Insee Analyses Pays de la Loire · Novembre 2021 · n° 95

Des aides centrées sur les secteurs régionaux spécifiques et sur les PME

Le Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) fixe les grandes orientations stratégiques d'une région en matière économique. Il définit notamment la feuille de route des Régions, en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et à l'innovation, et de développement de l’économie sociale et solidaire (pour en savoir plus). Dans les Pays de la Loire, la stratégie économique régionale vise à créer les conditions pour développer la compétitivité des territoires et des entreprises. L’accompagnement des grandes mutations du moteur de production et l’émergence de la petite et moyenne entreprise (PME) du futur sont des priorités pour les dispositifs de soutien aux entreprises. Dans ce contexte, améliorer la connaissance des entreprises bénéficiaires des aides apportées par la Région, directement, ou via ses partenaires économiques régionaux (Banque publique d’investissement France – Bprifrance -, chambres consulaires, Initiative France, France Active, etc.), permet de vérifier que les objectifs ciblés sont bien couverts et éventuellement de réorienter les aides. De 2017 à 2019, ces aides représentent 291 millions d’euros, sous forme de prêts, garanties, subventions, accompagnements ou participations en capital. Elles bénéficient à 12 600 entreprises marchandes régionales. Les dispositifs d’aides sont multiples et évoluent au fil des années pour s’adapter à l’économie régionale. Dans cette étude, ils sont regroupés en sept familles représentatives des étapes clés de la vie d’une entreprise. (encadré 1).

Spécificités de l’économie ligérienne, les secteurs de l’agriculture, de la construction et de l’industrie concentrent également le plus d’aides. En effet, les entreprises de ces trois secteurs constituent la moitié (56 %) des entreprises ayant perçu au moins une aide de la Région ou de ses partenaires, entre 2017 et 2019, alors qu’elles représentent, à l’échelle du tissu économique régional, 33 % de l’ensemble des entreprises marchandes ligériennes (figure 1).

Les entreprises de l’agriculture et la construction sont nombreuses à bénéficier d’aides, mais les montants alloués sont comparativement plus faibles : 11 % de l’enveloppe pour l’agriculture et 5 % pour la construction. À l’inverse, les montants des aides accordées aux secteurs de l’industrie et des services aux entreprises sont en moyenne plus élevés. Ainsi, 33 % de l’enveloppe bénéficie à l’industrie, en cohérence avec la volonté de soutenir un secteur clé dans les Pays de la Loire, pourvoyeur d'emplois et maillant l’ensemble de la région. Les industries agroalimentaires (7 % de l’enveloppe), la fabrication de produits métalliques (5 %) et la fabrication de machines et équipements (3 %) sont les principaux secteurs industriels bénéficiaires. En outre, 29 % de l’enveloppe est allouée à des entreprises des services aux entreprises, notamment celles relevant des activités de programmation et conseil informatiques (8 %), de recherche-développement scientifique (4 %) et d’ingénierie (4 %), souvent tournées vers l’industrie.

La stratégie économique régionale vise une accélération et une croissance de l’activité pour les entreprises à toutes les étapes de leur développement. L’effet d’entraînement attendu, tant en matière de valeur ajoutée que d’emploi, doit être de nature à conforter leur compétitivité, leur positionnement stratégique à l’international et ainsi, leur ancrage régional. En cohérence avec cet objectif, dans les Pays de la Loire, les entreprises aidées sont principalement des entreprises employant des salariés : 59 % des entreprises aidées ont au moins un salarié alors qu’au niveau régional, elles ne représentent que 29 % des entreprises. Cœur de cible de nombreux dispositifs d’aides, ce sont aussi plus souvent des PME. Hors secteur agricole, elles représentent 22 % des entreprises aidées, contre 8 % des entreprises régionales.

Par ailleurs, hors secteur agricole, le chiffre d’affaires médian des entreprises aidées est deux fois plus élevé que celui de l’ensemble des entreprises régionales. Ce constat couvre deux réalités : d’une part, dans la majorité des secteurs d’activité, le chiffre d’affaires médian des entreprises aidées est supérieur à celui des entreprises régionales du même secteur. D’autre part, les entreprises de la construction et de l‘industrie, plus présentes parmi les entreprises aidées, ont des chiffres d’affaires médians supérieurs aux autres secteurs d’activité, notamment du fait de leur plus grande taille.

Les profils sectoriels sont disparates d’une famille d’aides à l’autre (figure 2). Ainsi, 64 % de l’enveloppe dédiée au développement des entreprises, 1^re famille d’aides en montant, et 81 % de celle dédiée au redéploiement (accompagnement dans des phases de rebond) sont attribuées à l’industrie et aux services aux entreprises. L’industrie agroalimentaire, la programmation, conseil et autres activités informatiques et la recherche-développement scientifique sont les principaux secteurs concernés par les aides dédiées au développement, à travers des prises de participation en capital, des prêts aux entreprises ou encore des subventions tournées vers les industries agroalimentaires. L’agriculture bénéficie de 51 % de l’enveloppe dédiée à la transition, notamment grâce aux dispositifs de conversion à l’agriculture biologique. Les aides à la création, comme les dispositifs de prêts d’honneur, font figures d’exception en se répartissant de manière relativement équilibrée en montant comme en nombre sur l’ensemble des secteurs économiques. Elles constituent la 2^e famille en montant et la 1re en nombre d’entreprises aidées : les aides à la création concernent une entreprise aidée sur trois.

La taille des entreprises aidées varie également d’une famille d’aides à une autre. La moitié de l’enveloppe est axée vers des entreprises de 10 salariés ou plus. Contrairement aux autres familles, les aides à la création et à la transition sont allouées majoritairement à des entreprises de moins de 10 salariés. Les financements dédiés au redéploiement sont majoritairement tournés vers des entreprises employant de 50 à 249 salariés. En nombre, davantage d’entreprises de 10 salariés ou plus bénéficient d’aides des familles international (52 %), innovation (35 %) et conseil (32 %).

L’innovation constitue un levier fort de compétitivité pour les entreprises. Elle peut prendre des formes diverses : innovation de procédé, de produit, d’organisation ou de marketing. Elle contribue à améliorer la position stratégique des entreprises sur les marchés intérieurs ou internationaux. Dans la région, les projets innovants des entreprises sont principalement accompagnés via des dispositifs d’aides délégués à Bpifrance.

Parmi les projets innovants, plus d’un tiers des aides, en montant, est centré sur les projets de recherche et développement (R&D). Dans les Pays de la Loire, d’après l’enquête sur les moyens consacrés à la R&D du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en 2017, les dépenses de R&D du secteur privé s’élèvent à un milliard d’euros en 2017 (soit 0,9 % du PIB régional) dont 41 % portés par les entreprises de moins de 250 salariés. Le profil des entreprises aidées par la Région et ses partenaires dans leur projet de R&D est similaire au profil des entreprises déclarant réaliser des dépenses de R&D. Ce sont une majorité d’entreprises industrielles et d’entreprises du secteur des services aux entreprises (notamment les activités de recherche-développement scientifique, d’ingénierie et de programmation et conseil informatiques), et une majorité de PME de 10 à 250 salariés.

Les deux tiers restants des aides, en montant, sont consacrés à des projets d’innovation de nature variée (hors R&D) : accès aux nouvelles technologies, mise en place de nouveaux services, transfert de connaissances ou ingénierie de projet. Ils concernent essentiellement le secteur des services aux entreprises (54 %) - principalement l’informatique et l’ingénierie - et dans une moindre mesure l’industrie (19 %) et le commerce (12 %). Les entreprises aidées pour ces projets d’innovation sont de plus petite taille : 69 % ont moins de 10 salariés.

Avec les aides à l’innovation, l’accompagnement de l’internationalisation est l’autre levier de croissance des entreprises soutenues par la Région. Les dispositifs d’aides à l’exportation visent à préparer l’avenir des entreprises ligériennes qui sont dans une phase de développement ou à la recherche d’un relai de croissance. Ainsi, hors secteur agricole, 27 % des entreprises qui bénéficient d’aides à l’international ne réalisent pas de chiffre d’affaires à l’export. Certaines d’entre elles sont primo exportatrices et viennent chercher des conseils pour se lancer sur le marché international.

Quant aux autres entreprises accompagnées, qui réalisent déjà un chiffre d’affaires à l’export (73 %), elles bénéficient plus spécifiquement d’un soutien pour renforcer leur présence à l’international. En moyenne, leur chiffre d’affaires à l’export est supérieur à celui de l’ensemble des entreprises exportatrices régionales. Cibles des aides à l’international, les PME sont plus présentes parmi les entreprises aidées à l’exportation (57 %) que dans l’ensemble des entreprises exportatrices (36 %). Les entreprises industrielles (39 % dont 11 % pour l’agroalimentaire) sont également plus représentées. Elles perçoivent la plus grande part des aides à l’international (46 %) devant les services aux entreprises (24 %) et le commerce de gros (15 %).

Une entreprise aidée sur quatre bénéficie de plusieurs aides entre 2017 et 2019. Elles mobilisent la moitié des aides en nombre et en montant. L’industrie, l’agriculture et les services aux entreprises constituent la majorité (58 %) des entreprises multi-aidées. Elles emploient davantage de salariés que l’ensemble des entreprises aidées : 65 % ont au moins un salarié.

Parmi les entreprises multi-aidées, 68 % bénéficient d’aides issues d’une unique famille (figure 3). Elles reflètent diverses réalités. Par exemple, les aides à la création se composent fréquemment d’un ou plusieurs prêts d’honneur et d’une garantie d’emprunt qui font partie du même bouquet d’aides. Par ailleurs, certains dispositifs sont mis en place dans une logique de parcours, comme les aides à l’international qui s’étendent d’une prestation de conseils visant à étudier et formaliser un projet d’export, à des démarches concrètes de prospection commerciale à l’étranger. D’autres dispositifs financent les différentes étapes d’un projet : les aides à la conversion à l’agriculture biologique sont articulées autour d’un diagnostic, d’une étape technico-économique et d’un suivi technique post-conversion. Enfin, lorsqu’une entreprise a eu recours à une aide, elle dispose d’une meilleure connaissance des dispositifs existants, ce qui lui permet d’y accéder plus facilement.

Les 32 % d’entreprises multi-aidées restantes, bénéficient de plusieurs familles d’aides, dans le cadre d’un projet ou pour appuyer leur parcours de croissance. Les principales logiques d’accompagnement combinent des aides au conseil et à la transition, au conseil et au développement, ou encore à l’internationalisation et à l’innovation.