Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur · Mai 2023 · n° 115

Cluster industrialo-portuaire de Marseille-Fos : 42 600 emplois salariés

Le port de Marseille-Fos est un acteur majeur du commerce international. C’est le premier port français de croisière, le premier pôle de réparation navale de Méditerranée et le deuxième port de Méditerranée en tonnes de marchandises. En 2019, plus de 9 900 escales y ont été effectuées et 79 millions de tonnes de marchandises traitées. Étendu sur 70 kilomètres de littoral, le port de Marseille-Fos est réparti entre deux ensembles de bassins complémentaires. D’un côté, sur la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, les bassins Ouest s’étendent sur 10 000 hectares. Ils sont accessibles aux plus grands navires et dédiés aux grands flux intercontinentaux, à l’industrie et à la logistique. De l’autre, les bassins Est à Marseille couvrent 400 hectares et sont spécialisés dans la réparation navale et dans les flux méditerranéens de marchandises, de passagers de lignes régulières et de croisières.

Le cluster industrialo-portuaire de Marseille-Fos représente le cœur de l’économie du port. Il rassemble les établissements des Bouches-du-Rhône qui contribuent à l’acheminement et au transit des passagers et des marchandises portuaires, mais aussi à la production ou à la transformation industrielle locale de ces marchandises. Ces différentes activités permettent de distinguer d’une part un sous cluster maritime et portuaire directement lié au port (pilotage, armateurs, lamanage et remorquage, entreposage, manutention, etc.) et d’autre part un sous cluster non maritime. Ce dernier regroupe les établissements qui, sans exercer une activité typiquement portuaire, se situent à proximité immédiate du port et tirent avantage de cette implantation (industries, services aux industries, activités logistiques et de transport).

Fin 2019, 1 570 établissements employant 42 600 salariés, hors intérimaires, forment le cluster industrialo-portuaire de Marseille-Fos (pour comprendre). Parmi les salariés, 1 050 travaillent pour des acteurs publics du sous cluster maritime et portuaire. Les emplois salariés du cluster, hors emploi public et secteur non marchand (comités d'entreprise, etc.), représentent 7,9 % des emplois du secteur marchand non agricole des Bouches-du-Rhône (hors intérim). La CMA CGM, ArcelorMittal Méditerranée, Corsica Linea et le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) emploient à eux seuls près de 7 600 salariés.

Au sein du cluster industrialo-portuaire, le sous cluster maritime et portuaire représente 44 % des emplois (figure 1). Ceux-ci peuvent être liés aux services aux navires (comme les pilotes, les armateurs, les remorqueurs ou les dockers), aux services à la marchandise (entreposage, distribution et transit des marchandises) ou à des services portuaires divers (comme les douanes, la réparation de conteneurs, etc.). Il peut également s’agir d’emplois publics spécifiquement rattachés au fonctionnement du port. Le sous cluster non maritime concentre la majorité des emplois (56 %), répartis entre les industries (raffinage et chimie principalement), les services aux industries (comme l’ingénierie), les services de support (principalement le commerce et la construction) ou encore les transports terrestres (routiers, ferroviaires ou fluviaux). Ces dernières années, la hausse du trafic de marchandises dans le port de Marseille-Fos a été bénéfique à l’emploi dans des secteurs tels que la logistique, la manutention ou les transports terrestres (encadré 1).

Fin 2019, l’activité industrialo-portuaire génère par ailleurs 3 180 emplois intérimaires.

Les intérimaires effectuent très majoritairement leurs missions dans les établissements du sous cluster maritime et portuaire (62 %), en particulier dans les services à la marchandise (56 %). Les industries font également appel aux intérimaires et emploient 19 % d’entre eux.

Parallèlement à la chaîne d’activité portuaire, le port de Marseille-Fos développe des activités de valorisation de son domaine foncier. Cette diversification est destinée à consolider le modèle économique du port tout en répondant à une logique d’interface avec la ville au profit des citoyens. Elle génère également des emplois non comptabilisés dans le cluster industrialo-portuaire (encadré 2).

La suite de l’étude concerne exclusivement les emplois salariés du secteur marchand non agricole, hors intérim. Pour le cluster industrialo-portuaire, les intérimaires et acteurs publics sont donc exclus (pour comprendre).

Les établissements du cluster industrialo-portuaire sont présents dans la moitié des communes des Bouches-du-Rhône. Les communes de Marseille et Fos-sur-Mer, respectivement au cœur des bassins Est et Ouest du port, regroupent à elles seules près de trois emplois sur cinq : 14 380 emplois sont localisés à Marseille, dont 11 260 dans les arrondissements à proximité du port (2^e, 3^e, 14^e, 15^e et 16^e) et 9 360 à Fos-sur-Mer. Martigues (3 250), Vitrolles (2 410), Saint-Martin-de-Crau, Berre-l’Étang et Port-Saint-Louis-du-Rhône accueillent également plus de 1 000 emplois salariés chacune (figure 2).

Un tiers des salariés travaillent dans la partie Ouest du périmètre géographique portuaire, 7 % dans la partie Est, et les 59 % restants en dehors du périmètre géographique portuaire. Dans la partie Ouest, 60 % des salariés œuvrent dans l’industrie et 11 % dans les services aux navires. Dans la partie Est, les emplois sont très liés à l’activité portuaire : 35 % sont dédiés aux services aux navires, 30 % relèvent de la structure du GPMM et 13 % des autres services portuaires. En dehors du périmètre géographique portuaire, les familles d’activité sont plus diversifiées, mais principalement réparties entre services aux navires (29 %), industries (21 %) et services à la marchandise (19 %).

Au sein de certaines communes des Bouches-du-Rhône, notamment dans la partie Ouest, les emplois du cluster industrialo-portuaire sont très présents, voire majoritaires : ils concernent 85 % des emplois salariés marchands non agricoles à Fos-sur-Mer, 66 % à Port-Saint-Louis-du-Rhône et 44 % à Saint-Martin-de-Crau.

Plus de trois salariés du cluster industrialo-portuaire de Marseille-Fos sur quatre travaillent dans un établissement de 50 salariés ou plus, contre moins d’un sur deux dans les Bouches-du-Rhône. Les grands établissements se retrouvent principalement dans les services aux navires et dans les industries : dans chacun de ces secteurs, près de deux tiers des salariés travaillent dans des établissements de 250 salariés ou plus. À l’inverse, dans les services à la marchandise ou les transports terrestres, plus d’un tiers des salariés travaillent dans des établissements comptant entre 10 et 49 salariés.

Les établissements du cluster industrialo-portuaire sont partie intégrante d’entreprises elles-mêmes de grande envergure. Plus des trois quarts des salariés travaillent pour des multinationales, françaises (48 %) ou étrangères (29 %, (figure 3a). Les salariés des premières dépendent pour la plupart de centres de décision situés en Provence-Alpes-Côte d’Azur (42 %), comme c’est le cas pour la CMA CGM et Bourbon Offshore Surf, ou en Île-de-France (35 %). Les salariés des multinationales étrangères travaillent majoritairement dans des entreprises dont les centres de décisions sont situés en Europe (85 %) ou en Amérique (12 %), notamment au Luxembourg (ArcelorMittal Méditerranée), aux Pays-Bas (LyondellBasell Services France SAS, Basell Polyolefines France), au Royaume-Uni (Petroineos Manufacturing France SAS) et aux États-Unis (Esso Raffinage).

Parallèlement aux établissements dépendant de multinationales, environ 15 % des emplois dépendent de groupes français sans filiale étrangère, comme Corsica Linea par exemple, et 8 % d’entreprises françaises indépendantes (Gemfos ou Gemest).

Les rémunérations sont plus élevées dans le cluster industrialo-portuaire que dans l’ensemble du département : en 2019, le salaire horaire net médian est de 17,6 euros, supérieur de 34 % à celui de l’ensemble du secteur marchand non agricole des Bouches-du-Rhône (13,1 euros, figure 4). Les salaires sont les plus hauts dans le sous cluster maritime et portuaire. En particulier, dans les services aux navires, le salaire horaire net médian s’élève à 23,2 euros. Cette famille d’activités est notamment caractérisée par une présence importante de cadres (40 %) dont les salaires sont plus élevés. Dans le sous cluster non maritime, les salariés de l’industrie ont également une rémunération horaire plus élevée que l’ensemble des salariés de l’industrie du département.

Au sein de chaque catégorie socioprofessionnelle, le salaire horaire net médian est plus élevé dans le cluster industrialo-portuaire que dans le secteur marchand non agricole des Bouches-du-Rhône. Ainsi, les cadres du cluster perçoivent un salaire horaire net médian de 27,2 euros contre 21,9 euros pour les cadres de l’ensemble du département. Les ouvriers qualifiés du cluster sont également mieux rémunérés que ceux de l’ensemble du département, avec des salaires horaires nets médians respectifs de 14,4 et 12,1 euros.

Au total, les emplois du cluster génèrent 1,8 milliard d’euros de masse salariale en 2019. Cela représente 11,6 % de la masse salariale dégagée dans les Bouches-du-Rhône par le secteur marchand non agricole (hors intérim) pour 7,9 % de l’emploi. Dix établissements du cluster distribuent à eux seuls 3,9 % des rémunérations du département. L’industrie et les services aux navires sont à l’origine des deux tiers de la masse salariale du cluster industrialo-portuaire. Dans ces secteurs se trouvent la majorité des emplois salariés (55 %), mais également les salaires les plus élevés.

Fin 2019, 78 % des emplois salariés du cluster industrialo-portuaire sont occupés par des hommes. Ces derniers sont plus présents dans le sous cluster non maritime (83 %) que dans le sous cluster maritime et portuaire (71 %). Dans les transports terrestres et les services aux industries, les salariés sont presque tous des hommes (88 %). Les femmes sont majoritaires dans quelques familles d’activités seulement : les associations, les assureurs, courtiers et banques maritimes, les conducteurs en douane et la restauration.

Les emplois sont souvent des postes d’ouvriers, en particulier d’ouvriers qualifiés (figure 5). La part d’ouvriers qualifiés dans le cluster est supérieure de 16 points à celle observée dans les Bouches-du-Rhône. Les professions intermédiaires sont également surreprésentées (+8 points). À l’inverse, les employés sont beaucoup moins présents (−22 points).

Les salariés du cluster ont 41 ans et 8 mois en moyenne et sont légèrement plus âgés que ceux des Bouches-du-Rhône (+1 an).

Les établissements constituant le cluster industrialo-portuaire de Marseille-Fos ont fait l’objet d’une sélection par des experts du Grand Port Maritime de Marseille et de l’Union Maritime et Fluviale, notamment en sollicitant des fédérations (transporteurs, exportateurs, etc..). Une liste a été soumise à l’expertise, selon des critères géographiques et d’activité. L’ensemble des établissements situés dans l’enceinte du port ou dans un rayon de 100 mètres ont été examinés, ainsi que certains établissements du reste du département des Bouches-du-Rhône, dont les codes d’activité économique de la nomenclature (NAF) sont liés au port. Cette première sélection a été ajustée par analyses itératives, en fonction de la connaissance fine des établissements apportée par les experts, afin de constituer in fine le cluster industrialo-portuaire de Marseille-Fos. L’expertise reste donc en partie dépendante des experts sollicités. La répartition des établissements entre sous cluster maritime et portuaire et sous cluster non maritime, et par famille d’activité (services aux navires, services à la marchandise, industries, etc.) a également été affinée par les experts.

Le nombre d’emplois hors intérimaires du cluster industrialo-portuaire est estimé sur la base des effectifs du fichier Flores en fin d’année, en conservant uniquement les postes non annexes hors intérimaires sur le champ des établissements hors particuliers employeurs. Les effectifs des acteurs publics (douanes, marins pompiers, Direction interrégionale de la Mer, etc.), représentant environ 1 050 emplois, sont collectés par les experts du GPMM. Ils figurent uniquement dans l’estimation du nombre total d’emplois salariés du cluster (42 600) et sont ensuite exclus des analyses détaillées.

Les effectifs intérimaires renseignés dans l’étude constituent un « plancher » des effectifs intérimaires réellement utilisés par les entreprises. En effet, la ventilation des postes intérimaires sur les établissements utilisateurs est permise par une variable de la déclaration sociale nominative (DSN) qui n’est pas renseignée de manière complètement exhaustive par les entreprises. Ainsi, sur l’année 2019, 93 % des postes intérimaires (en équivalent temps plein) sont ventilés sur les établissements utilisateurs.