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Chapitre 1 : De nombreux acteurs constituent la filière automobile :
constructeurs, sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services

Les résultats de la première année de collecte réalisée au 4e trimestre 2008 ont permis d'identifier le contour de la filière automobile régionale et de préciser le rôle des différents acteurs qui la composent. Les rapports des établissements de la filière à l'innovation et à la qualité y ont été également étudiés. Ces analyses ont fait l'objet d'un premier dossier : « La filière automobile en Nord-Pas-de-Calais », les Dossiers de Profils, n° 95, décembre 2009.
La deuxième année de collecte réalisée au 4e trimestre 2009, dont les résultats sont ici présentés, permet de mesurer les effets de la crise économique mondiale sur le secteur automobile en fin d'année 2008. Entre octobre et décembre 2009, tous les établissements régionaux de plus de 20 salariés qui pouvaient potentiellement travailler pour l'industrie automobile, ont été interrogés (cf. encadré méthodologique) afin de repérer l'ensemble des unités concourant à la production automobile et de préciser le contour de la filière automobile régionale observée pour la première fois en 2008. La notion de filière retenue dans l'étude est définie comme l'ensemble des établissements se déclarant participer aux phases du processus de production de véhicules automobiles avant leur mise sur le marché. Les acteurs sont donc nombreux et recouvrent plusieurs types d'établissements. Les analyses permettent aussi de mesurer les évolutions observées entre les deux années de collecte et d'aborder la question des ressources humaines au sein de la filière automobile.

En premier lieu les constructeurs, dont l'activité est centrée sur l'assemblage de véhicules et la fabrication de moteurs et de boîtes de vitesse. En lien avec ces constructeurs, opèrent des équipementiers, des carrossiers puis d'autres établissements travaillant pour l'un de ces trois acteurs. Leurs activités recouvrent des champs très variés comme la fabrication d'équipements constitutifs de véhicules pour les fonctions de suspension, freinage, climatisation, confort ou sécurité, en passant par la fourniture d'équipements électriques et électroniques ou encore la fabrication d'éléments en plastique ou en tissu, comme les sièges ou les tableaux de bord. L'ensemble de ces acteurs, ayant une contribution plus ou moins importante avec la construction automobile, forment la filière.

En 2008, 350 établissements appartiennent à la filière

Les établissements qui ont un lien avec la construction automobile se distinguent par la fonction et le rang qu'ils occupent au sein de la filière ainsi que par le volume d'effectifs dédiés spécifiquement à l'automobile :

Compte tenu des précisions apportées ci-dessus, 350 établissements ont déclaré appartenir à la filière en 2008. Parmi eux, se retrouvent les sept établissements des constructeurs nationaux : Renault Douai, la Française de mécanique, la Société européenne des véhicules légers du Nord (SEVELNORD), Toyota, Maubeuge construction automobile (MCA), PSA Peugeot Citroën et la Société de transmission automatique (STA). À ces sept établissements s'ajoute la Société d'étude de construction mécanique automobile (SECMA)située à Aniche. Ces huit établissements sont désignés comme « constructeurs » ou « sites de production » dans l'étude.

En région, près de 39 500 salariés ont travaillé pour l'automobile en 2008

En 2008, les 8 constructeurs automobiles employaient 21 100 salariés, soit environ 1 000 salariés de moins que l'année précédente. Malgré cette baisse, ce chiffre représente tout de même un peu plus de 53% des effectifs dédiés de l'ensemble de la filière automobile. L'implication des 342 autres établissements concernés par la filière varie en fonction de la part du chiffre d'affaires qu'ils consacrent à l'activité automobile. Ainsi, en ajoutant aux 8 constructeurs, les établissements dont l'activité est liée à 100% à l'automobile, au total 78 établissements se consacrent entièrement à cette activité. Ils emploient 33 100 salariés. Ce chiffre souligne le poids des établissements totalement concernés par l'activité automobile au sein de la filière (constructeurs compris) puisqu'ils génèrent à eux seuls près de 84% de ses effectifs. Ces établissements constituent le coeur de la filière. La vision la plus large qui dénombre tous les établissements réalisant au minimum 1% de leur chiffre d'affaires dans l'automobile, totalise 39 500 salariés dédiés à l'automobile sur un total de 59 600 employés par ces établissements (cf. Graphique 1).

Graphique 1 : Estimation des effectifs cumulés de la filière automobile au 31 décembre 2008

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En 2007, le coeur de la filière comptait 98 établissements employant 36 400 salariés, soit 82% des 44 600 salariés dédiés à l'automobile.
Entre les deux années d'observation, les contours de la filière se modifient. Au final, 162 établissements se déclarant participer à la filière automobile en 2007 l'ont quittée en 2008 et 189 y sont entrés. Les 189 « nouveaux » établissements entrés en 2008 dans le champ d'étude ne semblent pas être extrêmement ancrés dans la filière. En effet, sur ces 189 nouveaux établissements, seuls 23 établissements sont entièrement liés à la filière. La plupart des nouveaux établissements semblent moins impliqués dans la filière automobile puisque 60% d'entre eux consacrent à cette activité moins de 20% de leur chiffre d'affaires total. Ils représentent à eux seuls les trois quarts des effectifs totaux de cette tranche d'établissements qui comporte quelque 13 300 salariés totaux.

Les 350 établissements ont réalisé un chiffre d'affaires dans l'automobile de 15,2 milliards d'euros (18 milliards en 2007).Par rapport à 2007, la part de chiffre d'affaires des établissements qui ne travaillent pas exclusivement pour la filière a chuté de 11 points et atteint 66,4% en 2008. On observe une baisse des effectifs parmi les établissements dont la part de chiffre d'affaires est comprise entre 60%et 80%et une hausse des effectifs parmi ceux qui consacrent entre 40% et 60% de leur chiffre d'affaires à l'activité automobile (cf. Graphique 2).

Graphique 2 : Comparaison des effectifs des établissements de la filière automobile en 2007 et 2008 par tranches de chiffres d'affaires dédiés à cette activité

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Une filière concentrée dans quelques groupes d'activité

Hors constructeurs, les acteurs les plus nombreux de la filière sont les équipementiers qui représentent plus de la moitié des effectifs dédiés. En effet, deux grands ensembles d'activités se détachent. Il s'agit du groupe réunissant les équipementiers et la carrosserie spéciale et du groupe réunissant les fabricants de pneus, de verre et des établissements de la sidérurgie. Ces deux groupes sont pratiquement équivalents en termes d'effectifs dédiés. En incluant les effectifs dédiés des équipementiers intérieurs, ces trois groupes représentent alors presque 12 000 salariés, soit 65% des effectifs dédiés hors constructeurs. Seuls 7% des effectifs dédiés relèvent d'activités du tertiaire. (cf. Graphique 3).

Graphique 3 : Répartition des effectifs dédiés par secteur d'activités regroupées, hors constructeurs, au 31 décembre 2008

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Encadré méthodologique : unités et champ de l'enquête

Le champ de l'enquête est constitué des établissements de 20 salariés et plus en Nord-Pas-de-Calais, exerçant leur activité dans les secteurs a priori en lien avec l'industrie automobile. En effet, sont interrogés les constructeurs, équipementiers et carrossiers régionaux, ainsi que leurs prestataires, fournisseurs et sous-traitants de rang 1, 2, 3 et plus, que leurs commanditaires soient installés en Nord-Pas-de-Calais, ailleurs en France ou à l'étranger. Cette enquête a reçu un avis favorable du Conseil national de l'information statistique. Elle est donc reconnue d'intérêt général et de qualité statistique. Elle sera reconduite chaque année durant cinq ans et permettra de connaître l'ensemble de la filière automobile et de déterminer les relations de dépendance internes à la filière. Deux types de questionnaires ont été prévus :

  • un pour les établissements identifiés comme constructeurs dans le répertoire Sirene (Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements) ;
  • un pour les établissements appartenant à des secteurs d'activité a priori concernés par l'automobile : équipementiers et carrossiers, équipements intérieurs des véhicules, pneumatiques, verre, produits et accessoires divers nécessaires à la construction de véhicules, travail des métaux, métallurgie, transformation des métaux, composants électriques et électroniques, ingénierie, services divers, commerce, transports.

Pour réduire la charge de collecte s'exerçant auprès des chefs d'entreprises, les établissements de moins de 20 salariés ont été écartés du champ d'investigation. Par ailleurs, les experts de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ont tiré partie de travaux réalisés récemment auprès de fournisseurs, prestataires et sous traitants de l'automobile pour limiter le champ d'interrogation aux secteurs d'activité les plus concernés et cités ci-dessus.

À cette même fin, des sources externes ont été utilisées en plus des données de l'enquête sur la filière automobile dans le Nord-Pas-de-Calais : le répertoire Sirene (Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements) a permis de caractériser l'activité des répondants et les Déclarations annuelles de données sociales (DADS), ont permis de dénombrer le nombre de salariés et de fournir des caractéristiques sur les salariés, comme la catégorie socioprofessionnelle ou encore le niveau de salaires.

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