L’intérim, un secteur très spécialisé où le poids des multinationales étrangères est élevé

En 2017, le secteur de l’intérim génère un chiffre d’affaires de 31,4 milliards d’euros, soit 10 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des services aux entreprises. Les missions de travail temporaire ont pour but de remplacer ou de compléter temporairement la main-d’œuvre des entreprises. Les agences de travail temporaire recueillent les besoins de ces dernières et recrutent les intérimaires qu’elles mettent à leur disposition. À titre de comparaison, le chiffre d’affaires du secteur du placement de main-d’œuvre est beaucoup plus faible (0,9 milliard d’euros). Cette activité correspond à un service de placement permanent.

Avec le travail temporaire, l’entreprise externalise une partie de la gestion de ses ressources humaines. Cette solution est plus coûteuse que le recours au contrat à durée déterminée. Toutefois, elle permet à l’entreprise utilisatrice d’une part, de se recentrer sur son cœur de métier et, d’autre part, de s’appuyer sur l’expertise de l’agence d’intérim en matière de ressources humaines.

Les groupes étrangers jouent un rôle important dans le secteur de l’intérim (figure 1). En 2017, les entreprises appartenant à des multinationales étrangères réalisent en effet 49 % du chiffre d’affaires du secteur de l’intérim, soit une part beaucoup plus élevée que dans l’ensemble des services aux entreprises (18 %). En particulier, les trois principales entreprises du secteur appartiennent à des groupes étrangers (Adecco, Manpower et Randstad). Crit, Proman et Synergie sont les principales entreprises du secteur n’appartenant pas à des groupes étrangers.

Le secteur de l’intérim compte 1 600 entreprises en 2017 (figure 2). Ces dernières sont peu diversifiées. Elles réalisent l’essentiel de leur chiffre d’affaires au travers d’unités légales du secteur (93 % en 2017). Par ailleurs, en 2017, seulement 3 % du chiffre d’affaires de l’intérim échappe aux entreprises d’intérim.

Les autres activités des entreprises d’intérim sont principalement des activités de sièges sociaux (1,3 %), de services auxiliaires des transports aériens (1,2 %), de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (0,7 %) et de gestion d’installations informatiques (0,7 %). Une très faible part de leur chiffre d’affaires est réalisée dans les activités des agences de placement de main-d’œuvre (0,4 %), bien que la loi de cohésion sociale de janvier 2005 autorise les agences d’intérim à proposer ces prestations. Dans certains cas, les intérimaires sont ensuite recrutés comme salariés dans les entreprises utilisatrices. En effet, selon l’Observatoire de l’intérim et du recrutement, en 2017, 37 % des intérimaires se voient proposer d’autres formes de contrat par les entreprises utilisatrices à l’issue de leur mission.

Lorsqu’elles n’appartiennent pas à des entreprises de l’intérim, les unités légales du secteur appartiennent principalement à des entreprises du nettoyage courant des bâtiments (2 % du chiffre d’affaires des unités légales du secteur).

Les clients du secteur de l’intérim sont quasi exclusivement des entreprises (99 % du chiffre d’affaires), alors que les administrations représentent 6 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des services aux entreprises et les particuliers, 14 %. Ces entreprises clientes du secteur de l’intérim n’appartiennent que très rarement au même groupe (5 % du chiffre d’affaires contre 18 % dans l’ensemble des services aux entreprises). En outre, la part des clients étrangers est très faible (1 % contre 14 % dans l’ensemble des services aux entreprises), les agences d’intérim ayant essentiellement pour but de satisfaire une clientèle locale.

Le taux de valeur ajoutée est nettement plus élevé que dans l’ensemble des services aux entreprises (87 % contre 52 %). L’intérim est un secteur de main-d’œuvre. La rémunération des salariés représente l’essentiel des dépenses des entreprises. De plus, ce secteur ne recourt que très faiblement à la sous-traitance. Le taux de sous-traitance est de 2 % en 2017 (contre 15 % dans l’ensemble des services aux entreprises).

Le taux de marge est très faible dans le secteur de l’intérim (taux médian de 4 % en 2017). L’essentiel de la valeur ajoutée sert à rémunérer les salariés, qu’ils soient permanents ou intérimaires.

Le taux d’investissement est également bas (moins de 1 % en 2017 contre 15 % dans l’ensemble des services aux entreprises).

Fin 2018, le secteur tertiaire est le principal utilisateur de l’emploi intérimaire (42 %), devant le secteur industriel (38 %) et la construction (20 %), le poids du secteur agricole étant inférieur à 1 %. Au sein du secteur tertiaire, l’emploi intérimaire se concentre dans les transports et l’entreposage (12 % de l’emploi intérimaire total), les services aux entreprises (12 %) et le commerce (9 %).

Le secteur de l’intérim pâtit de la baisse de l’emploi intérimaire dans l’industrie. Fin 2018, ce dernier est inférieur au niveau atteint fin 2007 (301 000 intérimaires fin 2018 après 310 000 fin 2007) (figure 3). À l’opposé, l’emploi intérimaire progresse fortement dans le secteur tertiaire (329 000 intérimaires fin 2018 après 231 000 fin 2007).

L’évolution de l’emploi intérimaire est liée à deux facteurs : d’une part, l’évolution de l’emploi salarié et d’autre part, celle du taux de recours à l’intérim. Entre 2007 et 2018, l’emploi salarié s’accroît nettement dans le secteur tertiaire tandis qu’il baisse dans l’industrie et la construction. Dans le même temps, le taux de recours à l’intérim est en hausse dans l’industrie, la construction et le secteur tertiaire.

Le taux de recours à l’intérim varie beaucoup selon les secteurs. Il est globalement de 3 % fin 2018. Il atteint 10 % dans la construction, 9 % dans l’industrie mais n’est que de 2 % dans le tertiaire. Au sein de l’industrie, c’est dans la fabrication de matériels de transport qu’il est le plus élevé (12 %).

Le secteur de l’intérim comporte près de 7 400 établissements employant des intérimaires fin 2016. Ce nombre, en hausse par rapport à 2006, permet d’être proche de la demande des entreprises utilisatrices et de mieux connaître les ressources humaines disponibles localement.

D’une part, les salariés permanents des agences d’intérim recueillent les besoins des entreprises et, d’autre part, ils recrutent les intérimaires et suivent leur parcours en entreprise. Le nombre médian de salariés permanents est de trois dans les établissements du secteur employant des intérimaires. 87 % de ces établissements ont au plus 5 salariés.

Les établissements sont souvent spécialisés. Dans une majorité d’entre eux, les profils des intérimaires se concentrent sur un faible nombre de métiers. La spécialisation permet aux agences de satisfaire plus rapidement les demandes des entreprises utilisatrices. Dans un certain nombre de cas, ces dernières hébergent directement les agences d’intérim pour une réactivité supérieure.

Fin 2016, les entreprises d’intérim comptent 42 900 salariés permanents et 645 000 intérimaires. Parmi ces derniers, 10 900 sont en contrat à durée indéterminée (CDI). Le CDI intérimaire est un nouveau dispositif apparu en 2013.

Parmi les salariés permanents du secteur de l’intérim, la part des femmes est nettement plus élevée que dans l’ensemble des services aux entreprises (63 % contre 48 %) (figure 4). Les salariés permanents de ce secteur sont souvent jeunes. La part des moins de 50 ans y est forte (86 % contre 76 % pour l’ensemble des services aux entreprises). Par ailleurs, la proportion de cadres, professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires parmi les salariés permanents de l’intérim est élevée (54 % contre 41 % dans l’ensemble des services aux entreprises) et 62 % d’entre eux sont des femmes. Les cadres sont principalement des spécialistes des ressources humaines et du recrutement et des commerciaux.

À l’opposé, les intérimaires sont majoritairement des hommes (74 %). Parmi eux, la part des moins de 50 ans est élevée (88 %). Les intérimaires occupent le plus souvent des postes d’ouvriers (77 %).

Le salaire horaire brut moyen des salariés permanents (18 euros) est plus élevé que dans les autres services administratifs et de soutien (14 euros) mais moins que dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (21 euros). Le salaire horaire brut moyen des intérimaires est nettement inférieur (13 euros). Cet écart est principalement dû à une forte proportion d’ouvriers chez les intérimaires.