Tableaux de l'économie française - édition 2011
Avec 517 000 salariés en 2009, les entreprises agroalimentaires françaises constituent un des secteurs les plus importants de l'industrie. Elles ont confirmé leur aptitude à mieux résister aux crises que les autres activités manufacturières, principalement en raison de l'inertie de la consommation alimentaire des ménages.
En 2009, la production des industries agroalimentaires chute en valeur de 6,6 % sur l'année et redescend à un niveau inférieur à celui de 2007, qui était alors de 128 milliards d'euros. La baisse touche toutes les branches d'activités mais elle est plus marquée dans l'industrie du lait, du travail du grain et de la fabrication d'aliments pour animaux, qui, par un recul très net cette année (respectivement – 9,6 % et – 14,3%), assument à eux seuls une perte de 3,6 % de la production totale, soit plus de la moitié du déficit annuel. Cette baisse est à nuancer au regard de la hausse en valeur que ces deux branches ont connu précédemment entre 2006 et 2008, en raison d'une forte hausse des prix maintenue sur la période. D'autre part, à l'échelle de l'ensemble de la production industrielle, qui connaît en 2009 un recul notable (– 13,4 %), la situation dans l'industrie agroalimentaire paraît mieux contrôlée.
La consommation finale est la principale utilisation des produits des IAA (59 % en valeur). Le reste se répartit entre la production des autres biens et services (28 %) et l'exportation (13 %). La consommation, toujours en hausse (+ 1,4 % en un an), fléchit cependant dans sa progression, après plusieurs années de dynamisme croissant. Les exportations reculent (– 8,3 %) cette année dans des proportions jamais atteintes et contribuent fortement à la baisse des IAA.
Alors que le déficit commercial de l'ensemble de l'industrie (– 56,3 milliards) retrouve un niveau approchant celui de 2007, après une défaillance brutale survenue en 2008 (– 71 milliards d'euros), le solde des échanges extérieurs en produits agroalimentaires, quant à lui, continue de baisser. Cette tendance à la baisse, apparue en 2007, se confirme cette année et même s'amplifie avec une chute de 30 % en valeur.
Ce solde reste toujours excédentaire mais son niveau perd 1,8 milliard d'euros, passant de six milliards en 2008 à guère plus de quatre milliards en 2009. L'excédent est assuré comme les années précédentes par les exportations des industries du lait et des boissons, ainsi que par celles du travail du grain et de la fabrication d'aliments pour animaux. Les échanges à l'intérieur de l'Union européenne concèdent un net recul en valeur (– 50 %), tandis qu'ils restent presque stables hors Union européenne (– 5,4 %). Les industries des boissons, qui dégagent le plus d'excédent (7,7 milliards), exportent plus difficilement leurs produits à l'intérieur de l'Union européenne, cela se traduisant par une perte d'un milliard d'euros.

| montants en millions d'euros | |||||||
| Secteur d'activité en NAF rév.2 | Nombre d'entreprises | Chiffre d'affaires HT | Valeur ajoutée | Frais de personnel | Excédent brut d'exploitation | Résultat courant avant impôt | Bénéfice ou perte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ : ensemble des entreprises, indépendamment de la taille ou du chiffre d'affaires. | |||||||
| Source : Insee, Esane. | |||||||
| Industrie des viandes | 9 895 | 35 786 | 6 123 | 4 703 | 872 | 337 | 246 |
| Industrie du poisson | 348 | 3 143 | 596 | 418 | 138 | 81 | 43 |
| Industrie des fruits et légumes | 1 257 | 8 239 | 1 534 | 1 001 | 422 | 259 | 124 |
| Industrie des corps gras | 216 | 3 595 | 363 | 135 | 170 | 142 | 95 |
| Industrie laitière | 1 245 | 26 823 | 3 493 | 2 354 | 859 | 348 | 236 |
| Travail des grains, fabrication de produits amylacés | 451 | 6 920 | 1 286 | 695 | 449 | 199 | 107 |
| Boulangerie pâtisserie, pâtes | 42 246 | 20 980 | 7 710 | 5 349 | 1 984 | 1 175 | 1 158 |
| Autres industries alimentaires | 3 337 | 27 251 | 5 621 | 3 281 | 1 876 | 1 513 | 1 033 |
| Fabrication d'aliments pour animaux | 499 | 11 978 | 1 411 | 896 | 425 | 346 | 241 |
| Fabrication de boissons | 2 724 | 24 703 | 6 056 | 2 425 | 2 850 | 2 131 | 1 425 |
| Industrie du tabac | 5 | 1 426 | 710 | 260 | 316 | 382 | 40 |
| Total | 62 224 | 170 843 | 34 902 | 21 517 | 10 362 | 6 914 | 4 748 |
| Branche en NAF | 2008 (r) | 2009 | 2009/08 |
|---|---|---|---|
| en millions d'euros | en millions d'euros | en valeur en % | |
| 1. Vin non compris. | |||
| (r) Résultat révisé par rapport à l'édition précédente. | |||
| Source : Insee, comptes nationaux - base 2000. | |||
| Industrie des viandes | 30 683 | 29 133 | – 5,1 |
| Industrie du lait | 24 566 | 22 205 | – 9,6 |
| Industrie des boissons1 | 16 216 | 14 937 | – 7,9 |
| Travail du grain et aliments pour animaux | 17 175 | 14 714 | – 14,3 |
| Autres IAA | 44 717 | 43 612 | – 2,5 |
| Industrie du tabac | 939 | 777 | – 17,3 |
| Total IAA | 134 296 | 125 378 | – 6,6 |
| en % | |||
| Branche en NAF | Indice volume | Indice prix | Indice valeur |
|---|---|---|---|
| 1. Vin non compris. | |||
| Source : Insee, comptes nationaux - base 2000. | |||
| Industrie des viandes | – 0,6 | – 4,5 | – 5,1 |
| Industrie du lait | – 2,4 | – 7,4 | – 9,6 |
| Industrie des boissons1 | – 5,5 | – 2,5 | – 7,9 |
| Travail du grain et aliments pour animaux | – 4,2 | – 10,6 | – 14,3 |
| Autres IAA | 2,2 | – 4,5 | – 2,5 |
| Industrie du tabac | – 10,2 | – 7,8 | – 17,3 |
| Total IAA | – 1,1 | – 5,6 | – 6,6 |
| en millions d'euros | |||
| Produits | Union européenne | Hors Union européenne | Total |
|---|---|---|---|
| Source : Insee, comptes nationaux - base 2000. | |||
| Industrie des viandes | |||
| Exportations | 3 225 | 831 | 4 056 |
| Importations | 4 096 | 590 | 4 686 |
| Solde | – 871 | 241 | – 630 |
| Industrie du lait | |||
| Exportations | 3 939 | 1 046 | 4 985 |
| Importations | 2 326 | 127 | 2 453 |
| Solde | 1 613 | 919 | 2 532 |
| Industrie des boissons | |||
| Exportations | 5 693 | 4 670 | 10 363 |
| Importations | 2 219 | 451 | 2 670 |
| Solde | 3 474 | 4 219 | 7 693 |
| Travail du grain et aliments pour animaux | |||
| Exportations | 3 025 | 761 | 3 786 |
| Importations | 1 693 | 312 | 2 005 |
| Solde | 1 332 | 449 | 1 781 |
| Autres IAA | |||
| Exportations | 7 861 | 2 508 | 10 369 |
| Importations | 10 475 | 5 859 | 16 334 |
| Solde | – 2 614 | – 3 351 | – 5 965 |
| Industrie du tabac | |||
| Exportations | 235 | 193 | 428 |
| Importations | 1 586 | 70 | 1 656 |
| Solde | – 1 351 | 123 | – 1228 |
| Total IAA | |||
| Exportations | 23 978 | 10 009 | 33 987 |
| Importations | 22 395 | 7 409 | 29 804 |
| Solde | 1 583 | 2 600 | 4 183 |
| en milliers | ||
| Secteur d'activité en NAF rév.2 | en ETP1 | au 31 déc. |
|---|---|---|
| 1. Équivalent temps plein. | ||
| Champ : ensemble des entreprises, indépendamment de la taille ou du chiffre d'affaires. | ||
| Source : Insee, Esane. | ||
| Industrie des viandes | 106,4 | 116,7 |
| Industrie du poisson | 10,8 | 11,6 |
| Industrie des fruits et légumes | 20,1 | 21,1 |
| Industrie des corps gras | 2,5 | 2,6 |
| Industrie laitière | 38,4 | 39,9 |
| Travail des grains, fabr. de prod. amylacés | 12,2 | 13,5 |
| Boulangerie pâtisserie, pâtes | 154,2 | 184,7 |
| Autres industries alimentaires | 67,7 | 73,8 |
| Fabrication d'aliments pour animaux | 13,4 | 14,6 |
| Fabrication de boissons | 34,0 | 36,2 |
| Industrie du tabac | 2,7 | 2,8 |
| Total | 462,5 | 517,4 |
« Graph'agri », Agreste, édition 2010.
« Enjeux des industries agroalimentaires – édition 2010 », ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, septembre 2010.
« IAA 2009 : un second semestre mieux orienté », Agreste synthèses - Industries agroalimentaires n° 112, avril 2010.
« L'agroalimentaire : un marché intérieur arrivé à maturité », Insee Première n° 1283, février 2010.