Insee Première · Mai 2022 · n° 1901

En 2021, malgré l’embellie estivale dans les campings, la fréquentation touristique baisse d’un quart par rapport à 2019

En 2021, le nombre de nuitées passées dans les établissements touristiques s’élève à 324 millions en France, soit 118 millions de moins qu’en 2019, avant la crise sanitaire. Au cours des six premiers mois de l’année, les restrictions de déplacement freinent l’activité touristique, qui reste largement en deçà de celle de 2019 (figure 1). Début mai, les restrictions s’allègent et la fréquentation reprend progressivement. À partir du mois de juillet, le déficit de nuitées par rapport à 2019 s’amenuise chaque mois et, après l’été, l’activité revient presque à son niveau d’avant-crise.

Avec la perte d’une nuitée sur quatre, la France pâtit relativement moins de la crise que les trois autres pays les plus touristiques de l’Union européenne. La fréquentation chute d’un tiers en Allemagne et en Italie entre 2019 et 2021, et de moitié en Espagne.

Dans les pays où la clientèle non résidente est majoritaire, les restrictions de déplacements internationaux (présentation du pass sanitaire, obligation de tests aux frontières, etc.) ont un fort impact sur la fréquentation touristique. C’est le cas en Espagne où, depuis une dizaine d’années, deux nuitées touristiques sur trois sont le fait de non-résidents. En Italie, la fréquentation est partagée à parts égales entre les clientèles résidente et non résidente. En comparaison, la France dépend moins de la clientèle internationale (36 % des nuitées touristiques), tout comme l’Allemagne (20 %).

L’évolution de la fréquentation, liée au profil de la clientèle, varie selon les espaces touristiques, qu’ils soient en France métropolitaine ou en outre-mer (encadré 1). Ainsi, à partir de l’été, les établissements situés sur le littoral, en montagne ou en zone rurale retrouvent un niveau d’activité comparable à celui d’avant la crise sanitaire. À l’opposé, dans les zones urbaines, notamment en Île-de-France, les nuitées restent en deçà de leur niveau d’avant-crise, y compris en fin d’année (figure 2).

La montée en puissance du télétravail et l’annulation d’un grand nombre de congrès, de salons et de séminaires réduisent fortement le nombre de nuitées d’affaires. L’Île-de-France, qui accueille beaucoup de réunions d’affaires et de congrès, est la région la plus pénalisée. Les nuitées d’affaires y diminuent de 35 %, alors que la baisse est de 12 % en moyenne dans les autres espaces touristiques de France métropolitaine. Elle est également pénalisée par la moindre venue de la clientèle internationale (– 50 % en Île-de-France, contre – 39 % en moyenne dans les autres espaces touristiques).

En France métropolitaine, l’état d’urgence sanitaire prend fin le 1er juin 2021 et le dernier couvre-feu est levé le 20 juin. Avec la levée progressive des restrictions de déplacement, l’activité redémarre en mai et juin. À partir de juillet, l’activité s’accélère et le déficit de fréquentation hôtelière s’amenuise.

De juillet à décembre 2021, avec 97 millions de nuitées en France métropolitaine, la fréquentation hôtelière est inférieure de 16 % à ce qu’elle était en 2019 à la même période. Les nuitées de la clientèle en provenance de l’étranger sont en net recul (– 45 %) et ne représentent plus que 24 % des nuitées totales, contre 36 % en 2019.

La fréquentation hôtelière est en retrait dans toutes les régions de France métropolitaine. L’Île-de-France est la plus touchée, avec une baisse de 34 % du nombre de nuitées au second semestre 2021 par rapport à la même période en 2019 (figure 3). La région parisienne perd ainsi 13 millions de nuitées sur la période, soit plus des deux tiers des nuitées hôtelières perdues en France métropolitaine (– 18 millions).

Hormis l’Île-de-France, la fréquentation diminue également de plus de 10 % dans trois régions métropolitaines : le Grand Est (– 17 %), les Hauts-de-France (– 13 %) et l’Occitanie (– 12 %).

À partir du mois de juillet 2021, les restrictions aux frontières s’allègent et la clientèle non résidente revient timidement.

Les deux principales clientèles internationales, provenant du Royaume-Uni et des États-Unis, font cependant toujours défaut. Sous l’effet de la crise sanitaire et du Brexit, le nombre de nuitées des résidents britanniques chute de 66 % entre juillet et décembre 2021 par rapport à la même période avant-crise (figure 4). Le Royaume-Uni passe ainsi de la deuxième à la cinquième place des provenances des touristes non résidents. Les touristes venant de Chine et du Japon sont quasi absents, le nombre de leurs nuitées s’effondrant de 93 % entre 2019 et 2021.

Seule la fréquentation de la clientèle en provenance des Pays-Bas est plus importante qu’en 2019 (+ 6 %) avec 2 millions de nuitées hôtelières entre juillet et décembre 2021. Les clientèles en provenance de Belgique et d’Allemagne réalisent 3 millions de nuitées chacune et deviennent les deux premières clientèles non résidentes en France métropolitaine.

Au cœur de l’été, de juillet à septembre, l’hôtellerie de plein air est aussi fréquentée en 2021 qu’en 2019 (95 millions de nuitées après 96 millions). La fréquentation des campings est portée par la clientèle résidente, dont le nombre de nuitées augmente de 11 % sur la période. Quant aux nuitées des non-résidents, elles diminuent de 29 %, un recul cependant moindre que dans les hôtels (– 45 %) et les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT, 41 %).

En Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, la fréquentation est supérieure ou équivalente à ce qu’elle était en 2019 (figure 5). À l’opposé, elle recule fortement dans le Grand Est (– 19 %) et dans les Hauts-de-France (– 15 %). La très forte baisse enregistrée en Île-de-France (– 37 %) est à relativiser compte tenu du nombre restreint de nuitées qui y ont lieu habituellement.

Les clientèles en provenance des Pays-Bas, d’Allemagne et de Belgique réalisent, à elles trois, 17 millions de nuitées sur les 20 millions de nuitées non résidentes enregistrées dans les campings de juillet à septembre 2021 (figure 6). La fréquentation de la clientèle britannique recule, là encore, très fortement, avec neuf fois moins de nuitées qu’à la même période en 2019.

Contrairement aux autres catégories d’établissement, les campings de 4 ou 5 étoiles offrent durant l’été 2021 un nombre d’emplacements supérieur à celui de 2019 (+ 5 %), anticipant peut-être un report de la demande des résidents voyageant habituellement à l’étranger pour des séjours de grand confort en France métropolitaine. L’augmentation de l’offre s’accompagne d’une augmentation de la fréquentation des résidents (+ 18 %).

La tendance est la même dans les hôtels, où le nombre de nuitées résidentes en hébergements de 4 ou 5 étoiles est en hausse de 12 %, alors qu’il diminue de 7 % dans les 1 ou 2 étoiles et de 15 % dans les hôtels non classés.

Dans les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT), la fréquentation est quasi stable, soit une évolution à mi-chemin entre celle des hôtels et des campings. Ces hébergements, résidences de tourisme, villages de vacances ou auberges de jeunesse, enregistrent 51 millions de nuitées de juillet à décembre 2021, soit 2 % de moins qu’en 2019 à la même période. Les nuitées résidentes augmentent de 7 % et les non-résidentes baissent de 41 %. Ces hébergements sont moins sensibles aux fluctuations de la clientèle en provenance de l’étranger, qui représentait moins d’une nuitée sur cinq en 2019 (18 %), contre 36 % dans les hôtels et 30 % dans les campings.