Des activités maritimes en développement Le complexe industrialo-portuaire de La Réunion entre 2012 et 2016

Localisé au nord-ouest de l’île et en majorité sur la commune du Port, le complexe portuaire de La Réunion s’étend sur 461 hectares en 2016 (figure 1). Il est le point d’entrée principal des importations réunionnaises (4,9 milliards d’euros en 2016). En 2016, 700 navires de commerce ont fait escale au port et plus de 300 000 conteneurs ont été manutentionnés. Le complexe conserve ainsi son rang de 4e port de France pour les conteneurs et de premier port de l’outre-mer.

En 2016, 4 820 salariés sont employés au 31 décembre dans le complexe portuaire, dont 45 % d’ouvriers (contre 23 % des salariés réunionnais) et huit sur dix sous contrat à durée indéterminée. Les trois quarts travaillent sur la commune du Port, 12 % à La Possession et 6 % sur Cambaie (commune de Saint-Paul). Quelques-uns dépendent du complexe portuaire mais travaillent dans une commune plus éloignée du port. Par exemple, le siège de l’entreprise en charge de la maintenance des portiques est situé à l’Étang-Salé.

Un peu plus de la moitié des entreprises du complexe portuaire relèvent du domaine maritime (figure 2) : ces 220 entreprises emploient 2 500 salariés et exercent une activité liée aux navires, aux marchandises, à l’infrastructure et à la régulation des activités sur le port.

À ces activités maritimes s’ajoutent 190 entreprises industrielles, de commerce, de services de support ou de transport terrestre (2 330 emplois). Leur activité est fortement liée à l’implantation du port. Par exemple, elles bénéficient de la proximité immédiate pour l’importation ou l’exportation de marchandises.

Entre 2012 et 2016, qu’il s’agisse d’activités maritimes ou non, le nombre de salariés du complexe portuaire progresse de 3 %. Cette hausse est moins dynamique que pour l’ensemble des entreprises marchandes de La Réunion. Dans le même temps, la valeur ajoutée générée par le complexe portuaire augmente de 12 %, à un rythme proche de l’ensemble des entreprises réunionnaises (+ 15 %).

Entre 2012 et 2016, les activités maritimes et portuaires progressent fortement, à la fois en termes de richesse dégagée et dans une moindre mesure d’emplois. Ainsi, la valeur ajoutée croît de 29 % (+ 40 millions d’euros, figure 3) et l’emploi de 13 % (+ 290 salariés). Cette évolution résulte notamment d’investissements liés à la mise en œuvre du projet stratégique du Grand Port Maritime de La Réunion qui s’est étalée entre 2014 et 2018.

Parmi les activités maritimes, le transbordement, qui représente une partie des activités de manutention portuaire, est le principal moteur de croissance. Il s’agit du transfert de conteneurs d’un navire à un autre pour les marchandises non destinées à La Réunion. L’achèvement de l’extension du Port Est fin 2015, la mise en service de trois portiques supplémentaires et d’un hub de transbordement avec l’ouverture de quatre nouvelles lignes maritimes en 2016 ont ainsi conduit au transit de 70 000 conteneurs supplémentaires. Le trafic maritime de conteneurs progresse alors de 29 % entre 2012 et 2016, de sorte que 23 % des conteneurs arrivés à La Réunion en 2016 sont transbordés, contre seulement 4 % en 2012. En 2012, l’activité maritime était encore centrée sur l’importation d’équipements et matières premières nécessaires à l’économie de l’île.

Cœur de métier d’un port, les activités de service à la marchandise pour le débarquement, embarquement ou transbordement des marchandises (manutention et organisation des transports) se développent. Entre 2012 et 2016, les effectifs salariés progressent de 3 % et la valeur ajoutée de 14 %. En particulier, la valeur ajoutée progresse de 33 % dans le secteur de la manutention portuaire. Néanmoins, le nombre de salariés de ce secteur diminue légèrement (- 2 %). La hausse des effectifs salariés est donc portée par les nouvelles entreprises en charge de l’organisation des transports qui créent une quarantaine d’emplois (+ 7 %). Pour autant, la valeur ajoutée dans le secteur de l’organisation des transports diminue légèrement (- 4 %). Toujours au sein des activités maritimes, la pêche dégage 40 % de valeur ajoutée supplémentaire entre 2012 et 2016. En effet, le prix de vente de la légine à l’international a augmenté, tirant la valeur ajoutée des entreprises de pêche vers le haut. En parallèle, la pêche crée également de l’emploi entre 2012 et 2016 (+ 220 salariés, soit + 71 %).

Si les activités de maintenance, réparation navale et construction d’ouvrages maritimes sont peu développées en 2016 à La Réunion du fait d'infrastructures limitées, quelques nouvelles entreprises ont été cependant créées depuis 2012. La valeur ajoutée du secteur double en quatre ans, mais cette hausse est à relativiser : seulement 4 millions d’euros supplémentaires de valeur ajoutée et 20 salariés de plus.

Un port regroupe aussi des activités non maritimes : activités de transports terrestres, d’entreposage, de conditionnement, etc. La hausse du trafic portuaire entre 2012 et 2016 a eu globalement peu d’incidence sur les activités non maritimes : sur la période, l’emploi recule de 8 % et la valeur ajoutée progresse peu (+ 3 %, figure 4).

Néanmoins, les activités de transport tirent profit de la hausse du trafic portuaire : la valeur ajoutée et l’emploi augmentent ainsi respectivement de 16 % et 5 %. En effet, la quasi-totalité des marchandises de l’île transitent par le port et sont ensuite acheminées sur toute l’île.

Entre 2012 et 2016, les entreprises industrielles tirent aussi leur épingle du jeu. La valeur ajoutée progresse de 16 % (+ 10 millions d’euros). Néanmoins, cette hausse ne se répercute pas sur les effectifs qui sont stables sur la période.

En revanche, les autres secteurs d’activité sont orientés à la baisse. Les entreprises d’entreposage et de conditionnement ne tirent pas parti de la hausse du trafic maritime : entre 2012 et 2016, leur valeur ajoutée diminue sur le complexe portuaire (- 22 %, soit - 3 millions d’euros) alors qu’elle augmente pour l’ensemble des entreprises réunionnaises de ce secteur (+ 26 %). En conséquence, l’emploi dans ce secteur baisse de 30 % entre 2012 et 2016 dans le complexe portuaire (- 60 salariés). Une entreprise de taille relativement importante a en particulier cessé son activité. Toutefois, comme à l’échelle de La Réunion cette activité ne baisse pas, ces évolutions opposées illustrent un repositionnement géographique de certaines activités logistiques.

Si le le hub de transbordement n’a pas eu d’impact direct sur le commerce ou le service aux entreprises, de manière indirecte, il a apporté une meilleure connectivité avec les principaux ports de l'océan Indien et des délais moindres d'acheminement depuis l’Europe et l'Asie. Ces secteurs progressent surtout quand de nouvelles entreprises, notamment industrielles, s’implantent, attirées par la proximité du port. Ainsi, dans le complexe portuaire de La Réunion, la valeur ajoutée des entreprises de commerce progresse légèrement entre 2012 et 2016 (+ 2 %), tandis que les effectifs du secteur baissent de 16 %. Cette baisse n’est pas propre aux seules entreprises de commerce présentes dans le complexe portuaire et concerne le commerce de l’ensemble de l’île. En 2012, le secteur du commerce générait à lui seul 61 % du chiffre d’affaires du complexe portuaire, porté par les entreprises de commerce de gros, importatrices de carburant. En quatre ans, le prix des carburants ayant fortement chuté, le chiffre d’affaires du commerce ne pèse plus que pour 46 % du chiffre d’affaires du complexe portuaire.

À La Réunion comme ailleurs, les entreprises déménagent, font faillite, cessent leur activité, leur siège déménage. D’autres se créent et s’implantent. Ainsi, 130 entreprises installées sur le complexe portuaire en 2012 n’en font plus partie en 2016. À l’inverse, 230 nouvelles entreprises apparaissent.

Entre 2012 et 2016, l’évolution de l’emploi et de la valeur ajoutée du complexe portuaire est donc liée à deux effets : le renouvellement du tissu productif et le développement des entreprises déjà présentes en 2012 (entreprises pérennes). Entre 2012 et 2016, 280 emplois sont créés dans les activités maritimes du fait des seules créations d’entreprises. À l’inverse, 150 emplois sont perdus dans les activités non maritimes du fait de disparition d’entreprises. Dans le secteur des activités maritimes, le renouvellement du tissu productif explique d’ailleurs l’essentiel de la dynamique d’emploi.

Les créations ou cessations d’entreprises contribuent à créer des emplois sur le complexe portuaire, mais leur incidence est globalement neutre sur la valeur ajoutée. Le développement des entreprises pérennes de 2012 à 2016 est quant à lui facteur de hausse de la valeur ajoutée.

En 2016, si le poids du complexe portuaire dans l’emploi salarié réunionnais est relativement limité (2 % de l’emploi), il pèse en revanche près de quatre fois plus dans la valeur ajoutée dégagée par les entreprises marchandes réunionnaises (7 %). Certains secteurs d’activité ont en effet une forte productivité : commerce, pêche, industrie. En particulier, un salarié du commerce génère à lui seul 304 000 euros de valeur ajoutée sur le complexe portuaire : cela s’explique par le poids de la vente d’hydrocarbures, représentant d’importants volumes au regard des emplois liés.

Les activités maritimes génèrent 38 % de la valeur ajoutée du complexe portuaire, soit 190 millions d’euros. En parallèle, les activités non maritimes génèrent 320 millions d’euros, avec notamment 170 millions d’euros dans le secteur du commerce et 80 millions d’euros dans le secteur industriel.

Les activités logistiques rassemblent un tiers des salariés du complexe (1 670 salariés). Parmi eux, 1 010 travaillent dans les activités liées au débarquement ou transbordement de marchandises : 450 salariés manutentionnaires et 560 dans le secteur de l’organisation des transports. Les autres sont employés dans les activités de transport (430 salariés) et d’entreposage et de conditionnement (230 salariés).

Entre 2012 et 2016, les activités portuaires sont en croissance mais les activités non maritimes (notamment logistiques) de la zone arrière portuaire restent à développer. Cette zone de 87 hectares représenterait un bassin d’emploi potentiel de l’ordre de 1 800 emplois dans le secteur de la logistique, mais aussi dans des activités nouvelles, si l’on se réfère à la densité d’emplois observée sur le complexe portuaire en 2016 dans le secteur de la logistique.

Avec le Territoire de la Côte Ouest (TCO), Port Réunion a finalisé en 2017 une étude de diagnostic sur l’aménagement de cette zone (figure 5). L’aménagement du foncier dans ce périmètre serait source de plus de fluidité et de performance dans la manutention des conteneurs. Par ailleurs, l’impact du complexe portuaire sur l’économie locale n’est pas liée uniquement au transport de marchandises. La présence de croisiéristes est aussi à l’origine de retombées économiques. Ainsi, le trafic maritime de passagers augmente fortement en 2016 : 37 000 en 2016, soit 85 % de plus qu’en 2015. Après avoir baissé de 2 % en 2017, la hausse se poursuit en 2018 avec 80 000 passagers (flux entrée et sortie).