La troisième région logistique française Atouts et défis des Hauts-de-France

La logistique joue aujourd’hui un rôle économique central. Sous l’effet de la mondialisation des échanges et du passage d’une économie de stock à une économie de flux, la logistique s’externalise de plus en plus auprès d’entreprises spécialisées. Elle est ainsi au coeur de la chaîne de valeur des entreprises et constitue un élément majeur de leur stratégie de maîtrise des coûts et de leur politique de développement.

En 2014, la logistique emploie près de 89 000 salariés dans les Hauts-de-France. Ce secteur représente ainsi 4,8 % de l’emploi salarié régional. La région se classe au 3e rang national, derrière la Normandie (5,3 %) et le Centre-Val de Loire (4,9 %). Ces trois régions tirent notamment profit de leur proximité avec l’Île-de-France (figure 1).

Dans la région, trois ensembles d’activités regroupent près des trois quarts des salariés : le transport routier de fret (37 % des emplois), les activités de la Poste (20 %) et le stockage-entreposage (16 %). Si ces trois activités sont également prédominantes dans la logistique française, le transport routier de fret et le stockage-entreposage sont surreprésentés dans les Hauts-de-France. À l’inverse, les activités de la Poste sont nettement moins présentes dans la région.

Le rôle majeur de la région dans le secteur de la logistique s’explique en partie par sa situation géographique particulièrement favorable. Située au cœur des échanges avec l’Europe du Nord, elle bénéficie d’une position stratégique : elle est voisine de l’Île-de-France et traversée par des axes menant à la Grande-Bretagne et aux pays du Nord de l’Europe. Elle dispose également de réseaux routier, ferroviaire et fluvial très denses.

Ce positionnement géographique privilégié permet à la région d’être présente sur les trois grands segments de la logistique. La présence des trois ports de Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque constitue un avantage pour les échanges internationaux et assure le développement de la logistique « amont » en charge des approvisionnements en intrants divers (matières premières, composants…). L’implantation sur son territoire de nombreux sites industriels ou commerciaux favorise la présence de la logistique « interne » qui gère les en-cours de fabrication. Enfin, le vaste bassin de consommateurs situé dans la région ou dans des zones voisines permet l’existence d’une logistique « aval » portant sur les produits finis et desservant notamment le secteur de la grande distribution, particulièrement présent dans la région.

Ces multiples atouts ont permis le développement plus important qu’ailleurs d’entreprises spécialisées dans la logistique. Dans la région, trois activités sont particulièrement bien implantées : le stockage-entreposage, le transport routier de fret, et le conditionnement.

L’activité de stockage-entreposage est une activité stratégique de la logistique dans la région. Avec 14 500 salariés et 16 % des emplois nationaux (figure 2), la région se place au deuxième rang national, derrière l’Île-de-France (20 %). La région accueille plus de 600 entrepôts ou plates-formes logistiques de plus de 5 000 m² et propose la surface d’entreposage la plus élevée de France métropolitaine (16 % du total national). Cette concentration fait notamment de la région une base logistique arrière pour l’Île-de-France dont le foncier est plus rare et plus onéreux.

Les principaux établissements exerçant l’activité de stockage-entreposage sont très souvent situés à proximité immédiate des autoroutes et des consommateurs. Ainsi la zone d’emploi de Lille, caractérisée par une forte implantation de la grande distribution, dispose du plus grand nombre d’emplois dans cette activité (2 100). Il s’agit souvent d’emplois en lien avec des plates-formes de distribution urbaine dont la desserte est locale et qui permettent l’acheminement vers le consommateur final et la gestion du « dernier kilomètre ». En seconde position, la zone d’emploi de Lens – Hénin est très spécialisée dans cette activité (encadré) : ce secteur représente 2 000 des 7 400 emplois proposés dans la logistique. Ces emplois se situent principalement dans des plates-formes de groupage/dégroupage qui ont pour vocation de grouper des flux sur un même centre de distribution (rationalisation des transports) puis de les dégrouper vers les points de livraison en aval.

Enfin, la zone d’emploi d’Amiens, troisième zone pour le volume d’emploi dans cette activité, présente une surreprésentation dans l’activité de stockage et d’entreposage non frigorifique. Les établissements principaux, situés en périphérie d’Amiens, à proximité immédiate des axes autoroutiers, appartiennent à des enseignes de la grande distribution.

Les activités de stockage et d’entreposage génèrent des flux importants de marchandises qui sont essentiellement transportées par la route. Conséquence du rôle de premier plan joué par la région dans ces secteurs, le transport routier de fret est surreprésenté dans la région ; il emploie 37,5 % des salariés de la logistique de la région (contre 34,2 % en France métropolitaine). Avec un peu plus de 33 000 salariés, ce secteur est le premier secteur de la logistique par le nombre d’emplois. Le transport de proximité (18 000 emplois) comme le transport interurbain (15 200 emplois) sont très implantés dans la région.

Le transport routier de fret, interurbain ou de proximité, est particulièrement présent dans la zone d’emploi de Lille (4 200 emplois) mais aussi dans celle d’Arras (3 500 emplois) (encadré).

La région se singularise par l’importance des activités de conditionnement dans la logistique. Cette activité constitue une étape à part entière de la chaîne logistique et revêt des formes différentes allant de la mise sous conteneur d’un produit brut à la préparation de colis commandés en ligne. Elle peut être externalisée par les industriels souhaitant se consacrer au coeur de leur métier.

Les Hauts-de-France sont la première région métropolitaine pour l’emploi dans les activités de conditionnement, devant la Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes (11 %). Les établissements spécialisés dans ce secteur emploient près de 2 900 salariés dans la région, soit 16 % du total national.

La forte présence des activités de conditionnement dans la région découle de l’importance des activités de stockage et d’entreposage. En effet, au sein ou à proximité des entrepôts, des activités semi-industrielles se développent. Il s’agit par exemple des opérations de fabrication ou de différenciation des produits, comme, justement, le conditionnement mais aussi l’assemblage, la configuration, ou l’étiquetage d’un produit. Ces activités peuvent être effectuées lors de la préparation des commandes et permettent aux industriels de réduire les coûts unitaires de production et les niveaux de stock. Les prestataires logistiques intègrent donc de plus en plus des opérations d’adjonction de valeur ajoutée aux produits.

Dans la région, les emplois dans les activités de conditionnement se situent notamment dans la zone d’emploi de Lens – Hénin (320 salariés), où les activités de stockage et d’entreposage sont également très présentes (encadré). Ces activités se retrouvent également dans les zones d’emploi d’Amiens, de Roubaix-Tourcoing et de Saint-Quentin.

Au moins deux éléments limitent le développement du transport routier de fret dans la région : la saturation des axes autoroutiers, notamment autour de Lille, et la pollution atmosphérique. Pour pallier ces problèmes, les activités de transport de fret ferroviaire et fluvial se sont proportionnellement plus développées dans les Hauts-de-France qu’en moyenne en France métropolitaine, même si elles offrent un nombre limité d’emplois (près de 700 salariés au total).

Le transport de fret par voie fluviale est une spécificité de la région qui concentre 23 % des emplois dans cette activité principale, soit la deuxième région après la Normandie (35 %). La région profite en effet de deux grands bassins de navigation : au sud celui de la Seine et de l’Oise, et au nord celui du Nord-Pas-de-Calais. Malgré ces atouts le transport de fret par voie fluviale reste encore très minoritaire par rapport au transport routier de marchandises (80 % du trafic) même s’il a fortement augmenté au cours des dernières années. La réalisation du canal Seine-Nord Europe, dont la mise en service est prévue en 2023, profiterait directement aux bassins du Nord-Pas-de-Calais et de la Seine et faciliterait les échanges entre l’Europe du Nord et les ports de Dunkerque, Le Havre et Rouen. Il pourrait constituer une offre alternative aux poids lourds sur cet axe où les marchandises circulent presque exclusivement par la route.

Dans le secteur de la logistique, un mouvement de concentration des entreprises est à l’oeuvre depuis plusieurs années et conduit à l’émergence de groupes polyvalents qui intègrent l’ensemble des métiers de la chaîne logistique. Dans la région, 57 % des emplois dépendent ainsi d’un centre de décision situés hors de la région. Sur les quelques 51 000 emplois concernés, 54 % dépendent d’un centre de décision situé en Île-de-France tandis que 25 % des emplois sont contrôlés par un groupe étranger.

La région Hauts-de-France se situe dans une position médiane entre des régions où la dépendance aux centres de décision extérieurs est forte comme Centre-Val de Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur et des régions comme Pays de la Loire et Bretagne où elle est nettement plus faible. Elle se distingue toutefois par une moindre dépendance vis-à-vis de l’Île-de-France et, à l’inverse, par une dépendance accrue vis-à-vis de l’étranger (figure 4).

Par ailleurs, la chaîne-logistique, notamment le transport de fret, est assurée en partie par des emplois non localisés en France. Il s’agit des transports internationaux entrants ou sortants affrétés par des entreprises étrangères. Dans le cas du cabotage, des entreprises étrangères peuvent également effectuer du transport de fret national.