Le commerce en 2016 La reprise amorcée en 2014 ne se dément pas

En 2016, la reprise de l’activité dans les secteurs commerciaux, entamée en 2014, ne se dément pas. Le commerce tire parti du regain de la demande intérieure. En effet, l’investissement des entreprises accélère (+ 3,6 % après + 3,1 %) ainsi que la consommation des ménages (+ 2,3 % après + 1,4 %). En revanche, les exportations ralentissent fortement (+ 1,8 % après + 4,3 %).

En volume, les ventes accélèrent dans le commerce de gros (+ 2,0 %) et le commerce et la réparation d’automobiles (+ 6,7 %). Elles ralentissent légèrement dans le commerce de détail, mais demeurent bien orientées (+ 1,2 %).

Pour la première fois depuis 2011, les ventes progressent en valeur dans les trois grands secteurs du commerce (gros, détail, automobile ; figure 1). Dans le commerce de gros et le commerce de détail, les prix diminuent moins qu’en 2015. Toutefois, dans le commerce automobile, les prix fléchissent à leur tour, après avoir augmenté en 2014 et 2015.

En 2016, les ventes du commerce de gros et des intermédiaires du commerce s’élèvent à 730 milliards d’euros, dont 608 milliards pour le seul commerce de gros. Les ventes des grossistes se redressent légèrement en valeur (+ 0,2 %). Elles s’étaient repliées au cours des trois années précédentes en raison de la baisse marquée des prix. En 2016, les prix diminuent encore, mais moins nettement qu’en 2014 et 2015.

L’activité est dynamique dans la plupart des secteurs (figure 2).

Les ventes des grossistes en produits alimentaires représentent près du cinquième de l’activité des grossistes. Elles progressent en volume à un rythme plus soutenu qu’en 2015, tirées par les boissons et, dans une moindre mesure, par les produits laitiers. Dans l’ensemble, la baisse des prix de gros alimentaires, entamée en 2014, est enrayée en 2016. Notamment, les prix des fruits et des légumes augmentent. Cependant, ceux du lait, des œufs et des matières grasses reculent, sous l’effet d’une offre mondiale très abondante.

Les ventes des grossistes en biens domestiques bénéficient d’une demande intérieure et extérieure en progression : les dépenses de consommation en produits manufacturés et les exportations de textiles, maroquinerie et produits pharmaceutiques restent en hausse en 2016. L’activité du commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication augmente fortement (+ 4,5 %), stimulée par l’accélération de l’investissement des entreprises. Les ventes des grossistes en autres équipements industriels progressent davantage qu’en 2015.

Les ventes des autres grossistes spécialisés accélèrent en volume. Les ventes de matériaux de construction sont favorisées par la reprise des mises en chantier de logements neufs. En revanche, les ventes de combustibles se replient en raison de températures hivernales particulièrement douces. En valeur, les ventes des autres grossistes spécialisés continuent de reculer ; les prix baissent à nouveau, mais moins nettement qu’en 2015.

L’activité des intermédiaires progresse (+ 2,7 %), mais à un rythme plus modéré, après deux années de hausse soutenue.

À l’inverse, pour les grossistes en produits agricoles bruts et animaux vivants, l’activité fléchit en 2016 (– 1,8 %). Le commerce de céréales pâtit de récoltes nettement moins abondantes qu’en 2015 ; les exportations de céréales se contractent, en particulier vers le Moyen-Orient et l’Asie. En outre, les prix des produits agricoles bruts continuent à baisser, plus fortement qu’en 2015, en particulier ceux des céréales et des animaux vivants.

Dans le commerce de détail et l’artisanat commercial, les ventes au détail augmentent en valeur de 0,7 % en 2016 ; elles s’élèvent à 498 milliards d’euros.

Les prix des marchandises vendues au détail diminuent pour la troisième année consécutive, mais de manière beaucoup plus ténue qu’en 2014 et 2015. Les prix des produits non alimentaires restent entraînés à la baisse par ceux des combustibles, alors que les prix alimentaires accélèrent (+ 0,7 % contre + 0,4 % en 2015).

En volume, les ventes au détail décélèrent (+ 1,2 % après + 1,7 % ; figure 3) malgré l’accélération du pouvoir d’achat des ménages. Leurs dépenses de consommation finale suivent l’évolution de leur pouvoir d’achat en 2016, mais elles sont tirées par la consommation non commercialisable (eau et énergie, hébergement et restauration…). En outre, les ménages ont davantage accru leurs dépenses automobiles en 2016 que leurs achats en autres biens.

Le commerce hors magasin progresse nettement en 2016 comme en 2015 (+ 3,9 % en volume), sous l’effet du développement de la vente à distance (qui regroupe la vente par Internet et par correspondance). La hausse des ventes sur catalogue spécialisé est particulièrement soutenue.

L’activité des grandes surfaces, qui réalisent les deux tiers des ventes de produits alimentaires, est en berne (– 1,2 % en volume). Les hypermarchés résistent néanmoins un peu mieux que les supermarchés. D’après l’enquête mensuelle sur l’activité des grandes surfaces alimentaires (Emagsa), les ventes de produits alimentaires sont plus dynamiques dans les très grandes surfaces que dans les supermarchés. Ce phénomène se reflète aussi dans l’évolution du nombre de magasins. Alors que le nombre d’hypermarchés est stable entre début 2014 et début 2016, celui des supermarchés décline, du fait des magasins de hard discount qui représentent 40 % des supermarchés. En hypermarché comme en supermarché, l’érosion des ventes de produits non alimentaires se poursuit.

À l’inverse, le commerce alimentaire spécialisé et l’artisanat commercial sont très dynamiques ; leur vitalité se renforce encore en 2016 : leurs ventes accélèrent en volume (+ 4,6 %). Les ventes des petites surfaces généralistes (supérettes et alimentations générales) sont également en hausse de près de 3 %, comme les années précédentes.

Alors que les ventes de viandes se replient, celles de fruits et de légumes augmentent en volume, malgré la hausse des prix.

Dans son ensemble, le commerce non alimentaire est bien orienté (+ 2,0 % en volume), mais les disparités entre secteurs s’accentuent en 2016. La reprise entamée en 2015 est confirmée pour les magasins d’équipement du foyer, dont les ventes peinaient à décoller depuis la crise. Pour le commerce d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé, l’activité ralentit en volume, mais reste néanmoins très dynamique (+ 6,5 %). Les ventes des stations-services sont stables en volume, elles diminuent en valeur en raison d’un nouveau recul des prix des carburants. L’activité des magasins spécialisés en équipements de la personne (habillement-chaussure, parfumerie, maroquinerie…), globalement en expansion depuis 2010, s’essouffle. L’année 2016 est très difficile pour les grands magasins (– 3,5 % en volume) : ils souffriraient d’une baisse de fréquentation, en particulier de la clientèle étrangère.

L’activité du grand commerce non alimentaire ralentit, et même diminue dans les secteurs de l’équipement de la personne, à l’inverse des petites entreprises du secteur. En 2016, les ventes du grand commerce progressent au même rythme que l’ensemble du commerce non alimentaire ; les années précédentes, elles s’accroissaient plus fortement. Aussi, la part de marché du grand commerce stagne, après avoir progressé continûment de 2011 à 2015. Le grand commerce non alimentaire spécialisé génère plus de la moitié de l’activité des secteurs du commerce non alimentaire. Le poids du grand commerce est important dans l’information et la communication (64 % du chiffre d’affaires), les autres équipements du foyer (63 %), l’habillement-chaussures (57 %) et le commerce de biens culturels et de loisirs (48 %).

En 2016, la situation du commerce et de la réparation d’automobiles s’améliore nettement, en France comme dans l’ensemble des pays européens. Les ventes s’accroissent en volume avec une ampleur inédite depuis 1994. En 2016, elles progressent en valeur de 6,5 % pour atteindre 117 milliards d’euros. Alors qu’ils augmentaient en 2014 et en 2015, les prix diminuent légèrement en 2016, tirés à la baisse par les équipements automobiles, les véhicules et les carburants. Pour les services de réparation, où le coût de la main-d’œuvre est prépondérant, les prix continuent de croître légèrement.

Le dynamisme de l’activité est imputable aux ventes du commerce automobile, qui contribue pour 5,4 points à la croissance en volume de l’ensemble du secteur (figure 4). Les immatriculations de véhicules utilitaires légers bondissent (+ 8,1 % en moyenne annuelle) ; celles de voitures particulières neuves continuent d’augmenter sensiblement (+ 5,2 %), après avoir déjà crû fortement en 2015 (+ 6,8 %). Les ventes sont particulièrement bien orientées sur le segment des véhicules de gamme supérieure et des véhicules de luxe. Les véhicules Diesel restent majoritaires dans les ventes, mais leur part recule assez nettement en 2016. Comme en 2015, les constructeurs de groupes étrangers tirent davantage parti de la progression des ventes de voitures particulières neuves ; leur part de marché atteint 46,5 % (+ 0,7 point).

En 2016, les ventes d’entretien-réparation augmentent en volume pour la deuxième année consécutive. Les ventes du commerce de détail d’équipements automobiles sont également en hausse, comme les années précédentes.

Les ventes de motocycles progressent fortement. Les consommateurs ont anticipé leurs achats en fin d’année pour éviter le durcissement de la norme sur les émissions polluantes des motocycles commercialisés après le 1^er janvier 2017. Les immatriculations de motocycles s’accroissent de 5,3 % en moyenne annuelle, avec un pic en fin d’année : celles de décembre 2016 sont 1,7 fois plus importantes que celles de décembre 2015.

3,1 millions de salariés travaillent dans le commerce, ils représentent 19 % des salariés des secteurs principalement marchands. Au nombre de 440 000, les non-salariés sont davantage représentés dans l’artisanat commercial, le commerce de détail et le commerce et la réparation d’automobiles que dans le commerce de gros.

Les effectifs salariés hors intérim augmentent en 2016 dans les secteurs commerciaux, à un rythme un peu moins soutenu que dans le tertiaire marchand dans son ensemble (+ 0,7 % contre + 1,4 %). La croissance est tirée par le commerce de détail et, dans une moindre mesure, par le commerce et la réparation d’automobiles. En revanche, l’emploi salarié continue de fléchir dans le commerce de gros (figure 5).

Le recours à l’intérim progresse nettement dans les secteurs du commerce en 2016.

En 2016, 99 300 entreprises commerciales, y compris artisanat commercial, ont été créées en France. Ces créations représentent 18 % de celles de l’économie française. Leur nombre reste élevé, bien qu’il diminue tendanciellement depuis 2011. En 2016, il diminue légèrement dans les secteurs commerciaux (– 0,7 %), alors qu’il augmente dans l’ensemble de l’économie (+ 5,5 %).

Ce résultat s’explique par la baisse des immatriculations de micro-entrepreneurs, surreprésentés dans les secteurs commerciaux, en particulier dans le commerce de détail. Réformé fin 2014, ce régime est moins attractif que le précédent régime de l’auto-entrepreneur. Compensant quasiment la baisse liée aux micro-entrepreneurs, les créations réalisées sous d’autres régimes augmentent fortement, en particulier sous la forme d’entreprises individuelles ou de sociétés par actions simplifiées.