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Tableaux de l'économie française - édition 2011

Industrie agroalimentaire

Sommaire

Présentation

Avec 517 000 salariés en 2009, les entreprises agroalimentaires françaises constituent un des secteurs les plus importants de l'industrie. Elles ont confirmé leur aptitude à mieux résister aux crises que les autres activités manufacturières, principalement en raison de l'inertie de la consommation alimentaire des ménages.

En 2009, la production des industries agroalimentaires chute en valeur de 6,6 % sur l'année et redescend à un niveau inférieur à celui de 2007, qui était alors de 128 milliards d'euros. La baisse touche toutes les branches d'activités mais elle est plus marquée dans l'industrie du lait, du travail du grain et de la fabrication d'aliments pour animaux, qui, par un recul très net cette année (respectivement – 9,6 % et – 14,3%), assument à eux seuls une perte de 3,6 % de la production totale, soit plus de la moitié du déficit annuel. Cette baisse est à nuancer au regard de la hausse en valeur que ces deux branches ont connu précédemment entre 2006 et 2008, en raison d'une forte hausse des prix maintenue sur la période. D'autre part, à l'échelle de l'ensemble de la production industrielle, qui connaît en 2009 un recul notable (– 13,4 %), la situation dans l'industrie agroalimentaire paraît mieux contrôlée.

La consommation finale est la principale utilisation des produits des IAA (59 % en valeur). Le reste se répartit entre la production des autres biens et services (28 %) et l'exportation (13 %). La consommation, toujours en hausse (+ 1,4 % en un an), fléchit cependant dans sa progression, après plusieurs années de dynamisme croissant. Les exportations reculent (– 8,3 %) cette année dans des proportions jamais atteintes et contribuent fortement à la baisse des IAA.

Alors que le déficit commercial de l'ensemble de l'industrie (– 56,3 milliards) retrouve un niveau approchant celui de 2007, après une défaillance brutale survenue en 2008 (– 71 milliards d'euros), le solde des échanges extérieurs en produits agroalimentaires, quant à lui, continue de baisser. Cette tendance à la baisse, apparue en 2007, se confirme cette année et même s'amplifie avec une chute de 30 % en valeur.

Ce solde reste toujours excédentaire mais son niveau perd 1,8 milliard d'euros, passant de six milliards en 2008 à guère plus de quatre milliards en 2009. L'excédent est assuré comme les années précédentes par les exportations des industries du lait et des boissons, ainsi que par celles du travail du grain et de la fabrication d'aliments pour animaux. Les échanges à l'intérieur de l'Union européenne concèdent un net recul en valeur (– 50 %), tandis qu'ils restent presque stables hors Union européenne (– 5,4 %). Les industries des boissons, qui dégagent le plus d'excédent (7,7 milliards), exportent plus difficilement leurs produits à l'intérieur de l'Union européenne, cela se traduisant par une perte d'un milliard d'euros.

Tableaux et graphiques

Graphique gr18.1-1

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Principaux résultats des entreprises des industries alimentaires, de boissons et du tabac en 2008
montants en millions d'euros
Secteur d'activité en NAF rév.2 Nombre d'entreprises Chiffre d'affaires HT Valeur ajoutée Frais de personnel Excédent brut d'exploitation Résultat courant avant impôt Bénéfice ou perte
Champ : ensemble des entreprises, indépendamment de la taille ou du chiffre d'affaires.
Source : Insee, Esane.
Industrie des viandes 9 895 35 786 6 123 4 703 872 337 246
Industrie du poisson 348 3 143 596 418 138 81 43
Industrie des fruits et légumes 1 257 8 239 1 534 1 001 422 259 124
Industrie des corps gras 216 3 595 363 135 170 142 95
Industrie laitière 1 245 26 823 3 493 2 354 859 348 236
Travail des grains, fabrication de produits amylacés 451 6 920 1 286 695 449 199 107
Boulangerie pâtisserie, pâtes 42 246 20 980 7 710 5 349 1 984 1 175 1 158
Autres industries alimentaires 3 337 27 251 5 621 3 281 1 876 1 513 1 033
Fabrication d'aliments pour animaux 499 11 978 1 411 896 425 346 241
Fabrication de boissons 2 724 24 703 6 056 2 425 2 850 2 131 1 425
Industrie du tabac 5 1 426 710 260 316 382 40
Total 62 224 170 843 34 902 21 517 10 362 6 914 4 748

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Production en valeur des IAA
Branche en NAF 2008 (r) 2009 2009/08
en millions d'euros en millions d'euros en valeur en %
1. Vin non compris.
(r) Résultat révisé par rapport à l'édition précédente.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.
Industrie des viandes 30 683 29 133 – 5,1
Industrie du lait 24 566 22 205 – 9,6
Industrie des boissons1 16 216 14 937 – 7,9
Travail du grain et aliments pour animaux 17 175 14 714 – 14,3
Autres IAA 44 717 43 612 – 2,5
Industrie du tabac 939 777 – 17,3
Total IAA 134 296 125 378 – 6,6

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Évolution 2008-2009 de la production des IAA
en %
Branche en NAF Indice volume Indice prix Indice valeur
1. Vin non compris.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.
Industrie des viandes – 0,6 – 4,5 – 5,1
Industrie du lait – 2,4 – 7,4 – 9,6
Industrie des boissons1 – 5,5 – 2,5 – 7,9
Travail du grain et aliments pour animaux – 4,2 – 10,6 – 14,3
Autres IAA 2,2 – 4,5 – 2,5
Industrie du tabac – 10,2 – 7,8 – 17,3
Total IAA – 1,1 – 5,6 – 6,6

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Solde du commerce extérieur des produits agroalimentaires en 2009
en millions d'euros
Produits Union européenne Hors Union européenne Total
Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.
Industrie des viandes
Exportations 3 225 831 4 056
Importations 4 096 590 4 686
Solde – 871 241 – 630
Industrie du lait
Exportations 3 939 1 046 4 985
Importations 2 326 127 2 453
Solde 1 613 919 2 532
Industrie des boissons
Exportations 5 693 4 670 10 363
Importations 2 219 451 2 670
Solde 3 474 4 219 7 693
Travail du grain et aliments pour animaux
Exportations 3 025 761 3 786
Importations 1 693 312 2 005
Solde 1 332 449 1 781
Autres IAA
Exportations 7 861 2 508 10 369
Importations 10 475 5 859 16 334
Solde – 2 614 – 3 351 – 5 965
Industrie du tabac
Exportations 235 193 428
Importations 1 586 70 1 656
Solde – 1 351 123 – 1228
Total IAA
Exportations 23 978 10 009 33 987
Importations 22 395 7 409 29 804
Solde 1 583 2 600 4 183

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Effectif salarié des industries alimentaires, de boissons et du tabac en 2008
en milliers
Secteur d'activité en NAF rév.2 en ETP1 au 31 déc.
1. Équivalent temps plein.
Champ : ensemble des entreprises, indépendamment de la taille ou du chiffre d'affaires.
Source : Insee, Esane.
Industrie des viandes 106,4 116,7
Industrie du poisson 10,8 11,6
Industrie des fruits et légumes 20,1 21,1
Industrie des corps gras 2,5 2,6
Industrie laitière 38,4 39,9
Travail des grains, fabr. de prod. amylacés 12,2 13,5
Boulangerie pâtisserie, pâtes 154,2 184,7
Autres industries alimentaires 67,7 73,8
Fabrication d'aliments pour animaux 13,4 14,6
Fabrication de boissons 34,0 36,2
Industrie du tabac 2,7 2,8
Total 462,5 517,4

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Pour en savoir plus

« Graph'agri », Agreste, édition 2010.

« Enjeux des industries agroalimentaires – édition 2010 », ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, septembre 2010.

« IAA 2009 : un second semestre mieux orienté », Agreste synthèses - Industries agroalimentaires n° 112, avril 2010.

« L'agroalimentaire : un marché intérieur arrivé à maturité », Insee Première n° 1283, février 2010.