La production de pneumatiques en France : une industrie concentrée

En 2014, avec 2,43 milliards d’euros (figure 1), la production de pneumatiques (mesurée par les facturations des produits fabriqués en France) représente moins de 0,6 % de la production de produits manufacturés (non alimentaires). Elle est destinée pour 57 % aux voitures de tourisme. Cette part est relativement stable dans le temps, malgré la crise qui a touché l’automobile de 2008 à 2009 puis de 2011 à 2013. Dans un contexte économique difficile, les industriels du pneumatique se sont ouverts à de nouveaux marchés, en proposant des produits toujours plus innovants et en s’inscrivant sur le marché du pneumatique haut de gamme (gamme premium). De grandes unités de production de pneumatiques sont implantées en Auvergne-Rhône-Alpes (figure 2). Près de 40 % des effectifs sont localisés dans le Puy-de-Dôme, département d’implantation historique de Michelin. D'autres grosses implantations se situent dans un arc nord - nord-est de l’Hexagone mais aussi sur une ligne allant des Pays de la Loire à la Bourgogne-Franche-Comté. 96 % des effectifs salariés des pneumaticiens sont employés par les quatre plus importants producteurs mondiaux (Continental, Bridgestone, Goodyear Tires France et Michelin).

Dès 2009, à l’instar de l’ensemble de l’industrie manufacturière, l’industrie automobile est fortement affectée par la crise en France et en Europe. Les pneumaticiens, fournisseurs de premier rang de l’automobile, en subissent les conséquences. Ainsi, leur production chute de 28 % entre 2008 et 2009 (figure 3). En 2010, la production industrielle retrouve une légère croissance : l’industrie pneumatique suit ce mouvement jusqu’en 2011. Durant cette période, elle produit notamment plus de pneus de remplacement et davantage à destination des pays émergents.

Mais, à partir de 2012, alors que la production manufacturière se stabilise, la crise de l’industrie automobile provoque un léger recul de la production des pneumatiques de première monte. Ce repli s’accentue en 2013 et se poursuit en 2014, malgré un léger redressement de l’industrie automobile.

Ainsi à partir de 2013, l’industrie du pneumatique atteint un niveau de production inférieur à celui de 2009. Cette industrie bénéficie pourtant depuis 2012 de la chute du prix des matières premières (en particulier le brent et le caoutchouc naturel). Entre 2009 et 2014, deux sites de production importants ont fermé ou cessé toute production en Picardie : Goodyear Dunlop Tires France à Amiens et Continental à Clairoix.

Depuis 2008, la production de pneumatiques rechapés augmente régulièrement. Dans un contexte économique défavorable, les consommateurs achètent davantage de pneus rechapés ou à bas coût issus de l’importation. La plus forte demande en pneumatiques rechapés provient des propriétaires de poids lourds et d’autocars (plus de 80 % de la demande). Au-delà du contexte économique, la hausse de la demande de pneumatiques rechapés s’explique aussi par une qualité et une fiabilité accrues de ces pneus.

Après avoir occupé la 2^e place au début des années 2000, la France reste parmi les producteurs majeurs de pneumatiques neufs de tourisme. Avec 12 % de la production européenne, elle se situe derrière l’Allemagne et, désormais, la République tchèque (figure 4). Cette dernière bénéficie d’une main-d’œuvre à moindre coût. Pour les mêmes raisons, la Roumanie, la Pologne et la Hongrie prennent une importance grandissante dans la production de pneumatiques.

La multiplicité des implantations des différents groupes mondiaux en Europe explique la répartition de la production de pneumatiques dans cette zone. Michelin est présent en particulier en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Pologne, en Roumanie et en Hongrie. Continental est bien implanté en France, en Allemagne, en Roumanie, en République tchèque et au Portugal. Goodyear s’est installé en France, en Allemagne, en Slovénie et en Pologne par le biais d’entreprises locales rachetées.

Jusqu’au début des années 2010, la France affichait un excédent commercial sur les échanges internationaux de pneumatiques. Depuis quelques années, ce solde est déficitaire. En effet, depuis 2008, les exportations ont baissé de 13 % tandis que les importations ont augmenté de 25 %. Les membres de l’Union européenne, et surtout l’Allemagne, restent les principaux partenaires commerciaux de la France (figure 5 et figure 6). Mais depuis quelques années, l’Asie devient un fournisseur important : 15 % des importations proviennent de ce continent, en particulier de Chine, du Japon, de la Thaïlande et de la Corée du Sud. Dans le même temps, les manufacturiers implantés en France exportent à peine 6 % de leur production vers ce continent. Le marché de l’automobile chinois étant prometteur, les grands groupes de manufacturiers mondiaux, y compris les fabricants de pneumatiques, se sont installés en Chine pour produire à destination du marché national. Ceci limite, aujourd’hui, le potentiel d’exportation des producteurs français vers les marchés asiatiques.