Forte dégradation de l’activité au 2ᵉ trimestre 2020 Note de conjoncture régionale - 2ᵉ trimestre 2020

L’impact de la crise sanitaire sur l’économie a été violent. Ainsi, dès le mois de mars, la baisse d’activité a atteint 17 % en Normandie, puis 31 % en avril, mois complet de confinement et de fermeture des établissements recevant du public et des commerces non essentiels. À partir du mois de mai et de la sortie du confinement, la perte d’activité se poursuit toujours mais son ampleur diminue, passant progressivement de - 22 % en mai à - 5 % en août (figure 1). Si les pertes d’activité tendent donc à diminuer depuis le mois de mai, la reprise reste poussive et, selon les prévisions de l’Insee, l’activité peinerait à revenir à son niveau d’avant-crise d’ici la fin de l’année.

Les replis observés mensuellement en Normandie ne se démarquent pas significativement des évolutions France entière. La structure de l’économie régionale explique des contributions différentiées des différents secteurs d’activité. Du fait de sa sur-représentation en Normandie, l’industrie contribue plus fortement aux pertes d’activité qu’au niveau national (c’est en particulier le cas pour la fabrication d’autres produits industriels, tels l’industrie chimique, la métallurgie et la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique). Une dynamique inverse est à l’œuvre pour le tertiaire marchand, sous-représenté dans la région, avec une contribution plus faible à la baisse d’activité (c’est particulièrement vrai pour les activités scientifiques et techniques - services administratifs et de soutien).

Deux secteurs sont plus spécifiquement concernés par la baisse de l’activité. C’est le cas du secteur de la construction. Après un recul de 5 % au 1^er trimestre, le cumul sur 12 mois des logements commencés est à nouveau en diminution de 5 % au 2^e trimestre 2020 en Normandie, comme au niveau national (figure 2). Les mises en chantier reculent dans tous les départements normands, de 3 % dans l’Orne et la Seine-Maritime à 14 % dans la Manche. Les mois de juin et juillet semblent amorcer un retournement de cette tendance baissière mais celui-ci devra être confirmé. Cela d’autant plus que le nombre de logements, sur 12 mois, autorisés à la construction, qui augure des futurs chantiers, est également en repli dans la région, avec une baisse de 6 % au 2^e trimestre.

Un second secteur en berne est celui de l’hôtellerie. Au 2^e trimestre 2020, les nuitées en hôtel ont chuté de 81 % en Normandie comparativement au 2^e trimestre 2019, soit légèrement moins que France entière (- 86 %). L’activité hôtelière a été quasiment à l’arrêt en avril et mai (avec un recul du nombre de nuitées de respectivement 96 % et 91 % par rapport à l’an dernier), en lien notamment avec le confinement puis jusqu’à fin mai avec l’interdiction de circuler à plus de 100 km de son domicile. La baisse reste encore très prononcée au mois de juin (- 61 % sur un an) avec seulement 359 000 nuitées contre 934 000 en 2019, année record avec trois événements marquants qui se sont déroulés en Normandie (commémoration du 75^e anniversaire du débarquement, armada de Rouen et coupe du monde féminine de football au Havre).

L’effet de la crise sanitaire se répercute sur les créations d’entreprises qui diminuent de 14 %, en Normandie comme France entière au 2^e trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent (figure 3). La baisse est très importante pour les entreprises classiques (- 21 %). Pour les micro-entreprises, le recul est nettement moindre (- 5 %). Les créations d’entreprises reculent dans tous les secteurs, le plus touché étant celui de la construction (- 23 %), devant les services (- 15 %) et l’hébergement-restauration (- 11 %). Après près de quatre ans de hausse quasi-continue, le nombre de créations d’entreprises sur un an a stagné au cours du 1^er trimestre puis a nettement fléchi au 2^e trimestre en Normandie (- 17 %) et France entière (- 19 %).

Du fait de la fermeture des tribunaux pendant le confinement et l’adoption d’ordonnances permettant aux entreprises en difficulté de reporter après le 24 juin leurs demandes d’ouverture de procédure collective, l’impact de la crise sur les défaillances d’entreprises ne se fait pas encore sentir au 2^e trimestre. Sur un an, le nombre de défaillances d’entreprises est même en baisse de 26 % en Normandie au 2^e trimestre (- 25 % en France).

Déjà en ralentissement lors du 1^er trimestre, l’emploi subit un nouveau recul au 2^e trimestre 2020, avec une baisse de - 0,6 % en Normandie et de - 0,9 % France entière hors Mayotte (figure 4). Bien que la période de confinement (17 mars au 11 mai) ait essentiellement porté sur le 2^e trimestre, la baisse apparaît moins prononcée qu’au 1^er trimestre (- 2,4 % en Normandie).

L’emploi dans l’intérim a subi en premier les effets de la crise sanitaire mais s’améliore à nouveau au 2^e trimestre, même si son niveau est encore loin d’atteindre celui d’avant la crise (31 800 emplois au 2^e trimestre contre 43 100 au 4^e trimestre 2019). En Normandie comme au niveau national, l’emploi dans l’intérim augmente nettement au 2^e trimestre (respectivement + 27 % et + 23 % par rapport au trimestre précédent ; figure 5). Hors intérim, l’emploi recule dans tous les secteurs, à l’exception de l’agriculture. C’est notamment le cas dans le tertiaire marchand (- 1,8 % par rapport au trimestre précédent ; figure 6), en particulier dans l’hébergement-restauration (- 8 %).

Sur un an, l’emploi salarié ralentit plus en Normandie (- 2,7 %) qu’au niveau national (- 2,3 %). Les évolutions sont plus défavorables en région Normandie dans la quasi-totalité des secteurs, à l’exception de l’industrie (respectivement - 1,1 % et - 1,0 % en Normandie et en France) et surtout de l’agriculture (+ 1,6 % contre - 1,0 %).

Ce trimestre encore, l’emploi salarié diminue dans tous les départements de la région (de - 0,3 % dans l’Eure jusqu’à - 0,8 % dans la Manche et le Calvados), mais moins fortement que lors du trimestre précédent.

Ce repli est atténué par l’amélioration notable de l’emploi dans l’intérim (entre + 19 % dans la Manche et + 33 % en Seine-Maritime par rapport au trimestre précédent).

L’emploi salarié baisse dans l’industrie, le tertiaire marchand et le tertiaire non marchand dans tous les départements normands. Dans l’agriculture, il augmente légèrement dans la Manche et le Calvados et est stable ailleurs. Il recule aussi dans la construction (de - 1,3 % dans la Manche à - 0,2 % dans la Seine-Maritime par rapport au trimestre précédent), sauf dans l’Eure où il se maintient.

En Normandie comme France entière, l’activité partielle est fortement mobilisée pour limiter les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire et en particulier l’impact sur l’emploi des importantes baisses d’activité passées. En effet, alors que moins de 0,5 % des salariés sont en activité partielle d'ordinaire (figure 7), près d'un quart des salariés ont été dans cette situation de mi-mars à fin avril 2020, tant en Normandie (24 %) qu’en France entière (26 %). Sur cette période, la construction est le secteur qui a eu le plus recours à ce dispositif (37 % des salariés en Normandie), suivie des services marchands (28 %). L'ampleur de l’activité partielle varie assez peu selon les départements, de 22 % des salariés dans l'Eure et l'Orne à 26 % dans le Calvados.

Avec le déconfinement, l’activité partielle diminue nettement. Elle ne concerne plus que 15 % des salariés en moyenne en mai puis 6 % en juin 2020. Le recul est particulièrement notable dans la construction, l’activité partielle tombant dans ce secteur à moins de 3 % des salariés en juin. Le recours reste plus important dans le secteur des services marchands (7 % en juin). La situation des différents départements normands est proche du niveau régional (de 4,7 % des salariés en activité partielle dans l'Eure à 6,4 % dans le Calvados).

Malgré la crise, le taux de chômage continue de reculer au 2^e trimestre 2020 pour s’établir à 7,3 % en Normandie et 7,1 % France entière hors Mayotte. Cette baisse du taux de chômage est cependant en « trompe-l’œil » : le confinement et, plus largement, la situation sanitaire ont fortement affecté les comportements de recherche active d’emploi (pour les personnes sans emploi dont le secteur privilégié est à l’arrêt par exemple) ainsi que la disponibilité des personnes (contrainte de garde d’enfants par exemple). Au total, le taux de chômage se trouve donc plus faible sans que cela traduise une réelle amélioration du marché du travail. Les statistiques de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) inscrits à Pôle emploi montrent au contraire une dégradation sensible du marché du travail. Au 1^er trimestre, avec le début du confinement mi-mars, le retournement de tendance du marché du travail se manifestait encore modérément. Le nombre de DEFM de catégorie A (demandeurs d’emploi sans activité) n’augmentait que de 0,9 % au 1^er trimestre 2020, après deux ans de baisse continue, tandis que celui des DEFM de catégorie A, B et C (comprenant également les demandeurs d’emploi ayant une activité réduite) restait encore très légèrement orienté à la baisse (- 0,1 %).

Au 2^e trimestre, le repli est plus marqué, avec une forte augmentation des DEFM de catégorie A (+ 26 % par rapport au trimestre précédent, soit 41 000 personnes de plus que fin mars 2020) et, pour la première fois depuis fin 2017, une hausse des DEFM de catégorie A, B et C (+ 5,9 % par rapport au trimestre précédent, soit + 16 000 personnes ; figure 8). Tous les départements normands sont concernés par cette hausse allant de + 4,7 % dans l’Eure à + 8,6 % dans la Manche. Les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans sont les plus touchés (+ 11,8 % par rapport au trimestre précédent). La progression du nombre de DEFM de catégorie A, B et C s'est poursuivie en juillet (1 300 demandeurs supplémentaires en Normandie pour ce seul mois). Outre une tendance à l’accroissement du chômage, ces évolutions traduisent aussi des mouvements internes aux stocks de demandeurs d’emploi : en premier lieu, avec la chute de l’intérim, un transfert des DEFM de catégorie B et C vers la catégorie A, puis avec la reprise de l’intérim, un retour de ces demandeurs d’emploi vers la catégorie B et C.

Bon indicateur de la consommation des ménages, le montant des transactions par carte bancaire (cartes bleues) a chuté de 43 % en Normandie pendant la période de confinement par rapport à la même période de 2019 (figure 9). Il s’est ensuite nettement redressé, traduisant un phénomène de rattrapage, même si les montants de sur-consommation observés depuis la mi-mai ne compensent pas complètement les montants de sous-consommation enregistrés de la mi-mars à la mi-mai. Les prestations sociales ont fortement soutenu les revenus d’activité avec des disparités entre les ménages selon leur situation par rapport à l’emploi notamment. Un enjeu majeur de la reprise d’activité est de savoir si l’épargne ainsi constituée se traduira à court ou moyen terme par une croissance de la consommation.