La filière bois en Centre-Val de Loire : des activités liées à la géographie

La forêt en Centre-Val de Loire recouvre 954 000 ha, soit un quart de la surface régionale. Ce taux de couverture, plutôt faible au regard des autres régions, la situe à la 7^ème place des régions françaises, devant la Normandie (14 %) mais loin derrière Provence-Alpes-Côte d’Azur (49 %). La région a la particularité d’être composée à 87 % de forêts privées, lesquelles ne représentent que 75 % des forêts en France. À côté de ces nombreuses forêts privées d’une surface moyenne de 13,3 hectares, la région comprend la plus vaste forêt publique de France métropolitaine : la forêt domaniale d’Orléans qui s’étend sur 34 500 ha.

La forêt est source de richesses par l’exploitation du bois en tant que matériau et source d’énergie. Elle contribue également à l’équilibre de l’écosystème. Son exploitation dans la région présente plusieurs particularités. Les forêts y sont peu morcelées ce qui facilite leur exploitation mais leurs chemins sont mal adaptés aux engins, notamment dans les forêts privées. Elles sont essentiellement constituées de feuillus, principalement de chênes, utilisés pour la fabrication de pièces rares comme les tonneaux, mais aussi pour le bois d’œuvre ou le bois de chauffage. Les résineux, utilisés pour les palettes en bois, la pâte à papier ou le bois d’œuvre, ne représentent que 14 % de la surface boisée. Les incertitudes liées au changement climatique imposent une évolution et une diversification des essences cultivables afin d’assurer une certaine capacité d’adaptation de l’écosystème forestier régional. La récolte, liée aux conditions météorologiques, subit d’importantes fluctuations interannuelles et n’est que partiellement réalisée par des entreprises régionales. En 2014, celles-ci ont assuré moins de la moitié de la récolte régionale et ont récolté 16 % de leur bois hors de la région.

En 2014, la filière bois en Centre-Val de Loire rassemble 2 651 établissements répartis dans 11 segments d’activités (figure 1 - méthodologie).

En amont se trouvent les établissements consacrés aux activités depuis la première transformation du bois aux équipements pour l’exploitation forestière. La sylviculture et l’exploitation forestière assurent la gestion de la forêt, la production et la récolte du bois. Les opérations de première transformation relèvent du sciage et travail du bois. Elles sont réalisées dans la région par 112 scieries et 424 établissements qui élaborent différentes pièces utiles à la construction des bâtiments, type parquets, panneaux en bois ou charpente.

La partie aval de la filière englobe les activités dites de deuxième transformation du bois. Elle est constituée principalement d’établissements de construction en bois qui réalisent pour la plupart des travaux de charpente et de menuiserie. Elle comprend aussi les établissements d’industrie du papier et du carton, qui produisent du carton ondulé, des cartonnages, des articles en papier à usage domestique et sanitaire ainsi que les établissements de fabrication de meubles et d’objets divers en bois.

Le bois-énergie, à la fois activité de première (bûches pour cheminée) et de deuxième transformation (granulés) constitue un segment non négligeable au sein de la filière. Pour autant, ses données chiffrées ne sont pas fiables (voir encadré).

Le commerce et le transport intra-filière qui assurent les fonctions transversales et d’autres établissements d’accompagnement ou en lien avec le bois complètent la filière. Parmi ces derniers figurent les commerces de détail de charbon et combustibles ou les imprimeries utilisatrices de papier. En revanche, bien qu’initiateurs de projets de construction en bois, les cabinets d’architecture en sont exclus.

Les établissements de la filière bois représentent 1,2 % des établissements de Centre-Val de Loire (figure 2). Leur répartition sur le territoire est fortement liée à la présence de la forêt mais aussi aux anciens bassins industriels de la région. La répartition des effectifs salariés est davantage liée à la nature des activités implantées. En effet, dans la région, si certains établissements de la filière emploient plus de 200 salariés, la majorité sont de petite taille : 44 % des établissements n’ont aucun salarié et 42 % en ont entre 1 et 9. Au total 14 700 personnes, hors chefs d’entreprises non salariés, travaillent dans la filière bois, soit 1,8 % des salariés de la région. La filière est davantage présente dans la zone d’emploi de Gien où sont implantés les deux plus grands établissements de la région de plus de 350 salariés chacun : SCA Tissue France, spécialisé dans la fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique et Kronofrance (rebaptisé Swiss Krono en mars 2016), spécialisé dans la fabrication de placage et panneaux de bois. Elle est également importante dans la zone de Romorantin-Lanthenay où la fabrication de meubles emploie 320 salariés, soit la moitié des effectifs de la filière dans cette zone, avec notamment la présence de l’entreprise Rasec Retail.

Comme dans le reste de l’économie régionale, les salariés de la filière bois ont 40 ans en moyenne. D’importantes disparités existent toutefois selon l’activité considérée (figure 3) : dans l’industrie du papier et du carton et dans le sciage et travail du bois, un quart des salariés a plus de 50 ans. Dans ce dernier secteur, les salariés jeunes sont nombreux à quitter le secteur au bout de quelques années d’exercice malgré des formations mises en place. À l’inverse, dans la construction en bois, où les travaux sont plus pénibles, les jeunes sont plus nombreux. La moyenne d’âge y est de 36 ans et la moitié des hommes ont moins de 33 ans.

Dans la filière, plus de huit salariés sur dix sont des hommes. Ils constituent même près de 90 % des effectifs dans la construction en bois. En revanche dans la fabrication d’objets en bois et dans l’industrie du papier et carton, respectivement 38 % et 27 % des salariés sont des femmes.

La filière se caractérise aussi par un taux élevé d’ouvriers de 69 %, soit 38 points de plus que dans l’ensemble de l’emploi régional. À l’inverse, les cadres ne représentent que 5,5 % des effectifs salariés, soit dix points de moins qu’en moyenne régionale dans l’industrie.

En Centre-Val de Loire, le salaire horaire net moyen de la filière bois est de 12,4 euros (figure 4). Il est inférieur de près d’un euro au salaire horaire régional dans l’industrie. La structure par âge ou celle par catégorie sociale des segments de la filière n’expliquent pas cet écart. Plus employeuse d’ouvriers (70 % des effectifs), l’industrie du papier et du carton offre un salaire horaire de 13,9 €, plus élevé de 30 % que dans la sylviculture et l’exploitation du bois.

Compte tenu de l’hétérogénéité des activités exercées et des effectifs employés, les établissements de la filière bois présentent des caractéristiques financières qui varient selon les segments d’activité. Le montant des capitaux engagés sur le chiffre d’affaires, mesuré par l’intensité capitalistique, ou encore le montant des investissements rapporté à la valeur ajoutée (taux d’investissement) sont ainsi très différents. (figure 5)

Avec 1 258 établissements et 5 085 salariés, la construction en bois constitue l’activité la plus représentée dans la filière régionale. Il s’agit d’établissements de petite taille, neuf sur dix ont moins de 10 salariés et trois n’en ont aucun. Par ailleurs, seuls 5 % sont dépendants de centres de décision extérieurs à la région.

En lien avec la nature des travaux, leurs salariés sont des hommes jeunes, la moitié ayant moins de 33 ans. Ils travaillent principalement sur des chantiers. Les entreprises possèdent ainsi peu de bâtiments et de machines et ont donc une intensité capitalistique très faible. Sans besoin matériel, elles investissent peu et leur capacité d’autofinancement est forte.

À l’inverse, l’industrie du papier et du carton dépend fortement des capitaux étrangers. Sur 129 établissements, 99 dépendent d’un centre de décision extérieur à la région dont 72 d’un groupe étranger. Cette dépendance extérieure s’exerce sur des établissements de taille plus importante. Si 42 % des établissements de ce secteur n’ont pas de salariés, les autres ont en moyenne 43 salariés. Leurs activités nécessitent un équipement en machines de production plus important que dans les autres segments de la filière. Le secteur possède ainsi l’intensité capitalistique la plus forte de la filière, légèrement inférieure à celle des industries manufacturières en France, mais supérieure à celle du reste de l’économie. Le taux d’autofinancement de l’industrie du papier et du carton est aussi supérieur à la référence nationale, tous secteurs confondus. Par ailleurs, la nature du bois utilisé limite l’interaction de ces entreprises de deuxième transformation avec le marché local de bois. En 2014, la pâte à papier fabriquée en France à partir de bois utilise à 72 % des résineux français quand la région produit principalement des feuillus.

Dans le sciage et travail du bois, 62 % des établissements sont sans salariés et les autres en emploient en moyenne 12. Comparées à la ressource en bois potentiellement mobilisables, les capacités de sciage de la région sont sous-dimensionnées et le taux d’automatisation des outils de production reste faible. Ces facteurs donnent une productivité apparente du travail, rapport de la valeur ajoutée sur les effectifs équivalents temps plein, faible par rapport au secteur industriel et des frais de personnels plus importants dans la valeur ajoutée : 89 %, soit 15 points de plus que le secteur industriel national. Ils expliquent également la faiblesse de l’intensité capitalistique comparée au secteur industriel : 156 000 euros par salarié soit 40 % de moins que dans l’industrie française. Pour autant, le taux d’investissement très élevé de ce secteur (33 %) laisse penser que cette intensité capitalistique va augmenter dans les années à venir. Cette augmentation attendue de l’intensité capitalistique est cependant à nuancer. Si l’on excepte les cinq entreprises qui possèdent le plus de salariés dans le domaine, le taux d’investissement diminue de 17 points mais reste supérieur au taux d’investissement régional, tous secteurs confondus. On observe alors un contraste dans l’investissement entre les plus grosses structures, tirées notamment par les investissements de SwissKrono, et les entreprises de taille modeste qui peinent à investir.

Ces investissements importants entraînent aussi un endettement élevé avec un levier financier de 110 %, contre 84 % dans le secteur marchand régional. Les établissements de sciage et transformation du bois ont un taux de dépendance aux centres de décisions extérieurs à la région de 37 %.

La sylviculture et l’exploitation forestière est un secteur qui a peu recours à l’emploi salarié. 51 % des établissements n’ont pas de salarié et ceux qui en ont emploient en moyenne trois salariés. Les parts des frais de personnels dans la valeur ajoutée sont par conséquent les plus faibles de la filière : 25 points de moins que le sciage et travail du bois. Le taux d’investissement moyen est équivalent à celui de la France, tous secteurs confondus. Il augmente même légèrement lorsque l’on retire les cinq plus grosses entreprises en termes d’effectif salarié. Il s’agit d’entreprises autonomes financièrement, avec un taux d’autofinancement élevé (167 %).