Production manufacturière : la France perd des parts de marché en Europe, mais se maintient dans ses spécialités

Entre 2008 et 2013, les ventes de produits manufacturés (sources) issus de l'industrie ont reculé de 11 % en France ; dans le même temps, l'érosion était contenue à 6 % en Europe (Union européenne à 28 pays) (figure 1).

De 2008 à 2009, les ventes françaises pâtissent pourtant moins du choc financier et de ses répercussions (- 17 % contre - 23 % en Europe). Mais le regain d'activité qui suit entre 2009 et 2011 est plus modéré en France (+ 7 % contre + 10 %). Enfin, entre 2011 et 2013, les ventes françaises fléchissent à nouveau (- 3 % en 2012 et - 1 % en 2013), alors qu'elles sont globalement stables en Europe (- 2 % en 2012, puis + 2 % en 2013).

En 2013, la production manufacturière française réalise un chiffre d'affaires de 433 milliards d'euros. Elle contribue pour 11 % à la production européenne (3 935 milliards d'euros). En 2008, son poids avoisinait les 12 %.

Après le choc de 2008, la plupart des ventes françaises de produits manufacturés ont amorcé une reprise dès 2009. C'est le cas notamment de l'industrie chimique, qui retrouve en 2013 son niveau de ventes d'avant-crise, après une baisse de 0,5 % entre 2008 et 2009. Pour cette industrie, le poids des ventes françaises dans le total européen est resté quasi stable : 13,5 % en 2013 contre 13,9 % en 2008 (figure 2). Mais d'autres productions ont perdu quelques parts de marché suite à la crise. Ainsi, le poids des ventes françaises a diminué d'environ 1 point dans la fabrication de machines et équipements et dans celle des autres produits métalliques.

L'industrie automobile française a, quant à elle, subi de plein fouet la crise économique. Après une année 2009 « noire » sur le plan des ventes, la production reprend entre 2009 et 2010, stimulée par la prime à la casse pour l'achat de véhicules propres. Cette embellie est cependant de courte durée : les ventes de produits automobiles déclinent à nouveau entre 2011 et 2013, dans des proportions comparables à celles de 2008-2009. En Europe, en revanche, les ventes de l'industrie automobile progressent entre 2009 et 2013, soutenues par le dynamisme de la production au Royaume-Uni, en Allemagne et dans une moindre mesure en Espagne. De ce fait, le poids des ventes françaises en Europe recule fortement sur la période : alors qu'il avait légèrement augmenté entre 2008 et 2009 (de 11,3 % à 11,6 %), il diminue progressivement pour atteindre 7,2 % en 2013.

Bien que la crise ait touché fortement certains domaines de l'industrie, il existe encore des productions spécifiques dans lesquelles la France est spécialisée. Pour ces produits, la France représente plus de 20 % du total des ventes européennes (figure 3).

C'est le cas de la réparation de certains équipements de pointe tels que les matériels électroniques et optiques ou les générateurs de vapeur, dont la contribution aux ventes européennes s'est accrue entre 2008 et 2013. La France occupe toujours une place de choix dans l'aéronautique, dont les parts de marché sont restées à un niveau élevé après la crise économique. La France se distingue également dans l'industrie chimique, en particulier dans la fabrication de parfums et produits pour la toilette ou la production de pesticides et autres produits agrochimiques.