La grande distribution alimentaire domine toujours le marché, mais un peu moins qu’avant Lieux d’achats à La Réunion en 2017

Les ménages réunionnais privilégient les grandes surfaces alimentaires pour faire leurs courses alimentaires, qui pèsent pour 17 % dans leur budget de consommation en 2017 (330 euros par mois). Ils y achètent 77 % de leurs produits alimentaires, soit davantage qu’en métropole ou qu’aux Antilles (69 %, figure 1).

Cependant, entre 2006 et 2017, la part de marché de ces hypermarchés et supermarchés recule de 5 % à La Réunion comme en métropole ; dans le même temps, elle augmente légèrement aux Antilles. Le chiffre d’affaires réalisé à La Réunion par les grandes surfaces dans l’alimentaire continue néanmoins de croître sur la période. En effet, le montant global des achats alimentaires augmente fortement entre 2006 et 2017 (+ 37 %), principalement sur la période 2006-2011 (+ 26 %).

Les établissements de la grande distribution alimentaire sont pourtant nettement moins implantés à La Réunion qu’en métropole. Ainsi, l’île dispose de 2,0 hypermarchés pour 100 000 habitants en 2017 contre 3,3 en métropole. La densité de supermarchés est aussi bien moindre : 9 pour 100 000 habitants contre 16 en métropole (figure 2). Ainsi, les grandes surfaces sont plus rares et plus fréquentées qu’en métropole. Leur nombre progresse néanmoins depuis 2006.

Le tissu commercial est surtout caractérisé par de nombreuses petites surfaces d’alimentation générale, deux fois plus implantées (101 pour 100 000 habitants) qu’en métropole. Leur nombre diminue légèrement depuis 2006, et rapporté au nombre d’habitants, il baisse de 11 %. Ces petites surfaces ne mobilisent que 5 % des dépenses alimentaires des Réunionnais, soit un peu moins qu’en métropole, malgré une implantation plus large.

Quel que soit leur niveau de vie, les Réunionnais privilégient largement les grandes surfaces. Ainsi, les ménages les plus modestes y effectuent 79 % de leurs achats alimentaires ; c’est à peine moins pour les ménages aux revenus supérieurs (76 %). En métropole, le recours aux grandes surfaces alimentaires est bien plus différencié selon le niveau de vie : 74 % pour les ménages les plus modestes contre 64 % pour ceux aux revenus supérieurs. Ces derniers recourent d’ailleurs bien moins à ces grandes surfaces qu’en 2011 (74 %).

En métropole, les plus modestes effectuent 13 % de l’ensemble de leurs achats alimentaires en maxi-discomptes. Ce type de magasins, avec des prix de vente en dessous de la moyenne et un assortiment de produits proposés limité aux produits de base, est peu répandu à La Réunion, même si certaines enseignes sont présentes.

Les familles avec enfants (familles monoparentales et couples avec enfants) achètent essentiellement leurs produits alimentaires dans les grandes surfaces (81 %), en raison de leurs niveaux de vie plus faibles que les autres ménages. C’est le cas aussi en métropole. En revanche, les personnes vivant seules et les couples sans enfant y réalisent une part plus faible de leurs achats alimentaires (71 %), au profit des magasins spécialisés et des marchés.

Les ménages jeunes (moins de 35 ans) concentrent davantage leurs achats en grandes surfaces (81 %). C’est pour ces ménages que la part de marché des grandes surfaces a baissé le plus fortement en métropole depuis 2011 (- 6 points), alors qu’elle est stable à La Réunion.

La prédominance des grandes surfaces alimentaires à La Réunion s’explique en partie par le fait qu’elles détiennent un quasi-monopole sur certains produits. En particulier, leur part de marché atteint 95 % pour le lait, produits à base de lait (yaourts, fromage, etc.) et œufs (figure 3), en lien peut-être avec la rareté des crèmeries-fromageries sur l’île. Les céréales et produits à base de céréales (riz, pâtes, farine, etc.), ainsi que les bières et spiritueux, sont aussi achetés à plus de 90 % en grandes surfaces. Leur part de marché diminue cependant légèrement depuis 2006 sur ces types de produits. Elle reste cependant nettement supérieure, de 13 points, à celle des grandes surfaces métropolitaines sur le lait et produits à base de lait et les céréales.

La part de marché des grandes surfaces à La Réunion est supérieure à celle de la métropole sur quasiment tous les groupes de produits alimentaires. Font néanmoins exception les fruits et légumes frais, ainsi que les préparations alimentaires telles que les pizzas, les quiches, sandwichs, friands. Les stations-service réunionnaises ont notamment une part de marché non négligeable sur ce dernier type de produits (7 %), alors qu’elle est quasi nulle en métropole. Pour les fruits et légumes, les Réunionnais font plus souvent leurs courses chez le primeur ou sur les marchés qu’en métropole.

D’autres groupes de produits contribuent aussi fortement au chiffre d’affaires des grandes surfaces alimentaires et leur position se maintient également depuis 2006. À La Réunion, la viande arrive en première position et constitue 20 % des achats alimentaires en grandes surfaces, en prenant en compte la viande fraîche et la charcuterie, les viandes surgelées et les préparations à base de viande. Elle contribue autant aux dépenses alimentaires en grandes surfaces qu’en métropole, mais avec plus de surgelés et autres préparations à base de viande : 30 % des achats de viande contre 14 % en métropole. La part de marché de la grande distribution sur la viande (79 %) baisse très légèrement depuis 2006 à La Réunion comme en métropole, mais reste supérieure de 16 points à La Réunion.

Le lait, les produits à base de lait et les œufs sont le deuxième contributeur : ils pèsent pour 14 % des dépenses alimentaires en grande surface. C’est presque autant qu’en métropole.

Troisième contributeur, le pain, viennoiseries, pâtisseries fraîches, gâteaux ou biscuits secs représentent près de 8 % des dépenses alimentaires en grandes surfaces. Sur ces produits, leur part de marché ne diminue pas et reste supérieure de 13 points à la métropole.

Pour quelques groupes de produits, la part de marché de la grande distribution se réduit sensiblement entre 2006 et 2017 : par exemple les fruits ou légumes frais (entre - 8 % et - 10 % de part de marché), les préparations telles que pizzas ou quiches (- 11 %) ou le thé ou café (- 18 %), au profit notamment de certains commerces spécialisés.

La part des achats alimentaires en magasins spécialisés reste néanmoins faible à La Réunion : seules 10 % des courses y sont effectuées, comme aux Antilles, une part très en deçà de celle de la métropole (16 %). Stable entre 2006 et 2011, elle augmente toutefois de 1,5 point entre 2011 et 2017. Les ménages aux revenus supérieurs fréquentent un peu plus les magasins spécialisés (12 % de leurs achats alimentaires) que les plus modestes, mais beaucoup moins que les plus aisés de métropole (20 %).

Certains magasins spécialisés tirent néanmoins leur épingle du jeu à La Réunion, en lien avec la progression du pouvoir d’achat d’une partie de la population. Par exemple, en quelques années, les magasins spécialisés dans la vente de thé ou de café, qui se sont implantés sur le territoire aux côtés des brûleries de café en vrac, ont fortement développé leur part de marché. En 2017, 18 % des dépenses consacrées à ce type de produits y sont effectuées (figure 5). La consommation de café s’est notamment transformée avec l’apparition des capsules ou autres dosettes individuelles, plus chères à l’utilisation que le café classique. Les dépenses en thé ou café à La Réunion ont ainsi augmenté de 66 % entre 2011 et 2017.

Les cavistes, qui se sont également bien implantés sur le territoire, augmentent aussi leur part de marché sur les vins et champagne (9 % en 2017). Les boucheries-charcuteries et les poissonneries ont aussi plus souvent qu’auparavant la faveur des Réunionnais. Relativement au nombre d’habitants, ces commerces spécialisés restent néanmoins moins implantés qu’en métropole. Enfin, les dépenses en magasins bio ou diététiques, qui vendent des gammes larges de produits, ont émergé depuis 2011. Elles restent toutefois assez marginales en 2017, avec 0,5 % des dépenses alimentaires.

Malgré une implantation sur le territoire un peu plus dense qu’en métropole, les boulangeries-pâtisseries ne représentent en 2017 que 50 % des dépenses de pains, viennoiseries et pâtisseries fraîches, contre 62 % en métropole (figure 5). Cette part diminue même légèrement entre 2011 et 2017. À La Réunion, ces commerces font face non seulement à la concurrence de la grande distribution mais aussi à celle des stations-service. Ces dernières détiennent 5 % de part de marché sur les produits de boulangerie, alors qu’elle est très faible en métropole.

Les primeurs conservent quant à eux leur clientèle sur l’île, en captant 16 % des dépenses de fruits et légumes frais contre 10 % en métropole. Ces magasins de proximité sont notamment en concurrence avec les marchés où 29 % des achats de fruits et légumes frais sont effectués, comme en 2011. C’est beaucoup plus qu’en métropole (17 %). Les marchés réunionnais et les ventes directes de producteurs font par ailleurs jeu égal avec les poissonneries sur le poisson frais, avec 17 % des achats.

L’ensemble des achats sur les marchés forains et les ventes directes de producteurs représentent 5 % des dépenses alimentaires, tout comme en métropole, mais moins qu’aux Antilles (9 %). La part de ces achats est en légère hausse depuis 2011. Si les fruits et légumes sont les produits phares, les Réunionnais y achètent moins le pain, la viande, les fruits de mer, le fromage et les œufs qu’en métropole.