Entreprises de taille intermédiaire (ETI)

En 2020, la France compte 5 600 entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers. Elles emploient 3,2 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP), réalisent 30 % du chiffre d’affaires, 26 % des investissements et 27 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises (figure 1). En moyenne, elles emploient 573 salariés et comptent 11 unités légales. La quasi‑totalité des ETI appartient à un groupe : seules 5 % des ETI sont indépendantes.

Les ETI se distinguent des autres catégories d’entreprises par leur orientation industrielle, en particulier manufacturière, et par le poids de leurs implantations étrangères. 33 % des salariés en ETP des ETI travaillent dans l’industrie manufacturière (34 % dans l’industrie) (figure 2), contre seulement 18 % dans les autres catégories d’entreprises (21 % dans l’industrie). Parmi les 2,7 millions de salariés en ETP travaillant dans l’industrie manufacturière, 38 % sont employés par des ETI.

Compte tenu de leur orientation industrielle, les ETI jouent un rôle essentiel dans le commerce extérieur, réalisant 33 % du chiffre d’affaires à l’export (contre 52 % pour les GE) (figure 3). Sur les 5 600 ETI non agricoles et non financières présentes en France, 24 % sont des ETI multinationales sous contrôle étranger (28 % des grandes entreprises et 5 % des PME hors microentreprises). Celles‑ci emploient 855 000 salariés en ETP, soit 27 % des salariés des ETI, et représentent près de la moitié de l’emploi des implantations étrangères en France. À titre de comparaison, les ETI multinationales sous contrôle français emploient 1,3 million de salariés en ETP, soit 41 % des salariés des ETI. La moitié des salariés des ETI multinationales sous contrôle étranger travaillent dans l’industrie, contre 38 % pour les ETI multinationales sous contrôle français. Les ETI non multinationales n’emploient que 14 % de leurs salariés dans l’industrie.

Non seulement les ETI multinationales sous contrôle étranger sont surreprésentées dans l’industrie, mais au sein de celle‑ci, elles n’ont pas les mêmes activités que celles sous contrôle français. Elles sont particulièrement présentes dans l’automobile ainsi que dans la fabrication de machines et d’équipements, dans celle d’équipements électriques et dans l’industrie du papier et du carton, où les effectifs sont plus élevés que dans les ETI multinationales sous contrôle français. Dans les industries de la chimie et de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, les effectifs des ETI multinationales sous contrôle étranger sont proches des effectifs de celles sous contrôle français. Par ailleurs, les ETI multinationales sous contrôle français sont très présentes dans les secteurs industriels de l’agroalimentaire, mais aussi dans la pharmacie, la réparation et l’installation de machines d’équipements, et dans la fabrication de produits métalliques et d’autres produits minéraux non métalliques.

Les ETI multinationales sont plus grandes et plus capitalistiques. Hors secteurs financier et immobilier, les ETI multinationales sous contrôle français emploient en moyenne 781 salariés en ETP sur le territoire national, et celles sous contrôle étranger 643 (figure 4). Les ETI non multinationales en emploient 412 en moyenne. Les ETI multinationales sous contrôle étranger ont davantage d’immobilisations corporelles par salarié que celles sous contrôle français (en excluant les entreprises de l’immobilier, atypiques par la nature de leurs actifs). Elles dégagent également une plus forte valeur ajoutée par salarié. Les ETI sous contrôle étranger versent aussi des salaires plus élevés, avec un écart de 21 % par rapport à ceux des ETI multinationales sous contrôle français et de 49 % par rapport à ceux des ETI non multinationales.