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Construction :
la baisse d'activité se poursuit

Cellule Économique Régionale de la Construction

Résumé

En progression constante depuis 2002, le chiffre d'affaires du bâtiment et des travaux publics (BTP) en Provence-Alpes-Côte d'Azur a connu un retournement de conjoncture en 2008. Il enregistre un nouveau repli en 2009 (- 6,3 %), mais se situe néanmoins à un niveau encore élevé. La production se replie dans tous les secteurs du BTP à l'exception de l'entretien. Les logements collectifs, qui portaient la croissance du logement depuis 2003, affichent désormais une baisse (-  9,3 %). Dans les travaux publics, le chiffre d'affaires est de nouveau en repli en 2009.

Sommaire

L'année 2009 est marquée par un nouveau recul du chiffre d'affaires du bâtiment et des travaux publics (- 6,3 % après - 5,9 % en 2008). Il reste toutefois à un niveau élevé, comparable à celui observé en 2005.

 

Chiffres d'affaires du bâtiment et des travaux publics
en Provence-Alpes-Côte d'Azur
unité : millions d'euros constants
2009 Évolution 2009/2008
en %		 Évolution annuelle moyenne 2008/2004
en %
Source : cellule économique régionale de la construction (données provisoires)
BÂTIMENT
Logement 2 108 - 11,0 1,3
dont : 0,0
Individuel 938 - 13,1 - 5,8
Collectif 1 170 - 9,3 10,0
Bâtiments non résidentiels 1 879 - 12,6 1,1
dont :
Privé 1 147 - 12,4 - 1,4
Public 733 - 12,8 5,8
Entretien 4 711 1,0 1,5
Total Bâtiment 8 699 - 5,3 1,4
TRAVAUX PUBLICS
État 141 - 6,0 3,5
Collectivités locales 1 989 - 9,5 5,8
Sociétés concessionnaires d'autor. 178 - 6,0 30,0
Entreprises nationales 500 - 5,0 4,9
Entreprises privées 746 - 8,5 3,4
Ménages 263 - 11,0 1,5
Total Travaux Publics 3 818 - 8,6 5,4
TOTAL BTP 12 516 - 6,3 2,6

Bâtiment : l'activité de nouveau en repli

La valeur de la production (chiffre d'affaires) du secteur du bâtiment baisse de 5,3 % en 2009. Cette baisse de l'activité se confirme et s'accélère (-  3,6 % en 2008). Elle fait suite à une croissance continue de dix années du secteur du bâtiment marquée par un pic d'activité en 2006 et 2007. Le niveau de production est revenu au niveau de 2004, mais reste élevé.

 

Evolutions du chiffre d'affaires du bâtiment en Provence-Alpes-Côte d'Azur

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Chute de l'activité pour les logements neufs

Au sein de l'ensemble du bâtiment, la production de logements neufs compte pour un quart du chiffre d'affaires.

La baisse du chiffre d'affaires des logements neufs amorcée en 2008 en Provence-Alpes-Côte d'Azur (- 4,6 %), s'accélère brutalement en 2009 (- 11,0 %). Le chiffre d'affaires des logements collectifs, qui affichait encore une progression en 2008, chute en 2009 (- 9,3 % après + 2,5 % en 2008). Pour les logements individuels, le repli d'activité amorcé en 2005 se poursuit en 2009 (-  13,1 %). Ce résultat est conforme à la baisse des mises en chantier observée depuis la fin de l'année 2007.

 

Évolutions du chiffre d'affaires des logements neufs
en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Euros constants, en %
Évolution 2008/2007 Évolution 2009/2008
Source : cellule économique régionale de la construction (données provisoires)
Individuels - 11,8 - 13,1
Collectifs 2,5 - 9,3
Total - 4,6 - 11,0

 

Les mises en chantier, qui affichaient une baisse de l'ordre de 10 % en 2007 et 2008, reculent fortement en 2009 (- 29,0 %). Ce repli préfigure une baisse du chiffre d'affaires en 2010 (cf. méthodologie et définitions). Les mises en chantier se replient dans tous les départements. Les Alpes-de-Haute-Provence
(- 42,9 %), les Bouches-du-Rhône (- 34,8 %) et le Var (- 34,1 %) sont les départements les plus affectés à cause de l'effondrement du logement collectif. Le département des Alpes-Maritimes est moins touché (- 14,9 %) car le repli des mises en chantier des logements collectifs est moins important. Enfin, dans le Vaucluse (-  13,2 %), le recul a été atténué par les mises en chantier de logements individuels.

 

Voir tableau :
Logements commencés (mise en chantier)
Logements commencés (mises en chantier)

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Baisse continue de l'activité pour les bâtiments non résidentiels

Le chiffre d'affaires des bâtiments non résidentiels neufs dans la région, qui représente plus de 20 % du chiffre d'affaires du bâtiment dans son ensemble, chute de 12,6 % en 2009, confirmant le retournement à la baisse observé en 2008
(-  11,6 %).

Dans la région, la baisse observée concerne à la fois les bâtiments privés, dont le chiffre d'affaires recule de 12,4 %, et les bâtiments publics (-  12,8 %).

 

Chiffres d'affaires des bâtiments non résidentiels neufs
en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Euros constants, en %
Évolution 2008/2007 Évolution 2009/2008
Source : cellule économique régionale de la construction (données provisoires en 2009)
Locaux privés - 12,1 - 12,4
Locaux publics - 10,9 - 12,8
Total - 11,6 - 12,6

 

Les mises en chantier des bâtiments non résidentiels ont connu deux années de forte baisse en 2007 (- 14,1 %) et en 2008 (- 20,5 %). La tendance à la baisse se poursuit en 2009, mais à un rythme moins soutenu (- 8,8 %). Ce recul concerne les bâtiments du service public (- 38,7 %) et certains domaines d'activité du secteur privé comme l'industrie (- 46,4 %) et les bureaux (-  12,6 %). En revanche, le secteur du commerce connaît en 2009 une reprise très nette des mises en chantier (+ 89,2 %).

 

Bâtiments non résidentiels commencés (mises en chantier)
en Provence-Alpes-Côte d'Azur
(en date de prise en compte)
m2, en %
Évolution 2008/2007 Évolution 2009/2008
Source : ministère de l'Écologie, de l'Environnement, du Développement durable et de la Mer - Dreal Paca - Sitadel 2 (données provisoires en 2009)
Bâtiments privés -29,5 8,0
Agriculture - 37,3 - 17,9
Industrie - 34,0 - 46,4
Commerce - 21,9 89,2
Bureaux - 21,2 - 12,6
Autres - 33,9 62,7
Bâtiments de service public 3,0 - 38,7
Total - 20,5 - 8,8

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Maintien de l'activité pour l'entretien de bâtiment

L'entretien de bâtiment représente la moitié de la production totale du secteur du bâtiment.

Dans les comptes de production du bâtiment et des travaux publics, l'entretien reste le seul secteur à maintenir son niveau d'activité. Mais le rythme de croissance se tasse. Dans la région, le chiffre d'affaires de l'entretien progresse de 1,0 % en 2009, soit un léger ralentissement par rapport aux années précédentes. Selon le baromètre de l'entretien-amélioration du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, la perception à la fin 2009 des entreprises du secteur quant à leur activité future et à leurs carnets de commandes continue à se dégrader.

Perspectives 2010

Pour 2010, le repli de l'activité du bâtiment neuf devrait se poursuivre. La baisse des mises en vente de logements collectifs neufs, le recul persistant du marché de l'individuel et la baisse importante depuis deux ans du marché des bâtiments non résidentiels vont encore peser sur le volume d'activité de la construction neuve en 2010. Pour le marché de l'entretien, le potentiel de rénovation des bâtiments en région reste important. Plus particulièrement, les besoins de rénovation énergétique devraient générer un volume élevé de travaux. Mais les besoins ne se concrétiseront pas tous en investissements, même si de nombreuses aides financières ont été mises en place dans le cadre du Grenelle de l'environnement. L'activité de l'entretien de bâtiment est incertaine.

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Travaux Publics : nouveau recul de l'activité

Le chiffre d'affaires des entreprises de travaux publics enregistre un nouveau repli en 2009 (- 8,6 % après - 10,6 % en 2008). Le niveau d'activité reste encore élevé, du même ordre qu'en 2005. Il était en hausse depuis 2003, avec un pic d'activité en 2006 et 2007. La plupart des secteurs sont affectés par cette baisse d'activité, notamment le secteur prépondérant des collectivités locales (52 % de l'ensemble) qui affiche une baisse de 9,5 %. Selon les professionnels du secteur, les perspectives pour 2010 ne préfigurent pas de redressement à court terme.

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Forte dégradation de l'emploi dans le secteur

Le niveau de l'emploi a accompagné la croissance de l'activité dans le secteur de la construction jusqu'en 2007. À partir de la fin de l'année 2008, l'emploi salarié hors intérim se dégrade. Au total en 2009, il recule de 3,8 %, ce qui représente 4 300 pertes d'emplois. L'emploi intérimaire se replie quant à lui fortement : entre le troisième trimestre 2008 et le troisième trimestre 2009, le repli atteint 13,9 %. Au total, l'emploi salarié s'oriente donc nettement à la baisse en 2009. Compte tenu des prévisions d'activité, l'emploi devrait continuer à décliner en 2010 dans le secteur.

Rédaction achevée le 12 mars 2010

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