Insee Analyses Pays de la Loire · Septembre 2024 · n° 133

Une forte implantation de l’automobile, notamment dans le nord-est de la région Économies ligériennes et transitions

La filière automobile est un acteur majeur de l’économie des Pays de la Loire. Filière actuellement en pleine mutation, la transition est en cours vers des motorisations alternatives, telles que les véhicules électriques ou à hydrogène. Ces évolutions impactent particulièrement les sous-traitants qui doivent s’adapter à ces nouvelles technologies. En 2023, plus de 15 000 voitures électriques sont ainsi vendues dans la région, soit 18,5 % des ventes de voitures neuves, contre 14,3 % en 2022 et seulement 2,2 % en 2019. Parallèlement, la filière doit composer avec la montée en puissance de la concurrence chinoise dont les constructeurs proposent des prix très compétitifs sur les modèles électriques. Mesurer le poids économique de l’activité automobile dans la région et comprendre son organisation actuelle permet d’accompagner les transitions à venir.

Composée de 410 établissements, la filière automobile régionale emploie 32 700 salariés en équivalent temps plein (EQTP) hors intérim, soit 3,8 % de l’emploi salarié marchand non agricole régional (sources). Elle emploie plus de salariés que la filière aéronautique, filière structurante pour la région [Delhomme, Loizeau, 2021 ; pour en savoir plus (3)].

Le domaine de la construction automobile, cœur de la filière, emploie 0,5 % des salariés de la région, ce qui place les Pays de la Loire à la sixième place des régions françaises, la Bourgogne-Franche-Comté étant à la première place (2,0 %).

Toutefois, une partie des salariés de la filière peut travailler pour d’autres domaines que l’automobile (aéronautique, défense, etc.). Ainsi, parmi les salariés de la filière, 19 900 sont des effectifs dédiés à la filière automobile, soit 2,3 % de l’emploi salarié marchand non agricole régional. Ces derniers se répartissent dans les six domaines autour desquels se structure la filière (figure 1). La construction automobile et la fabrication d’équipements automobiles en constituent le noyau essentiel. Ces deux activités représentent 72 % des effectifs salariés consacrés à la filière. Viennent ensuite, d’aval en amont du processus de production, les domaines de la fabrication de biens intermédiaires, du commerce intra-filière, des études, de la conception et des analyses, et de la fabrication de biens d’équipements.

L’activité de la filière automobile est plus concentrée au nord-est de la région. La Sarthe constitue le pôle principal : 38 % des effectifs salariés régionaux consacrés à la filière, soit 6,8 % de l’emploi salarié marchand non agricole du département (figure 2). La zone d’emploi du Mans, dans laquelle se situe le circuit automobile des 24 Heures, représente à elle seule près d’un quart des effectifs salariés régionaux consacrés à la filière. On y retrouve un grand nombre d’équipementiers implantés autour du constructeur Renault, premier employeur de la filière dans la région.

Bien que la Mayenne ne rassemble que 15 % des effectifs régionaux, elle se distingue par une spécialisation marquée avec 4,5 % des salariés du département qui sont consacrés à la filière, soit 2,2 points de plus que la moyenne régionale. L’activité est principalement concentrée dans la zone d’emploi de Laval où sont notamment présents de grands établissements de la fabrication d’équipements automobiles et de la fabrication de biens intermédiaires (Valeo, Gruau, etc.).

Le Maine-et-Loire regroupe 21 % des effectifs régionaux consacrés à la filière. Avec 2,6 % de l’emploi salarié départemental consacré, la spécialisation y est proche de la moyenne régionale. Les effectifs se concentrent principalement dans la zone d’emploi d’Angers, où la construction automobile est prépondérante, et dans celle de Cholet où l’on trouve notamment le fabricant de pneumatiques Michelin.

La filière est également implantée en Vendée et en Loire-Atlantique (respectivement 10 % et 16 % des effectifs régionaux). Leur spécialisation dans l’automobile y est cependant moindre, avec 1,3 % et 0,9 % des salariés consacrés à la filière. La filière automobile est davantage présente dans la zone d’emploi de Fontenay-le-Comte où est implanté un pôle économique dédié à la recherche et à l’innovation dans le secteur automobile notamment.

Même s’ils sont implantés dans la région, 16 % des établissements de la filière dépendent d’une multinationale étrangère, ce qui représente près d’un tiers des emplois salariés consacrés à la filière dans la région. Cette dépendance est plus marquée dans le domaine de la construction automobile où plus de 4 salariés sur 10 travaillent dans un établissement dépendant d’une multinationale étrangère.

Le domaine de la construction automobile, qui regroupe la fabrication de véhicules divers, de moteurs et de châssis complets emploie 4 100 salariés, soit 21 % des effectifs consacrés à la filière dans la région. La spécialisation du domaine y est forte avec 93 % de son chiffre d’affaires réalisé au sein de la filière (figure 3). Si le constructeur français Renault et le constructeur de camions suédois Scania en sont les deux principaux employeurs, on y retrouve également des constructeurs de camping cars (Rapido, GP SAS Groupe Pilote, Fleurette), de véhicules de secours (SIDES), de voitures sans permis (Ligier) ou encore de véhicules militaires de transport (Arquus), etc. Seuls les véhicules de prestige (de sport ou de luxe) ne sont pas fabriqués dans la région.

Par ailleurs, la transition vers la production de véhicules plus propres se développe dans la région. En effet, plus de la moitié des constructeurs fabriquent des véhicules électriques, hybrides ou roulant au gaz naturel. Cependant, la motorisation thermique reste prédominante : 91 % des établissements en produisent. Interrogés sur l’évolution à court terme de leur production, 70 % des constructeurs automobiles considèrent que la production de motorisation thermique sera stable, quand celle de véhicules électriques ou hybrides, devrait augmenter ou au moins rester stable. La conjoncture économique peut avoir une influence sur l’activité de ces établissements. Ainsi, les fluctuations de la demande française, les difficultés d’approvisionnement et de recrutement impactent fortement l’activité pour une majorité des constructeurs automobiles interrogés. En revanche, la transition écologique, le turn-over du personnel et les coûts de l’énergie ont un impact plus faible sur leur activité.

La construction automobile s’appuie sur les équipementiers qui produisent des composants internes ou externes essentiels à la production et directement intégrés dans le produit final. Le domaine de la fabrication d’équipements automobiles se compose de carrossiers et d’établissements qui produisent des pneumatiques, des transmissions, des phares, des systèmes de climatisation et de chauffage, des toits ouvrants, etc. Il emploie 10 180 salariés, soit plus de la moitié des effectifs consacrés à la filière. La spécialisation y est très marquée, puisque 63 % du chiffre d’affaires est réalisé au sein de la filière.

Les établissements du domaine de la fabrication de biens intermédiaires interviennent également dans la filière. Ils y réalisent un peu plus de la moitié de leur chiffre d’affaires et regroupent 17 % des effectifs salariés consacrés à la filière. Ces établissements fabriquent des produits moins finis plutôt destinés aux équipementiers. On y retrouve des établissements produisant des joints en caoutchouc, des systèmes de fixation ou des pièces mécaniques, etc. Les trois autres domaines ont un poids plus faible et interviennent plus en amont du processus de production. La spécialisation est forte dans le domaine du commerce intra-filière : 58 % du chiffre d’affaires réalisé au sein de la filière. A contrario, les cabinets d’études, de conception et d’analyse ainsi que les fabricants de biens d’équipement sont moins spécialisés : environ un tiers de leur chiffre d’affaires est réalisé au sein de la filière automobile.

L’emploi intérimaire permet de s’adapter aux hausses ponctuelles de besoins de production. Son recours est fortement mobilisé par la filière : en 2021, les deux tiers des établissements font appel à 3 790 intérimaires EQTP. Ainsi, le taux de recours à l’intérim est de 10,6 %, nettement supérieur à celui du secteur marchand non agricole régional (6,1 %). La moitié des intérimaires travaille pour les équipementiers et un tiers pour la construction automobile. Toutefois, ce dernier domaine a le taux de recours le plus élevé : 22,1 %.

Ce fort recours à l’intérim n’est pas, pour autant, signe de précarité de l’emploi dans la filière. En effet, hors intérim, 94 % des salariés sont en contrat à durée indéterminée (CDI), contre 83 % en moyenne dans le secteur marchand non agricole régional. Le recours au temps partiel y est également faible : 3 %, contre 8 % en moyenne dans la région. Par ailleurs, la filière recrute. Les acteurs de la filière déclarent avoir embauché 5 930 salariés en 2022, dont 89 % en CDI.

En 2022, 40 % des établissements de la filière automobile des Pays de la Loire, effectuent une demande d’activité partielle par anticipation. Une conjoncture économique future défavorable, marquée par des problèmes d’approvisionnement, notamment en composants électroniques et aux crises de la filière automobile et de l’aéronautique, pourrait rendre son utilisation nécessaire. Ces demandes concernent près de 20 000 salariés et représentent 6 500 EQTP. La moitié des demandes concerne six secteurs : la fabrication de carrosseries et de remorques, la mécanique industrielle, la fabrication d’autres équipements automobiles, la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques, l’ingénierie et les études techniques, la construction de véhicules automobiles.

Ces demandes, réalisées en prévision de difficultés à venir, peuvent être consommées en partie ou en intégralité. Ainsi, en 2022, dans la région, 12 000 salariés ont eu au moins une heure d’activité partielle, soit 200 000 heures consommées sur les 10 millions demandées. Avec une indemnisation de l’ordre de deux millions d’euros, les secteurs les plus consommateurs sont : la construction de véhicules automobiles, la fabrication d’autres équipements automobiles, la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques, la fabrication de carrosseries et remorques.

À l’instar de l’ensemble du secteur industriel, la filière automobile est un secteur fortement genré : 78 % des salariés EQTP sont des hommes, contre 63 % des salariés du secteur marchand non agricole régional. Cette forte présence masculine est encore plus marquée dans le domaine de la construction automobile, où 84 % des salariés sont des hommes. Les ouvriers sont majoritaires : 54 % des salariés EQTP, contre 41 % dans le secteur marchand non agricole régional.

Cette surreprésentation est liée à la forte présence d’ouvriers qualifiés (40 % des salariés de la filière, contre 30 % en moyenne dans la région). Ces derniers sont particulièrement présents dans la fabrication de biens intermédiaires (55 %) ainsi que dans la fabrication d’équipements automobiles (44 %) où les pièces et composants produits nécessitent de plus en plus de compétences techniques particulières. En revanche, ils sont moins nombreux dans le domaine de la construction automobile (37 %). Dans ce domaine, une partie de la fabrication des véhicules est confiée à des sous-traitants pour se concentrer sur l’assemblage qui repose sur une main-d’œuvre moins qualifiée.

Par ailleurs, les salariés de la filière, comme dans l’industrie en général, sont également plus âgés : 32 % d’entre eux ont 50 ans ou plus, soit 7 points de plus qu’en moyenne régionale. Seul le domaine des études, de la conception et des analyses se démarque avec davantage de jeunes : 18 % des salariés ont 50 ans ou plus. D’ici 2035, un tiers des salariés de la filière pourrait être parti à la retraite, laissant présager un enjeu de renouvellement de la main-d’œuvre.

Le niveau de rémunération net moyen des salariés de la filière est supérieur à celui des salariés du secteur tertiaire marchand non agricole régional. D’une part, les conventions collectives appliquées dans l’industrie assurent des minimas plus élevés à une grande partie des salariés de la filière automobile. D’autre part, l’âge moyen plus élevé des salariés de la filière tire les rémunérations vers le haut du fait de la présence de primes d’ancienneté. Ainsi, le salaire moyen s’établit à 15,6 € de l’heure, soit 1,3 € de plus qu’en moyenne régionale. Le domaine des études, de la conception et des analyses est le plus rémunérateur (17,3 € de l’heure). Si les salariés de ce domaine sont les plus jeunes de la filière, ils sont également plus souvent cadres ou professions intellectuelles supérieures (60 %).

Avec trois projets de recherche et développement (R&D) engagés en moyenne en 2023, les établissements de la filière automobile travaillent majoritairement sur la modernisation des produits (19 % des projets) et l’amélioration énergétique des sites de production (16 % des projets). Ainsi, 45 % des établissements engagent des dépenses de R&D en 2023 et 36 % ont dédié du personnel à cette activité. Parmi eux, les équipementiers sont les plus nombreux : 56 % des établissements engagent des dépenses et 45 % dédient du personnel.

Par ailleurs, 60 % des établissements de la filière envisagent de se diversifier vers de nouveaux marchés dans les trois années à venir, notamment vers l’aéronautique et les véhicules électriques. Pour faire face aux enjeux futurs de la filière, 78 % des établissements pensent avoir les compétences nécessaires.