Le grand Sud-Ouest en première ligne de l’aéronautique et du spatial de défense

L’engagement des forces armées sur les différents théâtres d’opérations et les ventes de l’avion Rafale de Dassault Aviation qui prévoit, dès 2018, de tripler sa cadence de production, devraient fortement solliciter la supply chain aéronautique et spatiale (AS) du grand Sud-Ouest (GSO). Celle-ci comprend les sous-traitants, les fournisseurs et les prestataires de services de la construction aéronautique et spatiale (figure 1). Dans un contexte de forte demande émanant de l’aviation commerciale et de vive concurrence, cette hausse d’activité représente un nouveau défi pour la chaîne d’approvisionnement, sachant que la plupart des acteurs qui répondent aux commandes militaires travaillent aussi pour le marché civil.

La présente étude vise à caractériser la filière qui répond à la demande des donneurs d’ordres de la Défense dans le grand Sud-Ouest (GSO), avant la montée en puissance attendue des commandes militaires.

La production aéronautique et spatiale à destination de la Défense (ASD) est historiquement implantée dans le grand Sud-Ouest depuis près de 80 ans. En 2013, elle représente 14 % de l’ensemble de l’activité civile et militaire AS de la supply chain du grand Sud-Ouest (25 % en Aquitaine et 10 % en Midi-Pyrénées). Les travaux liés à l’activité militaire s’adressent surtout à l’industrie pour de la maintenance, des équipements électriques et électroniques, de la construction aéronautique et spatiale ou encore de la métallurgie. Cette activité industrielle se situe notamment en Aquitaine autour de grands leaders tels que Dassault Aviation, Turbomeca, Herakles ou la Direction Générale de l’Armement (DGA) pour la production du missile balistique M51. L’ingénierie est plutôt localisée en Midi-Pyrénées, auprès notamment des grands donneurs d’ordres du spatial comme Airbus Defence and Space ou Thales Alenia Space. Au total, la filière aéronautique et spatiale liée à la défense compte près de 78 000 salariés dans le grand Sud-Ouest (62 % de l’effectif total AS), donneurs d’ordres, fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services confondus.

En 2013, les contrats militaires génèrent près de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, ce qui représente 19 % de l’activité aéronautique et spatiale de la supply chain liée à la défense dans le GSO. Parmi le millier d’entreprises de la chaîne d’approvisionnement AS, un peu plus de 400 ont répondu à la demande militaire.

Les commandes militaires adressées à la supply chain AS du grand Sud-Ouest sont avant tout des travaux de fabrication. La moitié des contrats relèvent, en effet, de la fabrication électrique et électronique (« avionique » soit installation d’équipements embarqués électriques et électroniques) ou de la maintenance (figure 2) Cette demande s’adresse, entre autres, à des entreprises de renommée internationale telles que l’Atelier Industriel Aéronautique (AIA), spécialiste de la réparation de moteurs pour la Défense, Sabena Technics pour la maintenance lourde des appareils, Rockwell Collins pour l’installation et la maintenance des systèmes de navigation ou encore Thales pour l’avionique embarquée comme le matériel de guidage, de surveillance ou de défense aéroportée. Le poids des commandes militaires est important dans ces deux secteurs : plus de la moitié du chiffre d’affaires AS de la maintenance et le quart de celui de la fabrication électrique et électronique (avionique).

Les travaux d’ingénierie et d’informatique représentent 22 % des commandes de la Défense. Ils s’adressent presque exclusivement aux sociétés d’ingénierie, qui fournissent par ailleurs le plus gros bataillon des effectifs liés à la Défense. L’ingénierie est toutefois moins dépendante de l’activité militaire puisque celle-ci ne contribue qu’à 18 % de son chiffre d’affaires AS. De même, de nombreuses industries de la métallurgie travaillent pour la Défense, mais dans une moindre mesure (14 % du chiffre d’affaires).

En 2013, les entreprises de la supply chain exerçant une activité pour la défense regroupent 58 000 salariés, dont 83 % travaillent dans une structure de 250 salariés ou plus. Cette filière se caractérise par un poids en termes de salariés nettement plus important (83 % contre 57 %) au sein de grandes entreprises et d’entreprises intermédiaires (ETI) (définitions) que dans la filière strictement civile. Les unités appartenant à des ETI réalisent la moitié de l’activité militaire et celles appartenant à des grandes entreprises 38 % (figure 3).

Quelle que soit la catégorie d’entreprise, le poids des commandes militaires dans le chiffre d’affaires aéronautique et spatial est relativement proche, entre 16 % et 21 %.