Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur · Avril 2021 · n° 94

Une industrie moins présente mais plus résiliente

En 2018, l’industrie génère 16,3 milliards d’euros de valeur ajoutée en Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit 11,0 % de la valeur ajoutée totale. Cette part se situe en deçà de la moyenne de la France métropolitaine (13,7 %), loin derrière des régions très industrielles comme la Normandie (20,4 %) ou le Grand Est (18,9 %). Seules l'Île-de France (8,4 %) et la Corse (6,5 %) présentent une part plus faible.

Cependant, entre 2008 et 2015, puis entre 2015 et 2018, la valeur ajoutée progresse deux fois plus rapidement dans la région (respectivement + 2,3 % et + 1,6 % par an en moyenne) qu'en France métropolitaine (+ 1,1 % et + 0,6 %) (figure 1). Les industries les plus dynamiques entre 2008 et 2015 sont la fabrication de divers produits industriels, tels que l’industrie chimique, la métallurgie, la fabrication de machines et équipements, et la fabrication de matériels de transport, marquée par la forte implantation aéronautique et navale et la faible présence automobile. Entre 2015 et 2018, la progression la plus marquée est dans la fabrication de produits alimentaires.

Le secteur regroupant les industries extractives, l'énergie, l'eau, la gestion des déchets et la dépollution cumule presque le quart de la valeur ajoutée régionale industrielle (23,4 % en 2018), soit bien plus qu’en France métropolitaine (17,9 %).

A contrario, Provence-Alpes-Côte d'Azur est en retrait sur la fabrication de denrées alimentaires, la fabrication de matériels de transport ou encore la fabrication d'équipements électriques et informatiques et la fabrication de machines.

Enfin, la fabrication d'autres produits industriels génère près de la moitié de la valeur ajoutée industrielle de la région, une part similaire à celle de France métropolitaine.

En 2018, le secteur industriel régional emploie 154 000 salariés, soit 8,4 % des emplois salariés de la région contre 12,6 % en France métropolitaine (encadré 1).

Comme pour la richesse industrielle dégagée, le secteur regroupant industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution est bien présent dans l'emploi régional, que ce soit dans les activités liées à l'eau et aux déchets (10,8 % des salariés de l'industrie) ou celles de la production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (7,6 %) (figure 2). En France métropolitaine, ces activités emploient respectivement 5,8 % et 5,3 % des salariés de l'industrie.

Les salariés industriels de la région travaillent moins souvent que ceux de France métropolitaine dans la fabrication d'autres produits industriels. En particulier, la métallurgie et la fabrication de produits métalliques occupent 7,4 % des salariés industriels contre 12,1 % en France métropolitaine. L'industrie chimique (9,4 % contre 4,6 %) et les autres industries manufacturières (12,1 % et 8,8 %) font toutefois exception.

Entre 2008 et 2018, les effectifs salariés industriels ont diminué de 0,5 % par an en moyenne dans la région et de 1,2 % par an en France métropolitaine. En particulier, les effets de la crise économique de 2008 sur l'emploi salarié industriel ont été moins marqués dans la région (- 1,1 % par an en moyenne entre 2008 et 2012) qu'en France métropolitaine (- 2,1 % par an). Entre 2012 et 2018, l'emploi salarié industriel ne se replie plus que de 0,2 % par an dans la région contre 0,6 % en France métropolitaine.

Ce recul plus modéré s'explique par l'orientation sectorielle de l'industrie régionale. Celle-ci bénéficie de la présence marquée de la production et distribution d'eau, dynamique au niveau national, et de la moindre implantation d'activités ayant subi des grandes restructurations comme l'automobile et le textile. D'autres activités telles que la construction aéronautique et spatiale et l'industrie chimique sont plus dynamiques dans la région que dans le reste de la France.

Le repli de l'emploi s'explique à la fois par des suppressions de postes dans des établissements pérennes (45 % de la baisse) et par des fermetures d'établissements non compensées par de nouvelles créations (20 %). Les fermetures d'établissements touchent plus souvent les activités de réparation de machines, de la métallurgie ou de la chimie, quand les créations concernent plutôt l'industrie alimentaire ou les activités liées à l'eau et aux déchets. Enfin, certains établissements sont sortis du champ industriel (35 %) en modifiant leur activité principale (de l’industrie vers le commerce ou l’ingénierie par exemple).

Fort de ses activités chimiques implantées en grande partie dans le Territoire d'industrie de la vallée de la Durance (encadré 2), le département des Alpes-de-Haute-Provence est le plus industrialisé de la région avec 11 % de l'emploi salarié dédié à l'industrie (soit 5 300 emplois). L'implantation de grands groupes comme l'Occitane à Manosque, Sanofi chimie à Sisteron et Arkema France à Chateau-Arnoux-Saint-Auban y contribue grandement, avec pour chacun plusieurs centaines d'emplois salariés. Le département est le seul de la région dont le nombre d'emplois augmente entre 2008 et 2018 (+ 0,4 % par an), notamment dans la fabrication de denrées alimentaires (+ 1,6 % par an) ou l'industrie chimique (+ 1,8 % par an).

L'industrie regroupe 10 % des emplois salariés en Vaucluse (19 800 emplois), où les fabrications de machines, de denrées alimentaires ou de produits en caoutchouc et plastique sont bien implantées. Entre 2008 et 2018, la baisse de l'emploi y est toutefois assez forte (- 0,7 % par an), en particulier dans la plasturgie (- 2,2 % par an).

Avec 76 400 emplois, les Bouches-du-Rhône concentrent la moitié de l'industrie régionale, soit 9,4 % de l'emploi salarié du département. Les plus grands établissements industriels de la région y sont implantés : Airbus Helicopters à Marignane (plus de 5 000 salariés), ArcelorMittal Méditerranée à Fos-sur-Mer ou encore STMicroelectronics à Rousset. Les effectifs diminuent de 0,6 % par an entre 2008 et 2018 même si le nombre d'emplois de la fabrication de matériels de transport (+ 1,5 % par an) et de l'industrie extractive, eau, énergie, gestion des déchets et dépollution (+ 0,8 % par an) augmente sur la période.

Les Alpes-Maritimes (7,4 % de l'emploi salarié et 29 500 emplois) sont spécialisées dans l'industrie pharmaceutique, particulièrement présente dans le Territoire d'industrie de Carros (Virbac, Arkopharma) et dans la fabrication d'équipements électriques (Legrand France, Vishay). Entre 2008 et 2018, les effectifs salariés ont diminué de 0,5 % par an.

Avec 6,4 % et 4,7 % d'emploi salarié industriel, le Var (20 700 emplois) et surtout les Hautes-Alpes (2 300 emplois) sont très peu industrialisés. De plus, l'emploi régresse entre 2008 et 2018 dans ces départements (respectivement - 0,3 % et - 0,8 % par an).

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la surreprésentation d'activités à haut niveau de compétences, telles que la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, la production et distribution d'électricité et de gaz, de vapeur et d'air conditionné ou l'industrie chimique, se traduit par un niveau de qualification plus élevé. Parmi les salariés de l'industrie, 24 % disposent d'un diplôme au moins équivalent à bac+3, contre 17 % en France de province, et la part des cadres est plus importante (22 % contre 15 %). La situation de l'Île-de-France est atypique, avec 38 % de diplômés de bac+3 ou plus et 37 % de cadres.

Par conséquent, le niveau de rémunération horaire médian est plus élevé dans la région (14,4 euros) qu'en province (13 euros). En particulier, les cadres, professions intermédiaires et ouvriers qualifiés de l'industrie régionale sont mieux rémunérés que leurs homologues.

L’industrie régionale affiche aussi une plus forte productivité apparente du travail (en 2017,  85 400 euros par ETP contre 83 100 en France de province). La valeur ajoutée par ETP est la plus élevée dans les activités de production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, la cokéfaction et raffinage, les industries extractives et l'industrie chimique.

Comme ailleurs en France, la stabilité dans l'emploi est forte : 91,7 % des salariés ont un contrat à durée indéterminée et 91,9 % travaillent à temps complet. Le secteur reste très masculin, avec seulement 29,6 % de femmes parmi les salariés.

La majorité des salariés de l'industrie travaille pour une firme multinationale : 63 % contre 66 % en France métropolitaine. Les plus grandes entreprises multinationales employeuses de la région opèrent dans la fabrication de matériels de transport, la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, mais également dans la métallurgie ou dans les industries chimiques et pharmaceutiques.

Les grandes entreprises dépendent quasi exclusivement de multinationales (figure 3). Parmi elles, 83 % sont françaises mais pratiquement aucune ne dispose d'un centre de décision implanté dans la région. Dans les entreprises de taille intermédiaire, les multinationales sont également majoritaires, mais l'implantation des centres de décision de ces firmes se répartit équitablement entre Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'étranger ou une autre région française.

Dans les petites et moyennes entreprises, les trois quarts des salariés ne travaillent pas pour une multinationale et la plupart d'entre eux exercent dans un établissement dont le centre de décision est implanté dans la région. C'est également le cas de la plupart des salariés des microentreprises, dont la majorité ne compte qu'un seul établissement.

Dans l'ensemble, si 58 % des salariés de l'industrie régionale dépendent d'un centre de décision situé hors de la région, part similaire à celle de France de province, la proportion de ceux qui dépendent de l'étranger est bien plus faible (18 % contre 22 % en France de province). En Île-de-France, seuls 23 % des salariés dépendent d'un centre de décision externe (18 % d'un pays étranger et 5 % d'une autre région française).

Les secteurs bien implantés dans la région sont plus souvent dépendants de l'extérieur. Leurs centres de décision se situent en France pour la production et distribution d'électricité ou de gaz, qui dépend de l'Île-de-France, ou pour la fabrication de matériels de transport, qui dépend de l'Occitanie et de l'Île-de-France. Dans le secteur de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, les centres de décision sont implantés à l'étranger, en Suisse, aux Pays-Bas ou aux États-Unis.

Les entreprises régionales appartenant à des multinationales étrangères réalisent logiquement une part importante de leur chiffre d'affaires à l'export. Les exportations représentent 90 % du chiffre d'affaires des entreprises régionales dans la métallurgie, 81 % dans la fabrication de matériels de transport, 75 % dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques et 59 % dans l'industrie chimique. Néanmoins, la part des entreprises exportatrices est plus faible qu'en France de province, notamment au sein des petites et moyennes entreprises.

Provence-Alpes-Côte d'Azur contrôle aussi des établissements implantés hors de la région. Le quart des effectifs des entreprises dont le centre de décision est situé dans la région travaille dans une autre région française, soit plus que la moyenne des régions de province (18 %). Dans la fabrication de matériels de transport, ce taux de contrôle s'élève à 88 % ; il est d'environ 50 % dans la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques et la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique.