Insee Première · Juillet 2026 · n° 2115

Entre 2021 et 2023, deux tiers des entreprises qui délocalisent se tournent vers l’Europe

Accès aux marchés, réduction des coûts salariaux et maîtrise des approvisionnements sont des facteurs clés d’implantation des entreprises dans une économie mondiale caractérisée par des chaînes de valeurs fragmentées et des tensions géopolitiques récurrentes. Parmi les 24 800 entreprises de 50 salariés ou plus implantées en France en 2023 et appartenant aux secteurs principalement marchands non agricoles (sources), seules 2,0 % déclarent avoir partiellement ou totalement délocalisé au moins une de leurs activités entre 2021 et 2023 (figure 1). Cette part est similaire à celle observée sur la période 2018 à 2020 (1,7 %). Ces quelque 500 entreprises réalisent 7 % du chiffre d’affaires (soit plus de 200 milliards d’euros en 2023) et emploient 6 % des salariés (soit plus de 500 000 salariés) du champ de l’enquête. La délocalisation concerne plus souvent les entreprises les plus grandes, le déploiement d’une stratégie à l’international impliquant des coûts fixes. À 6,5 %, le taux d’entreprises de 500 salariés ou plus qui déclarent avoir délocalisé sur cette période est ainsi trois fois supérieur à celui de l’ensemble du champ.

Sur cette période de trois ans, on estime qu’entre 7 500 et 13 000 postes ont été directement supprimés sur le territoire français à la suite d’une délocalisation, ce qui représente entre 1,4 % et 2,3 % de l’emploi total français des entreprises ayant délocalisé, et entre un tiers et la moitié du nombre total de postes supprimés en net (ie suppressions nettes des créations). Cette estimation ne prend en compte ni l’impact indirect potentiel des délocalisations (par exemple auprès de fournisseurs résidents des activités délocalisées) ni les emplois non créés en France à la suite du développement de nouvelles activités de l’entreprise à l’étranger plutôt qu’en France.

Les entreprises de plus de 50 salariés appartenant à des groupes multinationaux sont au nombre de 7 400 en France en 2023. Elles délocalisent plus fréquemment, en particulier celles dont la tête de groupe est située à l’étranger : 8,0 % de ces dernières (au nombre de 3 200) ont délocalisé au moins une activité entre 2021 et 2023, contre 4,0 % de celles (au nombre de 4 200) appartenant à des multinationales sous contrôle français et seulement 0,6 % de celles (au nombre de 14 500) appartenant à des groupes franco-français. Les délocalisations se font alors très majoritairement au sein du même groupe : 84 % des multinationales qui transfèrent des activités à l’étranger les confient uniquement à une autre entreprise du groupe.

Quatre entreprises qui délocalisent sur dix sont des entreprises industrielles, une sur six exerce dans le secteur du commerce et une sur sept dans l’information‑communication. La part d’entreprises ayant délocalisé est néanmoins la plus élevée parmi les entreprises de l’information‑communication (4,2 %), juste devant les entreprises industrielles (3,5 %).

À taille et type de groupe équivalents, une entreprise de l’information‑communication a 2,0 fois plus de chances de délocaliser qu’une entreprise du commerce, contre 1,4 fois plus de chances pour une entreprise industrielle. À taille et secteur équivalents, une multinationale sous contrôle étranger a 2,2 fois plus de chances de délocaliser qu’une multinationale sous contrôle français et 10,8 fois plus de chances qu’un groupe franco-français. L’appartenance à une multinationale sous contrôle étranger est le facteur le plus déterminant.

Taille de l’entreprise, appartenance à une multinationale et secteur d’activité se cumulent : 17 % des entreprises industrielles de 500 salariés ou plus faisant partie de multinationales dont la tête de groupe est située à l’étranger ont délocalisé au moins une activité entre 2021 et 2023. Ces 17 % représentent environ 50 entreprises.

Les stratégies de délocalisation s’inscrivent fréquemment dans la durée : parmi les entreprises ayant transféré des activités entre 2021 et 2023, 40 % l’avaient déjà fait entre 2018 et 2020 et 32 % envisagent de nouveau de délocaliser dans un futur proche.

Les activités de services administratifs et financiers, communes à l’ensemble des secteurs, sont les plus fréquemment délocalisées : elles concernent près de la moitié (47 %) des entreprises qui ont délocalisé entre 2021 et 2023 (figure 2). Les nouvelles technologies et la numérisation de l’économie facilitent la réalisation de ce type de travaux à distance alors que certaines entreprises souhaitent se recentrer sur leur cœur de métier. Parmi les autres activités fréquemment délocalisées et présentes dans la majorité des entreprises, figurent les services informatiques et de technologies de l’information (27 %) ainsi que le commerce, marketing, service après-vente (22 %). Même si les activités industrielles sont essentiellement spécifiques aux secteurs industriels, elles concernent 31 % des entreprises qui délocalisent.

Les entreprises industrielles délocalisent en effet principalement des activités industrielles (67 %), deux fois plus souvent que des activités administratives (30 %). Les entreprises de l’information‑communication délocalisent des activités informatiques (57 %), administratives (42 %) et commerciales (33 %). Deux tiers des entreprises du secteur du commerce ayant délocalisé ont transféré leurs activités administratives, contre seulement un quart pour leurs activités commerciales.

Finalement, tous secteurs confondus, 56 % des entreprises qui délocalisent transfèrent des activités cœur de métier et 63 % des activités support.

Le plus souvent, les entreprises ne délocalisent que partiellement leurs activités. Les services informatiques et des technologies de l’information se distinguent, les entreprises les délocalisant plus souvent en totalité : 33 %, contre 19 % pour les services administratifs et 16 % pour le commerce.

Enfin, un tiers des entreprises ayant délocalisé ont transféré plusieurs activités à l’étranger sur la période. Presque toutes sont des multinationales. Dans la moitié des cas, ces délocalisations associent les services administratifs et les services informatiques.

Le marché européen reste très structurant : 62 % des entreprises qui ont délocalisé y ont transféré au moins une activité, dont 35 % vers un pays de l’UE14 (figure 3). Le Maghreb constitue la deuxième destination (27 %), devant l’Inde (20 %). Par rapport à la période 2018-2020, les délocalisations vers le Maghreb et l’Inde ont augmenté (+13 points pour chaque zone), tandis qu’elles sont restées stables vers l’Europe. Les délocalisations vers la Chine ne concernent que 7 % des entreprises ayant délocalisé. Deux tiers des entreprises ayant délocalisé l’ont fait vers une seule zone géographique, les plus grandes diversifiant davantage leurs implantations.

Les délocalisations vers l’UE14 sont un peu plus fréquemment industrielles : 36 % des entreprises ayant transféré des activités dans l’UE14 ont délocalisé des activités industrielles, contre 31 % en moyenne sur l’ensemble des zones. Une entreprise sur deux qui délocalise dans l’UE13 y transfère des activités de services administratifs et financiers. Les transferts d’activité vers l’Inde concernent plus fréquemment des services informatiques et des technologies de l’information (47 % des entreprises y ayant délocalisé, contre 27 % en moyenne). Enfin, le Maghreb attire davantage les entreprises qui délocalisent des activités du commerce, marketing et services après‑ventes (29 % contre 22 %).

Le motif économique de délocalisation le plus cité est la réduction du coût de la main-d’œuvre (55 %) (figure 4). La volonté de réduire les autres coûts et le manque de main-d’œuvre qualifiée en France sont nettement moins cités (17 % chacun), comme la volonté d’accéder à de nouveaux marchés (13 %) ou de réduire les délais de livraison (10 %). Sur un autre plan, les entreprises ayant délocalisé mentionnent dans près d’un cas sur deux (47 %) une décision stratégique prise par la tête de groupe.

Pour les groupes multinationaux sous contrôle étranger, la décision de la tête de groupe devance nettement la réduction du coût de la main-d’œuvre (respectivement 68 % et 53 %), suggérant que ces délocalisations sont davantage perçues comme subies. En revanche, pour les multinationales sous contrôle français, la réduction du coût de la main-d’œuvre est la raison la plus souvent évoquée (59 %), loin devant la décision de la tête de groupe (32 %). Pour les groupes franco-français, le manque de main-d’œuvre qualifiée en France constitue la deuxième raison la plus citée (38 %), derrière la réduction du coût de la main-d’œuvre (55 %).

Les entreprises qui délocalisent des activités industrielles évoquent un peu plus fréquemment que les autres la réduction des coûts de la main-d’œuvre (61 %) et des autres coûts (27 %). Celles qui délocalisent des services commerciaux le font un peu plus souvent pour accéder à de nouveaux marchés (21 % contre 13 % en moyenne) ou pour améliorer les délais de livraison (16 % contre 10 %). Enfin, celles qui délocalisent des services informatiques souhaitent davantage accéder à des compétences ou des technologies spécialisées (22 % contre 9 %).

Les entreprises qui délocalisent dans l’UE14 évoquent moins fréquemment la réduction du coût de la main‑d’œuvre (43 %), contrairement à celles qui se tournent vers le Maghreb (73 %). Les entreprises qui délocalisent dans l’UE13 et en Inde mentionnent davantage la décision stratégique prise par la tête de groupe (respectivement 59 % et 64 %, contre 47 % en moyenne).

Enfin, 0,8 % des entreprises de 50 salariés ou plus, soit 200 entreprises environ, n’ont pas délocalisé entre 2021 et 2023 mais en ont eu l’intention. Les entreprises évoquent en moyenne cinq raisons différentes pour expliquer l’abandon de leurs projets de délocalisation. Parmi les principaux freins, figurent un coût jugé trop élevé par rapport au gain attendu (23 %), un manque de main-d’œuvre qualifiée sur place (19 %) ainsi que des questions fiscales (16 %).

Entre 2021 et 2023, seules 1,0 % des entreprises, soit 250 d’entre elles, déclarent avoir relocalisé une activité, deux fois moins que le taux de délocalisation sur la même période. Cette part est identique à celle observée entre 2018 et 2020. Ces entreprises représentent 1,8 % des emplois du champ. Ces relocalisations se produisent plus fréquemment dans les multinationales sous contrôle étranger (3,3 %) et dans les entreprises de 500 salariés ou plus (2,1 %). Les entreprises de l'industrie manufacturière relocalisent davantage (2,9 %, proche du taux de délocalisation, à 3,5 %) ; à taille et type de groupe équivalents, elles ont 3,8 fois plus de chances d’avoir relocalisé que les autres.

Les activités industrielles sont les activités le plus souvent relocalisées, elles concernent sept entreprises qui relocalisent sur dix. Les relocalisations proviennent le plus souvent d’Europe (65 % des entreprises qui relocalisent), notamment de l’UE14 (44 %). La part des entreprises qui ont rapatrié des activités depuis la Chine est de 22 %. Ainsi, sur la période, le poids de la Chine dans les relocalisations et très supérieur à son poids dans les délocalisations (7 %). À l’inverse, l’Inde et le Maghreb sont moins souvent associés aux relocalisations (6 % chacun) qu’aux délocalisations (20 % et 27 %).

Les entreprises avancent en général plusieurs motifs pour expliquer leur décision de relocaliser des activités. Le temps de livraison trop long est la raison très importante la plus citée (21 % des entreprises). La qualité insuffisante des biens et services est la deuxième raison évoquée (16 %), devant les difficultés d’approvisionnement (14 %) et les difficultés managériales du fait de l’éloignement, de la langue et/ou de différences culturelles (13 %).

Parmi les entreprises qui ont relocalisé entre 2021 et 2023, 20 % l’avaient déjà fait entre 2018 et 2020 et 37 % envisagent de relocaliser des activités dans un futur proche.