La projection cinématographique : une croissance tirée par les multiplexes

La filière audiovisuelle génère un chiffre d’affaires de 11,6 milliards d’euros en 2015. Elle se compose, en amont, de la production (51 % du total), de la postproduction (montage, synchronisation, sous-titrage… ; 13 %) et de la distribution (23 %) et, en aval, de la projection (13 %).

Le secteur de la projection cinématographique était donné moribond au début de la décennie 1990 : la fréquentation était passée de 411 millions d’entrées en 1957 à 116 millions en 1992. Il était concurrencé par la télévision dès la fin des années 1950, puis par le magnétoscope dans les années 1980. Depuis lors, le mouvement s’inverse : la fréquentation reprend nettement, avec 200 millions d’entrées en moyenne par an depuis le milieu des années 2000. Ce retournement est lié à l’apparition d’un nouveau type d’équipements offrant au spectateur plus de confort et de choix (multiplexes), mais aussi à l’existence et à la préservation d’un parc de salles important et diversifié et à une action publique volontariste (aides à l’exploitation et garantie de diffusion exclusive des longs métrages). Ainsi, le parc français de cinémas est le premier d’Europe avec 5 700 écrans en 2015 (4 700 en Allemagne et 4 100 au Royaume-Uni) et une densité de 8,7 écrans pour 100 000 habitants (respectivement 5,8 et 6,4).

En 2015, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) recense 2 033 établissements cinématographiques en métropole, dotés de 1,1 million de fauteuils. Le nombre de fauteuils a progressé de 8 % depuis 2005, malgré une baisse de 2 % du nombre d’établissements.

Les établissements dotés d’une unique salle sont majoritaires (57 % du parc), mais ne totalisent qu’un quart des places. À l’inverse, les 203 multiplexes représentent 10 % des cinémas, mais détiennent 43 % des fauteuils. La dynamique est de leur côté : en dix ans, leur nombre a augmenté (+ 36 %), ainsi que les fauteuils mis à disposition (+ 27 %), au détriment non seulement des établissements mono-écrans (respectivement – 6 % et – 7 %), mais aussi des complexes de deux à sept écrans (– 4 % et – 6 %).

132 groupes structurent le secteur : ils génèrent les trois quarts des entrées et des recettes (figure 1). Ces groupes sont essentiellement français. En effet, on ne dénombre que trois groupes étrangers, principalement implantés dans des zones frontalières ; leur contribution à l’activité est marginale (moins de 5 % des entrées et des recettes).

Trois groupes français concentrent près de la moitié des entrées et des recettes : Pathé (enseignes Pathé et Gaumont), Maillot [Union générale cinématographique (UGC)] et le circuit Georges Raymond (CGR cinémas). Les deux premiers sont des groupes multinationaux ; le premier dispose d’établissements aux Pays-Bas et en Suisse, le second en Espagne, en Italie et en Belgique. En France, Pathé est implanté sur l’ensemble du territoire métropolitain, tandis qu’UGC est plus présent en région parisienne. Le groupe franco-français CGR est principalement implanté dans l’Ouest, son pôle d’origine (Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Centre-Val de Loire…).

Ces trois entreprises se distinguent des autres groupes en offrant davantage d’écrans par établissement (en moyenne 10, au lieu de 6 pour l’ensemble du secteur) et des salles de plus grande taille (206 fauteuils contre 192). Elles utilisent plus intensivement leurs équipements (1 950 séances par écran et par an contre 1 700) ; aussi, leurs fauteuils ont un taux d’occupation annuel supérieur (354 au lieu de 246).

Dans le champ de la suite de cette étude, le secteur de la projection cinématographique comprend 647 unités légales et 6 400 salariés en équivalent temps plein (ETP) en 2015. En dix ans, l’emploi a reculé de 17 %, en raison de la concentration des salles et de l’implantation de guichets automatiques.

Le chiffre d’affaires du secteur approche 1,45 milliard d’euros. Il provient des recettes aux guichets (taxes comprises, 71 % du total), des ventes de confiseries et autres produits alimentaires (13 %), de la publicité (4 %) et d’autres ressources (9 %). Par rapport à 2005, le chiffre d’affaires augmente de 44 % en valeur, dont 19 % sont liés à la hausse des prix. Il progresse plus vite que les seules recettes aux guichets (+ 28 % ; figure 2). En effet, depuis 2010, les distributeurs versent une nouvelle ressource aux exploitants : la VPF (virtual print fee ou frais de copies virtuelles).

Entre 2005 et 2015, le chiffre d’affaires de ce secteur croît plus vite que ceux des services marchands dans leur ensemble (+ 31 %) et de la filière audiovisuelle (+ 26 %). Si la production audiovisuelle se montre très dynamique sur la période (+ 52 %), en revanche, l’activité de la postproduction l’est moins (+ 13 %) et celle de la distribution diminue (– 6 %). Cette dernière pâtit notamment de la baisse des recettes dans la vidéo.

Les groupes français multinationaux réalisent la moitié du chiffre d’affaires du secteur en 2015. Leur chiffre d’affaires a crû plus rapidement entre 2005 et 2015 (+ 49 %) que celui des entreprises (groupes ou entreprises indépendantes) exclusivement franco-françaises (+ 40 %).

De 2005 à 2015, le taux de marge du secteur de la projection cinématographique s’améliore globalement, de 27 % à 37 %. Sur la période, il est toujours nettement supérieur à celui des services marchands, l’écart variant de 5 à 12 points. Son niveau fluctue fortement d’une année à l’autre en fonction de l’offre de films. En effet, la conjoncture générale n’a qu’un impact modéré sur la demande ; pour preuve, 2009 est une très bonne année pour les salles de cinéma.

Les années 2010 et 2011 sont les meilleures années, avec un taux de marge de 41 %. En 2010, 54 films ont dépassé le million d’entrées, dont « Harry Potter et les reliques de la mort » et « Les petits mouchoirs ». En 2011, « Intouchables » et « Rien à déclarer » ont fait un triomphe. En revanche, en 2013, le nombre d’entrées repasse en dessous de la barre des 200 millions et le taux de marge recule à 33 %.

Le taux de marge est très lié à la taille du cinéma et à l’origine de l’exploitant : en 2015, celui des multiplexes (44 %) est supérieur de sept points à la moyenne et celui des filiales de groupes est deux fois plus élevé que celui des unités légales indépendantes (39 % contre 20 %). Les groupes franco-français sont en meilleure posture que leurs homologues français multinationaux (46 % contre 32 %), ce qui n’était pas le cas avant 2011. Ce retournement semble, au moins pour partie, lié à la modernisation du matériel de projection. Les groupes multinationaux ont été les premiers à s’équiper en matériel numérique. Pour ce faire, ils ont soit acheté, soit loué ces nouveaux équipements ; de ce fait, ils ont souscrit des contrats de maintenance dans le premier cas, de location dans le second. Dans tous les cas, ces contrats ont fait augmenter les consommations intermédiaires et réduit d’autant la valeur ajoutée générée. Les frais de personnel n’ayant pas diminué, l’excédent d’exploitation a donc baissé, ainsi que le taux de marge, à partir de 2011.

Par ailleurs, dans leur ensemble, les unités légales franco-françaises sont passées au numérique plus tardivement et ont davantage bénéficié du dispositif VPF ; ainsi, leur taux de marge s’est moins dégradé.

Les investissements corporels dans ce secteur concernent l’ouverture de nouveaux établissements ou de nouvelles salles, la rénovation du parc existant et, ces dernières années, la numérisation du matériel de projection. En 2015, les investissements corporels du secteur s’élèvent à 165 millions d’euros. Ils sont quasi stables entre 2005 et 2010. En revanche, avec le passage au numérique, les montants engagés ont ensuite fortement augmenté, de 90 millions d’euros en 2010 à 214 en 2013.

Le taux d’investissement du secteur est, comme le taux de marge, nettement supérieur à ceux de la filière audiovisuelle et de l’ensemble des services marchands (37 % contre 7 % et 25 %). Mais cet effort est très inégalement réparti : la moitié des unités légales déclarent un taux inférieur à 5 % et moins d’une sur six atteint ou dépasse le taux moyen (figure 3).

Sur la période 2010–2015, les unités légales indépendantes et les groupes franco-français ont, en proportion, le plus investi : leur taux d’investissement est de 45 % en moyenne, contre 22 % pour les filiales de groupes français multinationaux. En effet, pour passer au numérique, les grands groupes ont généralement fait le choix de la location alors que les entreprises de taille inférieure (petits groupes ou unités indépendantes) ont préféré acheter les équipements, notamment pour des raisons d’indépendance.