Les hébergements touristiques en 2013 Retour confirmé de la clientèle étrangère

En 2013, la fréquentation totale des hébergements collectifs en France métropolitaine frôle les 400 millions de nuitées, en légère hausse par rapport à 2012 (+ 0,7 % ; figure 1). L’activité reste atone dans les hôtels (197,9 millions de nuitées, soit − 0,3 %), mais elle continue de progresser dans les résidences hôtelières et de tourisme (68,2 millions de nuitées, soit + 1,5 %). Les résidences constituent de plus en plus une alternative à l’hôtellerie traditionnelle. Enfin, l’activité se redresse fortement dans les campings, avec 108,7 millions de nuitées sur l’ensemble de la saison (mai à septembre), soit + 2,8 % par rapport à la saison 2012. Après le repli temporaire enregistré en 2012 (− 1,1 %), la fréquentation dépasse le pic de 2011 (106,9 millions de nuitées en 2011 ; figure 2). Tous types d’hébergements confondus, la durée moyenne de séjour diminue (− 0,7 %). Le recul est plus marqué pour les touristes étrangers (− 2,0 %) que pour les Français (− 0,4 %).

En Union européenne, la fréquentation des hébergements collectifs est encore mieux orientée qu’en France (+ 1,6 % contre + 0,7 %), atteignant 2,6 milliards de nuitées (résultats provisoires publiés par Eurostat). La destination France conserve toujours la première place, suivie de près par l’Espagne (389,0 millions de nuitées, + 1,6 %) et l’Italie (363,0 millions, − 4,6 %).

Dans l’hôtellerie française, le tassement sur l’ensemble de l’année (− 0,3 %) résulte d’une légère baisse au premier semestre (− 0,6 %), suivie d’une stabilisation au second semestre (+ 0,1 %), grâce à un très bon mois d’août (+ 3,5 %). Sur l’ensemble de l’année, le contexte économique morose pèse sur la fréquentation hôtelière pour motif professionnel (− 4,0 %). Celle pour motif personnel augmente en revanche de 2,7 %, permettant de limiter le recul global dans les hôtels. Ce résultat est d’autant plus remarquable que le calendrier 2013 est plutôt défavorable au tourisme de loisir, comptant seulement six ponts (jours fériés situés en semaine, hors mercredi) contre huit en 2012. Par ailleurs, la durée totale d’ensoleillement sur l’année est légèrement plus faible qu’en 2012 sur la quasi-totalité du pays. Toutefois, le cœur de la saison estivale (juillet-août), tiré par le mois d’août, est épargné pour tous les types d’hébergements : la fréquentation sur les deux mois progresse de 1,0 % dans les hôtels, de 2,2 % dans les campings et de 3,2 % dans les résidences hôtelières et de tourisme.

En 2013, la fréquentation de la clientèle française recule de 1,2 % dans l’ensemble des hébergements collectifs. L’hôtellerie reste, de loin, le premier mode d’hébergement collectif touristique des Français, avec 125,9 millions de nuitées (figure 3) ; mais sa fréquentation est inférieure de 3,1 % à celle de 2012, du fait de séjours moins nombreux (− 2,4 %) et plus courts (− 0,8 %). Cette baisse représente quatre millions de nuitées en moins, qui s’ajoutent aux deux millions de nuitées perdues en 2012 (− 1,4 %).

Parallèlement, les Français découvrent de plus en plus les résidences hôtelières et de tourisme, avec 49,6 millions de nuitées en 2013, soit 660 000 de plus qu’en 2012 (+ 1,3 % ; figure 4). L’augmentation résulte d’une forte hausse du nombre de séjours (+ 9,1 %), atténuée par une contraction de leur durée moyenne (− 7,1 %). Les Français utilisent ainsi de plus en plus ce type d’hébergement pour de courts séjours, comme c’est le cas pour l’hôtellerie.

Enfin, les Français confirment leur attrait pour les campings, avec 71,3 millions de nuitées durant la saison 2013 (+ 1,6 % ; figure 5). Ils se tournent de plus en plus vers les emplacements équipés (+ 4,9 %) au détriment des emplacements nus (− 1,8 %).

En 2013, la fréquentation étrangère continue de progresser dans l’ensemble des hébergements collectifs, avec une augmentation de 4,8 % (environ six millions de nuitées supplémentaires), après + 1,6 % en 2012. Cette hausse profite non seulement aux établissements d’hébergement, mais aussi à tous les autres acteurs de la filière touristique : restaurants, commerces, transports, musées, parcs d’attractions, etc. Elle concerne principalement les hôtels (+ 5,2 %) et les campings (+ 5,1 %) et, dans une moindre mesure, les résidences hôtelières ou de tourisme (+ 1,9 %). Ce dynamisme gagne même les autres types d’hébergements collectifs (+ 12 %), tels que les villages de vacances et les maisons familiales (+ 19 %), où les clientèles étrangères sont traditionnellement peu présentes.

Dans les hôtels, avec 72,0 millions de nuitées, soit 3,6 millions de plus qu’en 2012, le niveau d’avant-crise est presque retrouvé (72,4 millions en 2007). La part de la clientèle étrangère y grimpe de 1,9 point, à 36,4 %, avec un pic saisonnier de 43,1 % en juillet (respectivement 40,5 % en juillet 2012). Dans les campings, avec 37,4 millions de nuitées étrangères pendant la saison 2013 (1,8 million de plus que pendant la saison 2012), le record d’avant-crise est battu (36,4 millions en 2007). Les emplacements équipés contribuent aux trois quarts de la hausse des nuitées en campings.

Alors qu’elle avait marqué le pas en 2012, la fréquentation de la clientèle européenne est globalement mieux orientée en 2013, dans les hôtels (+ 1,6 %) comme dans les campings (+ 5,1 %). La clientèle britannique confirme son retour dans l’hôtellerie (+ 3,9 % après + 3,6 %) et, avec 11,3 millions de nuitées, y demeure de loin la première clientèle étrangère. Par ailleurs, après le recul de 4,6 % en 2012, nos voisins d’outre-Manche accroissent fortement leur fréquentation dans les campings (+ 19,1 %). L’évolution est aussi favorable pour la clientèle allemande, quoique plus modérée (+ 1,6 % dans les hôtels et + 10,1 % dans les campings). Dans les hôtels, la clientèle russe poursuit sa percée (+ 5,6 % après + 13,4 % en 2012). En revanche, les Italiens et les Espagnols, encore affectés par la crise, ont de nouveau moins fréquenté les hôtels (respectivement − 3,5 % et − 2,9 %) au profit des campings (+ 11,4 % et + 7,3 %). Dans les hôtels, c’est la fréquentation néerlandaise qui diminue le plus (− 5,6 % après − 1,5 %). Si la clientèle des Pays-Bas reste de loin la première clientèle étrangère des campings, c’est la seule dont la fréquentation y baisse (− 4,3 % après − 1,1 %).

En 2013, la fréquentation des clientèles extra-européennes s’accélère dans les hôtels : + 13,4 %, après + 9,2 % en 2012. Tous les continents concourent à cette croissance : Amérique (+ 11,4 %), Asie-Océanie (+ 15,9 %) et Afrique (+ 11,2 %). Les clientèles extra-européennes contribuent pour 4,1 points à la progression de + 5,2 % de la clientèle étrangère dans les hôtels. Elles y représentent désormais près du tiers des nuitées étrangères, contre un peu plus du quart en 2010. La progression de la clientèle des États-Unis s’accélère (+ 15,3 % après + 11,8 % en 2012) en dépit d’une parité euro-dollar toujours défavorable. Elle s’explique notamment par une reprise économique plus nette outre- Atlantique. La fréquentation des clientèles du Proche-Orient et du Moyen-Orient est aussi particulièrement bien orientée, de même que celle de la clientèle chinoise. Pour la première fois en 2013, le volume des nuitées hôtelières chinoises (2,4 millions) est proche de celui de la clientèle japonaise (2,5 millions), seule clientèle extra-européenne dont la fréquentation baisse.

Les nouvelles normes de classement des hébergements touristiques prévues par la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques sont pleinement effectives depuis juillet 2012. Elles reflètent la qualité de service et de confort dans les hébergements. Le référencement en nouvelle classification est maintenant stabilisé pour les hôtels comme pour les campings : début 2014, il concerne 12 327 hôtels et 5 410 campings, soit 81 % des chambres hôtelières et 84 % des emplacements des campings (respectivement 71 % et 73 % des établissements). Sur l’ensemble de l’année 2013, les hôtels classés bénéficient d’un meilleur taux d’occupation que les non-classés (61 % contre 55 % ; figure 6). Il en est de même pour les campings (respectivement 38 % contre 27 %). Cet écart se retrouve également au niveau des nuitées : leur nombre progresse dans les hôtels et campings classés (+ 0,7 % et + 3,4 %) alors qu’il recule pour les non-classés (respectivement − 4,6 % et − 3,1 %).

Les hôtels d’enseignes de chaînes sont plus nombreux que les autres à avoir adopté le nouveau classement (82 % contre 68 %). Leur taux d’occupation en 2013 s’élève à 64 % contre 56 % pour les hôtels indépendants. Leurs nuitées sont en légère hausse (+ 0,7 % contre − 1,1 %).

En moyenne, le taux d’occupation des campings est d’autant plus fort que leur niveau de confort est élevé. C’est un peu moins marqué pour les hôtels. Néanmoins, en 2013, les taux d’occupation des hôtels milieu et haut de gamme résistent mieux.

Grâce à la clientèle étrangère, la fréquentation touristique sur le littoral français est bien orientée en 2013, quel que soit le type d’hébergement. Dans les campings, les côtes bretonnes et méditerranéennes sont en nette progression (respectivement + 10,4 % et + 6,3 %). La hausse est plus modérée sur le littoral du Nord (+ 2,6 %) et les nuitées sur le littoral atlantique sont stables.

La fréquentation des hôtels de l’agglomération parisienne se tasse en 2013 (− 0,8 %), la clientèle étrangère (+ 6 %) ne compensant pas totalement le repli de la clientèle française (− 9 %). Les résidences de tourisme y affichent en revanche de bons résultats (+ 5,4 % de nuitées) ; ils sont tirés par la hausse de la clientèle étrangère (+ 10 %), alors que la clientèle française est stable. La fréquentation de ces résidences reste toutefois encore marginale dans l’agglomération parisienne : 4 millions de nuitées contre 66 millions pour les hôtels.

Dans les autres espaces urbains, les évolutions sont analogues, mais le recul de la clientèle française dans les hôtels y est moindre (− 2 %). Enfin, « Marseille-Provence, capitale européenne de la culture » a eu un impact positif sur les taux d’occupation des hôtels de l’agglomération marseillaise. Les nuitées y augmentent de 12 %, alors que la fréquentation globale dans la région Paca se tasse (− 0,9 % ; figure 7).

La montagne accuse globalement une chute de fréquentation en 2013 (− 3,6 % dans les hôtels et résidences), notamment de la part des Français. En effet, les résidences de tourisme, bien implantées en montagne (18,4 millions de nuitées), pâtissent d’une désaffection de leurs clientèles française et étrangère (− 6,5 % et − 8,2 %). Les hôtels (25,6 millions de nuitées) ont, eux, réussi à maintenir leur fréquentation étrangère sur cet espace, mais pas celle de leur clientèle française (− 1,6 %).