Insee Analyses Ile-de-France · Octobre 2025 · n° 210

Les industries de la santé en Île-de-France : portrait d’une filière stratégique

La filière (ou écosystème) des industries de la santé est en France comme en Île-de-France un secteur stratégique qui s’inscrit dans un contexte de croissance internationale de la demande en santé. Son développement participe à la réindustrialisation du territoire national et permet de sécuriser l’approvisionnement en médicaments via la relocalisation de leur fabrication. Il est par ailleurs intimement lié au dynamisme du processus d’innovation, tant pour améliorer la prise en charge médicale que pour réduire l’empreinte environnementale. Le contexte de transition climatique nécessite l’émergence et la promotion de technologies innovantes, voire de rupture. Aussi cette filière fait-elle l’objet de l’attention des pouvoirs publics (encadré).

Cette filière comprend l’ensemble des établissements concourant à la recherche, au développement, à la fabrication de produits et à la fourniture de services, ainsi qu’à la commercialisation de gros de produits nécessaires aux soins en santé. Il peut s’agir de laboratoires de recherche, d’établissements industriels de production pharmaceutique, de sites de production de dispositifs médicaux ou de réalisation de diagnostics in vitro.

Ainsi, son périmètre dépasse celui des seuls établissements des entreprises dites du « cœur de la filière ». En effet, certaines entreprises œuvrent exclusivement dans le domaine médical tout en relevant d’autres activités. Une expertise conjointe de L’Institut Paris Region et du pôle Medicen Paris Region réalisée en 2023 a permis de recenser ces acteurs complémentaires (pour comprendre).

Dans le cadre de cette étude, la filière des industries de la santé représente, en 2022, plus de 2 200 établissements situés en Île-de-France et 85 000 salariés, soit moins de 2 % des effectifs de l’économie marchande régionale (figure 1). Sept salariés sur dix relèvent d’établissements appartenant aux secteurs d’activité du « cœur de la filière » : l’industrie pharmaceutique, la fabrication d’équipements et matériels médicaux et le commerce de gros de produits pharmaceutiques. Regroupant 42 % des salariés à lui seul, le commerce de gros de produits pharmaceutiques est le principal pourvoyeur d’emplois au sein de la filière, devant la fabrication de préparations pharmaceutiques qui emploie 13 % des salariés. En amont de la filière, 10,3 % des salariés travaillent dans la recherche et développement (R&D) et 5,0 %, dans le secteur de la programmation informatique. Relèvent de cette dernière activité la société Doctolib, installée à Levallois-Perret, et la start-up franco-américaine Owkin à Paris, spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la santé.

En 2022, en Île-de-France, les établissements des industries de la santé emploient en moyenne 38 salariés, contre 11 pour l’ensemble des établissements franciliens du secteur marchand non agricole. Les industries de la santé se caractérisent par la présence importante des entreprises de taille intermédiaire (ETI), dans lesquelles près de la moitié des salariés de la filière travaillent (contre 27 % de l’ensemble des salariés franciliens du secteur marchand). Inversement, 26 % des salariés de la filière travaillent dans une grande entreprise et 25 %, dans une petite ou moyenne entreprise (PME), contre respectivement 31 % et 42 % pour l’ensemble des salariés franciliens.

Les trois quarts des 85 000 emplois régionaux de la filière sont localisés dans la métropole du Grand Paris (MGP). À elle seule, Paris concentre 13 500 emplois, soit 16 % du total régional. Dans les Hauts-de Seine, les établissements publics territoriaux (EPT) Paris Ouest La Défense et Grand Paris Seine Ouest regroupent respectivement 16 500 emplois et 7 900 emplois, soit à eux deux 29 % de l’emploi de la filière dans la région, principalement sur les communes de Rueil-Malmaison, Levallois-Perret, Puteaux, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux (figure 2). Ce département accueille neuf des vingt plus gros établissements de la filière, ceux de Doctolib dans la programmation informatique, Novartis ou Janssen et MSD France. Dans le Val-de-Marne, les industries de la santé sont très présentes dans l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (9 400 emplois), avec des sites majeurs dans les communes de Gentilly et Vitry-sur-Seine qui accueillent trois des vingt plus gros établissements franciliens, tous trois appartenant à Sanofi (R&D en biotechnologie, autres sciences physique ou naturelles). Elles le sont également à Rungis, avec un établissement de l’entreprise AbbVie. En dehors de la MGP, la communauté d’agglomération (CA) Paris-Saclay constitue le principal pôle d’emploi des industries de la santé avec 6 700 salariés, dont près d’un tiers sur la commune des Ulis (Essonne) qui abrite notamment un gros établissement de LFB Biomédicaments dans le parc d’activité de Courtabœuf. C’est cependant à Buc dans les Yvelines que se situe le plus grand établissement francilien de la filière, celui de l’entreprise GE Medical Systems qui produit des équipements d’imagerie médicale (comme les scanners).

Les salariés des industries de la santé ont un profil différent de celui de l’ensemble des salariés franciliens du secteur marchand non agricole. En effet, 61 % d’entre eux sont des cadres, contre 36 % pour l’ensemble des salariés de la région (figure 3). Cela reflète une concentration importante des sièges sociaux et des centres de R&D au sein de la filière. Les professions intermédiaires y sont elles aussi surreprésentées (25 % contre 17 % dans l’ensemble de l’économie marchande francilienne). Au sein de ces deux catégories, les professions les plus représentées sont celles des « ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement des industries de transformation », suivies des « cadres commerciaux des PME », des « ingénieurs et cadres d’étude, R&D en informatique » et enfin des « cadres commerciaux des grandes entreprises ».

À l’inverse, les ouvriers ne représentent que 7 % des emplois dans les industries de la santé en Île-de-France, soit trois fois moins que dans l’économie marchande francilienne. La désindustrialisation a particulièrement affecté l’industrie pharmaceutique et la chimie fine. Passant de 22 100 salariés en 2010 à 12 300 en 2022, l’industrie pharmaceutique a perdu en douze ans près de la moitié de ses emplois en Île-de-France, ce qui s’est traduit notamment par la fermeture de plusieurs sites industriels.

Les emplois dans la filière des industries de la santé sont moins précaires que dans l’économie marchande francilienne. En effet, 91 % des salariés ont des contrats à durée indéterminée et 4,2 % travaillent à temps partiel contre respectivement 82 % et 13,7 % dans l’économie marchande francilienne.

La moitié des salariés des industries de la santé ont 43 ans ou plus. Cet âge médian est plus élevé que celui de l’ensemble des salariés de l’économie marchande francilienne (39 ans). Les salariés y sont ainsi plus souvent âgés de 50 ans ou plus (29 % contre 24 %). Les salariés de moins de 30 ans y sont, en revanche, beaucoup moins présents (20 % contre 28 %).

Par ailleurs, les emplois des industries de la santé sont plus féminisés : les femmes occupent 54 % des emplois de la filière alors qu’elles représentent 43 % des salariés franciliens. La féminisation plus élevée des emplois se retrouve dans toutes les catégories socioprofessionnelles à l’exception des employés où elle est quasiment de même niveau (57 % contre 59 %). Chez les cadres, les femmes occupent plus de la moitié des emplois (53 %), soit douze points de plus que dans l’économie marchande francilienne. Leur présence est encore plus forte parmi les professions intermédiaires (70 % contre 48 %).

Le salaire mensuel net médian en équivalent temps plein (EQTP) est nettement plus élevé au sein des industries de la santé que dans l’ensemble de l’économie marchande francilienne : il s’élève à 3 901 euros contre 2 457 euros. Un fort écart positif est observé quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle. Ainsi, dans les industries de la santé, 50 % des cadres ont un salaire net mensuel supérieur à 4 677 euros, contre 3 966 euros pour les cadres de l’ensemble de l’économie marchande francilienne.

En 2022, les femmes perçoivent un salaire mensuel net médian en EQTP inférieur de 5,3 % à celui des hommes dans les industries de la santé. Cet écart est plus important que dans l’ensemble de l’économie marchande francilienne (-3,6 %). Cela reflète en grande partie des différences dans la structure des emplois : dans les industries de la santé, les cadres – une catégorie où les écarts sont plus élevés – sont plus nombreux. À catégorie socioprofessionnelle comparable, les écarts sont moins défavorables aux femmes dans les industries de la santé que dans l’économie marchande francilienne. Chez les cadres, l’écart de salaire médian en défaveur des femmes atteint 7,0 %, contre 11,2 % dans l’économie marchande. Parmi les ouvriers, il est de 5,8 %, également en défaveur des femmes, contre 14,2 % dans l’ensemble de l’économie marchande. Enfin, les écarts sont favorables aux femmes dans les professions intermédiaires (+2,7 %) et chez les employés (+12,4 %).

Les industries de la santé sont une filière largement structurée selon des logiques de groupes et principalement de groupes à dimension internationale. En effet, plus de la moitié des salariés sont employés par une entreprise dépendante d’une multinationale étrangère et 30 % par une entreprise dépendante d’une multinationale française (figure 4). En outre, les entreprises de la filière régionale ne relevant d’aucun groupe ne représentent que 10 % des salariés de la filière. Le pays d’origine des groupes étrangers le plus représenté est de loin les États-Unis (23 % des salariés de la filière régionale) suivi par l’Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni (comptant chacun pour environ 5 % des salariés de la filière régionale). Cette prédominance des multinationales étrangères dans l’emploi salarié des industries de la santé en Île-de-France est le signe d’une certaine attractivité de la région.

Dans la région, les établissements qui dépendent de multinationales étrangères génèrent 73 % de la richesse locale dégagée alors que ce chiffre atteint 22 % pour ceux dépendant de multinationales françaises. Au total, avec 1,8 % des salariés, les industries de la santé en Île-de-France génèrent 3,2 % de l’ensemble de la richesse locale dégagée par l’économie marchande régionale en 2022.

Forte de l’implantation de plus de 2 200 établissements, l’Île-de-France occupe, de fait, une place essentielle à l’échelle nationale et européenne dans le secteur des industries de la santé. Cerner et documenter finement cette filière stratégique, dans toute la diversité de ses activités traditionnelles et d’avenir, notamment liées à l’IA, est primordial. Dans un contexte international particulièrement instable, la maîtrise des processus de fabrication, la souveraineté technologique et sanitaire, les politiques publiques d’aide au développement et de soutien à l’industrie, sont des enjeux vitaux, encore davantage dans le secteur de la santé.