Construction aéronautique et spatiale - Midi-Pyrénées

Date de publication : mai 2013

Auteur : Bertrand Ballet (Insee)

Construction aéronautique : la croissance reste forte

En 2012, le trafic aérien mondial de passagers progresse toujours à un rythme soutenu. Dans ces conditions, la demande des compagnies aériennes reste solide et la croissance de la construction aéronautique d'avions civils de plus de 100 places est forte. Airbus et Boeing battent chacun leur record de livraisons. Les commandes continuent de pleuvoir dopées par les nouvelles versions des monocouloirs des deux constructeurs, remotorisés et plus économes en carburant. En Midi-Pyrénées, l'augmentation des cadences de production aéronautique met la chaîne d'approvisionnement sous tension avec des perspectives d'embauche et d'investissement en hausse. Dans le secteur spatial, l'activité des deux constructeurs de satellites toulousains reste soutenue en 2012 malgré un marché de plus en plus compétitif.

Sommaire

Le trafic aérien mondial de passagers progresse de plus de 5 % en 2012
Record de production pour Airbus et Boeing
Airbus cède sa place de leader
Activité solide chez les constructeurs de turbopropulseurs
Nouvelle accélération de l'activité dans la chaîne d'approvisionnement régionale
Construction spatiale : activité soutenue sur un marché de plus en plus compétitif

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Le trafic aérien mondial de passagers progresse de plus de 5 % en 2012

La croissance du trafic aérien mondial de passagers est restée forte en 2012, malgré le ralentissement de l'activité économique. Le trafic passagers progresse de 5,3 % en 2012 après + 5,9 % en 2011, selon les statistiques de l'Association du transport aérien international (IATA). La croissance est plus forte sur les lignes internationales (+ 6,0 %) que sur les marchés intérieurs. Dans les deux cas, elle est principalement soutenue par les compagnies aériennes des pays émergents, en particulier celles du Moyen-Orient. Contrastant avec le transport de passagers, le marché du fret aérien s'est encore replié de 1,5 % en 2012 après - 0,6 % en 2011. Le secteur souffre du ralentissement du commerce mondial et du changement dans la nature des biens échangés. Ceux-ci ont davantage été des matières premières, pour lesquelles le transport maritime est plus approprié.

Record de production pour Airbus et Boeing

Dans ce contexte de progression soutenue du trafic aérien mondial de passagers, la construction aéronautique d'avions civils de plus de 100 places, dominée par Airbus et Boeing, affiche une croissance solide en 2012. Les deux constructeurs livrent 1 189 avions en 2012, soit 18 % de plus qu'en 2011. Grâce aux succès de leurs nouveaux monocouloirs remotorisés, A320Neo pour Airbus et B737Max pour Boeing, les deux avionneurs engrangent 2 250 nouvelles commandes en 2012, soit presque autant qu'en 2011 (2 340 ventes). Ainsi, leurs carnets de commandes (4 682 appareils pour Airbus et 4 373 pour Boeing) leur assurent environ sept années de production.

Airbus cède sa place de leader

Avec 588 avions livrés en 2012, Airbus bat à nouveau son record de livraison, pour la 10^e année consécutive. En particulier, l'avionneur européen livre 30 très gros porteurs A380, soit 4 de plus qu'en 2011. Airbus perd toutefois sa position de leader mondial du secteur face à Boeing, tant en nombre d'avions livrés qu'en nombre de commandes reçues. L'avionneur américain remet en effet 601 appareils à ses clients en 2012. Comme Airbus en 2011, Boeing réalise en 2012 la 2^e meilleure année commerciale de son histoire (après 2007) avec 1 339 nouvelles commandes brutes (c'est à dire sans tenir compte des annulations de commandes précédentes) dont 914 du nouveau programme 737 Max remotorisé. Airbus repasse derrière son concurrent pour la première fois depuis 2006, mais l'avionneur européen dépasse tout de même ses objectifs de vente avec 914 nouvelles commandes en 2012. Il ne vend toutefois que 9 super jumbos A380 dans l'année (contre une trentaine espérée) alors que des microfissures sont détectées dans les ailes de l'avion.

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Activité solide chez les constructeurs de turbopropulseurs

En 2012, le constructeur d'avions turbopropulseurs ATR, dont les chaines d'assemblage final sont à Toulouse, atteint un nouveau record en livrant 64 appareils dans l'année contre 54 en 2011. Avec 115 commandes brutes en 2012, les ventes sont en deçà de celles de l'année précédente (157). ATR reste toutefois le leader mondial sur le marché des avions régionaux jusqu'à 90 places et détient le plus gros carnet de commandes de ce type d'avions (221). De son côté, DAHER-SOCATA implanté dans les Hautes-Pyrénées livre autant de son turbopropulseur d'affaires TBM 850 en 2012 qu'en 2011 (38).

Nouvelle accélération de l'activité dans la chaîne d'approvisionnement régionale

L'augmentation des cadences de production aéronautique met la chaîne d'approvisionnement sous tension. Interrogés au printemps 2012, les sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services de la filière aéronautique en Midi-Pyrénées témoignent d'une nouvelle accélération de leur activité liée aux commandes des constructeurs. Le taux d'utilisation des capacités de production industrielle culmine à 82 %, son niveau d'avant-crise. Dans les bureaux d'études, l'activité est soutenue par le développement des programmes d'Airbus sur l'A350 XWB, l'A400 militaire et le A320Neo. Avec des carnets de commandes de mieux en mieux remplis, l'emploi et l'investissement augmenteraient dans l'ensemble de la filière en 2012, selon les chefs d'entreprises. Des difficultés de recrutement de personnel qualifié persistent dans certains secteurs comme celui du travail des métaux.

Construction spatiale : activité soutenue sur un marché de plus en plus compétitif

Dans le secteur spatial, les constructeurs de satellites présents en Midi-Pyrénées témoignent d'une activité encore soutenue en 2012 malgré un marché qui se rétrécit et des budgets institutionnels fortement contraints. Neuf satellites construits par Astrium sont lancés en 2012 et la filiale d'EADS témoigne d'une augmentation de son chiffre d'affaires, en particulier grâce ses activités de service. De son côté, Thales Alenia Space (TAS) bénéficie de la poursuite de l'exécution des programmes de constellation Iridium Next et O3B. En 2012, le marché mondial des satellites de télécommunications se réduit à 18 satellites accessibles. Les constructeurs américains (Space Systems Loral et Boeing) récoltent 12 commandes dont la moitié pour Boeing grâce à sa nouvelle plate-forme tout électrique. Les constructeurs européens n'obtiennent que trois contrats : deux pour Astrium (Express AM4R et AM7 pour l'opérateur russe RSCC) et un seul pour Thales (Eutelsat-8 West B). Dans le domaine institutionnel, TAS décroche notamment un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour une constellation de 6 satellites météorologiques de 3^e génération tandis qu'Astrium signe avec la NASA pour fabriquer 2 satellites d'observation climatique.

Un carnet de commandes équivalent à 7 ans de production
Commandes annuelles d'avions AIRBUS et carnet de commandes
Nombre d'avions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
nd : non disponible
Source : Constructeur
A318			4	41	4	13	5	1	0	2	2
A319	148	44	67	206	253	185	54	36	44	31	48
A320	78	104	180	568	312	676	446	167	357	1 327	567
A321	9	7	28	103	104	40	54	24	51	110	166
Monocouloirs	235	155	279	918	673	914	559	228	452	1 470	783
A300		6	2	7
A330	24	54	51	64	104	198	140	50	88	99	80
A340	31	35	28	15	15	23	6	1	2	0	2
A350				87	15	290	186	27	70	10	40
Famille A330/A340/A350	55	89	79	166	134	511	332	78	160	109	122
A380	10	34	10	20	17	33	9	4	32	29	9
Total commandes brutes	300	284	370	1 111	824	1 458	900	310	644	1 608	914
Annulations	nd	nd	nd	nd	nd	117	123	32	70	189	81
Total commandes nettes	nd	nd	nd	nd	nd	1 341	777	278	574	1 419	833
Carnet de commandes (backlog)	1 505	1 454	1 500	2 177	2 533	3 538	3 715	3 488	3 552	4 437	4 682

Livraisons en hausse pour la 10e année consécutive
Livraisons annuelles d'avions Airbus
Nombre d'avions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Source : Constructeur
A318		9	10	9	8	17	13	6	2	2	2
A319	85	72	87	142	137	105	98	88	51	47	38
A320	116	119	101	121	164	194	209	221	297	306	332
A321	35	33	35	17	30	51	66	87	51	66	83
Monocouloirs	236	233	233	289	339	367	386	402	401	421	455
A300	9	8	12	9	9	6
A330	42	31	47	56	62	68	72	76	87	87	101
A340	16	33	28	24	24	11	13	10	4	0	2
A350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Famille A330/A340/A350	58	64	75	80	86	79	85	86	91	87	103
A380	0	0	0	0	0	1	12	10	18	26	30
Total livraisons	303	305	320	378	434	453	483	498	510	534	588