Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur · Mars 2022 · n° 100

8 560 salariés dans la filière forêt-bois en 2018

Avec 1 630 000 hectares de forêt, Provence-Alpes-Côte d’Azur détient la sixième superficie forestière régionale de France métropolitaine, selon l’inventaire forestier 2016-2020 réalisé par l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). 51 % de son territoire est occupé par des forêts, ce qui en fait la deuxième région de France, derrière la Corse, pour le taux de boisement (31 % au niveau national).

Les deux tiers de la surface forestière régionale appartiennent à des acteurs privés. Les possibilités d’exploitation sont rendues difficiles par les fortes pentes, le relief, l’altitude, la qualité des voies d’accès : 57 % de la surface forestière est ainsi considérée comme « difficile à exploiter » par l’IGN, soit près du double du niveau national (31 %).

Les acteurs économiques qui participent à la réalisation de produits finis ou semi-finis issus du bois forment une filière qui compte 3 045 établissements et emploie 8 560 salariés dans la région en 2018. Ils peuvent être regroupés en neuf segments (figure 1). En amont, la sylviculture-exploitation forestière produit le bois brut (bois rond et grumes). Ce bois brut alimente ensuite les activités de sciage et de travail du bois ainsi que l’industrie du papier et du carton. Avec le développement des centrales à biomasse de Gardanne et de Brignoles, une part croissante de la production de bois brut régionale – 57 % en 2018 contre 29 % en 2011 – est destinée au bois-énergie, qui n’est que partiellement étudié ici (encadré 1).

En aval, trois autres segments transforment en produits finis le bois issu du sciage : ce sont les activités de construction en bois (y compris travaux de menuiserie et de charpente), de fabrication de meubles en bois et de fabrication d’objets divers.

Enfin, trois autres segments plus périphériques se composent de la production d’équipements pour l’exploitation forestière, de la production d’équipements pour la transformation du bois et d’activités de soutien (commerce, transport intra-filière, activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses, services d’aménagement paysager). Parmi ces trois segments, seul le dernier compte des établissements dans la région.

La construction en bois et le sciage et travail du bois sont les segments regroupant le plus de salariés : respectivement 37,0 % et 18,7 %. Viennent ensuite l’industrie du papier et du carton (17,0 %), la sylviculture et l’exploitation forestière (14,2 %), le commerce, le transport infra-filière et les activités spécialisées (8,1 %) et la fabrication de meubles (4,7 %).

Les non-salariés seraient environ 2 400 dans la filière, surtout présents dans la construction en bois, la fabrication de meubles et le travail du bois (sources). Au total, l’emploi de la filière peut être évalué aux alentours de 11 000 dans la région.

En 2018, la filière représente 0,5 % des effectifs salariés régionaux, entre 0,3 et 0,4 point de moins qu’au niveau national. La part de la filière dans l’emploi salarié total est plus élevée au nord qu’au sud de la région. Mais en volume, les emplois se trouvent plutôt dans les zones d’emploi côtières (figure 2) : la zone d’emploi de Marseille compte ainsi 1 180 emplois dans la filière.

Si les emplois sont les plus nombreux dans la zone d’emploi de Marseille, ils n’y représentent que 0,3 % de l’emploi salarié. À l’inverse, la part de la filière est la plus forte dans la zone d’emploi de Briançon où elle représente 2,5 % de l’emploi. Le poids de la filière est supérieur à 1,4 % de l’emploi salarié dans les zones d’emploi plutôt situées au nord de la région, telles que dans la partie régionale de la zone d’emploi de Valréas, ainsi que dans les zones d’emploi de Carpentras, de Digne-les-Bains, d’Orange et de Gap.

Dans les zones d’emploi qui comptent le plus de salariés, la structure de l’emploi par segment est proche celle de la région, avec des nuances. Dans la zone de Marseille, le transport et le commerce intra-filière prennent une part plus élevée (16 % contre 7 %), tandis que dans la zone de Nice, c’est la construction en bois qui est surreprésentée (46 % contre 37 %). Dans les zones d’emploi à plus faibles effectifs, les spécialisations sont plus marquées. Ainsi, dans la zone d’emploi d’Arles (partie régionale), 70 % des salariés de la filière forêt-bois exercent dans l’industrie du papier et du carton, notamment du fait de la présence de Fibre Excellence, premier employeur de la filière. Dans les zones de Gap et de Carpentras, 56 % des salariés travaillent dans la construction en bois. La zone de Cavaillon se caractérise par le travail du bois (46 %), celle de Digne-les-Bains par la sylviculture et l’exploitation forestière (48 %).

93 % des établissements comptent moins de dix salariés. Hors Office national des forêts (ONF), seuls douze établissements de la filière emploient plus de 50 salariés en 2018, et deux plus de 100.

Le nombre de salariés moyen dans les établissements de la filière s’établit ainsi à 2,8 salariés (2,5 en France). L’industrie du papier et du carton compte en moyenne 8,5 salariés par établissement. La fabrication de meubles se hisse en deuxième position avec 3,9 salariés. Le sciage et travail du bois compte 2 salariés par établissement en moyenne, quand le segment de la sylviculture et de l’exploitation forestière en emploie 2,2. Ce dernier comprend de très petits établissements, mais également les implantations de l’ONF, qui font partie des principaux employeurs de la filière dans la région.

En Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône, où l’industrie du papier et du carton est surreprésentée, la taille des établissements (respectivement 3,9 et 3,7 salariés) est plus élevée qu’en moyenne régionale.

Les ouvriers, qu’ils soient forestiers, du bâtiment ou travaillant dans des établissements industriels, sont surreprésentés : ils comptent pour 64 % des salariés de la filière contre 8 % de l’emploi salarié régional. Leur part est en revanche un peu moindre que pour la filière forêt-bois nationale (- 3 points). Les professions intermédiaires (14 %), les employés (12 %) et les cadres (7 %) ne représentent au total qu’un tiers des effectifs salariés. Les autres postes sont occupés par des chefs d’entreprise salariés.

Dans la région, l’âge moyen des salariés de la filière est de 39 ans, inférieur d’un an à la moyenne nationale. Cet écart est principalement dû au segment de la construction en bois, qui emploie de nombreux jeunes dans la région, et où l’âge moyen des salariés est de 36 ans (figure 3). Dans le commerce et transport intra-filière et dans l’industrie du papier et du carton, les salariés sont plus âgés en moyenne (respectivement 42 et 43 ans).

La filière forêt-bois, très ouvrière, est peu féminisée, les femmes représentant seulement 17 % des salariés. Plus de 25 % de ces femmes sont employées à temps partiel, tandis que c’est le cas de moins de 5 % des hommes.

Par ailleurs, le salaire horaire net moyen des femmes est de 12,6 euros tous âges confondus (13,1 euros chez les hommes). Il est en moyenne inférieur à celui des hommes tout au long de la vie active. Cet écart en défaveur des femmes culmine à 1,5 euro par heure entre 36 et 40 ans.

Avec 31 520 euros bruts par an et par salarié (soit 2 627 euros bruts par mois), la rémunération moyenne offerte par la filière en Provence-Alpes-Côte d’Azur est inférieure de 5,7 % à celle de la France. Cela s’explique en partie par l’absence d’industrie d’équipement pour la transformation du bois, activité plus rémunératrice que l’ensemble de la filière au niveau national. La rémunération moyenne dans les segments industriels de la filière est par ailleurs inférieure de 23,7 % à celle de l’ensemble de l’industrie régionale.

L’industrie du papier et carton propose les rémunérations les plus élevées de la région. Elles sont supérieures de 23 % à celles de la filière dans son ensemble, notamment en raison d’une proportion de cadres bien supérieure au reste de la filière (12,7 % contre 7,3 %).

Dans les segments moins rémunérateurs, les salaires sont légèrement inférieurs à ceux pratiqués en France dans le sciage (- 2,1 %) et la sylviculture et exploitation forestière (- 3,2 %). C’est l’inverse dans la construction en bois (+ 4,5 %).

Les entreprises monorégionales ou quasi-monorégionales représentent 67 % des entreprises et 58 % des salariés de la filière. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le taux d’investissement dans les entreprises monorégionales ou quasi-monorégionales du sciage et ldu travail du bois est près de deux fois plus faible qu’au niveau national. Cela reflète la situation de certaines scieries régionales, dont l’équipement est plus ancien et moins automatisé que dans d’autres régions, suggérant une problématique de renouvellement du capital. Le recours aux dispositifs nationaux d’aide à la modernisation de ces installations est en outre moindre dans la région. Ce segment est ainsi plus intensif en main-d’œuvre qu’au niveau national : la part des frais de personnel dans la valeur ajoutée y est plus élevée. Toutefois, les entreprises relevant du sciage et du travail du bois opèrent fréquemment en « débit sur liste ». Cette offre de découpe à la commande et sur mesure constitue un marché de niche qui leur permet de dégager une rentabilité économique et financière supérieure à la moyenne nationale.

Dans la sylviculture et l’exploitation forestière, le taux de valeur ajoutée est plus élevé qu’au niveau national. La rentabilité économique est toutefois plus faible, reflet d’une filière régionale peu intensive en capital, où la main-d’œuvre occupe une place très importante dans l’équilibre productif. Les frais de personnel (81 % de la valeur ajoutée) absorbent ainsi 17 points de plus de valeur ajoutée dans la région que dans l’ensemble de la filière nationale.

Dans l’industrie du papier et du carton, les entreprises régionales dégagent un taux de valeur ajoutée équivalent à la moyenne nationale. Leur taux de rentabilité moyen est cependant près de deux fois plus bas et leur taux de marge moyen plus de trois fois moindre. Cette relative fragilité financière peut constituer un obstacle à l’investissement, dont la part dans la valeur ajoutée est deux fois et demi plus faible qu’au niveau national.

Dans la construction en bois, les indicateurs financiers sont proches de la moyenne nationale.