Les PME alimentent le dynamisme des entreprises de taille intermédiaire

En 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes, les 192 400 établissements employeurs du secteur marchand non agricole (hors micro-entrepreneurs) comptent 1 907 800 salariés, soit 39 100 de plus qu’en 2008. Ces établissements font partie d’entreprises qui, le plus souvent, sont de petite taille et ne regroupent qu’un seul établissement. Toutefois, certaines entreprises plus grandes, notamment les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises (GE), peuvent être constituées de multiples établissements situés dans de nombreux territoires. Ces différentes catégories d’entreprises ont des dynamiques très diverses pour l’évolution de l’emploi.

En Auvergne-Rhône-Alpes en 2017, les établissements des ETI emploient 494 000 salariés, soit 52 900 de plus qu’en 2008 (figure 1). Il s’agit de la plus forte hausse en volume des régions de province. Leur part dans l’emploi salarié est ainsi passée de 23 % à 26 % sur cette période (25 % en France en 2017). Elle est en augmentation dans toutes les régions françaises, sauf dans le Grand Est. Dans la région, les ETI concentrent même la moitié des emplois du secteur de la fabrication d’équipements électriques ou électroniques.

Sur la même période, l’emploi est presque stable dans les PME (– 0,3 % en variation nette) alors qu’il recule plus sensiblement au niveau national (– 2,6 %). En conséquence, fin 2017, le poids des PME dans l’emploi salarié reste plus important dans la région qu’au niveau national (32 % contre 30 %).

Le poids des grandes entreprises dans l’emploi salarié (24 %) est, au contraire, inférieur à la moyenne nationale (26 %). L’emploi des grandes entreprises a progressé de 3 % en variation nette.

Enfin, le nombre d’emplois salariés dans les microentreprises est passé de 382 400 en 2008 à 356 300 en 2017, soit une baisse nette de 7 %. Ce recul est plus faible que celui observé au niveau national (– 9 %).

L’analyse des variations nettes d’emploi par catégorie d’entreprises ne permet toutefois pas de bien appréhender les dynamiques au sein de chaque catégorie. En effet, entre deux années, un certain nombre d’entreprises changent de catégorie. Certaines PME deviennent par exemple des entreprises de taille intermédiaire, réduisant ainsi l’emploi des PME sur la photographie finale, alors même qu’elles ont créé de l’emploi avant de devenir des ETI. À l’inverse, certaines ETI ont perdu des emplois et ont pu devenir des PME, augmentant ainsi le nombre d’emplois de cette catégorie. Pour étudier la dynamique de l’emploi par catégorie d’entreprises, il est nécessaire de détailler les flux liés aux changements de catégorie, pour obtenir une variation des emplois « à contour constant » (méthodologie), qui peut être très différente de la variation nette.

La hausse nette de l’emploi dans les ETI dans la région entre 2008 et 2017 peut ainsi être décomposée en plusieurs types de flux (figure 2). Une grande partie de l’évolution des effectifs des ETI provient de l’apport des PME (+ 72 600 emplois). Ces dernières ont soit franchi les seuils délimitant les catégories, soit été rachetées par des ETI. Ce phénomène est notamment important dans les secteurs du commerce et des activités de services aux entreprises.

Le renouvellement des établissements des ETI contribue également positivement à l’évolution de l’emploi (figure 3), avec 29 600 emplois supplémentaires. En effet, 72 300 emplois ont été créés grâce à l’implantation de nouveaux établissements d’ETI dans la région, tandis que 42 700 emplois ont été détruits suite à la disparition d’établissements (déménagements dans un autre territoire ou fermetures) de cette même catégorie. Ce renouvellement est particulièrement important dans le secteur du commerce.

Enfin, dans les établissements des ETI présents en 2008 et en 2017, dits établissements pérennes, le nombre d’emplois salariés a en revanche diminué de 13 400. Ces pertes d’emplois sont particulièrement importantes dans l’industrie (– 13 700).

Parallèlement, les transformations de PME en ETI viennent diminuer les effectifs salariés des PME (- 72 600). Les changements de PME en GE quant à eux génèrent une baisse de 5 600 emplois. À l’inverse, les microentreprises qui deviennent des PME entraînent une hausse de l’emploi salarié dans ces dernières (+ 51 200). Au total, les changements de catégorie se traduisent par une baisse de 27 000 emplois salariés dans les PME de la région entre 2008 et 2017. Si on exclut les changements de catégorie (raisonnement « à contour constant »), les effectifs des PME progressent de 21 700 salariés. Les créations d’établissements ont fait gagner 93 200 emplois quand les disparitions en faisaient perdre 91 400. En particulier, les établissements pérennes ont créé 19 900 emplois supplémentaires sur cette période. Il existe, là encore, de grandes différences selon les secteurs d’activité. Ainsi, les établissements pérennes des PME de l’industrie ont perdu des emplois, alors que c’est l’inverse dans le secteur tertiaire marchand. En particulier, ceux du secteur « activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien » génèrent 15 400 emplois supplémentaires.

Si, en variation nette, on dénombre 26 100 salariés de moins dans les microentreprises sur la période 2008-2017, cette diminution s’explique par un basculement d’un grand nombre d’entre elles en PME (51 200 emplois salariés). À contour constant, les microentreprises gagnent de l’emploi. Les établissements pérennes ont notamment généré 25 000 emplois supplémentaires.

Les fermetures et créations de microentreprises influencent peu la variation totale de l’emploi de cette catégorie, malgré des mouvements très importants mais qui s’annulent. Ainsi, 193 900 emplois salariés ont été créés grâce à l’implantation de nouvelles microentreprises, mais 194 800 ont été détruits à cause des disparitions d’établissements de cette même catégorie.

Globalement, les grandes entreprises comptent 14 300 salariés de plus en 2017 qu’en 2008. Par rapport aux autres catégories d’entreprises, cette variation positive s’explique par un mode de développement plus souvent axé sur une croissance externe (investissement dans des sociétés ayant les compétences attendues, à travers des rachats, acquisitions fusions, et intégrations de ces entreprises). Ainsi, les changements de catégorie des ETI (et dans une moindre mesure des PME) ont apporté un gain de 42 700 emplois alors que, dans un même temps, les établissements pérennes des grandes entreprises en supprimaient 50 300 (figure 3). C’est particulièrement vrai dans le secteur du transport et de l’entreposage (– 21 900 emplois). Les créations d’établissements ont généré plus d’emplois que les fermetures, et ont ainsi atténué ces pertes. In fine, à contour constant, les grandes entreprises ont perdu 27 900 emplois.

Au sein de la région, de fortes disparités de l’évolution de l’emploi salarié apparaissent entre les zones d’emploi. En effet, les tissus économiques sont très différents d’un territoire à l’autre, et les dynamiques selon la catégorie d’entreprises sont variables.

Les quatre plus grandes zones d’emploi (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne) concentrent plus de la moitié des effectifs salariés du secteur marchand régional et expliquent donc une bonne partie des évolutions sur l’ensemble de la région. Toutefois, les dynamiques ne sont pas identiques entre ces grandes zones d’emploi.

Celle de Lyon, qui regroupe un tiers des emplois salariés régionaux, est la plus dynamique d’Auvergne-Rhône-Alpes en matière d’emploi. Entre 2008 et 2017, le volume d’emplois salariés a progressé de 8 % (figure 4). Dans ce territoire, l’emploi salarié dans les ETI a crû de 14 %, soit 20 000 emplois salariés supplémentaires, grâce à l’implantation de nouveaux établissements et à la croissance ou au rachat de PME. Malgré cela, l’emploi salarié dans les PME augmente également dans cette zone. Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques, des services administratifs et de soutien, ainsi que l’information et la communication alimentent fortement cette hausse avec un gain de plus de 30 % d’emplois.

Dans la zone d’emploi de Clermont-Ferrand, l’emploi salarié a progressé de 4 % entre 2008 et 2017. Sur ce territoire, l’emploi augmente essentiellement dans les ETI, à la fois grâce à la création de nouveaux établissements par des entreprises de cette catégorie et grâce au passage de PME en ETI.

À l’inverse de ces deux zones d’emploi, celles de Saint-Étienne et de Grenoble perdent des emplois (respectivement 5 % et 2 %). Elles ont en commun une perte importante d’emplois émanant des grandes entreprises de l’industrie, notamment dans le secteur de la fabrication d’équipements électriques, électroniques et informatiques et dans la fabrication de produits industriels. Ainsi, dans la zone de Grenoble, 7 000 emplois ont été détruits dans les établissements des grandes entreprises, et 3 000 dans celle de Saint-Étienne. À ces suppressions s’ajoutent, pour Saint-Étienne, des fermetures ou transferts d’établissements appartenant à des PME.

Romans-sur-Isère, Bollène-Pierrelatte et Le Chablais sont trois zones de plus petite taille qui ont en commun un fort dynamisme de l’emploi (5 % et plus de hausse). Leur tissu économique est très différent. Bollène-Pierrelatte, portée par la présence de la centrale nucléaire, est la seule zone de la région, avec celle des Sources de la Loire, où l’emploi dans les grandes entreprises est en hausse à contour constant. Dans ce territoire, en 2018, les établissements appartenant à une grande entreprise concentrent ainsi 42 % des effectifs salariés. C’est aussi la seule zone où le secteur de la construction ne perd pas d’emplois. Le Chablais doit ses 5 % de hausse aux PME, puis aux microentreprises. Romans-sur-Isère, longtemps marquée par l’industrie de la chaussure, s’est diversifiée et connaît un dynamisme porté en partie par les ETI, dont celles de l’agroalimentaire et du secteur de la finance et des assurances. La majeure partie des gains d’emplois dans ces activités provient des créations et/ou transferts d’établissements.

La Maurienne est, à l’inverse, le territoire où l’emploi salarié est le plus en recul (– 16 %). Presque tous les secteurs d’activité sont concernés, en premier lieu la métallurgie.

D’autres zones d’emploi fortement dépendantes de l’industrie, telles qu’Oyonnax et Le Livradois, perdent des emplois (respectivement 10 % et 9 % de baisse). Pour cette dernière zone, les pertes proviennent surtout de PME, suite aux fermetures ou transferts d’établissements, et de suppressions d’emplois dans les établissements pérennes.