend dans cette étude l’ensemble de l’industrie hormis les établissements relevant de l’artisanat commercial (boulangeries-pâtisseries, boucheries, charcuteries) de moins de dix salariés, rassemble 150 300 emplois en Nouvelle-Aquitaine en 2024, soit 10 % de l’emploi total des seize territoires d’industrie (12 % dans les territoires d'industrie français) (pour comprendre).

Trois territoires d‘industrie concentrent 46 % des emplois industriels manufacturiers : Bordeaux métropole-Bassin d’Arcachon Nord (20 %), Lacq-Pau-Tarbes (16 %) et Angoulême-Cognac (10 %).

Avec 31 900 emplois industriels manufacturiers, le territoire d’industrie Bordeaux métropole-Bassin d’Arcachon Nord est le plus important bassin d’emploi dans ce secteur, mais avec un poids faible dans son emploi salarié total (7 %), lié à la forte présence des secteurs du tertiaire. Le poids de l’industrie manufacturière dans l’économie locale est plus marqué dans le nord de la région, au sein des territoires du Grand Châtellerault (33 %), du Bocage Bressuirais (31 %) et de Loudun-Thouars (23 %) (figure 1).

Dans les territoires d'industrie néo-aquitains, avec 48 400 emplois salariés, la fabrication des autres produits industriels (pour comprendre) est le secteur d’activité industriel manufacturier le plus représenté en termes d'emplois : 31 % des emplois, une part supérieure de trois points à celle des territoires d’industrie français. Les plus orientés vers ce secteur sont le Grand Châtellerault (52 % de l’emploi), le Grand Libournais (50 %) ou encore l’Agenais (46 %).

Ce secteur d’activité comprend notamment le travail du bois, les industries du papier et l’imprimerie, avec des entreprises telles que Smurfit Westrock en Gironde ou DS Smith packaging consumer en Haute-Vienne. Il regroupe également l’industrie chimique, avec des entreprises comme Arkema ou Toray Carbon fibers Europe situées dans le territoire de Lacq-Pau-Tarbes, mais aussi l’industrie pharmaceutique, qui est représentée par les entreprises UPSA dans l’Agenais ou Viatris et Sanofi dans la métropole bordelaise. La fabrication des autres produits industriels rassemble également les industries du textile et de l’habillement, avec notamment le groupe de luxe Hermès Maroquinerie Sellerie implanté dans plusieurs territoires d’industrie néo-aquitains ou l’entreprise J. M. Weston (Limoges-Haute-Vienne).

Le deuxième secteur qui regroupe le plus d’emplois est celui des industries agroalimentaires (IAA). Il représente 20 % des emplois industriels manufacturiers des territoires néo-aquitains, un peu plus qu’au niveau national. En lien avec la forte identité agricole du Lot-et-Garonne, les IAA rassemblent 38 % des emplois industriels manufacturiers du territoire Agenais. L’Agropole d'Agen, technopole spécialisée en agroalimentaire, concentre des établissements spécialisés comme Sud'n Sol Agen, Lechef et la Cité Gourmande. Le territoire du Grand Périgueux-Grand Bergeracois, est également spécialisé dans les IAA (36 % des emplois), avec notamment les entreprises Sobeval spécialisées dans la viande de veau, Fromarsac dans le fromage frais ou Delmond dans le foie gras.

La fabrication de matériels de transport, avec 17 % des emplois, est le troisième secteur ayant le plus d’emplois industriels manufacturiers dans les territoires d’industrie néo-aquitains (3,5 points au-dessus du niveau national). Rochefort-Royan-Marennes Oléron est spécialisé dans ce secteur (45 % des emplois), entre autres dans la construction aéronautique (Airbus Atlantic, Malichaud Atlantique). Bordeaux métropole-Bassin d’Arcachon Nord se distingue aussi (un emploi manufacturier sur trois), grâce à la filière aéronautique et spatiale (Dassault Aviation, ArianeGroup) ou la construction navale (Construction Navale Bordeaux CNB). Le territoire de Lacq-Pau-Tarbes est également en pointe dans la construction aéronautique et spatiale (Safran Helicopter Engines) avec un emploi sur trois.

La fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines, rassemble 14 % des emplois industriels manufacturiers des territoires d’industrie de la région. Dans le Niortais-Haut Val de Sèvre, cette part est deux fois plus élevée, avec notamment des entreprises comme Safran Electrical & Power. Les territoires d’Angoulême-Cognac et de la métropole bordelaise, bien placés également, rassemblent chacun un emploi sur cinq, avec par exemple des entreprises comme Leroy-Somer ou Schneider Electric dans le territoire charentais et Thalès dans celui du bordelais.

Le secteur de la métallurgie et des produits métalliques est moins présent dans la région avec 11 % des emplois dans les territoires d’industrie (14 % dans les territoires français). Cependant, les territoires du Niortais-Haut Val de Sèvre, de la Creuse et du Pays Basque se caractérisent par une surreprésentation de ce secteur avec un emploi industriel sur cinq. Le Pays Basque accueille des établissements de sous-traitance de la filière aéronautique, tels que Wipro Lauak.

Enfin, la fabrication du caoutchouc et du plastique est le secteur le moins employeur dans la région, à un niveau légèrement plus bas que dans les territoires d’industrie français (7 % des emplois contre 9 %). En Nouvelle-Aquitaine, Loudun-Thouars se démarque (16 %), devant le Bocage Bressuirais (13 %) ou encore Limoges-Haute-Vienne (12 %).

La répartition des emplois salariés de l’industrie manufacturière selon la taille de l’établissement diffère dans les territoires d’industrie. Les établissements de 10 à 49 salariés regroupent un quart de l’emploi salarié de ces zones pour ce type d’industrie (figure 2), une part qui atteint un tiers dans les territoires de Brive-Tulle-Périgord Noir, de Creuse Industrie ou de Val de Garonne-Guyenne-Gascogne et Réolais.

Les établissements de 500 salariés ou plus rassemblent également un quart de l’emploi des territoires d’industrie. Dans celui de Bordeaux métropole-Bassin d'Arcachon Nord, le plus important de la région, cette part atteint 46 %. Le Grand Châtellerault possède également cette spécificité, 38 % se situant dans des établissements de cette taille ; ainsi que le territoire de Lacq-Pau-Tarbes, avec 31 %.

17 % des emplois sont localisés dans les établissements dont les effectifs sont compris entre 100 et 249 salariés. Un peu moins fréquents dans la région qu’à l’échelon national, les établissements de cette taille sont très présents dans les territoires du Grand Libournais (30 %), du Val de Garonne-Guyenne-Gascogne et Réolais ou encore du Bocage Bressuirais (un quart des emplois chacun).

En Nouvelle-Aquitaine, le volume d’emploi selon la catégorie d’entreprise se démarque peu du niveau national (figure 3). Les entreprises de taille intermédiaire sont les plus employeuses (36 % des salariés), devant les grandes entreprises (30 %) et les PME (27 %). Enfin, les micro-entreprises représentent 6 % des emplois industriels manufacturiers.

Les entreprises de taille intermédiaire sont plus fréquemment implantées dans les territoires de Loudun-Thouars et de l’Agenais (six emplois sur dix) ou encore du Grand Libournais (55 % des emplois).

Les grandes entreprises sont davantage présentes dans le territoire bordelais et du Grand Châtellerault (cinq emplois sur dix), ainsi que dans le territoire de Lacq-Pau-Tarbes (quatre emplois sur dix).

Troisième catégorie d’entreprise qui emploie le plus, les PME sont une spécificité du tissu industriel des territoires situés à l’est de la région : Creuse Industrie (43 % des emplois), Val de Garonne-Guyenne Gascogne-Réolais (40 %) ou encore Brive-Tulle-Périgord Noir (37 %).

Dans les territoires d’industrie de Nouvelle-Aquitaine, l’emploi salarié dans l’industrie manufacturière a globalement baissé entre 2009 et 2016 (-0,5 % par an en moyenne) (figure 4), en raison de pertes d’emploi dans le secteur des « autres industries », notamment le travail du bois-industrie du papier (-3 100 emplois) et, à un degré moindre, la fabrication d’équipements électriques. Ces pertes n’ont pas été compensées par la croissance de l’emploi dans les IAA (+2 500).

Puis il a rebondi entre 2016 et 2022 (+0,3 % par an en moyenne), sous l’impulsion des IAA (+2 600 emplois) et de la fabrication des matériels de transport, qui ont compensé les pertes dans la métallurgie et la fabrication de produits métalliques.

En comparaison, l’emploi salarié total dans ces territoires d’industrie a progressé en moyenne chaque année de 0,2 % entre 2009 et 2016, puis de 1,8 % entre 2016 et 2022.

Sur la période 2016-2022, la dynamique d’emploi ne s'est pas détériorée dans les territoires de la région, sauf dans celui du Grand Châtellerault, touché notamment par les difficultés dans la métallurgie, en particulier l’entreprise Fonderie du Poitou. Dans les territoires de Brive-Tulle-Périgord Noir et de Creuse Industrie, la baisse de l'emploi, particulièrement marquée entre 2009 et 2016, s'est réduite ensuite mais reste significative.