Insee Analyses Pays de la Loire · Septembre 2026 · n° 160

ETI et PME régionales : une entreprise sur cinq exporte

En 2023, dans les Pays de la Loire, 5 500 entreprises dites « régionales », c'est-à-dire ayant au moins 80 % de leurs effectifs dans la région, exportent 10,3 milliards d'euros de biens et services. Le choix de ces entreprises est le plus adapté pour analyser les exportations d'une région française [Morénillas, 2025 ; pour en savoir plus (1)]. Elles concentrent un tiers des exportations des 6 040 entreprises implantées principalement dans la région.

Parmi les entreprises régionales, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les petites et moyennes entreprises (PME) génèrent 60 % du chiffre d’affaires à l’export. Elles côtoient deux grandes entreprises régionales (les Chantiers de l’Atlantique et Manitou), qui pèsent lourd dans les exportations, ainsi que de nombreuses microentreprises qui exportent des montants nettement plus faibles. Ces deux dernières catégories sont exclues du champ de l’étude.

Pour les ETI et PME, s’ouvrir à l’international constitue un enjeu majeur pour renforcer leur compétitivité. Cette stratégie est à la fois source de développement et facteur de risque, en particulier pour les PME. Ainsi, des actions sont mises en œuvre pour soutenir et accompagner ces entreprises à l’export (encadré 1).

En 2023, dans les Pays de la Loire, 1 800 ETI et PME régionales exportent, soit 20 % d’entre elles (figure 1). Cette part est inférieure à celle de la France (26 %) et positionne les Pays de la Loire au 9^e rang des régions françaises, devant les autres régions de l’Ouest.

Les ETI sont bien plus tournées vers l’export que les PME : 56 % exportent contre 19 % des PME. Ces parts sont moins élevées qu’en France (respectivement 60 % et 25 %).

En 2023, les ETI et PME implantées dans la région exportent vers plus de 200 pays, dont l’Allemagne est le premier destinataire (encadré 2).

Dans les Pays de la Loire, les ETI régionales réalisent un chiffre d’affaires à l’export de 3,4 milliards d’euros en 2023. Bien que peu nombreuses, elles concentrent 33 % du chiffre d’affaires à l’exportation des entreprises régionales. Cette part est nettement inférieure à la France (45 %).

La situation des ETI est assez diversifiée : parmi celles qui exportent se côtoient de grandes unités aux effectifs importants et d’autres de taille plus modeste qui, en valeur, exportent tout autant.

Les PME régionales exportatrices, plus nombreuses, réalisent un chiffre d’affaires à l’export de 2,8 milliards d’euros en 2023. Cela représente 27 % du total du chiffre d’affaires à l’export des entreprises régionales, une part inférieure à la France (29 %). Les PME régionales exportatrices sont souvent de plus grande taille que celles qui n’exportent pas, et génèrent deux fois plus de chiffre d’affaires.

Dans la région, les ETI et les PME régionales réalisent une part plus faible de leur chiffre d’affaires à l’export : elles ont une moindre intensité à l’export qu’au niveau national. Ainsi, pour 63 % d’entre elles, la part des exportations dans leur chiffre d’affaires n’excède pas 10 % (figure 2). En France, cette proportion est nettement plus faible (55 %).

En revanche, 25 % des ETI et PME régionales réalisent au moins 20 % de leur chiffre d’affaires à l’export, contre 33 % en France. Cet écart se réduit pour les très grandes exportatrices (15 % contre 21 %).

Par ailleurs, dans les Pays de la Loire, les ETI et PME exportatrices régulières assurent 87 % des exportations des ETI et PME régionales, soit la majeure partie des exportations, comme en France (85 %). Cette concentration est nettement plus forte pour les ETI (97 %), et plus marquée qu’en France (91 %).

À l’inverse, seules 1 % des exportations sont générées par des ETI et PME régionales primo-exportatrices.

En 2023, dans les Pays de la Loire, les entreprises appartenant à des multinationales sont les principales exportatrices : elles génèrent 65 % du chiffre d’affaires à l’exportation des ETI et PME régionales (figure 3). Cette part est plus faible qu’en France (71 %), principalement pour les multinationales étrangères (30 % du chiffre d’affaires à l’export dans la région, contre 39 % en France). En effet, les entreprises régionales exportatrices des Pays de la Loire appartiennent moins souvent à des multinationales étrangères qu’au niveau national (8 % contre 14 %). Celles-ci sont plus présentes dans les régions du Nord et de l’Est de la France, plus proches des frontières. Cet effet est plus marqué pour les ETI : 19 % d’entre elles appartiennent à des multinationales étrangères, contre 31 % pour la France. Pour les PME régionales, l’écart est plus réduit (7 % dans la région contre 13 % en France). Les PME régionales exportatrices appartiennent majoritairement à des groupes franco-français.

En 2023, dans les Pays de la Loire, les ETI et PME de l’industrie manufacturière réalisent 65 % du chiffre d’affaires à l’export des ETI et PME régionales, soit 4 milliards d’euros (figure 4). Cette part est nettement supérieure à celle de la France (40 %).

Parmi les ETI et PME régionales exportatrices, 700 entreprises sont industrielles, soit 40 % d’entre elles, contre seulement 25 % en France. De plus, 18 % sont de très grandes exportatrices, soit moins qu’au niveau national (25 %).

La fabrication de matériel de transport, de machines et équipements mais aussi de denrées alimentaires sont en tête des exportations de l’industrie dans la région, avec par exemple, le Groupe Pilote (construction de camping-car), NOV-BLM (production d’équipements mécaniques destinées à l’industrie), ou encore IGRECA (transformations d’œufs pour l’industrie agroalimentaire).

Dans les Pays de la Loire, les ETI et PME régionales du commerce génèrent 23 % du chiffre d’affaires à l’export, soit 1,4 milliard d’euros. Cette part est inférieure à la France (32 %). L’intensité à l’export est plus réduite dans ce secteur, malgré la présence de très grandes exportatrices comme la multinationale française CWF en Vendée, spécialisée dans le commerce de gros de chaussures et habillement.

Enfin, les secteurs du transport et des activités scientifiques et techniques représentent chacun 3 % du chiffre d’affaires à l’export des ETI et PME régionales.

Cette étude s’intéresse aux entreprises des secteurs principalement marchands (exclusion des secteurs de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé humaine et action sociale), non agricoles et non financiers. Elle cible plus spécifiquement les ETI et les PME, en excluant les grandes entreprises et les entreprises relevant du régime fiscal de la microentreprise et les micro-entrepreneurs.