Insee Première · Septembre 2022 · n° 1919

Dans la filière spatiale en France,1 650 sociétés diversifiées et une soixantaine de pure-players

En 2020, en France, la filière spatiale regroupe 1 704 sociétés qui emploient 33 200  salariés dédiés à l’activité spatiale. Parmi eux, 60 % travaillent dans des grandes entreprises d’envergure internationale. Il s’agit par exemple des opérateurs de systèmes de lancement comme Arianespace, ou des constructeurs de satellites comme Thales Alenia Space (TAS) ou Airbus Defence and Space (ADS). 26 % des salariés dédiés à la filière sont employés par des entreprises de taille intermédiaire et 14 % par des petites et moyennes entreprises.

Parmi ces 1 704 sociétés, 29 sont implantées uniquement en Guyane. Elles emploient 500 salariés pour leur activité spatiale. Ces sociétés ne sont pas couvertes par l’enquête et sont exclues de la suite de l’étude sauf mention contraire (sources).

En 2020, les 1 675 sociétés de la filière spatiale ayant au moins un établissement en France métropolitaine réalisent 10,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé à travers leur activité spatiale (figure 1) et emploient 32 700 salariés dédiés à cette activité (figure 2).

L’industrie concentre les deux tiers des sociétés et des salariés dédiés de la filière. Il s’agit notamment de fabricants et fournisseurs de pièces et de sous-ensembles destinés aux astronefs. Dans la filière spatiale, une société sur trois a pour activité principale la mécanique industrielle.

Dans le spatial, les phases de recherche et d’études s’étalent sur de longues périodes avant de pouvoir aboutir à la construction d’un astronef. Du fait de l’importance de ces activités, le tertiaire génère la moitié du chiffre d’affaires dédié à la filière. Outre le Centre national d’études spatiales (Cnes), acteur de la recherche spatiale française depuis les années soixante, il s’agit par exemple, de bureaux d’études ou de consultants en ingénierie (mécanique, informatique, etc.).

Les 1 675 sociétés qui consacrent une part de leur activité au spatial sont globalement peu dépendantes de ce marché. L’activité dédiée au spatial mobilise 10 % de leur effectif total et génère 17 % de leur chiffre d’affaires.

La soixantaine de pure-players ne représente que 4 % des sociétés de la filière, mais réalise 70 % du chiffre d’affaires et emploie 48 % des effectifs salariés dédiés au spatial (figure 3). Ce sont, soit des acteurs traditionnels, industriels (Arianespace, TAS, ADS) ou institutionnels (Cnes, Office national d'études et de recherches aérospatiales – Onera), soit des sociétés du secteur de l’ingénierie et des études techniques, soit des acteurs du New Space (Exotrail, Unseenlabs, U-Space, Comat, etc.), une industrie spatiale d’initiative privée qui émerge depuis le début du XXI^e siècle avec le développement des microsatellites et microlanceurs. La moitié de ces sociétés ont été créées après 2001 (1993 pour le reste de la filière).

À l’opposé, 1 245 sociétés consacrent moins de 10 % de leur chiffre d’affaires au marché spatial. Il s’agit majoritairement de sociétés industrielles (66 % d’entre elles), qui produisent des pièces et des sous-ensembles destinés aux astronefs. Ce sont aussi des sociétés du tertiaire qui ne réalisent qu’une petite part de leur activité dans le spatial, typiquement des consultants en ingénierie ou en informatique.

La quasi-totalité des sociétés de la filière spatiale sont donc présentes sur d’autres marchés, à commencer par le marché aéronautique où évoluent 80 % des sociétés du spatial. Ces sociétés emploient deux fois plus de salariés dédiés à l’aéronautique qu’au spatial en 2020. En effet, de nombreuses sociétés spécialisées dans l’aéronautique se diversifient en orientant une petite partie de leur activité vers le spatial. Les problématiques, les matériaux utilisés, les contraintes techniques, les clients tissent des liens étroits entre ces deux marchés.

La dépendance à la filière spatiale s’accompagne souvent d’une dépendance au client principal. Pour les quelque 60 pure-players en particulier, le client principal génère en moyenne 58 % du chiffre d’affaires total. Plus la dépendance avec le client principal augmente, plus la relation avec ce client est jugée satisfaisante. Ainsi, les sociétés qui dépendent d’un client principal à plus de 50 % se déclarent globalement plus satisfaites de cette relation que les autres, qu’il s’agisse du climat général ou du niveau d’exigence et de soutien du client. Elles sont notamment 80 % à être très satisfaites de l’équilibre de cette relation, contre 54 % pour les autres sociétés. Ce lien avec le client principal peut avoir des avantages en période de crise en permettant une meilleure prise en compte par ce client des difficultés des sociétés.

Les clients étrangers représentent 43 % de l’activité spatiale. La majorité d’entre eux sont situés en Europe. En effet, depuis les années 1970, la France prend part activement à la coopération spatiale européenne (programme Ariane, système de navigation Galileo, système d’observation de la terre Copernicus, etc.).

Les sociétés de la filière spatiale participent également aux activités militaires. En 2020, 23 % d’entre elles travaillent sur des programmes militaires dédiés au spatial qui génèrent 19 % de l’activité spatiale de la filière.

En France (y compris en Guyane), les 1 704 sociétés de la filière spatiale regroupent 2 074 établissements qui consacrent tout ou partie de leur activité au spatial. Ils sont localisés dans toutes les régions de France métropolitaine, ainsi qu’en Guyane.

L’Occitanie est la première région employeuse du spatial, avec 38 % des effectifs dédiés à cette filière (12 600 salariés, figure 4). Toulouse accueille des acteurs essentiels : le Cnes et l’Onera, partenaires des industriels, et également les deux principaux producteurs de satellites, TAS et ADS. Les établissements situés en Occitanie sont fortement spécialisés dans le spatial : 35 % des effectifs des établissements qui emploient au moins un salarié dédié au spatial sont consacrés à cette activité.

Vient ensuite l’Île-de-France qui rassemble 8 600 salariés dédiés au spatial. L’agglomération parisienne accueille essentiellement les sièges des grands groupes. Les établissements d’Île-de-France sont moins spécialisés dans le spatial : 12 % des effectifs des établissements qui emploient au moins un salarié dédié au spatial sont consacrés à cette activité.

La filière spatiale est présente dans l’ensemble des autres régions de France métropolitaine, mais à des degrés moins importants. Les régions Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes regroupent au total 20 % des effectifs de la filière.

La présence de la filière spatiale est la plus manifeste en Guyane, Kourou abritant le centre spatial guyanais, base de lancement française et européenne. Dans cette région, la spécialisation dans le spatial est la plus forte : 84 % des effectifs des établissements qui emploient au moins un salarié dédié au spatial sont consacrés à cette activité. En revanche, avec 1 000 salariés dédiés au spatial, le poids de la Guyane reste limité au niveau national (3 % des effectifs de la filière).

En 2020, la filière spatiale perd 10 % de son chiffre d’affaires et 3 % de ses effectifs par rapport à 2019. Les restrictions induites par la crise sanitaire ont décalé les calendriers de lancements. Toutes les campagnes depuis le centre spatial guyanais de Kourou ont été suspendues dès le 16 mars 2020, pour ne reprendre progressivement que deux mois plus tard. Pour 73 % des sociétés, la baisse de la demande est l’un des facteurs ayant eu le plus d’impact en 2020 sur l’évolution de leur activité. Viennent ensuite les contraintes sanitaires au sein de l’entreprise (50 % des sociétés) et la disponibilité des fournisseurs et les difficultés d’approvisionnement (18 % des sociétés).

Bien que très fort, l’impact de la crise sanitaire est trois fois moins prononcé que dans la filière aéronautique, où le chiffre d’affaires et les effectifs dédiés baissent respectivement de 34 % et de 9 % en 2020. Dans le spatial, les commandes n’ont pas été directement concernées par les restrictions de déplacement, à la différence de celles des compagnies aériennes dans l’aéronautique. De plus, la nature des projets est différente, avec des phases d’études et de calculs qui s’étalent sur une plus longue durée.

L’impact de la crise sanitaire diffère selon le secteur d’activité. Le tertiaire est épargné contrairement à l’industrie. Ainsi le chiffre d’affaires et les effectifs dédiés à la filière augmentent dans le tertiaire, respectivement de 5 % et de 4 % en 2020 par rapport à 2019, alors qu’ils diminuent dans l’industrie, respectivement de 22 % et de 7 %. Cela peut s’expliquer par des difficultés d’approvisionnement dans l’industrie et également par la nature des activités, qui sont plus facilement compatibles avec le télétravail dans le tertiaire.

En 2021, l’impact de la crise sanitaire sur l’emploi de la filière s’atténue progressivement (encadré 1).

En 2020, 30 % des sociétés ont réalisé des travaux de recherche et développement (R&D) pour leur activité aérospatiale. Ce taux atteint 67 % chez les pure-players. Les sociétés réalisent quasi exclusivement ces travaux de R&D en interne (95 %). Mais, elles ne le font pas toujours seules : 29 % d’entre elles travaillent en partenariat avec un organisme de recherche public et 34 % avec une autre entreprise. Pour leurs travaux de R&D, les pure-players sont un peu plus nombreuses à coopérer avec un organisme de recherche public (65 %) qu’avec une autre entreprise (58 %).

Les activités de recherche et l’innovation sont primordiales pour la filière spatiale. En particulier en 2020, 24 % des sociétés fabriquant ou fournissant des composants ou outils pour cette filière ont innové sur les produits et 20 % sur les procédés.

Pour ces activités de recherche, les sociétés de la filière peuvent compter sur tout un écosystème de laboratoires scientifiques et d’institutions académiques (encadré 2).