L’économie régionale encore sous le choc Note de conjoncture régionale - 1ᵉʳ trimestre 2020

Les mesures prises pour endiguer la propagation de la Covid-19, notamment le confinement de la population entre le 16 mars et le 11 mai, ont entraîné une brusque chute de l’activité économique. Le PIB du second trimestre est ainsi estimé en baisse de 17 % (après – 5,3 % au premier trimestre). Ce serait la plus forte récession depuis 1948 (pour en savoir plus).

Après ce coup d’arrêt brutal, le redémarrage est très net depuis la mi-mai, date de la fin du confinement, mais l’activité reste encore inférieure à la situation d’avant crise. Après une perte d’activité économique estimée à 30 % en avril, puis à 22 % en mai, l’activité resterait dégradée de 12 % en juin.

La reprise progressive de l’activité économique s’observe dans l’ensemble des branches (figure 1). Les secteurs de la fabrication de matériels de transports et de la construction restent avec une activité de respectivement 41 % et 31 % plus faible que la « normale ». L’hébergement-restauration redémarre nettement (– 20 % en juin) après une mise quasi à l’arrêt. Dans la région, seuls un cinquième des hôtels étaient ouverts en avril. Les stations de ski ont été fermées un mois plus tôt que d’habitude. Les territoires centrés sur le thermalisme sont aussi très fortement touchés, peu d’hôtels y ayant rouvert avant fin juin, voire début juillet. La production industrielle resterait encore affectée par une demande internationale toujours en berne et d’importants stocks à écouler notamment.

Pendant le confinement, Auvergne-Rhône-Alpes aurait été l’une des régions structurellement les plus durement touchées du fait de ses particularités économiques : industrie, hôtellerie-restauration, etc. En juin, l’estimation de la perte d’activité au niveau local est plus fragile, en raison de reprises différenciées selon les établissements. On peut estimer cependant que pour les départements et pour la région, elle serait à un niveau comparable à celle de la France. La région abrite aussi certaines activités peu affectées par la crise (activités financières et d’assurances, fabrication de denrées alimentaires, par exemple). Cette diversité du tissu productif serait un atout pour absorber le choc économique dans les trimestres à venir.

Les effets de la pandémie sur l’emploi se font déjà sentir à la fin du premier trimestre. Fin mars 2020, l’emploi salarié total dévisse pour la première fois depuis 10 ans en France alors que le confinement est mis en place depuis tout juste quinze jours. Toutes les régions sont concernées. En Auvergne-Rhône-Alpes, il chute de 2,2 %, plus fortement qu’au plan national (– 2,0 %), après cinq ans de hausse régulière (figure 2). La région fait ainsi partie des plus touchées en métropole par le début de la crise sanitaire, derrière la Normandie, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Dans la région, 67 400 emplois ont disparu sur le trimestre, essentiellement dans le secteur privé qui recule de 2,8 %. Le secteur public parvient à se maintenir (+ 0,1 %).

Au sein de la région, les départements savoyards et l’Ain pâtissent plus nettement de l’effet du confinement (avec une baisse dépassant – 2,7 %). La Loire est également en deçà de la moyenne régionale (– 2,5 %). À l’inverse, l’Ardèche, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire subissent une perte légèrement plus modérée (entre – 1,6 % et – 1,9 %).

Le repli brutal de l’emploi est particulièrement lié au sévère recul de l’intérim qui décroche de 40,2 %, tendance similaire à celle du niveau national. Cela correspond à une perte de 44 200 intérimaires dans la région. En période de crise, l’intérim est traditionnellement le premier secteur affecté. La Drôme et l’Isère, où travaillent plus d’un quart des intérimaires de la région, sont légèrement moins touchées avec respectivement – 35,6 % et – 34,4 %. À l’opposé, l’Ain subit une perte de – 47,8 %.

Hors intérim, les secteurs de la construction, de l’industrie ainsi que le tertiaire non marchand connaissent des baisses très modérées, comprises entre – 0,1 % et – 0,3 %. Cependant, le tertiaire marchand (hors intérim), en hausse continue depuis plus de trois ans, subit dès le premier trimestre les dommages liés au confinement. L’emploi du secteur diminue de 1,5 %, une baisse plus importante qu’en France (– 1,3 %). L’hébergement-restauration perd 7 300 salariés, soit une chute de 5,3 % plus notable qu’au national (– 4,4 %). La baisse est plus conséquente dans les départements savoyards (autour de – 8 %), en lien avec l’arrêt des activités touristiques. L’emploi dans les autres activités de services, comprenant notamment les arts, spectacles et activités créatives, diminue de – 3,1 %. En Isère, ce secteur chute de – 4,3 %. Le commerce, tout comme le transport et l’entreposage, ne voient pas si nettement les conséquences de la crise en fin de premier trimestre et ne se replient que de 1,0 %. Les emplois dans l’information et la communication tirent leur épingle du jeu avec une légère augmentation de 0,4 %.

Divers dispositifs ont été mis en place pour aider les ménages et les entreprises à traverser la période de confinement. L’économie est certes mise provisoirement en sommeil, mais dans des conditions qui rendent un redémarrage possible. Les établissements ont ainsi la possibilité de demander la mise en activité partielle de leurs salariés, en particulier lorsqu’ils sont confrontés à des pertes d’activité liées à la crise sanitaire. D’autres personnes sont en congé pour garder leurs enfants ou pour maladie.

Dans la région, comme ailleurs en France, au cours de la semaine du 23 au 27 mars, l’activité partielle et les arrêts pour maladie et garde d’enfants ont contribué à réduire le nombre de salariés en situation de travail effectif de 33 % par rapport à la semaine de référence avant le confinement (du 2 au 6 mars). L’impact s’est ensuite légèrement réduit, à – 28 % fin avril. L’activité partielle concerne environ trois fois plus de salariés que les arrêts de travail pour cause de maladie ou de garde d’enfants.

Confrontées à la fin prématurée de la saison touristique, les deux Savoie sont les départements de la région où l’activité partielle et les arrêts de travail sont proportionnellement les plus fréquents en début de confinement (figure 3), avec une baisse de – 40 % du nombre de salariés en situation de travail effectif la semaine du 23 mars. En avril, la baisse d’activité par rapport à une situation normale est plus faible, le tourisme ayant moins d’impact à cette période. Au contraire, l’impact aurait été plus faible dans le Rhône (– 30 %), s’expliquant sans doute par un recours au télétravail plus important dans les secteurs tertiaires. La réduction des déplacements matinaux en est la preuve (encadré 1). Dans le secteur de la construction, les recours à l’activité partielle et, dans une moindre mesure, aux arrêts de travail, ont été importants. Plus la taille de l’établissement est faible plus la part de l’activité partielle dans l’emploi salarié est massive.

Le choc économique est amorti par d’autres dispositifs comme la mobilisation de fonds de solidarité. Cela a été le cas pour les non-salariés. En Auvergne-Rhône-Alpes, près de 155 200 personnes relevant du régime complémentaire des indépendants ont pu bénéficier d’une aide avant le 4 juin. Cela représente un versement global de 136 millions d’euros, pour une aide de 878 euros en moyenne par bénéficiaire, plus élevée de 30 euros que dans l’ensemble de la France. Un cinquième de l’aide globale a été versé dans le département du Rhône. Le secteur de la construction, qui ne représente que 13 % de l’emploi non salarié, en a perçu près de 25 %. Le commerce, comptant pour 16 % des personnes exerçant en indépendant, en a encaissé plus de 20 %. Le secteur de l’hébergement-restauration compte deux fois moins de bénéficiaires. L’aide versée représente 10 % de la dotation globale.

Par ailleurs, le réseau des Urssaf a permis aux entreprises en grande difficulté de trésorerie de décaler de trois mois le paiement de tout ou partie des cotisations patronales ou salariales. Dans la région, 5,4 millions d’euros devaient être versés aux Urssaf entre le 15 mars et le 15 mai. 32,6 % de ces charges ont fait l’objet d’une demande de report. Les demandes ont été plus importantes pour les cotisations de mars et avril. En mai, elles ne concernent plus que 26,7 % des charges. En avril, 42 % des établissements ont fait des démarches pour obtenir des délais, contre 30 % en mai. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est le plus concerné. Les reports portent sur 63,4 % des charges. Les commerces non alimentaires ont demandé un report pour 38,7 % des cotisations et dans l’intérim des délais ont été accordés pour 37 % du montant.

Les dispositifs d’activité partielle ou d’aides aux entreprises visaient à limiter au maximum la croissance du chômage ou de l’inactivité. Mais ces dispositifs n’ont pas pu l’empêcher, avec un arrêt des embauches et un non-renouvellement des contrats. Dans la région, à la fin du mois de mai 2020, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) s’élève à 475 260 personnes. C’est un niveau jamais vu avant la crise sanitaire, correspondant pratiquement à la population d’un département comme la Savoie. Après une croissance déjà très marquée en mars (+ 8,7 %), le mois d’avril a fait exploser le nombre de demandeurs d’emplois avec une poussée de 25,7 %, trois points de plus qu’au niveau national. Toutefois, la baisse s’amorce en mai suite au déconfinement, avec – 4,5 %, un rythme un peu plus rapide qu’en France.

Entre mars et mai, le nombre de demandeurs d’emploi dans la région affiche un bond de 29,7 %. Au niveau départemental, la Haute-Savoie encaisse une hausse de 40,5 %, une des plus marquées de France, suivie par l’Ain et le Cantal (respectivement + 36,2 % et + 38,7 %). Ce dernier, contrairement aux autres départements de la région, n’enregistre pas de repli du nombre de demandeurs d’emploi en mai. La Drôme affiche la plus faible hausse, bien que substantielle, de 25,5 %.

Le nombre de demandeurs d’emploi des catégories A, B et C, qui inclut en plus les demandeurs d’emploi en activité partielle, augmente plus modérément. En Auvergne-Rhône-Alpes, il progresse de 4,4 % en mars, de 4,1 % en avril et de 0,3 % en mai. Ce contraste avec les demandeurs d’emploi sans activité démontre un transfert des personnes des catégories B et C vers la catégorie A en mars et en avril. En d’autres termes, un grand nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite se sont retrouvés sans aucun emploi durant le confinement. La tendance s’inverse à partir de mai, où le nombre de demandeurs d’emplois des catégories B et C repart à la hausse. Au niveau départemental, c’est encore la Haute-Savoie qui affiche la plus forte progression entre février et mai sur l’ensemble des trois catégories (+ 6,8 %).

Compte tenu du contexte sanitaire, les créations d’entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes ont fortement reculé. Sur la période allant de mars à mai, les créations sont en repli de 31 % par rapport à une année 2019 exceptionnellement élevée (figure 6). Le creux est encore plus marqué sur le mois d’avril au cœur du confinement (– 46 %). La reprise s’amorce en mai avec un niveau de créations approchant celui de 2018, mais restant bien en deçà de celui de 2019.

Les créations de sociétés pâtissent davantage de la crise à partir d’avril, avec un niveau de nouvelles immatriculations deux fois moins important que l’année précédente. La reprise des créations en mai y est d’ailleurs nettement moins visible (– 35 % par rapport à mai 2019). À l’inverse, les créations de micro-entreprises ont gardé des valeurs proches de celles de 2018 en mars et en avril, avant de repartir à la hausse en mai, tout en demeurant sous les niveaux records de 2019. Globalement, la crise a un peu moins affecté les créations des micro-entreprises avec une baisse de 26 % sur la période mars-mai par rapport à 2019.