La filière automobile entre 2010 et 2023 : Anatomie d'une chute

Entre 2010 et 2023, l’emploi chez les constructeurs automobiles a baissé de 35 %, alors qu’il stagne dans le reste de l’industrie manufacturière. Nous documentons la baisse concomitante chez les fournisseurs industriels des constructeurs automobiles à l’aide de deux enquêtes sur les sociétés de la filière, en 2010 et 2023. Sous l’effet conjugué de cessations d’activités, de sorties de la filière et de réductions d’effectifs dans les sociétés restées actives dans la filière, l’emploi parmi les fournisseurs industriels a chuté de 32 %. Cette baisse concerne presque tous les territoires et est uniforme sur l’ensemble des métiers. Les fournisseurs dont l’activité dépend le plus de l’automobile voient leur emploi chuter plus sévèrement entre 2010 et 2023 et présentent un risque accru de fermeture sur la période. Leur capacité à se diversifier vers d’autres marchés est restée limitée, particulièrement pour les plus exposés aux constructeurs. Au cours des années 2000, un nombre important de fournisseurs s’est mis à exporter vers les pays qui accueillent les usines des principaux constructeurs français. Mais entre 2010 et 2023 cette dynamique ne se poursuit pas et les fournisseurs ouvrent peu de filiales dans ces pays. Enfin, une grande partie des fournisseurs a déjà intégré la chaîne de valeur des véhicules électriques, même si près d’un tiers des sociétés dépend encore uniquement de la production de véhicule thermique.